Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2018

Sep 27, 2018

证券代码：002453 证券简称：华软科技 编号：2018-093

金陵华软科技股份有限公司

关于出售三家造纸化学品控股子公司股权 公开征集受让方结果的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华软科技”） 于2018 年9 月5 日发布了《金陵华软科技股份有限公司关于对外征 集并出售三家造纸化学品控股子公司股权的公告》（公告编号： 2018-085）及《金陵华软科技股份有限公司关于出售三家造纸化学品 控股子公司股权首轮公开征集受让方的公告》（公告编号：2018-086）， 2018 年9 月12 日发布了《金陵华软科技股份有限公司关于出售三家 造纸化学品控股子公司股权第二轮公开征集受让方的公告》（公告编 号：2018-090），2018 年9 月19 日发布了《金陵华软科技股份有限 公司关于出售三家造纸化学品控股子公司股权第三轮公开征集受让 方的公告》（公告编号：2018-091，以下简称“第三轮征集公告”），具 体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

公司拟出售三家造纸化学品子公司股权（下称“标的资产”）并

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以标的资产评估值的100%、90%及80%为底价分三轮向社会公开征集 受让方。

截至2018 年9 月27 日，公司已收到中创尊汇集团有限公司（以 下简称“中创集团”）递交的受让申请。中创集团的受让报价为标的 资产评估值的80%，即27,239.56 万元为底价，最终交易价格以公司 与中创集团以受让报价底价为基础协商一致确定。

经公司审核，中创集团符合意向受让方条件，由于第三轮公开征 集公告发出之日起5 个工作日内仅征集到一家符合条件的受让方，本 次标的资产受让方确定为中创集团。

一、中创集团的具体情况

1、基本信息

1、基本信息
公司名称	中创尊汇集团有限公司
统一社会信用代码	911100005808733763
公司类型	有限责任公司（法人独资）
法定代表人	王光辉
注册资本	100,000 万元
成立日期	2011 年08 月08 日
注册地址	北京市海淀区西土城路1 号院6 号楼5 层503-1
经营范围	销售食品；销售电子产品、家用电器、化工产品（不含化学 危险品）、金属材料、矿产品、饲料、工艺品、日用品、珍珠 首饰、橡胶制品、汽车配件、办公用品、建筑材料（不从事实 体店铺经营）、机械设备、五金交电（不从事实体店铺经营）、 安全技术防范产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口； 经济贸易咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动； 依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营 活动；）

2、实际控制关系

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中创尊汇集团有限公司是中创金控商贸有限公司的全资子公司， 中创金控商贸有限公司是北京辉氏企业管理咨询有限公司的全资子 公司。王光辉先生持有北京辉氏企业管理咨询有限公司20%股权，宋 安芳女士持有北京辉氏企业管理咨询有限公司80%股权。王光辉先生 与宋安芳女士为夫妻关系，二人为中创尊汇集团有限公司的共同实际 控制人。

3、财务状况

中创集团合并财务报表如下：

项目（万元）	2018 年8 月31 日	2017 年12 月31 日	2016 年12 月31 日
总资产	735,325.63	224,934.54	100,365.68
总负债	537,827.72	119,702.17	68,904.30
所有者权益	197,497.91	105,232.37	31,461.38
资产负债率	73.14%	53.22%	68.65%
项目（万元）	2018 年1-8 月	2017 年度	2016 年度
营业收入	389,513.10	535,020.86	408,045.08
利润总额	1,974.53	5,239.58	3,874.15
归属于母公司所有者净 利润	1,565.53	3,290.59	2,352.14

注：2016 年和2017 年数据来源为审计报告；2018 年1-8 月数据未经审计。

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二、后续工作安排

公司与中创集团就标的资产转让价格协商达成一致后，将签署股 权转让协议。协议主要内容详见《金陵华软科技股份有限公司关于对 外征集并出售三家造纸化学品控股子公司股权的公告》（公告编号： 2018-085）。公司将择期召开董事会审议本次股权出售事宜并发布临 时股东大会通知。

本次股权出售事项尚需取得公司股东大会批准。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇一八年九月二十七日

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