Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2014

Aug 25, 2014

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会 关于募集资金2014 上半年度存放与使用情况的 专项报告

公司根据董事会按照中国证券监督管理委员会证监会公告 [2012]44 号《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范 运作指引》的要求，编制了募集资金2014 上半年度存放与使用情况 的的专项报告。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金的基本情况

1、经中国证监会证监许可[2013]598 号文件核准，公司于2013 年5 月向8 名特定投资者发行人民币普通股（A 股）45,650,000 股， 价格为10.50 元/股，募集资金总额为人民币479,325,000.00 元， 扣除发行费用人民币13,360,498.70 元后，实际募集资金净额为人 民币465,964,501.30 元。募集资金实际到账时间为2013 年5 月31 日，以上募集资金已由致同会计师事务所(特殊普通合伙)于2013 年 5 月31 日出具的致同验字（2013）第320ZA0167 号《苏州天马精细 化学品股份有限公司验资报告》验证确认。

2、募集资金以前年度使用金额、报告期使用金额及当前余额

募集资金以前年度累计使用金额为21,789.93 万元；2014 年半 年度累计使用金额为5,314.91 万元；截至报告期末，募集资金余额 为20,471.70 万元。

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二、募集资金使用情况及余额

2014 年6 月30 日止，募集资金使用情况明细如下表：

单位：人民币万元

	单位：人民币万元
项 目	金额
1、募集资金总额	47,932.5
减：发行费用(注1)	1,336.05
2、实际募集资金净额	46,596.45
减：置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金(注2)	13144.16
募投项目建设投入资金	13,960.68
使用部分超额募集资金永久性补充流动资金
使用部分超额募集资金偿还银行贷款和到期承兑汇	-
票敞口额度 使用部分超募资金对外投资	-
加：利息收入扣除手续费净额(注3)	980.09
3、募集资金2014年6月30日余额（注4）	20471.70

注1：发行费用包含承销费、保荐费和审计费、律师费、法定信息披露费等。

注2：2013年7月15日，公司召开第二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于用募集资 金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，确认：截至2013年5月31日，公司以自筹资 金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为131,441,641.15元。以上自筹资金置换行为 在2013年7月发生。

注3:利息收中包含理财收入8,850,364.37元。

注4:募集资金未使用金额20,471.70万元，其中存放于中国农业银行股份有限公司苏州吴中 支行中的15,000万元用于购买银行保本型理财产品。

三、募集资金的存放与管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证 券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和公 司《募集资金管理办法》的规定，依据非公开发行股票募集资金投资 项目的实施主体的不同，2013年6月18日由公司、实施主体与保荐机 构、商业银行签订了《募集资金四方监管协议》，由各实施主体开立 了募集资金专户对募集资金进行存储，并对募集资金的使用实行严格 的审批手续，以保证专款专用。

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截至2014年6月30日止，本公司募集资金在银行专户存储情况如

下：

单位：元

银行名称	账号	2013年12月 31日余额	2014年6月30 日余额	备注	开户主体
苏州银行股份有限 公司木渎支行（注1）	70666018011 20176007961	6,636,810.83	790,730.86	一般存款账户	天安化工 （注3）
中国农业银行股份 有限公司苏州吴中 支行（注1）	53960104008 9752	8,747,979.98	26,136,704.77	一般存款账户	天安化工
中国建设银行股份 有限公司苏州吴中 支行（注1）	32201997544 051519286	6,944,281,74	23,307,255.84	一般存款账户	天安化工
中国工商银行股份 有限公司苏州分行 （注2）	11020206290 00836785	20,395,821.10	4,482,234.33	一般存款账户	纳百园化工 （注4）
合 计		42,724,893.65	54,716,925.80

• 注1：苏州银行股份有限公司木渎支行、中国农业银行股份有限公苏州吴中

支行和中国建设银行股份有限公司苏州木渎支行分别为天安公司新建20,000吨/ 年AKD原粉项目、改扩建50,000吨/年光气及光气化衍生产品项目和新建5,000吨/ 年氯甲酸脂，1,000吨/年氯甲基异丙基碳酸酯项目的专户；

