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GRAMMER AG Interim / Quarterly Report 2016
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Interim / Quarterly Report
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Grammer AG
Amberg
GRAMMER AG: Quartalsmitteilung Januar bis September 2016
ON THE MOVE
UNTERNEHMENSPROFIL
Die GRAMMER AG mit Sitz in Amberg ist spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung von Komponenten und Systemen für die Pkw-Innenausstattung sowie von gefederten Fahrer- und Passagiersitzen für On- und Offroad-Fahrzeuge.
Im Segment Automotive liefern wir Kopfstützen, Armlehnen, Mittelkonsolen sowie hochwertige Interieur-Komponenten und Bediensysteme für die Automobil-Industrie an namhafte Pkw-Hersteller im Premiumbereich und an Systemlieferanten der Fahrzeugindustrie. Das Segment Seating Systems umfasst die Geschäftsfelder Lkw- und Offroad-Sitze (Traktoren, Baumaschinen, Stapler) sowie Bahn- und Bussitze.
Mit über 12.000 Mitarbeitern ist GRAMMER in 20 Ländern weltweit tätig. Die GRAMMER Aktie ist im SDAX notiert und wird an den Börsen München und Frankfurt, über das elektronische Handelssystem Xetra sowie im Freiverkehr der Börsen Stuttgart, Berlin und Hamburg gehandelt.
WEITERHIN SEHR POSITIVE GESCHÄFTSENTWICKLUNG DES GRAMMER KONZERNS
Die ersten neun Monate des Jahres 2016 des GRAMMER Konzerns waren geprägt durch ein weiterhin hohes Umsatzwachstum und eine planmäßige sehr positive Ergebnisentwicklung. Auch im dritten Quartal konnten das Umsatzwachstum und ein deutlich gesteigerter positiver Ergebnisbeitrag gegenüber dem Vorjahr erzielt werden. Beides trug positiv zum Gesamtjahresergebnis 2016 bei. Es konnten weiter wichtige operative und strategische Meilensteine auch für zukünftiges profitables Wachstum und die weitere Unternehmenswertsteigerung erreicht werden. Die Auftragseingänge und Geschäftsabschlüsse haben ebenfalls weiter stark zugenommen. In Brasilien kam es weiter zu Absatzrückgängen, da diese Region unverändert mit dem schwachen Marktumfeld zu kämpfen hat.
Im Zeitraum Januar bis September betrug das operative EBIT* im GRAMMER Konzern 47,6 Mio. EUR. Es lag damit im Rahmen unserer Erwartungen und in unserem Zielkorridor für die nachhaltige Wertsteigerung des Unternehmens. Positiv dazu beigetragen hat insbesondere die stetige und effektive Umsetzung unserer Optimierungsmaßnahmen bei Fixkosten- sowie Prozessstrukturen. Die GRAMMER Konzern-Highlights in den ersten neun Monaten waren:
| ― | Sehr hoher Umsatzanstieg um 19,8 % auf 1.265,3 Mio. EUR im Zeitraum Januar bis September 2016 |
| ― | Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) steigt um 67,0 % auf 49,6 Mio. EUR |
| ― | Operatives EBIT mit 47,6 Mio. EUR fast doppelt so hoch wie im Vorjahreszeitraum |
| ― | Ergebnis nach Steuern erhöht sich um 53,3 % auf 25,6 Mio. EUR |
* Als operatives EBIT versteht der GRAMMER Konzern ein um bewertungstechnisch erzeugte Währungs- und sonstige Einmaleffekte bereinigtes EBIT.
