Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2011

Jul 27, 2011

苏州天马精细化学品股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

证券代码：002453 证券简称：天马精化 公告编号：2011-026

苏州天马精细化学品股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投 资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人徐仁华、主管会计工作负责人吴九德及会计机构负责人(会计主管人员)熊四华声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	天马精化
股票代码	002453
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陆炜
联系地址	苏州高新区浒青路122号
电话	0512-66571019
传真	0512-66571020
电子信箱	stock@tianmachem.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元

			本报告期末比上年度期末增减
	本报告期末	上年度期末
			（％）
总资产（元）	885,981,326.38	930,680,457.57	-4.80%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	713,223,485.02	698,473,555.05	2.11%
股本（股）	120,000,000.00	120,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.94	5.82	2.06%
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入（元）	405,792,343.64	298,535,766.53	35.93%
营业利润（元）	47,287,975.05	30,729,700.68	53.88%

1

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利润总额（元）	47,368,624.02	33,082,434.70	43.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,749,929.97	27,047,467.07	43.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的	38,532,623.12	24,904,692.57	54.72%
净利润（元）
基本每股收益（元/股）	0.32	0.30	6.67%
稀释每股收益（元/股）	0.32	0.30	6.67%
加权平均净资产收益率 （%）	5.43%	11.27%	-5.84%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	5.40%	10.43%	-5.03%
（%）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-91,422,853.37	9,738,961.27	-1,038.73%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.76	0.11	-790.91%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-3,429.39
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	178,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	80,884.97
少数股东权益影响额	169.61
所得税影响额	-38,318.34
合计	217,306.85	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□ 适用 √ 不适用

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数	6,640
前10名股东持股情况
				持有有限售条件股份	质押或冻结的股份数
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数
				数量	量
苏州天马医药集团有限公司	境内非国有法 人	48.66%	58,387,590	58,387,590	29,000,000
苏州国发创新资本投资有限 公司	境内非国有法 人	8.45%	10,145,700	10,145,700	0
中国银行－大成财富管理	境内非国有法	2.67%	3,199,626	0	0

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2020生命周期证券投资基金	人
中国银行－大成优选股票型 证券投资基金	境内非国有法 人	2.11%	2,529,705	0		0
顾志强	境内自然人	2.08%	2,500,000	2,500,000		0
中国银行－银华优质增长股 票型证券投资基金	境内非国有法 人	2.08%	2,499,756	0		0
任海峰	境内自然人	2.05%	2,459,700	2,459,700		0
深圳市创新投资集团有限公 司	国有法人	2.05%	2,454,300	2,454,300		0
孔小明	境内自然人	1.67%	2,000,000	2,000,000		0
曹倡娥	境内自然人	1.50%	1,800,000	1,800,000		0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
中国银行－大成财富管理2020生命周期证券 投资基金		3,199,626			人民币普通股
中国银行－大成优选股票型证券投资基金		2,529,705			人民币普通股
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基 金		2,499,756			人民币普通股
中国农业银行－大成精选增值混合型证券投 资基金		1,045,729			人民币普通股
田经华		605,935			人民币普通股
季卫东		563,088			人民币普通股
中国工商银行－汇添富医药保健股票型证券 投资基金		501,950			人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普 通保险产品		464,917			人民币普通股
中国建设银行－富国天博创新主题股票型证 券投资基金		445,250			人民币普通股
中国工商银行－银华成长先锋混合型证券投 资基金		399,900			人民币普通股
	深圳市创新投资集团有限公司持有苏州国发创新资本投资有限公司16.67%的股份。除以上情况 外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人；公司未知 前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
上述股东关联关系或一致行
动的说明

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

						其中：持有
			本期增持股	本期减持股			期末持有股
姓名	职务	年初持股数			期末持股数	限制性股票		变动原因
			份数量	份数量			票期权数量
						数量
徐仁华	董事长	0	0	0	0	0	0
徐敏	董事	0	0	0	0	0	0

3

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郁其平	董事	0	0	0	0	0	0
任海峰	董事、总经理	2,459,700	0	0	2,459,700	0	0
吴九德	董事、财务总监	1,350,000	0	0	1,350,000	0	0
伊恩江	董事	0	0	0	0	0	0
周虹（历任）	董事	0	0	0	0	0	0
夏华林（历 任）	董事	0	0	0	0	0	0
施云根（历 任）	董事	0	0	0	0	0	0
石福明（历 任）	监事会主席	0	0	0	0	0	0
金百鸣	监事	0	0	0	0	0	0
张兰	监事	0	0	0	0	0	0
陆炜	副总经理、董事 会秘书	360,000	0	0	360,000	0	0
谢宏	副总经理	0	0	0	0	0	0
姜宗浒	监事会主席	0	0	0	0	0	0

