Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Management Reports 2020

Apr 16, 2020

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金陵华软科技股份有限公司 2019 年度总裁工作报告

汇报人：王 剑 日期：2020 年 4 月

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目 录

第一部分：2019 年工作总结 ....................................................................................... 4 一、财务指标完成情况 ................................................................................................... 4 二、公司管理工作总结 ................................................................................................... 4 三、金融IT 软件开发与服务业务总结 ......................................................................... 5 四、供应链管理业务总结 ............................................................................................... 6 五、精细化学品业务总结 ............................................................................................... 7 第二部分：2019 年资本运作总结 ................................................................................ 7 一、实际控制人变更 ....................................................................................................... 7 二、并购奥得赛化学100%股权 ................................................................................... 8 三、转让上海银嘉金服10%股权 .................................................................................. 8 四、转让华软金信科技（北京）100%股权 ................................................................ 8 第三部分：2020 年主要工作计划 ................................................................................ 9

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各位董事、监事：

现在，我代表华软科技管理层做2019 年度总裁工作报告，请大家审议。

2019 年，公司面临着愈加严峻的经济市场环境。一方面，经济金融领域持续推进 去杠杆，企业投融资和发展环境进一步受到压缩；另一方面，国内金融科技创新加速， 越来越多的金融机构和互联网科技公司进入市场，市场竞争愈演愈烈，这样的经济市场 环境对公司业务发展带来了一定的影响。

2019 年，公司金融IT 软件开发与服务业务在银行业市场和企业市场进一步推进和 落地，针对新一轮银行业数字化转型的系列解决方案，以及企业供应链管理和智能产融 解决方案持续研发，更加完善，并在多个细分领域实现了市场销售的突破，为后续相关 业务的发展扩张奠定了扎实的基础。

公司供应链管理业务在2019 年把握苹果等上游移动设备公司市场策略调整的机会， 适时扩展企业移动化解决方案中心（ESC）的全国布局和店面总量，仅在上半年即提前 完成了全年扩店的目标，在深圳、大连、西安、宁波等产业创新活跃的区域市场实现落 地，为后续业务发展奠定了更加有利的市场和客户基础。

2019 年，公司精细化学品业务在环保等行业监管要求总体趋严的形势下，审时度 势，把握市场机遇，努力维持原有产品的生产和销售，持续推进技术升级和管理变革， 为保持市场份额及竞争力做出了很多努力和探索。

在推动各项业务稳步发展的同时，2019 年，公司为应对经济市场环境的变化，聚 焦主业，也进行了系列资本运作，以增强公司的综合实力和业务的可持续增长能力，促 进各项业务实现更加专业化的发展。

下面，具体汇报一下2019 年工作总结和2020 年工作计划。

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第一部分：2019 年工作总结

一、财务指标完成情况

公司2019 年度实现营业收入26.35 亿元，同比增长27.87 %；实现归属于上市公 司股东的净利润-3.14 亿元，同比减少1383.15%。

二、公司管理工作总结

2019 年，公司确定的两项管理类的重点工作，具体完成情况及效果如下： 1、制度流程建设及规范管理

此项年度重点工作的目标是完成公司运营管理体系的规划；梳理各项业务管理流程， 制定和完善配套制度；制定公司高管人员的绩效管理办法。

围绕这些目标，经过一年的努力，公司完成了职能两级运营体系的规划，进一步完 善了所需的各项职能，形成了覆盖两级的运营架构设计。在业务管理方面，梳理和建立 了公司层面及各主要业务板块的管理决策驾驶舱，支持定期出具经营分析报告，梳理各 项业务管理的流程，制定和完善配套制度，提升了运营管理的规范性。此外，也设计实 施了管理层考核办法，公司管理团队制定和签署了KPI 指标，为核心管理团队建立了 目标导向和更加有效的业绩管理。

2、风险控制及财务管理

此项年度重点工作旨在依据外部市场和资金环境趋紧的情况下，加强公司的业务风 险及监管风险防范及预警，对重点行业客户及其应收账款进行监控；并实现公司资金的 集中管理和调度，提升利用效率。

在公司财务及其他相关部门的共同努力下，对各项业务的大额应收应付等情况进行

了风险摸底；配合专业机构进行年度内控审计工作，提示风险，形成了分析报告；与各

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业务板块讨论沟通公司整体的资金池管理方案，进行统一规划，分步实施落地。经过以 上梳理和提升，公司的资金管理和使用效率，以及各项业务风险的防控能力得到提升。

三、金融IT 软件开发与服务业务总结

1、主要解决方案及市场销售情况

2019 年，公司金融IT 软件开发与服务相关业务实现了稳步发展，并在细分市场取 得了突破。其中，公司自主研发的银行数字化转型系列解决方案成功推向市场，并加强 客户销售。敏捷银行、开放银行、智慧银行、乐高银行、数字农信、大资管等解决方案， 采用新一代信息技术，很好地顺应了我国银行业变革发展的业务和技术趋势，受到市场 和客户的普遍关注，支持公司与山东省农信联社、新疆银行、贵州银行等重要客户的合 作走向深化。特别是公司的数字农信系列解决方案，与多家省级农信联社进行了合作交 流，并实现了数据类解决方案、大零售解决方案等在山东济南、邹平等农商行的成功落 地应用，特色业务平台也成功签约20 余家农商行。

