Grandblue Environment Co.,Ltd. — Share Issue/Capital Change 2021

Apr 1, 2021

股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临2021-022 债券简称：16 瀚蓝01 债券代码：136797 转债简称：瀚蓝转债 转债代码：110069 转股简称：瀚蓝转股 转股代码：190069

瀚蓝环境股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 转股情况：截至2021 年3 月31 日，累计有人民币248,268,000 元“瀚蓝转债”转 换成公司股票，因转股形成的股份数量为12,290,258 股，占可转债转股前公司已发 行股份总额的1.60%。

• 未转股可转债情况：截至2021 年3 月31 日，尚未转股的“瀚蓝转债”金额为人民 币744,052,000 元，占“瀚蓝转债”发行总量的74.98%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕347号文核准，瀚蓝环境股份有限公 司（以下简称“公司”）于2020年4月7日公开发行了992.32万张可转换公司债券，每 张面值100元，发行总额99,232万元。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕116号文同意，公司99,232万元可转换 公司债券于2020年5月7日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“瀚蓝转债”，债 券代码“110069”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和《瀚蓝环境股份有限公司公 开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司 本次发行的“瀚蓝转债”自2020年10月13日起可转换为公司普通股股票。

“瀚蓝转债”的初始转股价格为20.42元/股，由于公司实施2019年度利润分配方 案，根据《募集说明书》相关条款规定，“瀚蓝转债”的转股价格于2020年7月3日起 由原来的20.42元/股调整为20.20元/股。

二、可转债本次转股情况

自2021 年1 月1 日至2021 年3 月31 日期间，累计有人民币239,463,000 元“瀚 蓝转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为11,854,392 股，占可转债转股前公 司已发行股份总额的1.55%。截至2021 年3 月31 日，累计有人民币248,268,000 元“瀚 蓝转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为12,290,258 股，占可转债转股前公 司已发行股份总额的1.60%。

截至2021 年3 月31 日，尚未转股的“瀚蓝转债”金额为人民币744,052,000 元， 占“瀚蓝转债”发行总量的74.98%。

三、股本变动情况

单位：股

			单位：
股份类别	变动前 （2020-12-31）	本次可转债转股	变动后 （2021-3-31）
无限售条件流通股	766,699,884	11,854,392	778,554,276
总股本	766,699,884	11,854,392	778,554,276

四、其他

联系部门：证券部

电话：0757-86280996 传真：0757-86328565

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

2021年4月1日