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
	主营业务分行业情况
				营业收入比上	营业成本比上	毛利率比上年同
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）
				年同期增减（%）	年同期增减（%）	期增减（%）
造纸化学	30,862.11	24,547.52	20.46%	38.86%	35.95%	1.71%
医药中间体	8,190.28	7,018.40	14.31%	30.18%	30.28%	-0.07%
	主营业务分产品情况
AKD系列造纸化学品	22,646.56	18,214.02	19.57%	21.08%	20.22%	0.57%
其他造纸化学品	8,215.55	6,333.50	22.91%	133.31%	117.92%	5.44%
医药中间体	8,190.28	7,018.40	14.31%	30.18%	30.28%	-0.07%

5.2 主营业务分地区情况

	单位：万元	单位：万元
地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
境内	26,499.41	60.43%
境外	14,079.82	0.58%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

4

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5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额			44,880.00							2,086.16
						本报告期投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额			0.00							16,358.38
						已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
	是否
	已变	募集资			截至期		截至期末					项目可行
承诺投资项目和超募	更项	金承诺	调整后投资	本报告期投	末累计		投资进度	项目达到预	本报告期		是否达	性是否发
								定使用状	实的效		到预计
资金投向	目(含	投资总	总额(1)	入金额	投入金		(%)(3)＝	可	现			生重大变
								态日期	益		效益
	部分	额			额(2)		(2)/(1)					化
	变更)
承诺投资项目
1、年产52,000吨造纸 化学品扩产建设项目	否	3,738.9 5	3,738.95	855.21	3,750.1 3		100.30%	2011年10月 01日	373.30		否	否
2、年产450吨医药中 间体扩建项目	否	12,600. 65	12,600.65	1,230.95	12,608. 25		100.06%	2011年10月 01日	660.19		否	否
	-	16,339. 60	16,339.60	2,086.16	16,358. 38		-	-	1,033.49		-	-
承诺投资项目小计
超募资金投向
	-	16,330. 00	16,330.00	0.00	16,330. 00		100.00%	-	-		-	-
归还银行贷款（如有）
	-	1,886.8 5	1,886.85	0.00	1,886.8 5		100.00%	-	-		-	-
补充流动资金（如有）
	-	18,216. 85	18,216.85	0.00	18,216. 85		-	-	0.00		-	-
超募资金投向小计
	-	34,556. 45	34,556.45	2,086.16	34,575. 23		-	-	1,033.49		-	-
合计
未达到计划进度或预	截至2011年6月30日两个募投项目尚在实施过程中，项目进展情况正常。
计收益的情况和原因
（分具体项目）
项目可行性发生重大	无
变化的情况说明
超募资金的金额、用途	不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实	不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实	不适用

5

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施方式调整情况
募集资金投资项目先	不适用
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时	不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资	适用
金结余的金额及原因	项目实施过程中，暂不能判断是否结余。
	截至2011年6月30日止，除2010年末调整不能在发行费用中列支的325.84万元上市路演、宣传等 费用尚未回拨募集资金专户外，其余尚未使用的募集资金5,950.44万元全部结存专户存储，详见本报 告第三部分之6。
尚未使用的募集资金
用途及去向
募集资金使用及披露	2010年度，本公司已经按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金 使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放及实际使用情况，不存在 募集资金管理违规的情况。
中存在的问题或其他
情况

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 对 2011 年 1-9 月经营业绩的预计

2011年1-9月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%
	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度	30.00%		50.00%
2011年1-9月净利润同比变动			～～
	为：
幅度的预计范围
	公司预计2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度30%－50%。
2010年1-9月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	39,391,156.16
	1、公司产能提升，生产经营规模扩大； 2、募投项目已基本建成，产能将逐步释放。
业绩变动的原因说明

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6

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6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况 的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

□ 适用 √ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承	无	无	不适用
诺
重大资产重组时所作承诺	无	无	不适用
	1、发行前二十一 位股东，担任董 事、监事、及高	1、（1）公司控股股东苏 州天马医药集团有限公 司承诺：自本公司股票	报告期内，各股东均能严格履行承诺。
发行时所作承诺

