Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2013

Aug 14, 2013

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会 关于募集资金2013 年上半年度存放与使用情况的 专项报告

公司根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 的要求，编制了截至2013 年6 月30 日止的募集资金2013 年上半年 度存放与使用情况的的专项报告。本公司及董事会全体成员保证信 息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。

一、募集资金的基本情况

经中国证监会证监许可[2013]598 号文件核准，公司于2013 年 5 月向8 名特定投资者发行人民币普通股（A 股）45,650,000 股，价 格为10.50 元/股，募集资金总额为人民币479,325,000.00 元，扣 除发行费用人民币13,360,498.70 元后，实际募集资金净额为人民 币465,964,501.30 元。以上募集资金已由致同会计师事务所(特殊 普通合伙)于2013 年5 月31 日出具的致同验字（2013）第320ZA0167 号《苏州天马精细化学品股份有限公司验资报告》验证确认。

二、募集资金使用情况及余额

2013 年上半年度，募集资金使用情况明细如下表：

单位：人民币万元

项 目	金额
1、募集资金总额		47,932.5
减：发行费用(注1)		1,336.05
2、实际募集资金净额		46,596.45
减：置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金(注2)		0
募投项目建设投入资金		912.51

项 目	金额
使用部分超额募集资金永久性补充流动资金
使用部分超额募集资金偿还银行贷款和到期承兑汇	-
票敞口额度 使用部分超募资金对外投资	-
加：利息收入扣除手续费净额	11.91
3、募集资金2013年上半年度末余额	45,695.85

注1：发行费用包含承销费、保荐费和审计费、律师费、法定信息披露费等。

注2：2013年7月15日，公司召开第二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于用募集资 金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，确认：截至2013年5月31日，公司以自筹资 金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为131,441,641.15元。以上自筹资金置换行为 在2013年7月发生，故表中金额为0元。

三、募集资金的存放

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证 券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和公 司《募集资金管理办法》的规定，依据非公开发行股票募集资金投资 项目的实施主体的不同，2013年6月18日由公司、实施主体与保荐机 构、商业银行签订了《募集资金四方监管协议》，由各实施主体开立 了募集资金专户对募集资金进行存储，并对募集资金的使用实行严格 的审批手续，以保证专款专用。

截至2013年6月30日止，本公司募集资金在银行专户存储情况如 下：

单位：元

银行名称	账号	募集资金初 始存入金额	2013年6月30 日余额	备注	开户主体
苏州银行股份有限 公司木渎支行（注1）	70666018011 20176007961	62,479,500.00	59,928,698.16	一般存款账户	天安化工 （注3）
中国农业银行股份 有限公司苏州吴中 支行（注1）	53960104008 9752	232,327,582.69 （注5）	228,494,958.91	一般存款账户	天安化工
中国建设银行股份 有限公司苏州吴中 支行（注1）	32201997544 051519286	42,366,200.00	41,934,563.68	一般存款账户	天安化工

银行名称	账号	募集资金初 始存入金额	2013年6月30 日余额	备注	开户主体
中国工商银行股份 有限公司苏州分行 （注2）	11020206290 00836785	128,896,600.00	126,600,329.48	一般存款账户	纳百园化工 （注4）
合 计		466,069,882.69	456,958,550.23 (注6)

注 1 ：苏州银行股份有限公司木渎支行、中国农业银行股份有限公苏州吴中支行和中国 建设银行股份有限公司苏州木渎支行分别为天安公司新建 20,000 吨 / 年 AKD 原粉项目、改扩建 50,000 吨 / 年光气及光气化衍生产品项目和新建 5,000 吨 / 年氯甲酸脂， 1,000 吨 / 年氯甲基异丙基 碳酸酯项目的专户；

注 2 ：中国工商银行股份有限公司苏州分行为纳百园化工 10,000 吨 / 年 AKD 原粉、 3,000 吨 / 年氰乙酸甲酯、 50 吨 / 年 TRP 催化剂、 180 吨 / 年 DBSO 技改项目的专户；

