Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2012

Oct 9, 2012

证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2012-055

苏州天马精细化学品股份有限公司

关于调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示：

• 1、本次非公开发行股票发行底价由20.83 元/股调整为10.42 元

• /股；

  • 2、本次非公开发行股票数量上限调整为4,798.46 万股。

苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）于2012 年5 月9 日、2012 年6 月1 日分别召开第二届董事会第十八次会议、 2012 年度第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股 票方案的议案》等相关议案。根据本次非公开发行股票方案的相关议 案，公司本次发行股票的价格不低于20.83 元/股,本次向特定对象非 公开发行的股票合计不超过2,400 万股（含2,400 万股）。公司股票 在董事会决议公告日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增 股本等除权除息事项,将对发行底价和发行数量进行相应调整。

2012 年9 月6 日，公司2012 年第六次临时股东大会审议通过了

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《2012 年半年度利润分配预案》，按现有总股本12,000 万股为基数， 以资本公积转增股本，向全体股东每10 股转增10 股。

2012 年9 月18 日，公司发布了《2012 年半年度权益分派实施公 告》，公司本次权益分派股权登记日为：2012 年9 月24 日；除权除 息日为：2012 年9 月25 日。

截至目前，公司2012 年半年度权益分派方案已实施完毕。鉴于 公司实施了上述利润分配事项，现对本次非公开发行股票的发行底 价、发行数量作如下调整：

一、发行底价的调整

根据公司第二届董事会第十八次会议和 2012 年第二次临时股东 大会决议,本次发行股票的价格不低于20.83 元/股。公司 2012 年半 年度利润分配方案实施完毕后,公司本次非公开发行股票的发行底价 调整为10.42 元/股。具体计算如下:

调整后的发行底价=（调整前的发行底价-每股现金红利）/（1+ 总股本变动比例）=（20.83 元/股-0 元/股）/（1+100%）=10.42 元/ 股。

二、发行数量的调整

根据公司第二届董事会第十八次会议和 2012 年第二次临时股东 大会决议，公司2012 年半年度利润分配方案实施后，公司本次非公 开发行股票数量相应调整为不超过 4,798.46 万股（含 4,798.46 万 股）。具体计算如下:

调整后的发行数量=募集资金的总额/调整后的发行底价=50,000 万元/10.42（元/股）=47,984,6 万股。

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除以上调整外,本次非公开发行的其他事项均无变化。

特此公告！

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

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