Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2013

Jun 18, 2013

证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2013-030

苏州天马精细化学品股份有限公司 关于对南通市纳百园化工有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）于2013 年6月17日召开第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于对南 通市纳百园化工有限公司资的议案》，现将有关事项公告如下： 一、本次增资概述

经中国证监会证监许可[2013]598 号文件核准，公司于2013 年5 月向8 名特定投资者发行人民币普通股（A 股）45,650,000 股，价格 为10.50 元/股，募集资金总额为人民币479,325,000.00 元，扣除发 行费用人民币13,360,498.70 元后，实际募集资金净额为人民币 465,964,501.30 元。以上募集资金已由致同会计师事务所(特殊普通 合伙)于2013 年5 月31 日具的致同验字（2013）第320ZA0167 号《苏 州天马精细化学品股份有限公司验资报告》验证确认。

根据公司2012 年第七次临时股东大会审议通过的《关于修订< 公司非公开发行股票预案>的议案》，本次非公开发行股票募集资金拟 投资于以下项目：

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序号	项目	项目投资总额（万元）	募集资金拟投入金额（万元）	实施主体
				山东天安化
				工股份有限
1	新建20,000 吨/年AKD 原粉项目	7,399.62	6,247.95	公司(以下
				简称“天安
				化工”)
2	改扩建50,000 吨/年光气及光气化衍生产品项目	23,508.20	23,448.48	天安化工
3	新建5,000 吨/年氯甲酸酯、1,000吨/年氯甲基异丙基碳酸酯项目	5,736.62	4,236.62	天安化工
				南通市纳百
	10,000 吨/年AKD 原粉、3,000 吨/			园化工有限
4	年氰乙酸甲酯、50 吨/年TRP 催化	13,738.65	12,889.66	公司(以下
	剂、180 吨/年DBSO 技改项目			简称“纳百
				园化工”)
	合计	50,383.09	46,822.71

因实际募集资金净额及其利息合计为人民币466,069,882.69 元 （其中实际募集资金净额为465,964,501.30 元，实际募集资金净额 2013 年5 月31 日至2013 年6 月17 日的存储利息为105,381.39 元） 与募集资金拟投入金额468,227,100.00 元存在差异，根据公司2012 年第七次临时股东大会审议通过的《关于调整公司非公开发行股票方 案的议案》，本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额及其利 息少于上述募集资金投资项目需投入的资金总额，不足部分 2,157,217.31 元由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

根据公司2012 年第七次临时股东大会审议通过的《关于修订< 公司非公开发行股票预案>的议案》，募投项目10,000 吨/年AKD 原粉、 3,000 吨/年氰乙酸甲酯、50 吨/年TRP 催化剂、180 吨/年DBSO 技改 项目由全资子公司南通市纳百园化工有限公司实施。

纳百园化工于2012年9月17日召开股东会，审议通过《关于股东

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天马精化增资的议案》。该议案主要内容为：纳百园化工控股股东天 马精化以拟在深圳证券交易所定向增发A股股票所筹集的资金，对纳 百园化工进行现金增资；增资的价格定为每1元注册资本对应增资价 格为1元。

公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于对南通市纳 百园化工有限公司增资的议案》，同意使用募集资金12,889.66 万元 对纳百园化工进行增资，12,889.66 万元全部计入实收资本，用于募 投项目的建设。

本次增资前后纳百园化工的股权比例及注册资本变动情况如下：

股东名称	增资前	增资前	增资后	增资后
	注册资本（元）	占注册资本的比例（%）	注册资本（元）	占注册资本的比例（%）
苏州天马精细化学品股份有限公司	40,000,000	100%	168,896,600	100%

本次增资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

根据公司2012年第七次临时股东大会审议通过的《关于修订<公 司非公开发行股票预案>的议案》及公司2012年第七次临时股东大会 作出有关决议，授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次非 公开发行股票相关的全部事宜，因此公司本次对纳百园化工增资事项 无需另行召开股东大会审议，公司董事会审议通过即完成相应的审批 程序。

二、增资公司基本情况

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公司名称：南通市纳百园化工有限公司； 注册地址：如东县洋口化工园区； 成立时间：2007年9月12日； 注册资本：4,000.00万元； 法定代表人：任海峰；

经营范围：许可经营项目：丙二腈、甲醇、盐酸、乙酸溶液[含 量＞10%～80%]生产及自产产品的销售。一般经营项目：氰基乙酰胺、 三嗪环、氰基频那酮、乙酰氨基丙二酸二乙脂生产、销售；化工产品 (危险化学品除外)销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务 (国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

经致同会计师事务所审计，截止2012年12月31日，纳百园化工总 资产18,943.70万元，总负债13,051.03万元，净资产5,892.67万元； 实现营业收入13,791.95万元，比上年同期增长51.02%；净利润 1,024.98万元，比上年同期增长781.37%。

截止2013年3月31日(未经审计)，纳百园化工总资产21,402.88 万元，总负债15,337.83万元，净资产6,065.05万元；实现营业收入 3,641.34万元，比上年同期增长28.84%；净利润172.38万元，比上年 同期增长155.97%。

三、本次增资的目的和对公司的影响

根据公司2012年第七次临时股东大会决议，纳百园化工为本次公 司非公开发行股票募集资金投资项目的实施主体之一。通过本次对纳 百园化工增资，能够保障募投项目资金需求，从而扩大公司生产规模

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和延伸产业链，提升公司产品的盈利水平。项目建成后将进一步强化 公司在AKD系列造纸化学品、医药中间体及其他特殊化合物领域的竞 争优势，延伸公司产业链，进一步巩固公司的核心竞争力。

四、增资后募集资金的管理

本次增资款项到位后，将存放于纳百园化工中国工商银行股份有 限公司苏州分行开设的募集资金专用账户中，公司将按照深交所的相 关要求及公司募集资金使用管理办法的规定，与纳百园化工、专户银 行及公司保荐机构华林证券有限责任公司签订《募集资金四方监管协 议》，严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 等相关法律、法规和规范性文件以及公司募集资金使用管理制度的要 求规范管理、使用募集资金。

五、备查文件

公司第二届董事会第三十四次会议决议。

特此公告！

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

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