Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2015

Apr 21, 2015

苏州天马精细化学品股份有限公司

2014 年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将 本公司 2014 年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字„ 2013 ‟ 598 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商华林证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统 于 2013 年 5 月 31 日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行 了普通股（ A 股）股票 4,565 万股，发行价为每股人民币 10.50 元。截至 2013 年 5 月 31 日，本公司共募集资金 47,932.50 万元，扣除发行费用 1,336.05 万元后，募集资金净 额为 46,596.45 万元。

上述募集资金已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（ 2013 ）第 320ZA0167 号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1 、以前年度已使用金额

截至 2013 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 21,789.93 万元，尚未 使用的金额为 25,271.86 万元（其中募集资金 24,806.52 万元，专户存储累计利息及理 财产品收益扣除手续费后的净额 465.34 万元）。

2 、本年度使用金额及当前余额

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2014 年度，本公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募集投项目 7,824.91 万元。截至 2014 年 12 月 31 日，本公司 募集资金累计直接投入募投项目 16,470.68 万元，以募集资金臵换募投项目前期自 有资金投入 13,144.16 万元。

综上，截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 29,614.84 万元，尚未使用的 金额为 18,201.88 万元（其中募集资金 16,981.61 万元，专户存储累计利息及理财产品 收益扣除手续费后的净额 1,220.27 万元）。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《苏州天马精细化学品股份 有限公司募集资金管理及使用办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于 2010 年 8 月 4 日经本公司董事会一届九次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从 2013 年 6 月起对募集资金实行专户存 储，在银行设立募集资金使用专户，并与募投项目实施主体（山东天安化工股份 有限公司、南通纳百园化工有限公司）、开户银行、保荐机构签订了《募集资金 四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2014 年 12 月 31 日，本公司均严格按照该《募集资金四方监管协议》的规定，存放和使 用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

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开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
苏州银行股份有限公司木渎支行	7066601801120176007961	一般存款账户	192,318.81
中国农业银行股份有限公司苏州 吴中支行	539601040089752	一般存款账户	59,311,500.46
中国建设银行股份有限公司苏州 吴中支行	32201997544051519286	一般存款账户	3,915,750.55
中国工商银行股份有限公司苏州 分行	1102020629000836785	一般存款账户	107,846.44
合 计			63,527,416.26

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入及理财产品投资收益 1221.42 万元（其中 2014 年度利息收入及理财投资收益 755.44 万元 , ），已扣除手续费 1.15 万 元（其中 2014 年度手续费 0.51 万元）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件 1 ：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2014 年 6 月 19 日，经本公司第二次临时股东大会决议，变更部分募集资金投资 项目。变更募集资金投资项目情况详见附件 2 。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或臵换情况

截止 2014 年 12 月 31 日，前次募集资金投资项目未发生对外转让或臵换。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2014 年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募 集资金的存放与使用情况。

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七、保荐机构专项核查报告的结论性意见

• 1 、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2015 年 4 月 21 日，华林证券有限责任公司针对本公司 2014 年度募集资金存放与 使用情况出具了《关于苏州天马精细化学品股份有限公司 2014 年度募集资金存放 与使用情况专项核查报告》，专项核查报告认为，天马精化 2014 年度募集资金存 放和使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板 上市公司规范运作指引》等中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理法规 的规定，及《苏州天马精细化学品股份有限公司募集资金管理办法》的要求，对 募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东 利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。。