7

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==> picture [156 x 688] intentionally omitted <==

	管的股东； 2、控股股东苏州 天马医药集团有 限公司 3、实际控制人徐 仁华	上市之日起三十六个月 内，不转让或者委托他 人管理本次发行前已持 有的本公司股份，也不 由本公司回购该部分股 份。 （2）公司实际控制人徐 仁华承诺：自本公司股 票上市之日起三十六个 月内，不转让或者委托 他人管理本次发行前已 间接持有的本公司股 份，也不由本公司回购 该部分股份。 （3）除上述股东外，公 司其他股东苏州国发创 新资本投资有限公司、 深圳市创新投资集团有 限公司、苏州工业园区 海富投资有限公司以及 顾志强等十七名自然人 承诺：将按照《公司法》 第一百四十二条要求， 其持有的本公司股份自 股票在证券交易所上市 交易之日起一年内不进 行转让。 （4）担任公司董事、监 事、高级管理人员的股 东同时还承诺：上述锁 定期满后，在任职期间 每年转让的股份不超过 其所持有本公司股份总 数的百分之二十五；离 职后半年内，不转让其 所持有的本公司股份。 离任六个月后的十二个 月内通过证券交易所挂 牌交易出售本公司股票 数量占其所持有本公司 股票数量的比例不超过 百分之五十。 2、控股股东苏州天马医 药集团有限公司和实际 控制人徐仁华分别出具 了《关于不占用公司资 金的承诺函》：承诺目前 与将来严格遵守《公司 法》等相关法律、行政 法规、规范性文件及公 司章程的要求及规定， 确保不发生占用股份公 司资金或资产的情形。 3、控股股东苏州天马医 药集团有限公司和实际 控制人徐仁华分别出具 了《关于避免同业竞争 的承诺函》，承诺将不生

8

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		产、开发任何与股份公 司及其下属子公司生产 的产品构成竞争或可能 构成竞争的产品，不直 接或间接经营任何与股 份公司及其下属子公司 经营的业务构成竞争或 可能构成竞争的业务， 也不参与投资任何与股 份公司及其下属子公司 生产的产品或经营的业 务构成竞争或可能构成 竞争的其他企业。
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计	0.00	0.00

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6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年01月20 日	花苑东路199-1号	实地调研	华夏基金、华创证券	募投项目建设、2010年的业绩、AKD 及医药中间体生产情况等
2011年02月14 日	花苑东路199-1号	实地调研	汇添富基金、海富通 基金、海通证券	AKD原粉生产情况，降低生产成本红 措施，医药中间体发展情况，造纸化 学品需求旺盛的原因等
2011年02月15 日	高新区浒青路122号	实地调研	博时基金、长信基 金、东方证券等	公司发展战略、医药中间体及造纸化 学品发展情况
2011年02月16 日	花苑东路199-1号	实地调研	中信证券	公司主要业务与生产经营情况，公司 发展战略
2011年02月28 日	高新区浒青路122号	实地调研	中欧基金、上海世诚 投资、太和投资中投 证券、国联证券	公司发展战略、医药中间体及造纸化 学品发展情况、公司的特点及优势， 降本措施
2011年05月12 日	高新区浒青路122号	实地调研	博时基金、中信建投 证券	医药中间体及造纸化学品行业发展情 况、定价依据、应对竞争对手的策略 及优势，降本措施
2011年05月20 日	高新区浒青路122号	实地调研	广发证券	医药中间体及造纸化学品优势及机 遇、公司生产经营情况等
2011年05月28 日	高新区浒青路122号、 新浒大酒店	实地调研	金元证券及其客户	医药中间体及造纸化学品主营业务情 况、公司生产经营情况等
2011年05月31 日	高新区浒青路122号	实地调研	平安证券、平安大华 基金、光大保德信	公司发展战略、主营业务情况、公司 的特点及优势，降本增效措施
2011年06月02 日	高新区浒青路122号	实地调研	华创证券、中海基 金、富国基金、国安 联基金	公司发展战略、主营业务情况、光气 收购意义

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告 √未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：苏州天马精细化学品股份有限公司 2011 年 06 月 30 日 单位： 元

	期末余额	期末余额	年初余额	年初余额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	150,747,778.82	134,438,693.53	306,884,635.09	295,315,264.33
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	33,866,809.92	14,002,625.47	17,661,547.53	11,855,694.35