• 注2：中国工商银行股份有限公司苏州分行为纳百园化工10,000吨/年AKD原

• 粉、3,000吨/年氰乙酸甲酯、50吨/年TRP催化剂、180吨/年DBSO技改项目的专户； 注3：天安化工为苏州天马精细化学品股份有限公司持股90.02%的控股子公

• 司，全称为山东天安化工股份有限公司；

• 注4：纳百园化工为苏州天马精细化学品股份有限公司持股100%的全资控股

• 子公司，全称为南通市纳百园化工有限公司。

• 四、2014上半年度募集资金的实际使用情况

1．募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金投资项目的资金使用情况详见附表。

2．募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

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2014 年6 月30 日，本公司募集资金投资项目的实施地点、实施 方式均未发生变更。

3．募集资金投资项目先期投入及臵换情况

公司已于2013 年7 月15 日召开第二届董事会第三十六次会议 审议通过了《关于用募集资金臵换预先已投入募投项目自筹资金的 议案》，全体董事一致同意公司以募集资金臵换已预先投入的自筹资 金 13,144.16 万元。2013 年7 月 24 日，本公司已完成臵换。

4．关于公司子公司使用部分闲臵募集资金购买银行保本型理财 产品的情况

2013 年7 月15 日，根据公司第二届董事会三十六次会议决议通 过在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，合计使用 不超过人民币2.5 亿元的闲臵募集资金购买短期（投资期限不超过 一年）低风险保本型银行保本型理财产品，其中子公司天安化工购 买银行保本型理财产品不超过23,000 万元，子公司纳百园化工购买 银行保本型理财产品不超过2,000 万元，理财的单笔金额不超过2 亿元，在决议有效期内2.5 亿资金额度可滚动使用。

截至2014 年6 月30 日，子公司天安化工于2013 年7 月23 日 与中国农业银行股份有限公司苏州分行签订了人民币理财产品协议 书，根据协议约定，公司以人民币15,000 万元闲臵募集资金购买理 财产品。理财产品名称《“本利丰”人民币信托理财产品对公系列（苏 市）20130034 号》，期限364 天，类型为保本浮动收益型，理财期为 2013 年7 月24 日到2014 年7 月23 日或提前终止日，预期年化收益 率：5.0%。

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5．用闲臵募集资金暂时补充流动资金情况

2014 年6 月30 日止，本公司未发生用闲臵募集资金暂时补充流 动资的情况。

6．尚未使用的募集资金用途及去向

截至2014 年6 月30 日止，其余尚未使用的募集资金中5,471.69 万元结存专户存储，其他15,000 万元存放于理财专户（存放于中国 农业银行股份有限公司苏州吴中支行15,000万元用于购买银行保本 型理财产品）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2014 上半年度，本公司已经按照《深圳证券交易所中小企业板 上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》的相关 规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放及实际使用情 况，不存在募集资金管理违规的情况。

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会 2014 年8 月25 日

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附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：苏州天马精细化学品股份有限公司 单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额				46,596.45	2014 上半年度投 入募集资金总额				5,314.91
报告期内变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集 资金总额				27,104.84
累计变更用途的募集资金总额				无
累计变更用途的募集资金总额比例				无
承诺投资项目和超 募资金投向	是否已变更项 目（含部分变 更）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资 总额(1)	2014年上半 年度投入金 额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末投资进 度（%）(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	2014上半年 度实现的效 益	是否达到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目
1、新建20,000吨/ 年AKD原粉项目		6,247.95	6,247.95	585.06	6,192.55	99.11%	2013年6月	-711.94	否	否
2、改扩建50,000吨 /年光气及光气化衍 生产品项目		23,448.48	23,222.22	2,750.71	6,461.98	27.83%	2015年7月	—	—	否
3、新建5,000吨/年 氯甲酸酯、1,000吨/ 年氯甲基异丙基碳 酸酯项目		4,236.62	4,236.62	379.87	1,970.62	46.51%	2014年10月	—	—	是

