Grandblue Environment Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2020

Mar 30, 2021

中信证券股份有限公司

关于瀚蓝环境股份有限公司公开发行可转换公司债券

募集资金使用的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为瀚蓝环境股份有限公司 （以下简称“瀚蓝环境”或“公司”）的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号 — 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资 金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，对瀚蓝环境使用可转换公司债券募集 资金使用完毕暨注销募集资金专户进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准瀚蓝环境股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可（2020）347 号）核准，公司获准向社会公开发 行 99,232.00 万元可转换公司债券。公司发行可转换公司债券共筹得人民币 99,232.00 万元，扣除承销及保荐费用、会计师费用、律师费用、资信评级费用、 发行手续费、信息披露及路演推介宣传费等费用人民币 820.98 万元后，净筹得 人民币 98,411.02 万元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募 集资金到位情况进行审验，并于 2020 年 4 月 13 日出具了 “ 广会验字 [2020]G18005660100 号”的《验证报告》。上述募集资金均存放于经董事会批准 设立的募集资金专项账户，并与公司、保荐机构、开户银行签署了募集资金三方 监管协议，对募集资金实行专户管理。为规范募集资金管理和运用，保护投资者 利益，根据深圳证券交易所印发《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 （2013 年修订）》的规定，公司开设了募集资金专用账户。

根据《瀚蓝环境股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次 发行可转换公司债券募集资金投资项目情况如下：

			单位：人民币万元
序号	募投项目名称	投资总额	募集资金拟投入 金额
1	南海生活垃圾焚烧发电厂提标扩能工程项目	76,946.59	55,000.00

1

2	安溪县垃圾焚烧发电厂改扩建项目	46,199.02	25,000.00
3	漳州南部生活垃圾焚烧发电厂项目	48,382.05	19,232.00
合 计		171,527.66	99,232.00

本次发行实际募集资金净额低于拟投入项目的资金需求额，不足部分由公司 自筹解决。募集资金到位之前，公司根据项目进度的实际情况以自有资金或其它 方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

二、募集资金的专项账户设立情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上海证券交易所 上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件，针对本次公开发 行可转换债券的项目，公司、保荐机构与专户开户银行签订了募集资金三方监管 协议，并与专户开户银行开设募集资金专项存款账户（以下简称“专户”），具体 情况详见公司于 2020 年 4 月 16 日在中国证监会指定信息披露媒体上发布的公 告。

2020 年 4 月 15 日，公司已在招商银行佛山南海支行开立募集资金专项存储 账户，帐号为 757900018010858。本次发行募集资金扣除承销和保荐费用后的募 集资金为 985,358,400.00 元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2020 年 4 月 13 日汇入上述募集资金专项存储账户。上述募集资金到位情况已经由广东正 中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“广会验字[2020]第 G18005660100 号”《验资报告》。

三、使用募集资金置换预先投入资金

截至 2020 年 3 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项总 计人民币 124,234.03 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	募投项目名称	已预先投入 资金		其中
			建安工程费	设备	工程建设及 其他费
1	南海生活垃圾焚烧发电 厂提标扩能工程项目	65,841.71	36,940.66	26,033.77	2,867.28
2	安溪县垃圾焚烧发电厂 改扩建项目	24,437.05	10,595.69	9,855.75	3,985.61
3	漳州南部生活垃圾焚烧	33,955.26	9,492.46	21,076.14	3,386.66

2

	发电厂项目
合 计		124,234.02	57,028.81	56,965.66	10,239.55

公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目情况如下：

			单位：人民币万元
序号	募投项目名称	募集资金拟投入 金额	拟置换金额
1	南海生活垃圾焚烧发电厂提标扩能工程 项目	55,000.00	55,000.00
2	安溪县垃圾焚烧发电厂改扩建项目	25,000.00	23,028.89
3	漳州南部生活垃圾焚烧发电厂项目	19,232.00	19,232.00
合 计		99,232.00	97,260.89

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述预先投入募投项目的 自筹资金使用情况，于 2020 年 4 月 13 日出具了《关于瀚蓝环境股份有限公司公 开发行可转换公司债券资金置换的专项鉴证报告》（广会专字[2020]18005660092 号）。

公司在募集资金到位前，根据实际情况，以自筹资金对募集资金投资项目进 行了前期投入，是为了保证募投项目的正常进度需要，符合公司的发展利益需要。 为降低公司的财务费用，提高资金使用效率，公司拟使用募集资金 97,260.89 万 元置换已预先投入募集资金投资项目同等金额的自筹资金。本次以募集资金置换 已预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项，没有与募集资金投资项目的实施 计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投 向和损害股东利益的情况；本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、 行政法规等规范性文件的有关规定。具体情况详见公司于 2020 年 4 月 21 日在中 国证监会指定信息披露媒体上发布的公告。

四、募集资金使用完毕及专户销户情况

（一）募集资金专户基本情况

账户名称	开户银行	银行账号
瀚蓝环境股份有限公司	招商银行股份有限公司佛山南海支行	757900018010858

3

（二）募集资金使用完毕及专户注销情况

截至本公告披露之日，公司公开发行可转换债券募集资金全部已按计划支取 完毕，上述募集资金专户将不再使用，为便于管理，公司已办理完毕上述募集资 金专户的注销手续。公司与招商银行股份有限公司佛山南海支行、中信证券股份 有限公司签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

五、保荐机构核查意见

保荐机构通过查阅公司本次发行先关信息披露文件，对公司本次公开发行可 转换债券募集资金使用完毕暨注销资金专户合规性进行了审慎核查。经核查，保 荐机构认为：瀚蓝环境本次公开发行可转换债券募集资金已按计划使用完毕并注 销账户，相关程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》 等法律法规和规范性文件的规定。保荐机构对本公司本次公开发行可转换债券募 集资金使用完毕暨注销资金专户事项无异议。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于瀚蓝环境股份有限公司公开发行 可转换公司债券募集资金使用的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

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张锦胜 任松涛
中信证券股份有限公司
年 月 日
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