QUARTALSMITTEILUNG
KENNZAHLEN GRAMMER KONZERN NACH IFRS
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| IN MIO. EUR | 01 - 09 2016 | 01 - 09 2015 |
|---|---|---|
| Konzernumsatz | 1.265,3 | 1.056,0 |
| Umsatz Automotive | 941,1 | 740,9 |
| Umsatz Seating Systems | 360,6 | 343,4 |
| Gewinn- und Verlustrechnung | ||
| EBITDA | 85,2 | 58,9 |
| EBITDA-Rendite (in %) | 6,7 | 5,6 |
| EBIT | 49,6 | 29,7 |
| EBIT-Rendite (in %) | 3,9 | 2,8 |
| Operatives EBIT | 47,6 | 26,7 |
| Ergebnis vor Steuern | 36,6 | 25,4 |
| Ergebnis nach Steuern | 25,6 | 16,7 |
KONZERNUMSATZ
Zum 30. September 2016 konnte der GRAMMER Konzern den Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum weiter deutlich steigern und damit die positive Entwicklung gegenüber dem Jahr 2015 fortsetzen. Der Konzernumsatz lag im Berichtszeitraum mit 1.265,3 Mio. EUR (01 - 09 15: 1.056,0) um 209,3 Mio. EUR und damit 19,8 % über dem Vorjahresniveau. Dies ist zum einen auf die Integration der REUM Gruppe zurückzuführen, zum anderen aber ist das Segment Automotive insbesondere mit dem Konsolengeschäft weiter stark gewachsen. Eine positive Entwicklung verzeichnete GRAMMER auch im Segment Seating Systems, das trotz der anhaltenden Marktschwäche in Brasilien und China einen erfreulichen Umsatzanstieg in den ersten neun Monaten erzielen konnte.
UMSATZ NACH REGIONEN
Der GRAMMER Konzern ist bis auf die Region Americas in allen Märkten weiter gewachsen. Allerdings blieb die Entwicklung in den Nutzfahrzeugmärkten in China marktbedingt hinter den Erwartungen zurück. Im Heimatmarkt, der Region EMEA, erwirtschaftete der Konzern, bedingt auch durch die Akquisition der ehemaligen REUM Gruppe, ein deutliches Wachstum gegenüber dem Vorjahr mit einem Zuwachs von 25,6 % auf 906,1 Mio. EUR (01 - 09 15: 721,4). Aufgrund der anhaltenden wirtschaftlichen Krise in Brasilien entwickelten sich die Umsätze in der Region Americas auch im vergangenen Quartal rückläufig und reduzierten sich in den ersten neun Monaten 2016 um 4,9 Mio. EUR auf 180,1 Mio. EUR (01 - 09 15: 185,0). In der Region APAC konnte trotz der schwächeren Konjunktur in China und Japan noch ein Wachstum von 19,7 % auf 179,1 Mio. EUR (01 - 09 15: 149,6) erzielt werden. Die spürbaren konjunkturellen Einflüsse speziell in Brasilien und China wirkten sich auch weiterhin vor allem auf das Segment Seating Systems aus.
KONZERNERGEBNIS
Das Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag zum 30. September 2016 mit 49,6 Mio. EUR sehr deutlich über dem Wert des Vorjahres (01 - 09 15: 29,7). Das Vorjahresergebnis war zudem durch positive Währungsumrechnungseffekte in Höhe von 3,0 Mio. EUR beeinflusst worden, wohingegen die Währungsgewinne in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2016 nur 2,0 Mio. EUR betrugen. Die geplante operative Verbesserung ist trotz des anhaltend schwachen Marktumfeldes in Brasilien deutlich sichtbar. Dies zeigt sich vor allem auch in der EBIT-Rendite von 3,9 %, die sowohl über dem Wert des Vorjahreszeitraumes (01 - 09 15: 2,8) als auch deutlich über der Rendite des Gesamtjahres 2015 von 3,0 % lag. Das Ergebnis nach Steuern des Konzerns lag mit 25,6 Mio. EUR (01 - 09 15: 16,7) ebenfalls deutlich über dem Vorjahreswert.