公司的智能产融系列解决方案采用了先进的云计算、区块链等新技术，可无缝对接 金融机构和企业，支持构建“M+1+N”的供应链金融服务新模式，有效地解决中小企业 信用缺乏、融资难融资贵等问题，促进产业集聚升级和供应链管理提升。2019 年，公 司智能产融系列解决方案在山东胶州及某大型军工企业集团等客户落地应用，实现了市 场突破，为后续业务扩张形成了良好的应用示范。

2、经营业绩达成情况

公司金融IT 软件开发与服务业务2019 年共实现营业收入1.21 亿元，同比减少

18.54%。

3、亮点与不足

经过2019 年的努力，公司金融IT 软件开发与服务业务的产品线进一步丰富，各项

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市场营销活动也快速提升了公司的市场地位和行业影响力，成为国内金融科技创新的重

要新生力量。同时，公司金融IT 软件开发与服务业务发展也面临着新创型业务普遍存 在的问题，即签约不足，客户开拓的效率有待提升，业务盈利能力亟需快速补强。

四、供应链管理业务总结

1、主要解决方案及市场销售情况

公司供应链管理业务2019 年把握上游供应商市场策略调整的机遇，快速实现了企 业解决方案中心（ESC）的扩张落地。在上一年度7 家ESC 的基础上，成功扩展了4 家新店，增加了西安-曲江旺座店、深圳-启迪协信店、宁波-高新报业店和大连-软件园 店，进一步布局经济发展和创新活跃的区域市场，为业务的快速发展及增值奠定了更加 坚实的市场和客户基础。

在企业客户业务方面，公司2019 年共签约互联网、医疗、新零售等行业客户近1500 家，来自企业客户的销售收入实现稳步增长。同时，公司也持续增加移动设备管控类解 决方案和增值服务能力，进一步扩展智能视频会议系统等产品线，开发客户服务支持系 统，通过了服务及安全管理体系认证，进一步提升了公司供应链管理业务的服务质量和 市场竞争力。

2、经营业绩达成情况

公司供应链管理业务2019 年实现营业收入21.52 亿元，同比增加96.03%。

3、亮点与不足

经过2019 年的发展，公司供应链管理业务的ESC 模式顺利扩展，企业客户数稳 步增加，市场份额和竞争力进一步提高。但该项业务的扩张始终面临着较大的资金需求， 在2019 年市场整体资金面趋紧、企业财务成本高企的背景下，也面临着更大的挑战。

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五、精细化学品业务总结

1、主要产品及市场销售情况

公司精细化学品业务主要包括AKD 系列造纸化学品和医药农药中间体，2019 年累计生产各类产品 23,147.87 吨，同比-74.75% ；累计销售各类产品 24,186.6 吨， 同比-73.25%，主要因相关企业停产大修、设备改造及订单减少所致。

其中，AKD 系列造纸化学品全年实现产品生产20,875.3 吨，同比-72.99 %；实 现销售 21,706.45 吨，同比-72.38%。

医药、农药中间体全年实现产品生产 2,272.57 吨，同比 -18.13 %；实现销售 2,480.15 吨，同比 -11.63 %。

2、亮点与不足

2019 年，公司精细化学品业务面对环保严监管、行业周期性下行等不利局面， 积极调整和变革，调整组织架构，强化绩效管理，推行“集中采购、集中销售”的运作模 式，上线产品价格审批OA 流程；同时，推进技术改造和设备调试。而阶段性的停产整 改和设备大修也影响了当期经营业绩，业务整体的收入规模和盈利能力出现下滑。

第二部分：2019 年资本运作总结

一、实际控制人变更

2019 年9 月24 日，公司发布公告，八大处科技集团有限公司受让公司控股股 东-华软控股100%股权，作价30.9 亿元。交易完成后，公司的控股股东不变，仍为华 软控股；而华软控股成为八大处科技的全资子公司，公司的实际控制人也由王广宇先生 变更为张景明先生。八大处科技强调，此次交易旨在优化公司管理和资源配置方式，并

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以上市公司为平台进一步整合行业优势资源，有利于改善上市公司的经营状况，全面提 升上市公司的持续经营能力。

二、并购奥得赛化学100%股权

2019 年11 月，公司宣布收购北京奥德赛化学股份有限公司的100%股权，作价 13.6 亿。奥德赛化学主要从事荧光增白剂、医药中间体、电子化学品中间体等精细化工 产品的研发、生产和销售。公司并购奥德赛后，可进一步增强原有化工业务的综合实力， 实现高度的业务协同，加强资源整合和优势互补，推动上市公司精细化工业务的转型升 级，提高产品的市场竞争力和附加值，从而盘活和提升公司化工业务资产及其盈利水平。