附件：

• 1 、募集资金使用情况对照表

• 2 、变更募集资金投资项目情况表

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

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2015 年 4 月 21 日

附表 1 ：

2014 年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万 元

											单位：人民币万 元	单位：人民币万 元
募集资金总额				46,596.45		本年度投入募集资金总额					7,824.91
变更用途的募集资金总额				17,126.28		已累计投入募集资金总额					29,614.84
变更用途的募集资金总额比例				36.75%
承诺投资项目	是否已 变更项 目(含部 分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后 投资总 额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度投入金 额	截至期 末累计 投入金 额(2)	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期 末投入 进度(%) (4)＝ (2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年 度实 现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
天安化工新建20,000 吨/年AKD原粉项目 （烷基稀酮二聚体）	否	6,247.95	6,247.95	6,247.95	644.96	6,252.46	4.51	100.07	2013年 6月	- 626.9 7	否	否
天安化工改扩建 50,000吨/年光气及光 气衍生产品项目	否	23,448.48	23,222.22	23,222.22	4,657.45	8,368.72	-14,853.50	36.04	2015年 7月	—	—	否
天安化工新建5,000 吨/年氯甲酸酯、1,000 吨/年氯甲基异丙基碳 酸酯项目	是	4,236.62	4,236.62	4,236.62	485.58	2,076.33	-2,160.29	49.01	2014年 12月	—	—	否
纳百园化工10,000吨/ 年AKD原粉、3,000吨 /年氰乙酸甲酯、50吨 /年TRP催化剂、180 吨/年DBSO 技改项目	是	12,889.66	12,889.66	12,889.66	2,036.92	12,917.33	27.67	100.21	2015年 7月	—	—	否

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合计	—	46,822.71	46,596.45	46,596.45	7,824.91	29,614.84	-16,981.61	—	—		—	—
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因					1、天安化工改扩建50,000 吨/年光气及光气化衍生产品项目预计达到预定可使用状态的日期 推迟至2015 年7 月，项目未达到计划进度原因系为了推进天安化工及周边配套扩建项目，顺 利实施政府对天安化工南侧区域居民实施搬迁，满足搬迁、安臵、就业等一系列工作准备， 同时结合天安化工未来产业布局的要求，以满足天安化工所属园区从规划、建设到投产能按 计划完成。 2、纳百园化工10,000 吨/年AKD 原粉、3,000 吨/年氯乙酸甲酯、50 吨/年TRP 催化剂、180 吨/年DBSO 技改项目预计达到预定可使用状态的日期推迟至2015 年7 月，项目未达到计划进 度的原因系公司对该项目进行立项后，特别在最近一年，氰乙酸甲酯市场发生了较大的变 化，该产品供应充足，市场价格呈下降趋势。目前，从市场上采购氰乙酸甲酯的成本与公司 自行建设生产的成本优势相差不大。为了保障投资的有效性和安全性，根据目前的市场情 况，考虑到公司拥有该产品项目的建设实施计划，更能制约原料供应商的供给价格因素，公 司延缓该项目建设，延迟安装3,000吨/年氰乙酸甲酯专用设备。
项目可行性发生重大变化的情况说明					天安化工新建5000 吨/年氯甲酸酯、1000 吨/年氯甲基异丙基碳酸酯项目：由于氯甲基异丙基 碳酸酯产品的最终产品市场发展迅速，吸引大量生产家参与该产品的生产，特别是目标市场 亦出现几家成规模的当地生产商，但目前市场的需求存量增长相对缓慢，并趋于稳定。目前 500 吨/年氯甲基异丙基碳酸酯产能已能够满足市场的需求。 纳百园化工10,000 吨/年AKD 原粉、3,000 吨/年氰乙酸甲酯、50 吨/年TRP 催化剂、180 吨/ 年DBSO 技改项目：鉴于180 吨/年DBSO 技改项目由于在2013 年下半年市场出现较大的工艺 更新，使得现有工艺生产出来的产品没有价格竞争优势，未来的市场前景不明朗。 上述内容已经公司2014 年6 月19 日召开2014 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于终 止和延期部分募投项目的议案》，具体内容详见2014 年4 月6 日巨潮资讯网《天马精化关于 终止和延期部分募投项目的公告》（公告编号：2014-035 ）。
募集资金投资项目实施地点变更情况					截止2014年12月31日，募集资金投资项目地点未发生变更。
募集资金投资项目实施方式调整情况					截止2014年12月31日，募集资金投资项目实施方式未发生调整。
募集资金投资项目先期投入及臵换情况					2014年度，未使用募集资金臵换先期投入的自有资金。
用闲臵募集资金暂时补充流动资金情况					截止2014年12月31日，未使用闲臵募集资金暂时补充流动资金。
用闲臵募集资金投资产品情况					截止2014年12月31日，未使用闲臵募集资金投资产品。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	天安化工新建5,000 吨/年氯甲酸酯、1,000 吨/年氯甲基异丙基碳酸酯项目，募集资金结余 2160.29 万元，原因系公司决定终止子项目中的500 吨/年氯甲基异丙基碳酸酯项目。
募集资金其他使用情况	截止2014年12月31日，使用闲置募集资金购买理财产品的金额为11,849.14万元。

