Grandblue Environment Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Mar 11, 2016

股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临2016—012 债券简称：PR 发展债 债券代码：122082

瀚蓝环境股份有限公司董事会

关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项说明

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据公司2014年第一次临时股东大会审议通过并经中国证券监督管理委员会 《关于核准瀚蓝环境股份有限公司向创冠环保（香港）有限公司等发行股份购买资 产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014] 1336号）核准，公司向创冠环保（香 港）有限公司发行股份及支付现金购买其所持创冠环保（中国）有限公司（以下简 称“创冠中国”）100%股权；公司向佛山市南海城市建设投资有限公司发行股份 购买其所持佛山市南海燃气发展有限公司30%股权；同时非公开发行股票不超过 100,469,635股新股用以募集本次发行股份购买资产的配套资金。

2014年12月25日，公司已向交易对方发行人民币普通股（A股）137,554,028 股，公司股份总数增至716,796,909股。2015年2月3日，根据公司与广东恒健资本管 理有限公司、广东省盐业集团有限公司、民生加银基金管理有限公司、李贵山、长 城国融投资管理有限公司签订的股份认购合同，协商确定的发行价格为15.05元/ 股，发行数量为49,467,109股。截至2015年2月3日止，公司已收到主承销商广发证 券股份有限公司汇入的认购资金款734,479,990.45元，此款为本次认购资金总额

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744,479,990.45元扣除保荐费用和承销费用10,000,000.00元后的款项。2015年2月3日 上述款项已汇入公司在中国银行佛山南海支行营业部的账户（账号 671764909548）。

（二） 2015 年度募集资金使用金额及余额

截至 2015年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币

元

					元
募集资金净额				累计使用金额
		加：累计利
主承销商汇入	减：支付律 师费等其他	息收入扣除 手续费净额	直接投入 募集资金项目	补充营运资金	总额	2015.12.31 余额
	发行费用
734,479,990.45	-	-	734,479,990.45	-	734,479,990.45	-

截止2015年 12 月 31 日，公司累计直接投入项目运用的募集资金

734,479,990.45元，其中包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹 资金734,479,990.45元，2015年2月专户销户；截至2015年12月31日，尚未使用的募 集资金余额为零元。

二、募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市 公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，公司、广发证券股份有限 公司与中国银行股份有限公司佛山分行签订了《募集资金三方监管协议》。

2015年度，公司严格按照《募集资金管理办法》、《募集资金三方监管协议》 以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生 违法违规的情形。

截止2015年12月31日，公司募集资金在银行专户的存储金额为零元。账号为

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671764909548的中国银行佛山南海支行募集资金专户资金使用完毕，已于2015年2 月销户。

三、本年募集资金的实际使用情况

（一）募集资金项目的资金使用

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募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金净额		73,448.00	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额					73,448.00
变更用途的募集资金总额比例		-
			已累计投入募集资金总额						73,448.00
变更用途的募集资金总额比例		-
承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目	募集资金 承诺投资 总额 （1）	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额 （2）	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)=(1)-(2)	截至期末 投入进度 (4)=(2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度 实现的 效益	是否可 达到预 计效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
置换公司已先行支付 的购买创冠中国100% 股权的部分现金对价 否	73,448.00	73,448.00	73,448.00	-	100.00%	2014年 12月	9,059.22	否	否
合计	73,448.00	73,448.00	73,448.00	-
			创冠中国2015年度实际盈利数小于承诺盈利数1,445.47万元。未完成盈利承诺的
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			主要原因系创冠中国位于河北廊坊的垃圾焚烧发电厂项目比原预计时间推迟投入
			运营。2015	年7月垃圾进场开始试运行，截至年末，项目验收尚未最终完成。影
			响2015年净利润比预计减少1,790.08万元。
项目可行性发生重大变化的情况说明						无
募集资金投资项目实施地点变更情况						无
募集资金投资项目实施方式调整情况						无

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募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本专项报告三、（二）的说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金其他使用情况	无

( 二 ) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据公司与创冠香港签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，本次收购创冠中国 100%股权的现金对价，在满足 各阶段付款条件后，瀚蓝环境需按进度支付。如果届时本次募集的配套资金没有到位，公司将通过自筹方式先行支付现金对 价，待配套资金募集到位后再予以置换。2015年2月9日，公司第八届董事会第十次会议审议通过，将非公开发行股票的募集 资金人民币734,479,990.45元置换公司已先行支付的购买创冠中国 100%股权的部分现金对价。上述投入及置换情况业经广东 正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具“广会专字[2015]G14041890025号”鉴证报告。

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四、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

2015年度，公司不存在用闲置的用于工程项目的募集资金补充流动资金的情

况。

五、募集资金投向变更的情况

2015年度，公司不存在募集资金投向变更情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

2016年3月12日

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