Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2013

Feb 28, 2013

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公司根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 —— 引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21 号 上 市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，编 制了截至2012 年12 月31 日止的募集资金2012 年度存放与使用情 况的的专项报告。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真 实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可字[2010]828 号文《关于 核准苏州天马精细化学品股份有限公司首次公开发行股票的批复》 核准，本公司于2010 年7 月7 日采用网下向配售对象询价配售与网 上资金申购定价发行相结合的方式向社会公开发行3,000 万股人民 币普通股（A 股），每股面值1.00 元。本公司实际发行价格每股 14.96 元，募集资金总额为人民币44,880.00 万元。截至2010 年7 月12 日止，社会公众股东认缴的出资款人民币44,880.00 万元，扣 除从募集资金中直接扣减的证券承销费2,850.00 万元后汇入本公司 银行账户的资金净额为42,030.00 万元，经扣除自行支付的中介机 构费和其他发行相关费用1,277.16 万元后，实际募集资金净额为

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40,752.84 万元，其中记入股本3,000.00 万元，超过新增注册资本 部分37,752.84 万元记入资本公积（股本溢价）。

上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司审验，

并出具天健正信验（2010）综字第020088 号《验资报告》。

2、募集资金已使用金额及当前余额。

本公司募集资金总额中，用于“年产52,000 吨造纸化学品扩产 建设项目”部分金额为3,738.95 万元，用于“年产450 吨医药中间 体扩建项目”部分金额为12,600.65 万元，超募资金24,413.24 万 元。

截至2011 年12 月31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 16,368.28 万元，募集资金全部投入募投项目，截止目前已无余 额。

截至2012 年12 月31 日，本公司超募资金已全部用于补充流动 资金和购买子公司南通市纳百园化工有限公司股权，截止目前已无 余额。超募资金使用情况如下：

2010 年8 月4 日, 本公司第一届董事会第九次会议审议通过了 《关于用募集资金超额部分归还银行贷款和补充流动资金的议

案》，本公司使用本次超额募集资金中的18,216.85 万元,分别归还 银行贷款16,330.00 万元和补充流动资金1,886.85 万元用于已经开 具的银行承兑汇票到期付款。（2010-004 号公告）

2011 年8 月12 日，本公司第二届董事会第六次会议审议通过

了《关于使用超募资金收购南通市纳百园化工有限公司的议案》，

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决定以超额募集资金5,600 万元购买纳百园化工100%股权。 （2011-031 号公告）

2012 年8 月10 日，本公司第二届董事会第二十一次会议，审 议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，本 公司将全部剩余超募资金永久补充流动资金。（2012-038 号公告） 二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依 照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，结合本公司实 际情况，制定了《苏州天马精细化学品股份有限公司募集资金管理 及使用办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2009 年8 月1 日经本公司第一届董事会第六次会议审议通过，经2010 年8 月4 日 公司第一届董事会第九次会议审议修订后实施。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2010 年7 月即对募集 资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银 行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金 的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2012 年12 月31 日， 本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放 和使用募集资金。

• 2、募集资金专户存储情况

截至2012 年12 月31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民

币元）如下：

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开户银行	银行账号	账户用途类别	存储余额
		年产52,000吨造
苏州银行股份有限公司木渎支行	70666018011201380061 25	纸化学品扩建项	0.00
		目
		450吨医药中间体
宁波银行股份有限公司苏州分行	75010122000203829	扩建项目募集资	0.00
		金专户
中国工商银行股份有限公司苏州留园	1102021029000576422	超募资金专户	0.00
支行
合 计			0.00

截止2012 年12 月31 日，上述募集资金专户已全部销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况，详见附件1：募集资金使用情 况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2012 年12 月31 日，本公司未发生变更募集资金投资项目 的情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或臵换情况

截至2012 年12 月31 日，本公司不存在前次募集资金投项目对 外转让或臵换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2012 年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司 规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、 真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

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附表 1 ：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万 元

											单位：人民币万 元	单位：人民币万 元
募集资金总额				44,880.00		本年度投入募集资金总额					684.08
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					40,870.58
变更用途的募集资金总额比例				-
招股说明 书承诺投 资项目	是否 已变 更项 目 (含 部分 变 更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后 投资总 额	截至期 末承诺 投入金 额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额 (3)＝(2)-(1)	截至 期末 投入 进度 (%) (4)＝ (2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年度 实现的 效益	是否 达到 预计 效益 (注 4）	项目可 行性是 否发生 重大变 化
年产 52,000吨 造纸化学 品扩产建 设项目	否	3,738.95	3,738.95	3,738.95	-	3,753.34	14.39	100.3 8%	2011年 10月	1,833.92	达到 预计 效益	未发生 变化
年产450 吨医药中 间体扩建 项目	否	12,600.65	12,600.65	12,600.65	-	12,614.94	14.29	100.1 1%	2011年 10月	853.14	未达 到预 计效 益	未发生 变化
合计	—	16,339.60	16,339.60	16,339.60	-	16,368.28	28.68	—	—		—	—

注 1 ： “ 年产 52,000 吨造纸化学品扩产建设项目 ” 由本公司子公司天禾化学品（苏州）有限公司实施； “ 年产 450 吨医药中间体扩 建项目 ” 由本公司实施。

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注 2 ：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3 ：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

• 注 4 ：年产 450 吨医药中间体扩建项目预计效益为 2929.80 万元 / 年， 2012 年度未达到预计效益，主要原因系：

• 1 、本公司位于苏州浒关工厂原生产造纸化学品产品 AKD 原粉和医药中间体产品， 2012 年开始本公司医药中间体欧美市场客户对供应商认 证标准提出了新要求，准入门槛有所提高；

应客户要求，本公司制定了产业转移计划， AKD 原粉的生产主要由委外加工基地蓝丰生化和控股子公司天安化工承担；因而，原分摊至 苏州浒关工厂 AKD 原粉的公用设施折旧、废 水处理、排污等制造费用全部计入医药中间体产品成本，带来医药中间体产品毛利率的下降。同 时，部分客户对本公司现场认证后要求对生产线进行针对性改造。改造增加了固定资产折旧成本和生产、检验等环节成本，并带来生产线开工 不足，成本进一步上升。改造工作获得客户相应认证通过仍需一定时间，在此期间产品价格不会得到明显提升，较大影响了募投项目效益的实 现。

• 2 、由于上述事项影响， 2012 年医药中间体产品产能利用率不足，导致医药中间体产品单位成本上升，降低了项目效益。

注 5 ：超额募集资金使用情况如下：

• 1 、经本公司 2010 年 8 月 4 日董事会批准，本公司已使用本次超额募集资金中的 18,216.85 万元，分别归还银行贷款 16,330.00 万元和支付到 期的银行承兑汇票金 1,886.85 万元。

• 2 、经本公司 2011 年 8 月 12 日董事会批准，本公司已使用超额募集资金中的 5,600 万元购买南通市纳百园化工有限公司 100% 的股权。

• 3 、经本公司 2012 年 8 月 10 日董事会批准，本公司已将全部超额募集资金及利息 685.45 万元用于永久性补充流动资金。

• 注 6 ：累计已投入募集资金总额 40,870.58 万元，与募集资金净额 40,752.84 万元差异 117.74 万元，系募集资金存放于专户的利息收入。

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