Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2013

May 17, 2013

证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2013-025

苏州天马精细化学品股份有限公司

关于实施2012 年度权益分派方案后调整非公开发行 股票发行底价的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示 ：

• 1、公司2012年度权益分派后，本次非公开发行股票底价由9.05

• 元/股，调整为8.90元/股；

• 2、公司2012年度权益分派后，本次公司非公开发行数量不做调

• 整，为不超过52,971,955股新股。

苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年5月8日召开的2012年年度股东大会审议通过了《2012年度权益分派 方案》，决定以公司现有总股本240,000,000股为基数，向全体股东 每10股派1.50元人民币现金（含税）。公司于2013年5月10日披露了 《2012年度权益分派实施公告》（公告编号：2013—021），2012年 度权益分派股权登记日为2013年5月15日，除权除息日为2013年5月16 日，公司2012年度权益分派方案已于2013年5月16日实施完毕。

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公司2012年第七次临时股东大会审议通过了《关于补充修订<公 司非公开发行股票预案>的议案》等议案，根据该非公开发行股票方 案内容:“若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、 资本公积转增股本等除权、除息事项，发行底价及发行数量将作相应 调整。”

根据中国证券监督管理委员会《关于核准苏州天马精细化学品股 份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]598号）：“核准 你公司非公开发行不超过52,971,955股新股”，公司2012年度利润分 配方案实施完毕后，本次非公开发行股票的发行数量不做调整。

根据2012年度权益分派实施方案及公司非公开发行股票方案的 规定，现对本次非公开发行股票的发行底价作如下调整：

根据公司2012 年第七次临时股东大会决议，公司非公开发行股 票的发行价格不低于定价基准日（公司第二届董事会第二十五次会议 决议公告日2012 年10 月12 日）前二十个交易日公司股票均价的 90%，即不低于9.05 元/股。公司2012 年度利润分配方案实施完毕后， 公司本次非公开发行股票的发行底价调整为8.90 元/股。具体计算如 下:

调整后的发行底价=（调整前的发行底价-现金红利）/（1+总股 本变动比例）

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除以上调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变

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化。

特此公告！

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

二〇一三年五月十七日

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