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4、10,000吨/年AKD 原粉、3,000吨/年氰 乙酸甲酯、50吨/年 TRP催化剂、180吨 /年DBSO技改项目		12,889.66	12,889.66	12,889.66	1,599.27	12,479.69	96.82%	2015年7月	—	—	是
合计		46,822.71		46,596.45	5,314.91	27104.84			-711.94
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分 具体项目）			1、天安化工建设的“改扩建50,000吨/年光气及光气化衍生产品项目”达到预计可使用状态的日期推迟至2015年7月，项目未达到计划 进度原因主要是为了推进天安化工及周边配套扩建项目，顺利实施政府对天安化工南侧区域居民实施搬迁，满足搬迁、安置、就业等 一系列工作准备，同时结合天安化工未来产业布局的要求，以满足天安化工所属园区从规划、建设到投产能按计划完成。 2、氰乙酸甲酯是公司全资子公司纳百园化工的主要原材料，用于主要产品丙二腈和氰基乙酰胺的生产。该项目立项时，氰乙酸甲酯主 要由2-3家生产厂家，产品供应紧张，价格一直居高不下且仍有上升趋势，已严重制约了纳百园化工丙二腈和氰基乙酰胺产品的生产与 销售。公司对该项目进行立项后，特别在最近一年，氰乙酸甲酯市场发生了较大的变化，该产品供应充足，市场价格呈下降趋势。目 前，从市场上采购氰乙酸甲酯的成本与公司自行建设生产的成本优势相差不大。综上所述，为了保障投资的有效性和安全性，根据目 前的市场情况，考虑到公司拥有该产品项目的建设实施计划，更能制约原料供应商的供给价格因素，公司拟延缓该项目建设，延迟安 装3,000吨/年氰乙酸甲酯专用设备，预计于公司本次募集资金投资的其他项目达到可使用状态前完成。 3、天安化工新建20,000吨/年AKD原粉项目项目处于亏损状态：（1）AKD市场价格延续2013年的价格态势，进入二季度销售价格在缓 慢回升，但基于销售策略的考量，AKD产量有所下降。（2）公司对现有光气设备进行改造，造成光气生产不稳定，成本增加。
项目可行性发生重大变化的情况说明			1、由于氯甲基异丙基碳酸酯产品的最终产品市场发展迅速，吸引大量生产家参与该产品的生产，特别是目标市场亦出现几家成规模的 当地生产商，但目前市场的需求存量增长相对缓慢，并趋于稳定。目前500 吨/年氯甲基异丙基碳酸酯产能已能够满足市场的需求。为 了避免参与到市场盲目的供给增量投入，避免出现由于产能过剩导致的投资效率低的情况，根据目前市场客户需求的情况，本着节约 成本，有效利用募集资金的原则，公司拟终止该子项目剩余500吨/年氯甲基异丙基碳酸酯产能的建设；

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	2、鉴于180吨/年DBSO技改项目由于在2013年下半年市场出现较大的工艺更新，使得现有工艺生产出来的产品没有价格竞争优势，未 来的市场前景不明朗；同时，虽然在该项目立项时，考虑了达到环保要求所需要的投入成本和处理能力，但随着当地政府环境保护力 度的不断提升，政府执行更为严格的环保标准，提出更高的环保要求，从而需要增加对该项目的环保投入，使得该项目潜在的环保成 本增加。综上所述，公司拟终止该项目投资建设，并将利用已经建好的车间等主体工程，充分发挥其功能和作用，审慎选择符合公司 战略发展规划、具有市场前景的项目，用自有资金进行投入以充分以提升公司经营效益，为公司股东创造更好的回报。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	见本报告正文第四部分之3。
用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况	不适用
关于公司子公司使用部分闲置募集资金购买银 行保本型理财产品的情况	见本报告正文第四部分之4。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	项目实施过程中，暂不能判断是否结余。
尚未使用的募集资金用途及去向	见本报告第四部分之6。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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