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应收账款	161,497,133.05	136,195,370.01	146,020,672.36	115,954,687.57
预付款项	87,435,662.61	79,588,858.36	46,192,798.84	43,425,295.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	20,380,731.26	19,722,541.22	20,570,772.53	20,323,150.28
买入返售金融资产
存货	114,627,724.38	98,190,547.91	88,474,030.48	65,908,443.55
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	568,555,840.04	482,138,636.50	625,804,456.83	552,782,535.17
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		53,694,797.77		52,719,797.77
投资性房地产	24,431,697.34	24,431,697.34	25,108,802.89	25,108,802.89
固定资产	219,746,772.44	190,051,910.21	204,560,264.41	179,574,830.80
在建工程	9,260,822.62	8,723,402.56	18,096,044.22	15,175,554.22
工程物资			927,566.50
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	49,539,493.31	48,951,548.90	44,653,258.77	44,172,260.64
开发支出	12,718,831.15	12,718,831.15	9,859,195.02	9,859,195.02
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	1,727,869.48	1,060,547.26	1,670,868.93	1,003,546.71
其他非流动资产
非流动资产合计	317,425,486.34	339,632,735.19	304,876,000.74	327,613,988.05
资产总计	885,981,326.38	821,771,371.69	930,680,457.57	880,396,523.22
流动负债：
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00	60,035,800.00	60,035,800.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	28,788,408.00	28,788,408.00	57,319,550.00	57,319,550.00
应付账款	95,205,141.89	79,446,312.13	97,834,576.33	82,442,772.08
预收款项	3,548,375.02	2,758,491.13	4,084,830.25	3,812,245.49

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苏州天马精细化学品股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	789,066.92		210,133.11
应交税费	7,701,713.68	5,236,893.57	5,613,015.62	4,889,927.91
应付利息
应付股利	655,000.00		270,000.00
其他应付款	515,444.68	85,675.68	160,054.07	136,571.09
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	167,203,150.19	146,315,780.51	225,527,959.38	208,636,866.57
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	167,203,150.19	146,315,780.51	225,527,959.38	208,636,866.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	434,233,752.39	434,105,128.30	434,233,752.39	434,105,128.30
减：库存股
专项储备
盈余公积	12,946,196.09	12,904,233.09	12,946,196.09	12,904,233.09
一般风险准备
未分配利润	146,043,536.54	108,446,229.79	131,293,606.57	104,750,295.26
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	713,223,485.02	675,455,591.18	698,473,555.05	671,759,656.65
少数股东权益	5,554,691.17		6,678,943.14
所有者权益合计	718,778,176.19	675,455,591.18	705,152,498.19	671,759,656.65
负债和所有者权益总计	885,981,326.38	821,771,371.69	930,680,457.57	880,396,523.22

7.2.2 利润表

编制单位：苏州天马精细化学品股份有限公司 2011 年 1-6 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项
目	合并	母公司	合并	母公司

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苏州天马精细化学品股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

一、营业总收入	405,792,343.64	324,492,287.92	298,535,766.53	256,116,616.72
其中：营业收入	405,792,343.64	324,492,287.92	298,535,766.53	256,116,616.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	358,504,368.59	292,000,738.69	267,806,065.85	230,831,503.77
其中：营业成本	325,334,393.64	273,033,109.14	242,818,446.47	214,897,863.60
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	606,757.53	97,060.17	750,468.89	457,572.54
销售费用	12,828,335.33	5,431,187.62	8,478,535.82	4,573,216.05
管理费用	17,872,375.60	11,794,216.08	11,892,583.44	8,092,930.46
财务费用	1,244,610.55	1,265,161.99	3,241,890.68	2,528,614.66
资产减值损失	617,895.94	380,003.69	624,140.55	281,306.46
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号				530,000.00
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	47,287,975.05	32,491,549.23	30,729,700.68	25,815,112.95
列）
加：营业外收入	289,888.81	194,927.00	2,692,600.00	2,426,600.00
减：营业外支出	209,239.84	103,023.84	339,865.98	288,195.22
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”	47,368,624.02	32,583,452.39	33,082,434.70	27,953,517.73
号填列）
减：所得税费用	8,543,704.03	4,887,517.86	5,968,224.22	4,588,996.79
五、净利润（净亏损以“-”号填	38,824,919.99	27,695,934.53	27,114,210.48	23,364,520.94
列）
归属于母公司所有者的净	38,749,929.97	27,695,934.53	27,047,467.07	23,364,520.94
利润
少数股东损益	74,990.02		66,743.41
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.32		0.30
（二）稀释每股收益	0.32		0.30
七、其他综合收益