KENNZAHLEN GRAMMER KONZERN NACH IFRS
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| IN MIO. EUR | 01 - 09 2016 | 01 - 09 2015 |
|---|---|---|
| Bilanz | ||
| Bilanzsumme | 1.034,2 | 842,7 |
| Eigenkapital | 249,5 | 243,8 |
| Eigenkapitalquote (in %) | 24 | 29 |
| Nettofinanzverbindlichkeiten | 162,9 | 136,3 |
| Gearing (in %) | 65 | 56 |
| Investitionen (ohne Unternehmenserwerb) | 34,1 | 25,0 |
| Abschreibungen | 35,6 | 29,2 |
| Mitarbeiter (Anzahl, 30. September) | 12.196 | 11.331 |
BILANZ1
Zum 30. September 2016 lag die Bilanzsumme des GRAMMER Konzerns bei 1.034,2 Mio. EUR (Vj. 992,0). Dies entspricht einem Anstieg von 42,2 Mio. EUR gegenüber dem Jahresabschluss 2015, der im Wesentlichen geschäftsbedingt durch den Anstieg des Working Capital entstanden sowie auf den Ausbau der strategischen Finanzierung zurückzuführen ist. Gegenüber dem Vorjahresquartal 2015 ist der Anstieg insbesondere auf den Erwerb der REUM Gruppe und der Finanzierungsstärkung zurückzuführen.
Während sich die langfristigen Vermögenswerte nur geringfügig von 373,6 Mio. EUR zum 31. Dezember 2015 auf 373,7 Mio. EUR erhöhten, stiegen die kurzfristigen Vermögenswerte um 42,1 Mio. EUR auf 660,5 Mio. EUR an. So erhöhten sich die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen geschäftsbedingt aufgrund der starken Umsatzentwicklung von 187,4 Mio. EUR auf 227,5 Mio. EUR. Die nach wie vor starke Position der Zahlungsmittel und kurzfristigen Einlagen aufgrund des Ausbaus der strategischen Finanzierung ging durch planmäßige Rückzahlung eines Darlehens leicht zurück auf 106,3 Mio. EUR (Vj. 127,3) und reduzierte so im Jahresverlauf wie geplant die Zuflüsse aus einem Ende 2015 begebenen Schuldscheindarlehen zur Laufzeitneustrukturierung.
Das Eigenkapital sank aufgrund von Verrechnung stichtagsbezogen ermittelter versicherungsmathematischer Verluste aus leistungsorientierten Pensionsplänen sowie negativen Effekten aus Währungsumrechnungen leicht von 253,4 Mio. EUR zum 31. Dezember 2015 auf 249,5 Mio. EUR. Die Erfassung dieser stichtagsbezogenen Aufrechnung der Pensionsverpflichtungen ergab eine Verminderung des Eigenkapitals um 16,2 Mio. EUR. Durch die aufgrund der strategischen Finanzierungsreserve ausgeweitete Bilanzsumme sowie wegen der bewertungstechnischen Verrechnungen der Pensionsverpflichtungen zum Quartalsstichtag sank die Eigenkapitalquote von 26 % (Vj.) auf 24 %.
Die langfristigen Schulden stiegen von 382,7 Mio. EUR zum 31. Dezember 2015 auf 404,9 Mio. EUR. Hauptgrund für den Anstieg ist die Umbewertung der Pensionsrückstellungen, die ausschließlich auf die kurzfristig sehr starke Veränderung des Diskontierungszinssatzes im Vergleich zum Stichtag 31. Dezember 2015 zurückzuführen ist. Die Nettofinanzverbindlichkeiten erhöhten sich leicht im Vergleich zum Jahresabschluss 2015 von 155,5 Mio. EUR auf 162,9 Mio. EUR.
Die kurzfristigen Schulden stiegen bedingt durch die Geschäftsentwicklung zum Stichtag leicht gegenüber dem Jahresabschluss 2015 von 355,9 Mio. EUR auf 379,8 Mio. EUR an. Dies ist begründet durch die geschäftsbedingte Ausweitung der kurzfristigen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen auf 197,0 Mio. EUR (Vj. 186,7) sowie der sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten auf 94,6 Mio. EUR (Vj. 70,2).
