Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2014

Aug 25, 2014

证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2014-053

苏州天马精细化学品股份有限公司 关于公司子公司使用部分闲置募集资金购买银行保 本型理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州天马精细化学品股份有限公司(以下简称“公司”)于2014 年8 月25 日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司子 公司使用部分闲臵募集资金购买银行保本型理财产品的议案》，同意 公司子公司山东天安化工股份有限公司(以下简称“天安化工”)在不 影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用不超过人民币 1.8 亿元的闲臵募集资金购买短期（投资期限不超过一年）低风险保 本型银行保本型理财产品，在决议有效期内1.8 亿资金额度可滚动使 用。在额度范围内公司董事会授权管理层负责办理相关事宜，授权期 限自上次董事会（第二届董事会第三十六次会议）审议通过闲臵募集 资金理财授权期限届满之日起（2014 年7 月15 日）一年内有效。现 将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

1、募集资金到位情况

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经中国证监会证监许可[2013]598 号文件核准，公司于2013 年5 月向8 名特定投资者发行人民币普通股（A 股）45,650,000 股，价格 为10.50 元/股，募集资金总额为人民币479,325,000.00 元，扣除发 行费用人民币13,360,498.70 元后，实际募集资金净额为人民币 465,964,501.30 元。以上募集资金已由致同会计师事务所(特殊普通 合伙)于2013 年5 月31 日出具的致同验字（2013）第320ZA0167 号 《苏州天马精细化学品股份有限公司验资报告》验证确认。

2、募集资金的存放与使用情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证 券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和公 司《募集资金管理办法》的规定，鉴于本次非公开发行股票募集资金 投资项目实施主体由公司子公司天安化工和纳百园化工实施，公司将 本次的募集资金对上述的实施主体进行了增资，根据上述有关规定， 各实施主体开立了募集资金专户进行存储，并由本公司、实施主体与 保荐机构、商业银行签订《募集资金四方监管协议》。

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同验字（2013） 第320ZA0167 号《苏州天马精细化学品股份有限公司验资报告》,本 公司非公开发行股票募集资金净额465,964,501.30 元, 已用募集资 金臵换预先已投入募投项目自筹资金131,441,641.15 元，帐面余额 334,522,860.15 元（不含存放期间利息收入）。

截至2014 年6 月30 日，募集资金累计使用27,104.84 万元，尚 未使用的金额为20,471.70 万元。

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二、使用闲臵募集资金购买理财产品的情况

根据《上市公司监管指引第2 号-上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》和公司《募集资金管理办法》的相关规定， 本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响 募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，拟使用公司子公司天安 化工暂时闲臵募集资金适时购买短期（不超过一年）低风险保本型银 行理财产品。具体情况如下：

1、理财产品品种

为控制风险，公司投资的品种为短期（不超过一年）的低风险保 本型银行理财产品，收益率明显高于同期银行存款利率，是公司在风 险可控的前提下为提高闲臵募集资金使用效益的理财规划。

公司确定投资的上述产品不涉及《中小企业板信息披露业务备忘 — 录第30 号 风险投资》的规定。

2、决议有效期

自上次董事会（第二届董事会第三十六次会议）审议通过闲臵募 集资金理财授权期限届满之日起（2014 年7 月15 日）一年内有效。 有效期内，公司根据募集资金投资计划，按不同限期组合购买理财产 品，单个理财产品的投资期限不超过一年。

3、购买额度

在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用不超 过人民币1.8 亿元的闲臵募集资金购买短期（投资期限不超过一年）

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低风险保本型银行保本型理财产品，在决议有效期内1.8 亿资金额度 可滚动使用。上述银行理财产品不得用于质押，如购买上述银行理财 产品需开立产品专用结算账户，该账户不得存放非募集资金或用作其 他用途。

4、实施方式

在额度范围内公司董事会授权管理层负责办理相关事宜，具体投 资活动由财务部门负责组织实施。

5、前次购买理财产品情况

签署理财合同时间	产品发行银行	理财金额（万元）	公告编号
2013 年 7 月 23 日	浦发银行	3,000	2013-049
2013 年 7 月 23 日	农业银行	15,000	2013-050
2013 年 7 月 23 日	苏州银行	4,000	2013-051
2013 年 7 月 23 日	苏州银行	4,000	2013-052
2013 年 7 月 25 日	宁波银行	1,000	2013-054
2013 年 10 月 29 日	工商银行	2,000	2013-069
2013 年 10 月 31 日	苏州银行	4,000	2013-072
2014 年1 月16 日	中国银行	650	2014-009
2014 年2 月20 日	中国银行	600	2014-016
2014 年3 月27 日	中国银行	450	2014-026

三、对上市公司的影响

1、天马精化子公司天安化工使用部分闲臵募集资金购买保本型 银行理财产品是根据公司经营发展和财务状况，在确保公司募投项目 所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程 序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行， 不会影响公司主营业务的正常发展。

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• 2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲臵的募集资金适

• 时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整 体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

• 四、投资风险及风险控制

• 尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济

• 的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介 入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风 险，公司拟定如下措施：

• 1、公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进

• 展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资 风险；

• 2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业

• 务进行审计和监督；

• 3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品

• 情况进行监督与检查；

• 五、独立董事、监事会及保荐机构意见

• 1、独立董事意见

公司子公司使用部分闲臵募集资金购买银行理财产品的决策程 序符合中国证监会《上市公司监管指引第2 号-上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务 备忘录第29 号：募集资金使用》和公司《募集资金管理办法》、《短 期理财业务管理制度（2013 年修订）》的相关规定，公司使用闲臵募

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集资金购买银行理财产品有利于提高闲臵募集资金的使用效率，也有 利于提高现金管理收益，公司使用的闲臵募集资金没有与募集资金投 资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目的正常进行，也不 存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

因此，我们同意在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前 提下，使用不超过人民币1.8 亿元的闲臵募集资金购买短期（投资期 限不超过一年）低风险保本型银行保本型理财产品，理财的单笔金额 不超过1.8 亿元，在决议有效期内1.8 亿资金额度可滚动使用。 2、监事会意见

公司监事会认为：在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的 前提下，结合募集资金项目的工程进度，使用不超过人民币1.8 亿元 的闲臵募集资金购买短期（投资期限不超过一年）低风险保本型银行 保本型理财产品，在决议有效期内1.8 亿资金额度可滚动使用。利用 闲臵募集资金购买理财产品不影响募集资金项目的正常进行，有利于 募集资金使用效率最优化，能获得一定的投资收益，能为公司和股东 谋取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在 损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。审批程序符合 法律法规及公司章程的相关规定。

3、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

(1)天马精化子公司天安化工本次使用部分闲臵募集资金购买银 行保本型理财产品已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表

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了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序；天马精化子公司天 安化工本次使用部分闲臵募集资金购买银行保本型理财产品符合《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管 指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规 定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资 计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况；

(2)保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司及 其实施募投项目的子公司在实际使用募集资金前履行相关决策程序， 确保该资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义 务，保障公司全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确保 荐意见。

基于以上意见，华林证券对天马精化子公司天安化工本次使用部 分闲臵募集资金购买银行保本型理财产品的计划表示无异议。

六、备查文件

• 1、第三届董事会第七次会议决议；

• 2、第三届监事会第五次会议决议；

• 3、保荐机构出具的《关于苏州天马精细化学品股份有限公司子

• 公司使用部分闲臵募集资金购买银行保本型理财产品的核查意见》;

• 4、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。 特此公告！

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

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