GreenTech Environmental Co., Ltd. — Audit Report / Information 2020

Oct 28, 2020

金科环境股份有限公司 以募集资金置换已投入募集资金 项目的自筹资金的审核报告 大信专审字[2020]第 1-02860 号

大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

大信会计师事务所 学院国际大厦 15 层 邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 北京市海淀区知春路 1 号 15/F, Xueyuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558 传真 Fax: +86 (10) 82327668 网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

以募集资金置换已投入

募集资金项目的自筹资金的审核报告

大信专审字[2020]第 1-02860 号

金科环境股份有限公司董事会:

我们接受委托, 对后附的金科环境股份有限公司(以下简称"贵公司")截至 2020年5月 8日《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明》进行了审核。

一、董事会的责任

按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等文件的规定编制专项说明,并提供相关的证明材料,保证其内容真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司募集资金置换专项说明发表意见。我们 按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业 务》的规定执行了审核工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执 行审核工作, 以对募集资金置换专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中, 我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核 程序。我们相信, 我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

三、审核意见

我们认为, 贵公司募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明编制符合相 关规定, 在所有重大方面公允反映了截至2020年5月8日止以自筹资金预先投入募集资金投 资项目的实际情况。

大信会计师事务所 学院国际大厦 15 层 邮编 100083

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四、其他说明事项

本报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的, 不得用作其它目的。因使用不当造成的后果,与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务 所无关。

中国注册会计师:

中国注册会计师:

二O二O年九月十日

金科环境股份有限公司关于以募集资金置换 已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明

一、募集资金到位的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意金科环境股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》(证监许可「20201581 号)核准,金科环境股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司")采用公开募集资金方式发行人民币普通股(A股)2,569万股,发行价格为每股24.61 元。截止 2020年5月8日,本公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A股)2,569 万股, 募集资金总额 632, 230, 900. 00 元, 扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行 费用 66, 172, 129, 17 元后,实际募集资金净额为人民币 566, 058, 770, 83 元。上述资金到位情 况业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所验证,并出具了大信验字[2020]第 1-00054 文号的验资报告。

募集资金专户存储如下:

单位:元

序号	银行名称	银行账号	存储金额	备注
	中国光大银行股份有限公司北 京海淀支行	35030188001154914	288,057,688.77
$\mathfrak{p}$	上海银行北京安贞支行	03003989819	136,216,763.27
3	杭州银行股份有限公司北京分 行营业部	1101040160001194587	90,000,000.00
4	中国工商银行股份有限公司北 京亚运村支行	0200098119200066266	71,906,899.56
	合计		586,181,351.60

注: 募集资金专户余额中包含本公司累计发生 20, 122, 580. 77 元(不含增值税)的其他发行费用,包括保荐费用 2,000,000.00元、审计及验资费 7,830,188.68元、律师费 4,600,000.00元、信息披露费 5,000,000.00元、发行手续费 及其他 692, 392. 09 元。募集资金专户余额扣除累计发生 20, 122, 580. 77 元其他发行费用后为募集资金净额 566, 058, 770. 83 元。

二、募集资金承诺投资项目的计划

单位: 万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟用募集资金投入金额	备注
	南堡污水零排放及资源化项目	45,000.00	33,984.20
	研发中心建设项目	18.943.49	13.621.68	$\overline{\phantom{a}}$

序号	项目名称	项目总投资额	拟用募集资金投入金额	备注
	补充流动资金	10,000.00	9,000.00
	合计	73.943.49	56,605.88

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2020年5月8日止,本公司以自筹资金预先投入募集资金项目的具体情况

单位: 万元

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额	投入时间	备注
	研发中心建设项目	1.205.66	2019年3月10日至2020年5月8日	$\overline{\phantom{a}}$
$\mathcal{R}(\mathcal{F},\mathcal{A})$	合计	1,205.66

四、已支付发行费用情况

1、本次募集资金各项发行费用合计人民币 6,617.21 万元, 在募集资金到位前, 本公司 以自筹资金支付发行费用金额为人民币 416.27 万元, 明细如下:

单位: 万元

序号	单位名称	类别	金额	说明
1	招商证券股份有限公司	保荐承销费费	200.00	自筹资金支付
2	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	审计及验资费	103.77	自筹资金支付
3	君合律师事务所	律师费	60.00	自筹资金支付
4	北京荣大商务有限公司	材料制作费	24.53	自筹资金支付
5	北京荣大科技有限公司	材料制作费	8.49	自筹资金支付
6	中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司	中国证券登记费	9.69	自筹资金支付
	武汉机构投资者服务有限公司上海分 公司	摇号费	7.36	自筹资金支付
8	上海市东方公证处	公证费	1.89	自筹资金支付
9	中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司	中登信息查询服务费	0.42	自筹资金支付
10	上证所信息网络有限公司	CA 证书费用	0.11	自筹资金支付
	合计		416.27

五、募集资金置换情况

1. 基于研发中心建设项目已由公司利用自筹资金 1,205.66 万元先行投入, 公司将以等 额的资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

2. 基于公司以自筹资金支付发行费用金额为人民币 416.27 万元, 公司将以等额的资金 置换预先已投入发行费用的自筹资金。

本公司董事会认为, 公司已经按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定编制募集资金置换已投入募集资金项目的自 筹资金的专项说明, 真实、准确、完整地反映了本公司截至 2020年5月8日止, 以自筹资金 预先投入募集资金投资项目的情况。

金科环境股份有限公司董事会

2020年9月10日

国家市场监督管理总局监制 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{(1+\alpha)^{2}}$ 管 理 醫 $17/7$ 今 美学 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室 了解更多登记、
各案、许可、监 日描二维码登录 "国家企业信用 多 Thursday 信息公示系统" 2020 年 01 月 佢 管信息 $\overline{M}$ 至 2112年03月05日 $\mathbb{R}$ 回報 裕 J 海 同次数的时间 ARA Щ 后 状 Report Compa 2012年03月06日 2012年03月06日 刺 Barbara I. 띳 J. 嫏 市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。 酒店 f. 主要经营场所 S. 期 限 Ť 期 $\Box$ e ŧ 伙 本)(6-1) 立 B G 嵌 ∜α 目 审奋企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具经资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务、投资者、共享有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律法规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展规定管辖动,依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) Second $\begin{pmatrix} 0 \ 1 \ 0 \ 0 \end{pmatrix}$ Report 圃 SERIES é OO 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 国家企业信用信息公示系统网址: http://www.gsxt.gov.cn in 1997 I. 特殊普通合伙企业 CONTRACTOR Contract 吴卫星,胡咏华 码 je t $\ddot{\uparrow}$ 91110108590611484C 田 清洁 g) 信 称 퐾 HP ≰ 规事务合伙 CONTROL 傭 社 范 $\mathbf{I}$ Q 屾 统 经 迷 玄 Compa 4 l, $\langle \langle \hat{m} \rangle \rangle$ $\langle \hat{m} \rangle$ . $\label{eq:10} \langle \overline{a} \overline{a} \overline{b} \overline{c} \rangle = \langle \overline{a} \overline{a} \overline{b} \rangle = \langle \overline{a} \overline{b} \overline{b} \rangle.$ $\label{eq:4} \mathcal{W}^{\mu\nu} = \left{ \begin{array}{ll} \mathcal{W}^{\mu\nu} = \mathcal{W}^{\mu\nu} = \mathcal{W}^{\mu\nu} = \mathcal{W}^{\mu\nu} = \mathcal{W}^{\mu\nu} = \mathcal{W}^{\mu\nu} \end{array} \right.$ $\langle \hat{v}^a_{10} \rangle$

名称当假报屋古你宝想行我不想,三书册报长门宿 中华人民共和国财政部制 医直通 经票据审计经纪 计数据编码 化单位 证书序号: 0000119 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 局 发证机契呢 北京市财政局 改部门交回《会事与计师务所执业证书》。 康 Guu 四度 E 应当向财政部门申请换发。 $rac{1}{1}$ 震 租、出借、转让。 凭证。 $\overline{a}$ 2, $\tilde{\mathcal{E}}$ $\overline{4}$

场 所 去食存储淀网哲糖路——电导院国际大厦1504 ,大信会计师事务所(特殊普通合伙) 批准执业文号 京财会许可[2011]0073号 会计师事务所 批准执业日期:2011年09月09日 组织形式;特殊普通合伙 执业证书编号: 1010141 首席合伙人钢咏华 主任会计师: $\frac{1}{1}$

仝

终

年度检验登记 Annual Renewal Registration 本证书经检验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal. 证书编号:
No. of Certificate 620101260002 批准注册协会;
Authorized Institute of CPAs 甘肃省注册会计师协会 发证日期:
Date of Issuance 2007 年 08 月
加 06 日
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