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苏州天马精细化学品股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

八、综合收益总额	38,824,919.99	27,695,934.53	27,114,210.48	23,364,520.94
归属于母公司所有者的综	38,749,929.97	27,695,934.53	27,047,467.07	23,364,520.94
合收益总额
归属于少数股东的综合收	74,990.02		66,743.41
益总额

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

7.2.3 现金流量表

编制单位：苏州天马精细化学品股份有限公司 2011 年 1-6 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的	445,604,138.30	341,013,752.26	371,400,299.81	305,647,291.90
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	13,948,066.69	13,948,066.69	8,835,737.76	8,835,737.76
收到其他与经营活动有关	1,270,240.28	1,224,424.62	11,623,280.12	6,945,286.71
的现金
经营活动现金流入小计	460,822,445.27	356,186,243.57	391,859,317.69	321,428,316.37
购买商品、接受劳务支付的	475,006,469.48	401,829,113.41	329,811,459.39	279,603,442.49
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支	23,431,252.91	15,523,721.73	20,107,800.57	13,310,522.59
付的现金

14

苏州天马精细化学品股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

支付的各项税费	23,347,686.16	16,766,728.78	14,299,728.40	9,894,578.61
支付其他与经营活动有关	30,459,890.09	22,742,449.89	17,901,368.06	15,254,042.53
的现金
经营活动现金流出小计	552,245,298.64	456,862,013.81	382,120,356.42	318,062,586.22
经营活动产生的现金	-91,422,853.37	-100,675,770.24	9,738,961.27	3,365,730.15
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金				530,000.00
处置固定资产、无形资产和			1,175,634.81
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计			1,175,634.81	530,000.00
购建固定资产、无形资产和	23,234,579.52	19,109,385.66	18,923,047.27	10,458,185.38
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计	23,234,579.52	19,109,385.66	18,923,047.27	10,458,185.38
投资活动产生的现金	-23,234,579.52	-19,109,385.66	-17,747,412.46	-9,928,185.38
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金	30,000,000.00	30,000,000.00	65,300,000.00	45,300,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	30,000,000.00	65,300,000.00	45,300,000.00
偿还债务支付的现金	60,035,800.00	60,035,800.00	70,300,000.00	45,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息	25,008,456.72	24,623,456.72	6,002,340.43	4,594,282.92
支付的现金
其中：子公司支付给少数股			200,000.00
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关			543,978.30	543,978.30
的现金
筹资活动现金流出小计	85,044,256.72	84,659,256.72	76,846,318.73	50,438,261.22
筹资活动产生的现金	-55,044,256.72	-54,659,256.72	-11,546,318.73	-5,138,261.22
流量净额

15

苏州天马精细化学品股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

四、汇率变动对现金及现金等价	-1,443,244.84	-1,440,236.36	-442,582.24	-441,397.40
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-171,144,934.45	-175,884,648.98	-19,997,352.16	-12,142,113.85
加：期初现金及现金等价物	280,919,613.27	269,350,242.51	65,589,891.03	53,515,346.17
余额
六、期末现金及现金等价物余额	109,774,678.82	93,465,593.53	45,592,538.87	41,373,232.32

16

苏州天马精细化学品股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

7.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：苏州天马精细化学品股份有限公司 2011 半年度 单位：元

	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额					上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额
	归属于母公司所有者权益										归属于母公司所有者权益
										所有者										所有者
项目	实收资								少数股		实收资								少数股
		资本公	减：库	专项储	盈余公	一般风	未分配			权益合		资本公	减：库	专项储	盈余公	一般风	未分配			权益合
	本（或							其他	东权益		本（或							其他	东权益
		积	存股	备	积	险准备	利润			计		积	存股	备	积	险准备	利润			计
	股本）										股本）
	120,00 0,000.0 0	434,23 3,752.3 9			12,946, 196.09		131,29 3,606.5 7		6,678,9 43.14	705,15 2,498.1 9	90,000, 000.00	49,573, 313.06			8,032,4 70.38		78,825, 514.37		6,881,3 59.17	233,31 2,656.9 8
一、上年年末余额
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
	120,00 0,000.0 0	434,23 3,752.3 9			12,946, 196.09		131,29 3,606.5 7		6,678,9 43.14	705,15 2,498.1 9	90,000, 000.00	49,573, 313.06			8,032,4 70.38		78,825, 514.37		6,881,3 59.17	233,31 2,656.9 8
二、本年年初余额
							14,749, 929.97		-1,124, 251.97	13,625, 678.00	30,000, 000.00	384,66 0,439.3 3			4,913,7 25.71		52,468, 092.20		-202,41 6.03	471,83 9,841.2 1
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
							38,749, 929.97		74,990. 02	38,824, 919.99							57,381, 817.91		267,58 3.97	57,649, 401.88
（一）净利润
												7,132,0 70.26								7,132,0 70.26
（二）其他综合收益