三、转让上海银嘉金融服务集团有限公司10%股权

2019 年12 月2 日，公司宣布以2.1 亿元转让所持有的上海银嘉金融服务集团 有限公司10%股权，交易完成后公司将不再持有银嘉金服的股权。此次出让将有利于 公司更好地聚焦精细化工等主业，改善公司的财务状况和资产流动性。

四、转让华软金信科技（北京）有限公司100%股权

2019 年12 月11 日，公司将所持的华软金信科技（北京）有限公司100%股权 转让给北京华软知识产权投资有限公司，交易对价为1.28 亿元。此次出售华软金科股 权使公司的战略方向进一步聚焦，重点发展精细化工及供应链管理业务，整合优化现有 资源配置，做大做强主业，同时增加公司的营运资金，优化公司资产结构，提高资产经 营与使用效率和整体盈利能力，确保公司实现更加稳步的发展。

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第三部分：2020 年主要工作计划

（一）未来发展战略

根据董事会及战略委员会公司现有综合竞争力进行分析研究后，明确提出聚焦具有 核心竞争力产业的战略，制定了有所为、有所不为的方针。在此战略方针的指引下，公 司明确将聚焦精细化工业务及供应链管理业务。在现有精细化工业务的基础上优化调整 产品结构，将目标市场锁定为附加值高的精细化学品领域，努力提升竞争优势，提高市 场占有率，推动公司业务持续健康发展。

（二）2020 年重点工作

1、改造提升现有精细化工业务，加强研发创新

公司在认真分析精细化工业务的情况后，明确了逐步淘汰落后的造化业务生产线 的目标。经过慎重决策，拟陆续关停旗下两家化工厂。其中，2020 年4 月底前，关停 现有亏损生产线， 2020 年底前全面停止两家化工厂的生产经营业务。

与此同时，公司将优化提升现有产品的市场竞争力，加大产品及技术的研发投入。 一方面优化现有产品的技术和工艺，提高产品质量，降低生产成本；另一方面加强新产 品研发，扩大产品种类。公司拟继续推进安全环保技改项目，规划实施光气及光气化产 品升级改造，充分利用所拥有的光气资源，逐步释放光气产能，研发光气衍生品，纵向 延伸产业链，培育提升公司以光气资源为核心的综合竞争能力。光气及光气化产品精细 化工领域的重要分支，以光气为源头可延伸产业链，带动大批衍生产品，有着较大的发 展潜力和良好的利润空间。

据市场发展趋势及下游客户需求，公司将有计划、有步骤的进行技术开发和创新。

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着重提升内部研发能力，持续增加技术研发的投入，从产品的材料、工艺、品质等方面 持续创新，改造提升现有工艺技术，加快研发具有竞争力的产品，推向市场。同时开展 与科研机构的研发创新合作，并增加实验室研发设备仪器方面的改造投入，为公司产品 创新和产业升级提供智力支撑和硬件支持。

2、进一步做强供应链管理业务，强化市场营销

2020 年，公司将继续推动供应链管理业务的发展，重点发展移动化解决方案业 务，全面推广服务支持系统，逐步优化收入结构，进一步提高公司移动化解决方案的收 入，使软件服务收入占比取得新突破。同时，加强品牌建设，团队建设，渠道建设，强 化营销力度，深化现有ESC 企业解决方案中心建设，拓展覆盖更多的区域。充分研究 市场新需求，创新产品及服务类型，扩大与知名公司深入合作，通过差异化的战略，力 争在企业移动化解决方案领域成为标杆企业，使市场占有率保持第一梯队。

3、加强内部精细化管理及人才培养

整合公司内部资源，发挥协同效应，进一步完善运营管理体系，梳理业务管理流 程，加强业务风险的防范及预警。通过优化管理制度和技术手段加强对分子公司的业务 管理，提高运营效率。强化公司凝聚力和企业文化建设，保证业务板块之间的战略协同， 促进公司的可持续发展，提升公司的核心竞争力。

完善人力资源管理，通过对人力资源结构的调整和优化，保证公司人力资源的可 持续发展和对公司发展战略的支持。通过有效挖掘公司和社会人力资源，如人才培养战 略、人才引进战略等，提高员工综合能力，提升公司人力资本。公司将根据生产经营工 作的实际需要设立工作岗位，明确岗位职责。根据企业和行业特征，不断优化员工薪酬 激励机制，建立公平、公正、合理的薪酬体系，激发员工工作热情。

4、加强安全环保管理

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公司将进一步完善安全环保管理制度，加强安全环保的防护措施，从严管理，强 化隐患监督检查和整改落实，加强安环团队建设及培训宣传。坚持以人为本的可持续发 展理念，不断加强环境保护和安全保障工作，在公司发展的同时兼顾员工利益、社会利 益，实现和谐发展和可持续发展。

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