注 3 ：天安化工为苏州天马精细化学品股份有限公司持股 81.43% 的控股子公司，全称为 山东天安化工股份有限公司；

注 4 ：纳百园化工为苏州天马精细化学品股份有限公司持股 100% 的全资控股子公司，全 称为南通市纳百园化工有限公司；

注 5 ：该账户存储金额含 2013 年 5 月 31 日至 2013 年 6 月 17 日的存储利息 105,381.39 元。 注 6 ：各账户存储金额含 2013 年 6 月 18 日至 2013 年 6 月 30 日的存储利息 13,745.93 元。

四、2013年上半年度募集资金的实际使用情况

1．募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金投资项目的资金使用情况详见附表。

2．募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2013 年6 月30 日，本公司募集资金投资项目的实施地点、实施 方式均未发生变更。

3．募集资金投资项目先期投入及臵换情况

公司已于2013 年7 月15 日召开第二届董事会第三十六次会议

审议通过了《关于用募集资金臵换预先已投入募投项目自筹资金的

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议案》，全体董事一致同意公司以募集资金臵换已预先投入的自筹资

金 13,144.16 万元。2013 年7 月 24 日，本公司已完成臵换。

4．用闲臵募集资金暂时补充流动资金情况

2013 年6 月30 日，本公司未发生用闲臵募集资金暂时补充流动 资的情况。

5．尚未使用的募集资金用途及去向

截至2013 年6 月30 日止，尚未使用的募集资金45,695.85 万 元全部结存专户存储。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2013 年上半年度，本公司已经按照《深圳证券交易所中小企业 板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》的相 关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放及实际使用 情况，不存在募集资金管理违规的情况。

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

2013 年8 月14 日

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附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：苏州天马精细化学品股份有限公司 单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额				46,596.45	2013 年上半年度 投入募集资金总 额				4,120.23
报告期内变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集 资金总额				14,056.67
累计变更用途的募集资金总额				不适用
累计变更用途的募集资金总额比例				不适用
承诺投资项目和超 募资金投向	是否已变更项 目（含部分变 更）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资 总额(1)	2013年上半 年度投入金 额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末投资进 度（%）(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	2013年上半 年度实现的 效益	是否达到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目
1、新建20,000吨/ 年AKD原粉项目	否	6,247.95	6,247.95	893.13	3,460.25	55.38%	2013年6月	—	—	否
2、改扩建50,000吨 /年光气及光气化衍 生产品项目	否	23,448.48	23,222.22	1,091.57	1,235.35	5.32%	2014年5月	—	—	否
3、新建5,000吨/年 氯甲酸酯、1,000吨/ 年氯甲基异丙基碳 酸酯项目	否	4,236.62	4,236.62	362.36	1,045.36	24.67%	2013年10月	—	—	否

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4、10,000吨/年AKD 原粉、3,000吨/年氰 乙酸甲酯、50吨/年 TRP催化剂、180吨 /年DBSO技改项目	否		12,889.66	12,889.66	1,773.17	8,315.71	64.51%	2014年2月	—	—	否
合计			46,822.71	46,596.45	4,120.23	14,056.67
未达到计划进度或预计收益的情况和原 因（分具体项目）			1、计划进度情况：募投项目1达到预定可使用状态日期2012年8月，现延长10个月；募投项目2达到预定可使用状态日期2013年5月，现 推迟12个月；募投项目3达到预定可使用状态日期2012年12月，现延长10个月；募投项目4达到预定可使用状态日期2013年8月，现延长 6个月。 2、计划进度延长或推迟原因：因募投项目的建设资金需求较大，公司先期虽已投入自筹资金进行建设，但因考虑融资成本等多方因素，计划 进度与实际进度有所延长或推迟，2013年6月募集资金到账后，公司加快项目进程，但与计划进度有所差异。
项目可行性发生重大变化的情况说明			项目建设未达到计划进度主要受募集资金到账时间影响，项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况			不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况			不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况			不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况			见本报告正文第四部分之3。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无
项目实施出现募集资金结余的金额及原 因			项目实施过程中，暂不能判断是否结余。
尚未使用的募集资金用途及去向			见本报告第四部分之5。
募集资金使用及披露中存在的问题或其 他情况			无

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