Grandblue Environment Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Mar 17, 2021

股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临2021-009 债券简称：16 瀚蓝01 债券代码：136797 转债简称：瀚蓝转债 转债代码：110069 转股简称：瀚蓝转股 转股代码：190069

瀚蓝环境股份有限公司

关于“瀚蓝转债”可能满足赎回条件的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次可转债的有关情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕347号文核准，瀚蓝环境股份有限 公司（以下简称“公司”）于2020年4月7日公开发行了992.32万张可转换公司债券， 每张面值100元，发行总额99,232万元。本次发行的可转换公司债券已于2020年5月7 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“瀚蓝转债”，债券代码“110069”。

“瀚蓝转债”于2020年10月13日起可转换为公司普通股股票，转股起止日期 2020年10月13日至2026年4月6日。

“瀚蓝转债”的初始转股价格为20.42元/股，由于公司实施2019年度利润分配 方案，根据《募集说明书》相关条款规定，“瀚蓝转债”的转股价格于2020年7月3 日起由原来的20.42元/股调整为20.20元/股。

二、可转债有条件赎回条款可能成就情况

（一）有条件赎回条款

根据《瀚蓝环境股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简 称“《募集说明书》”）的约定，在本次发行可转债的转股期内，如果瀚蓝环境A 股股票连续30 个交易日中至少有10 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含130%），或当本次发行的可转债未转股的票面总金额不足人民币3,000 万 元时，公司有权按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。

（二）有条件赎回条款可能成就情况

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自2021 年3 月1 日至2021 年3 月17 日，公司股票已有七个交易日收盘价不低 于当期转股价格20.20 元/股的130%，即26.26 元/股。若在未来十七个交易日内， 公司股票有三个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），即26.26 元/股，将触发“瀚蓝转债”的有条件赎回条款。届时根据《募集说明书》中有条件 赎回条款的相关规定，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部 分未转股的“瀚蓝转债”。

三、风险提示

公司将根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《可转换公司债券管理办法》和公司《募集说明书》的相关规定，于触发本次可转 债有条件赎回条款后召开董事会审议是否赎回“瀚蓝转债”，并及时履行信息披露义 务。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风 险。

四、联系方式

联系部门：证券部

联系电话： 0757-86280996 联系邮箱： 600323@grandblue.cn

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

2021 年3 月17 日

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