Great Chinasoft Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2010

Aug 7, 2010

证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2010-004

苏州天马精细化学品股份有限公司 关于用募集资金超额部分归还银行贷款和补充流动 资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）经中国 证券监督管理委员会证监许可[2010]828 号文核准，向社会公开发行 人民币普通股（A）股3000 万股，发行价格为14.96 元，募集资金总 额为448,800,000.00 元，扣除各项发行费用44,530,000.00 元后， 募集资金净额为404,270,000.00 元。以上募集资金已由天健正信会 计师事务所有限公司于2010 年7 月12 日出具的天健正信验（2010） 综字第020088 号验资报告验证确认。

根据公司《招股说明书》第十二章“募集资金运用”中“一、募 集资金投资项目及其使用计划”之“（一） 本次募集资金投资项目”， “ 如实际募集资金超出以上预计投资金额将首先用于归还募投项目 的专项借款，如仍有多余部分则将用于补充流动资金”；同时，根据 《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008 年2 月修订）和深 交所其他相关规定，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，

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遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金项目建设资金需求的前 提下，公司拟使用本次超额募集资金中的18,216.85 万元，分别归还 银行贷款16,330.00 万元和补充流动资金1,886.85 万元用于已经开 具的银行承兑汇票的到期付款。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳 证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细 则》等相关法律、法规和规范性文件，公司已开立募集资金专户对超 额募集资金部分实行专户管理。公司最近十二个月未进行证券投资等 高风险投资，结合募投项目进展状况及短期内的发展计划，公司近期 对募集资金超额部分使用计划主要为归还银行贷款和补充流动资金， 其中：归还2008 年12 月向中国工商银行股份有限公司苏州留园支行 的长期借款5,000 万元，2008 年12 月向中国建设银行股份有限公司 木渎支行的长期借款5,000 万元，2009 年8 月向兴业银行股份有限 公司苏州支行的短期借款1,800 万元，2010 年3 月向江苏东吴农村 商业银行木渎支行的短期借款2,530 万元，2010 年3 月向宁波银行 股份有限公司苏州分行的短期借款2,000 万元，和补充流动资金 1,886.85 万元用于未来六个月内银行承兑汇票的兑付，其中2010 年 8 月份到期的承兑金额为150 万元，9 月份到期的承兑金额为175 万 元，11 月份到期的承兑金额为499.05 万元，12 月份到期的承兑金额 为912.80 万元，2011 年1 月份到期的承兑金额为150 万元，公司将 于承兑汇票到期日转出归还。同时公司承诺偿还贷款或补充流动资金 后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

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公司第一届董事会第九会议审议通过了《关于用募集资金超额部 分归还银行贷款和补充流动资金的议案》，同意使用本次超额募集资 金中的18,216.85 万元，分别归还银行贷款16,330.00 万元和补充流 动资金1,886.85 万元用于已经开具的银行承兑汇票的到期付款。

公司独立董事对该事项发表意见认为：公司此次用募集资金超额 部分归还银行贷款和补充流动资金事项，有利于提高募集资金使用效 率，降低公司财务费用，超额部分募集资金的使用没有与募集资金投 资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不 存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，因此同意公司本 次用18,216.85 万元超额募集资金归还银行贷款和补充流动资金。

公司第一届监事会第九会议审议通过了《关于用募集资金超额部 分归还银行贷款和补充流动资金的议案》，同意使用本次超额募集资 金中的18,216.85 万元，分别归还银行贷款16,330.00 万元和补充流 动资金1,886.85 万元用于已经开具的银行承兑汇票的到期付款。

保荐机构平安证券有限责任公司核查后认为：公司本次将实际募 集资金超额部分中的18,216.85 万元用于归还银行贷款和补充流动 资金事项，已经公司董事会审议通过，履行了必要的法律程序，且有 助于提高募集资金使用效率，降低财务费用。根据《深圳证券交易所 股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法 律、法规和规范性文件，公司已对超额募集资金部分实行了专户管理， 公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，公司同时承诺偿还 贷款或补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。募

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集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募 集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股 东利益的情况，同意公司实施该事项。

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会 二○一○年八月六日

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