GreenTech Environmental Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Apr 20, 2020

金科环境股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

网上路演公告

保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

金科环境股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股 （A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已于 2019 年 12 月 4 日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理 委员会同意注册（证监许可[2020]581 号）。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合 条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）及网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发 行”）相结合的方式进行。

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构（主承销商）”） 担任本次发行的保荐机构（主承销商）。

发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网 下不再进行累计投标。本次拟公开发行新股 2,569 万股，占发行后总股本的 25.00%。

本次发行初始战略配售数量为 128.45 万股，占本次发行数量的 5%，最终战 略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。网下初始发行数 量为 1,708.40 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 70.00%，网上初始 发行数量为 732.15 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 30.00%。最终 网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下 最终发行数量将根据回拨情况确定。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐

机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

• 1、网上路演时间：2020 年 4 月 22 日（T-1 日）（周三）14:00-17:00

• 2、网上路演网址：上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

中国证券网：http://roadshow.cnstock.com

3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。

本次发行的《金科环境股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股 意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查 询。

敬请广大投资者关注。

发行人：金科环境股份有限公司 保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司 2020 年 4 月 21 日