Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2018

May 22, 2018

证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2018-053

苏州天马精细化学品股份有限公司

关于重大资产购买项目完成交割的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称 “公司”或“天 马精化”）于2018年4月9日、2018年4月25日分别召开的第四届董事 会十七次会议与2018年第二次临时股东大会，审议通过了公司重大资 产重组暨重大资产购买事项的相关议案，公司以增资及股权受让方式 最终取得倍升互联（北京）科技有限公司（以下简称“倍升互联”， 原名为“北京中科金财电子产品有限公司”）53.33%股权。截至本公 告日，公司本次交易已完成交割，现将有关情况公告如下： 一、标的资产过户的情况

截至本公告之日，天马精化全资子公司北京天马金信供应链管理 有限公司（以下简称“北京金信”）与交易对方北京恒沙科技有限责 任公司（以下简称“恒沙科技”）已完成标的公司的工商变更，本次 交易涉及的标的公司之股权已交割登记至北京金信名下。倍升互联过 户及增资事宜已完成，相关工商变更登记手续已办理完毕并于近日取 得北京市工商行政管理局海淀分局核发的营业执照，北京金信已持有

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倍升互联 53.33%股权。

二、 交易对价支付的情况

截至本公告披露日， 根据《支付现金购买资产协议》、《支付 现金购买资产协议之补充协议（一）》等相关协议条款，北京金信已 向恒沙科技支付本次重大资产购买的第一期股权转让对价。

标的企业变更后的基本工商信息情况：

• 1、统一社会信用代码：911101080628365167

• 2、名称：倍升互联（北京）科技有限公司

• 3、类型：其他有限责任公司

• 4、住所：北京市海淀区北四环西路8 号院35 号楼一层105 号

• 5、法定代表人：王剑

• 6、注册资本：4200 万元

• 7、成立日期： 2013 年02 月01 日

8、经营范围：技术服务、技术推广、技术转让、技术咨询；销 售电子产品、计算机、软件及辅助设备、家用电器、日用品；软件开 发；计算机技术培训（不得面向全国招生）；基础软件服务、应用软 件服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在1.5 以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；企业策划、 设计；市场调查；设计、制作、代理、发布广告；会议服务、经济贸 易咨询、电脑动画设计；仪器仪表维修；货物进出口、技术进出口。 （企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和

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限制类项目的经营活动。）

三、倍升互联董事、监事、高级管理人员的变更情况

根据现金购买资产协议的相关约定，倍升互联及时完成内部组织 架构调整，倍升互联董事会共设置五个席位，公司委派三名董事；监 事会设置三个席位，公司委派两名监事；2018 年4 月25 日，标的公 司股东会作出决议，选举王剑、吕博、逯鹏、王峰、杜泓博为董事并 组成标的公司董事会；选举胡唯一、高飞为监事。2018 年5 月5 日， 标的公司职工代表大会作出决议，选举赵冉为职工代表监事，与胡唯 一、高飞共同组成标的公司监事会。

• 四、 中介机构结论性意见

• 1、独立财务顾问意见

• （1）、本次交易的实施过程操作规范，符合《公司法》、《证券法》

• 和《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。

• （2）、本次交易的实施过程履行了法定的决策、审批程序，已获

• 得了必要的批准，履行了相应的信息披露义务。

• （3）、本次交易涉及资产的过户手续已经办理完毕，过户手续合

• 法有效。

（4）、本次交易的标的资产相关实际情况与此前披露的信息不存 在实质性差异，相关协议及承诺的已切实履行或正在履行中。

（5）、重组实施过程中，未发生上市公司资金、资产被实际控制 人或其他关联人占用的情形，亦未发生上市公司为实际控制人及其关 联人提供担保的情形。

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（6）、没有迹象表明相关后续事项的办理存在实质性障碍或其他

重大风险。

• 2、法律顾问意见

本次交易实施过程符合《重组管理办法》等相关法律、法规和规 范性文件的规定；本次交易已经取得现阶段根据法律、法规和规范性 文件必须取得的授权和批准；本次交易项下的标的股权已经根据《支 付现金购买资产协议》的约定完成过户手续；本次交易后续事项的办 理不存在重大法律障碍，在各方按照其相关承诺履行各自义务的情况 下，相关后续事项对天马精化不构成重大法律风险。

截止本公告披露日，倍升互联内部组织调整工作基本完成，各项 交接工作协调进展顺利，主营业务正常推进。 特此公告。

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会 二〇一八年五月二十二日

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