Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2013

Jul 16, 2013

证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2013-045

苏州天马精细化学品股份有限公司 关于用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 的公告

• 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

• 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

• 苏州天马精细化学品股份有限公司(以下简称“公司”)于2013

• 年7 月15 日召开第二届董事会第三十六次会议(以下简称“会议”) 审议通过了《关于用募集资金臵换预先已投入募投项目自筹资金的议 案》，现将相关事项公告如下：

• 一、募集资金投入和臵换情况概述

• 1、募集资金基本情况

经中国证监会证监许可[2013]598 号文件核准，公司于2013 年5 月向8 名特定投资者发行人民币普通股（A 股）45,650,000 股，价格 为10.50 元/股，募集资金总额为人民币479,325,000.00 元，扣除发 行费用人民币13,360,498.70 元后，实际募集资金净额为人民币 465,964,501.30 元。以上募集资金已由致同会计师事务所(特殊普通 合伙)于2013 年5 月31 日出具的致同验字（2013）第320ZA0167 号 《苏州天马精细化学品股份有限公司验资报告》验证确认。

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2、公司承诺募集资金投资项目的情况

本次非公开募集资金投资项目已经公司2012 年第七次临时股东 大会审议通过，本次非公开发行股票的募集资金在扣除发行费用后计 划投资于以下项目：

序号	项目	项目投资总额 （万元）	募集资金拟投 入金额（万元）	实施主体
1	新建20,000 吨/年AKD 原粉项目	7,399.62	6,247.95	天安化工
2	改扩建50,000 吨/年光气及光气化 衍生产品项目	23,508.20	23,448.48	天安化工
3	新建5,000 吨/年氯甲酸酯、1,000 吨/年氯甲基异丙基碳酸酯项目	5,736.62	4,236.62	天安化工
4	10,000 吨/年AKD 原粉、3,000 吨/ 年氰乙酸甲酯、50 吨/年TRP 催化 剂、180 吨/年DBSO 技改项目	13,738.65	12,889.66	纳百园化工
	合计	50,383.09	46,822.71

• 3、公司自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2013 年5 月31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资 项目的实际投资金额为131,441,641.15 元，预先投入募投项目的自 筹资金具体情况如下：

单位：人民币元

				截至2013 年5 月 31 日自有资金已 投入金额
			募集资金承 诺投资金额
序号	募集资金投资项目	投资总额			拟置换金额
1	新建20,000 吨/年 AKD 原粉项目	73,996,200	62,479,500	43,566,450.42	32,049,706.93
2	改扩建50,000 吨/ 年光气及光气化衍 生产品项目	235,082,000	234,484,800	9,111,312.13	8,514,125.00

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3	新建5,000 吨/年 氯甲酸酯、1,000 吨/年氯甲基异丙 基碳酸酯项目	57,366,200	42,366,200	23,463,439.54	10,020,743.79
4	10,000 吨/年AKD 原粉、3,000 吨/年 氰乙酸甲酯、50 吨 /年TRP 催化剂、 180 吨/年DBSO 技 改项目	137,386,500	128,896,600	89,346,946.37	80,857,065.43
	总计	503,830,900	468,227,100	165,488,148.46	131,441,641.15

二、募集资金臵换先期投入的实施

1、根据公司于2012 年10 月12 日披露的《2012 年非公开发行 股票预案（修订稿）》：“本次发行募集资金到位后，若实际募集资金 净额少于上述募集资金投资项目需投入的资金总额，不足部分由公司 以自有资金或通过其他融资方式解决。如募集资金到位时间与项目进 度要求不一致，公司将根据实际情况以其它资金先行投入，先行投入 部分将在本次募集资金到位后以募集资金予以臵换。”因此，本次实 施募集资金臵换预先投入自筹资金符合发行申请文件的内容。公司用 募集资金臵换预先投入募投项目的自有资金没有改变募集资金用途， 不影响募集资金投资计划的正常进行，臵换时间距募集资金到账时间 没有超过6 个月。

2、致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投 入募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了致同专字(2013) 第320ZA1435 号《关于苏州天马精细化学品股份有限公司以自筹资金 预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。

3、2013 年7 月15 日，公司第二届董事会第三十六次会议审议

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通过了《关于用募集资金臵换预先已投入募投项目自筹资金的议案》， 同意使用募集资金131,441,641.15 元臵换已预先投入募投项目的自 筹资金。

三、公司独立董事、监事会和保荐机构出具的意见

（一）独立董事关于用募集资金臵换预先已投入募集资金投资项 目的自筹资金事项发表的意见:

公司本次募集资金臵换预先已投入募集资金项目的自筹资金，内 容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 等相关法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定，有助于提高募 集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计 划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募 集资金投向和损害股东利益的情况。公司以自筹资金预先投入募集资 金投资项目的行为有助于加快募投项目的建设，符合公司发展和全体 股东利益的需要。因此，我们同意公司使用131,441,641.15 元募集 资金臵换预先已投入募投项目的自筹资金。

(二)监事会关于用募集资金臵换预先已投入募集资金投资项目 的自筹资金事项发表的意见:

公司本次募集资金臵换预先已投入募集资金项目的自筹资金，内 容及程序符合相关法律法规，有助于提高募集资金使用效率。募集资 金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资 金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利 益的情况，因此同意公司本次用131,441,641.15 元募集资金臵换预

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先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

• (三)保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：天马精化本次将募集资金臵换预先已投 入募集资金投资项目的自筹资金事项，已经公司董事会、监事会审议 通过及独立董事发表同意意见，并经致同会计师事务所（特殊普通合 伙）进行了专项审核，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》等相关规定。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计 划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募 集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐机构同意公司实施该事 项。

六、备查文件

• 1、第二届董事会第三十六次会议决议；

• 2、第二届监事会第十五次会议决议；

3、致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同专字(2013)第 320ZA1435 号《关于苏州天马精细化学品股份有限公司以自筹资金预 先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》；

4、独立董事关于第二届董事会第三十六次会议相关事项的独立 意见；

• 5、华林证券有限责任公司出具的《华林证券有限责任公司关于

• 苏州天马精细化学品股份有限公司使用募集资金臵换预先投入募投 项目自筹资金的核查意见》。

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特此公告！

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

二○一三年七月十七日

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