Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2020

Nov 25, 2020

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2020-109

金陵华软科技股份有限公司

关于转让全资子公司股权的补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” 或 “ 华软科技 ” ） 于2020 年11 月17 日披露了《关于转让全资子公司股权的公告》（公 告编号：2020-107），公司拟通过股权转让方式向淳蓝（上海）实业 有限公司转让公司持有的镇江润港化工有限公司100%股权，转让金 额5500 万元。为便于投资者进一步了解相关情况，现对公告内容补 充披露如下：

一、交易标的的主要评估情况

公司委托了具有证券期货相关业务资格的北京中锋资产评估有 限责任公司进行了相应的评估工作。鉴于公司与淳蓝（上海）实业有 限公司、镇江润港化工有限公司签署的《股权转让协议》约定首次股 权交割日前目标公司的流动资产及债权债务归属于原股东，北京中锋 资产评估有限责任公司资产评估师根据资产评估准则的要求，本着独 立、客观和公正的原则，遵循有关法律、法规的有关规定，按照公认 的资产评估方法，对公司拟出售镇江润港化工有限公司部分资产在评 估基准日2020 年9 月30 日的市场价值进行了评估并发表了专业意见，

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出具了中锋评字01186 号评估报告，其中：

• 1、评估目的：为公司拟出售镇江润港化工有限公司部分资产提

• 供价值参考。

• 2、评估对象与评估范围：本次评估对象为公司拟出售资产之目

• 的所涉及的镇江润港化工有限公司所持有部分资产。评估范围为评估 基准日镇江润港化工有限公司资产负债表所列示的固定资产、在建工 程、无形资产及其他非流动资产。

• 3、价值类型：市场价值

• 4、评估方法：资产基础法

• 5、评估结论：截至评估基准日2020 年9 月30 日，镇江润港化

• 工有限公司纳入评估范围内的资产账面值为 3,352.45 万元，评估值

为 5,405.97 万元，增值额为2053.52 万元， 增值率为 61.25%。

为 5,405.97 万元，增值额为2053.52 万元， 增值率为 61.25%。	为 5,405.97 万元，增值额为2053.52 万元， 增值率为 61.25%。	为 5,405.97 万元，增值额为2053.52 万元， 增值率为 61.25%。	为 5,405.97 万元，增值额为2053.52 万元， 增值率为 61.25%。	为 5,405.97 万元，增值额为2053.52 万元， 增值率为 61.25%。
单位：人民币万元 项目 账面价值 A 评估价值 B 增减值 C=B-A 增值率％ D=C/Ax1QO% 固定资产 1,633.98 2,409.30 775.32 47.45 在建工程 1,622.15 1,986.75 364.60 22.48 无形 资产 80.94 994.55 913.61 1,128.72 其他非流动资产 15.37 15.37 —— —— 合计 3,352.45 5,405.97 2,053.52 61.25
项目	账面价值 A	评估价值 B	增减值 C=B-A	增值率％ D=C/Ax1QO%
固定资产	1,633.98	2,409.30	775.32	47.45
在建工程	1,622.15	1,986.75	364.60	22.48
无形 资产	80.94	994.55	913.61	1,128.72
其他非流动资产	15.37	15.37	——	——
合计	3,352.45	5,405.97	2,053.52	61.25

企业无形资产主要为土地使用权，具体情况如下：

单位：人民币万元

序 号	土地权证 编号	土地位置	取得日期	取得方 式	土地 用 途	登记终 止日期	开 发 程 度	面积(m勺	原始入账价 值	账面价 值
1	镇国用 ( 2011) 第 7542 号	镇 江 新 区 大港龙 溪路北	2011-8-15	出让	工业 用地	2061-7- 9	五 通 一 平	26,708.6	713.13	80.94

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评估增值原因分析如下：

1、公司于评估基准日与拟收购方淳蓝（上海）实业有限公司就 出售委估资产待有人镇江润港化工有限公司股权达成协议，在公开市 场假设及原地续用假设下，镇江润港化工有限公司所待有的部分非流 动资产实现评估增值。

2、公司明确淘汰落后的造化业务，于2019 年年底对长期资产 按照清理变现的预期处置方式进行了减值测试（参见华软科技 2020-015 号公告），并计提相应减值准备，使得委估资产账面价值有 所减少。

二、交易预计获得的损益

根据公司与淳蓝（上海）实业有限公司、镇江润港化工有限公司 签署的《股权转让协议》，镇江润港化工有限公司的流动资产、债权 及债务归属于公司，鉴于存在部分债权不能收回、流动资产及债权与 债务相抵消的情况，经公司财务部综合测算，本次出售镇江润港化工 有限公司股权，合并报表口径下公司预计将于股权处置当期产生投资 收益约1500 万元，具体数据届时以2020 年审计报告确认为准。

除以上补充内容外，公司于2020 年11 月17 日披露的《关于转 让全资子公司股权的公告》的其他内容均无变化。 特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

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