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已臵换先期 投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算 方法一致。

注4：根据《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号），上市公司使用闲臵募集资金购买安全性高、流动性 好的投资产品，比如固定收益类的国债、银行理财产品以及其他投资产品等，在上表的“募集资金其他使用情况”中填写。

附表 2 ：

2014 年度变更募集资金投资项目情况表

变更后的项目	对应的原项目	变更后项 目拟投入 募集资金 总额	截至期末计 划累计投资 金额 (1)	本年度实际投 入金额	实际累计投 入金额 (2)	投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年 度实 现的 效益	是否 达到 预计 效益	变更后 的项目 可行性 是否发 生重大 变化
天安化工新建5,000吨/ 年氯甲酸酯、500吨/年 氯甲基异丙基碳酸酯项	天安化工新建5,000吨/年 氯甲酸酯、1,000吨/年氯 甲基异丙基碳酸酯项目	4,236.62	4,236.62	485.58	2,076.33	49.01	2014年 12月	—	—	否

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目
纳百园化工10,000吨/ 年AKD原粉、3,000吨/ 年氰乙酸甲酯、50吨/ 年TRP催化剂	纳百园化工10,000吨/年 AKD原粉、3,000吨/年氰 乙酸甲酯、50吨/年TRP 催化剂、180吨/年DBSO 技改项目	12,889.66	12,889.66	2,036.92	12,917.33	100.21	2015年7 月	—	—	否
合计	—	17,126.28	17,126.28	2,522.50	14,993.66	—	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明			本公司于2014 年6 月19 日召开2014 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止和延期部分 募投项目的议案》。 天安化工新建5000 吨/年氯甲酸酯、1000 吨/年氯甲基异丙基碳酸酯项目：由于氯甲基异丙基碳酸 酯产品的最终产品市场发展迅速，吸引大量生产家参与该产品的生产，特别是目标市场亦出现几家 成规模的当地生产商，但目前市场的需求存量增长相对缓慢，并趋于稳定。目前500 吨/年氯甲基 异丙基碳酸酯产能已能够满足市场的需求。为了避免参与到市场盲目的供给增量投入，避免出现由 于产能过剩导致的投资效率低的情况，根据目前市场客户需求的情况，本着节约成本，有效利用募 集资金的原则，公司终止该子项目剩余500 吨/年氯甲基异丙基碳酸酯产能的建设，并在该项目完 工时，将该项目剩余募集资金（含利息）永久补充流动资金。 纳百园化工10,000 吨/年AKD 原粉、3,000 吨/年氰乙酸甲酯、50 吨/年TRP 催化剂、180 吨/年 DBSO 技改项目：鉴于180 吨/年DBSO 技改项目由于在2013 年下半年市场出现较大的工艺更新，使 得现有工艺生产出来的产品没有价格竞争优势，未来的市场前景不明朗；同时，虽然在该项目立项 时，考虑了达到环保要求所需要的投入成本和处理能力，但随着当地政府环境保护力度的不断提 升，政府执行更为严格的环保标准，提出更高的环保要求，从而需要增加对该项目的环保投入，使 得该项目潜在的环保成本增加。综上所述，公司终止该项目投资建设，并将利用已经建好的车间等 主体工程，充分发挥其功能和作用，审慎选择符合公司战略发展规划、具有市场前景的项目，用自 有资金进行投入以充分以提升公司经营效益，为公司股东创造更好的回报。

未达到计划进度的情况和原因	本公司于2014 年6 月19 日召开2014 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止和延期部分 募投项目的议案》。 天安化工改扩建50,000 吨/年光气及光气化衍生产品项目:为了推进天安化工及周边配套扩建项目， 顺利实施政府对天安化工南侧区域居民实施搬迁，满足搬迁、安臵、就业等一系列工作准备，同时 结合天安化工未来产业布局的要求，公司拟将该项目达到预定可使用状态的日期从2014年10月调 整至2015年7月，以满足天安化工所属园区从规划、建设到投产能按计划完成。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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