Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2014

Mar 10, 2014

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公司根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券 交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号 —— 上市公司募集资金年度存放与使用情 况的专项报告格式》的要求，编制了截至 2013 年 12 月 31 日止的募集资金 2013 年度 存放与使用情况的的专项报告。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真 实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 募集资金基本情况

一 ( ) 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可„ 2013 ‟ 598 号文核准，并经深圳证券交易 所同意，本公司非公开发行普通股（ A 股）股票 4,565 万股，发行价为每股人民币 10.50 元。截至 2013 年 5 月 31 日，本公司共募集资金 479,325,000.00 元，扣除发行费用 13,360,498.70 元后，募集资金净额为 465,964,501.30 元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务（特殊普通合伙）致同验字（ 2013 ）第 320ZA0167 号《验资报告》验证。

( 二 ) 本年度使用金额及当前余额

2013 年度，本公司募集资金使用情况为：

• （ 1 ）以募集资金直接投入募集投项目 8,645.77 万元；

• （ 2 ）以募集资金臵换募投项目前期自有资金投入 13,144.16 万元；

综上，截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金累计使用 21,789.93 万元，尚未使用的金额 为 24,806.52 万元。

二、 募集资金的管理情况

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一 ( ) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等的规定，结合本 公司实际情况，制定了《苏州天马精细化学品股份有限公司募集资金管理及使用办 法》（以下简称管理办法）。该管理办法于 2009 年 8 月 1 日经本公司董事会一届第六 议审议通过，经 2010 年 8 月 4 日公司第一届董事会第九次会议审议修订后实施。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从 2013 年 6 月起对募集资金实行专户存 储，在银行设立募集资金使用专户，并与募投项目实施主体（山东天安化工股份有 限公司、南通市纳百园化工有限公司）、开户银行、保荐机构签订了《募集资金四 方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2013 年 12 月 31 日，本公司均严格按照该《募集资金四方监管协议》的规定，存放和使用募集 资金。

( 二 ) 募集资金专户存储情况

截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
苏州银行股份有限公司木渎支行	7066601801120176007961	一般存款账户	6,636,810.83
中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行	539601040089752	一般存款账户	8,747,979.98
中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行	32201997544051519286	一般存款账户	6,944,281.74
中国工商银行股份有限公司苏州分行	1102020629000836785	一般存款账户	20,395,821.10
合 计			42,724,893.65

上述存款余额中 :

（ 1 ）已计入募集资金专户利息收入和理财产品投资收益 465.98 万元，已扣除手续费 0.64 万元；

（ 2 ）已用于投资理财产品金额合计 21,000.00 万元尚未转回，未包括在存款余额中。

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三、 本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况，详见附件 1 ：募集资金使用情况对照表。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2013 年 12 月 31 日，经本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、 前次募集资金投资项目已对外转让或臵换情况

截至 2013 年 12 月 31 日，经本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或臵 换情况。

六、 募集资金使用及披露中存在的问题

2013 年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金 的存放与使用情况。

附件： 1 、募集资金使用情况对照表

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

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附件：

募集资金使用情况对照表

编制单位：苏州天马精细化学品股份有限公司 单位：人民币 万元

募集资金总额	募集资金总额				46,596.45	2013年度投 入募集资金 总额				21,789.93
报告期内变更用途的募集资金总额				无		已累计投入 募集资金总 额				21,789.93
累计变更用途的募集资金总额				不适用
累计变更用途的募集资金总额比例				不适用
承诺投资项目和超募资 金投向	是否已变 更项目 （含部分 变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投 资总额(1)	2013年度 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末投 资进度 （%）(3)＝ (2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	2013年度实 现的效益	是否达到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目
1、新建20,000吨/年 AKD原粉项目	否	6,247.95	6,247.95	5,607.50	5,607.50	89.75%	2013年6月	-778.02	否	否
2、改扩建50,000吨/年光 气及光气化衍生产品项 目	否	23,448.48	23,222.22	3,711.27	3,711.27	15.98%	2014年10月	-	-	否
3、新建5,000吨/年氯甲 酸酯、1,000吨/年氯甲基 异丙基碳酸酯项目	否	4,236.62	4,236.62	1,590.75	1,590.75	37.55%	2014年10月	-	-	否

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4、10,000吨/年AKD原 粉、3,000吨/年氰乙酸甲 酯、50吨/年TRP催化 剂、180吨/年DBSO技改 项目	否		12,889.66	12,889.66	10,880.41	10,880.41	84.41%	2014年2月	-	-	否
合计			46,822.71	46,596.45	21,789.93	21,789.93
未达到计划进度的情况和原因（分具体 项目）			1、天安化工新建20,000吨/年AKD原粉项目(烷基烯酮二聚体)项目达到预订可使用状态的日期较原计划推迟10个月，主要原因是由 于募集资金到位时间晚于预期，相应工程建设进度受到影响； 2、天安化工改扩建50,000吨/年光气及光气化衍生产品项目预计达到可使用状态日期推迟至2014年10月，项目未达到计划进度原 因包括：（1）募集资金到位时间晚于预期，导致项目建设未能按计划进行；（2）该项目部分设备变动及设计工艺优化，导致项 目建设进度推迟； 3、天安化工新建5,000吨/年氯甲酸酯、1,000吨/年氯甲基异丙基碳酸酯项目预计达到可使用状态日期推迟至2014年10月，项目未 达到计划进度原因是，该项目的产品生产需要使用光气，由于天安化工改扩建50,000吨/年光气及光气化衍生产品项目推迟，本项 目同步推迟； 4、纳百园化工10,000吨/年AKD原粉、3,000吨/年氰乙酸甲酯、50吨/年TRP催化剂、180吨/年DBSO技改项目进度较原计划推迟8 个月，主要原因是由于募集资金到位时间晚于预期，相应工程建设进度受到影响。
未达到预计收益的情况和原因（分具体 项目）			天安化工新建20,000吨/年AKD原粉项目(烷基烯酮二聚体)项目本年预计效益为1210.11万元，本年实际效益为-778.02万元，项目未 达到效益原因包括：1、由于下游行业不景气和市场竞争原因，2013年AKD业务的销售定价策略导致销售毛利率较低；2、项目实 施主体山东天安化工股份有限公司本年对光气生产线实施改造，光气生产不稳定，导致生产成本偏高。
项目可行性发生重大变化的情况说明			截至2013年12月31日项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况			不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况			截至2013年12月31日募集资金投资项目实施地点未发生变更
募集资金投资项目实施方式调整情况			截至2013年12月31日募集资金投资项目实施方式未发生调整
募集资金投资项目先期投入及置换情况			2013年募集资金投资项目先期投入置换总额为13,144.16万元
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			截至2013年12月31日未使用闲置募集资金补充流动资金
项目实施出现募集资金结余的金额及原 因			不适用
尚未使用的募集资金用途及去向			截至2013年12月31日，闲置募集资金用于投资银行理财产品余额为21,000.00万元
募集资金使用及披露中存在的问题或其 他情况			无

• 注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已臵换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：根据《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号），上市公司使用闲臵募集资金购买安全性高、 流动性好的投资产品，比如固定收益类的国债、银行理财产品以及其他投资产品等，在上表的“募集资金其他使用情况”中填写。

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