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苏州天马精细化学品股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

							38,749, 929.97		74,990. 02	38,824, 919.99		7,132,0 70.26					57,381, 817.91		267,58 3.97	64,781, 472.14
上述（一）和（二）小计
									-1,199, 241.99	-1,199, 241.99	30,000, 000.00	377,52 8,369.0 7								407,52 8,369.0 7
（三）所有者投入和减少
资本
											30,000, 000.00	377,52 8,369.0 7								407,52 8,369.0 7
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
									-1,199, 241.99	-1,199, 241.99
3．其他
							-24,000 ,000.00			-24,000 ,000.00					4,913,7 25.71		-4,913, 725.71		-470,00 0.00	-470,00 0.00
（四）利润分配
															4,913,7 25.71		-4,913, 725.71
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）							-24,000 ,000.00			-24,000 ,000.00									-470,00 0.00	-470,00 0.00
的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本

18

苏州天马精细化学品股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
	120,00 0,000.0 0	434,23 3,752.3 9			12,946, 196.09		146,04 3,536.5 4		5,554,6 91.17	718,77 8,176.1 9	120,00 0,000.0 0	434,23 3,752.3 9			12,946, 196.09		131,29 3,606.5 7		6,678,9 43.14	705,15 2,498.1 9
四、本期期末余额

7.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：苏州天马精细化学品股份有限公司 2011 半年度 单位：元

	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额
	实收资本								实收资本
项目			减：库存			一般风险	未分配利	所有者权			减：库存			一般风险	未分配利	所有者权
	（或股	资本公积		专项储备	盈余公积				（或股	资本公积		专项储备	盈余公积
			股			准备	润	益合计			股			准备	润	益合计
	本）								本）
	120,000,0 00.00	434,105,1 28.30			12,904,23 3.09		104,750,2 95.26	671,759,6 56.65	90,000,00 0.00	49,444,68 8.97			7,990,507 .38		60,526,76 3.91	207,961,9 60.26
一、上年年末余额
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	120,000,0	434,105,1			12,904,23		104,750,2	671,759,6	90,000,00	49,444,68			7,990,507		60,526,76	207,961,9

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苏州天马精细化学品股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

	00.00	28.30			3.09		95.26	56.65	0.00	8.97			.38		3.91	60.26
三、本年增减变动金额（减							3,695,934 .53	3,695,934 .53	30,000,00 0.00	384,660,4 39.33			4,913,725 .71		44,223,53 1.35	463,797,6 96.39
少以“-”号填列）
							27,695,93 4.53	27,695,93 4.53							49,137,25 7.06	49,137,25 7.06
（一）净利润
										7,132,070 .26						7,132,070 .26
（二）其他综合收益
							27,695,93 4.53	27,695,93 4.53		7,132,070 .26					49,137,25 7.06	56,269,32 7.32
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少									30,000,00 0.00	377,528,3 69.07						407,528,3 69.07
资本
									30,000,00 0.00	377,528,3 69.07						407,528,3 69.07
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
							-24,000,0 00.00	-24,000,0 00.00					4,913,725 .71		-4,913,72 5.71
（四）利润分配
													4,913,725 .71		-4,913,72 5.71
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）							-24,000,0 00.00	-24,000,0 00.00
的分配
4．其他

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（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
	120,000,0 00.00	434,105,1 28.30			12,904,23 3.09		108,446,2 29.79	675,455,5 91.18	120,000,0 00.00	434,105,1 28.30			12,904,23 3.09		104,750,2 95.26	671,759,6 56.65
四、本期期末余额

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7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

苏州天马精细化学品股份有限公司

法定代表人：徐仁华

2011 年7 月25 日

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