INVESTITIONEN
Zum 30. September 2016 lagen die Investitionen des GRAMMER Konzerns mit 34,1 Mio. EUR über dem Niveau des Vorjahres (01 - 09 15: 25,0). Die Investitionen dienen dem Ausbau und der Optimierung der Geschäftstätigkeiten in allen Regionen.
MITARBEITER
Zum 30. September 2016 waren im GRAMMER Konzern insgesamt 12.196 Mitarbeiter (30.09.15: 11.331) beschäftigt. Der Anstieg ist überwiegend durch die Einbeziehung der REUM Gruppe entstanden.
1 Hinweis zu Bilanzkennzahlen: Vj. bezieht sich auf den 31. Dezember 2015.
SEGMENT AUTOMOTIVE
KENNZAHLEN SEGMENT AUTOMOTIVE
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| IN MIO. EUR | 01 - 09 2016 | 01 - 09 2015 | VERÄNDERUNG |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 941,1 | 740,9 | 27,0 % |
| EBIT | 28,4 | 17,5 | 62,3 % |
| EBIT-Rendite (in %) | 3,0 | 2,4 | 0,6 %-Punkte |
| Operatives EBIT | 28,6 | 16,7 | 71,3 % |
| Investitionen (ohne Unternehmenserwerb) | 25,9 | 17,4 | 48,9 % |
| Mitarbeiter (Anzahl, 30. September) | 8.216 | 7.380 | 11,3 % |
UMSATZ
Der Geschäftsverlauf des Segments Automotive war in den ersten neun Monaten des Jahres 2016 weiterhin von deutlichen Umsatzzuwächsen geprägt, die sowohl aus der erstmaligen Einbeziehung der REUM Gruppe als auch durch den weiteren Umsatzzuwachs aus Neuanläufen in 2015 sowie durch eine durchweg hohe Nachfrage im Premiumsegment weltweit generiert wurden. Zum 30. September 2016 stieg der Umsatz des Segments somit um 27,0 % oder 200,2 Mio. EUR auf 941,1 Mio. EUR (01 - 09 15: 740,9) an. Bezogen auf das Geschäftsvolumen blieb die Region EMEA mit Abstand umsatzstärkste Region des Segments und konnte die Umsätze im Berichtszeitraum weiter deutlich steigern. Dies wurde zum Teil durch die Einbeziehung der REUM Gruppe, aber auch durch organisches Wachstum vor allem im Bereich der Konsolen erzielt.
In der Region Americas konnten die Umsätze leicht um 0,5 % gesteigert werden. In der Region APAC hat das Wachstum mit 22,2 % im Bereich Automotive wieder deutlich Fahrt aufgenommen.
EBIT
Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) des Segments Automotive lag in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres bei 28,4 Mio. EUR (01 - 09 15: 17,5). Das Ergebnis im Vorjahr war zudem von rund 0,8 Mio. EUR positiven Wechselkurseffekten beeinflusst, während die ersten neun Monate 2016 hingegen mit 0,2 Mio. EUR negativen Wechselkurseffekten belastet waren. Die EBIT-Rendite des Segments betrug im Berichtszeitraum 3,0 % (01 - 09 15: 2,4). Somit zeigten sich im EBIT in den ersten drei Quartalen 2016 planmäßig die ersten Erfolge aus den durchgeführten Maßnahmen zu Verbesserung und Optimierung der operativen Performance.
INVESTITIONEN
Zum 30. September 2016 lagen die Investitionen des Segments mit 25,9 Mio. EUR unter anderem durch die Einbeziehung von REUM über dem Niveau des Vorjahres (01 - 09 15: 17,4) und dienen dem weiteren Ausbau der Geschäftstätigkeiten.
MITARBEITER
Im Segment Automotive stieg die Anzahl der Mitarbeiter auf 8.216 (30.09.15: 7.380). Begründet ist dies mit der Einbeziehung der REUM Gruppe und der Erweiterung der Fertigungskapazitäten in Serbien, Tschechien, Mexiko und China.
SEGMENT SEATING SYSTEMS
KENNZAHLEN SEGMENT SEATING SYSTEMS
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| IN MIO. EUR | 01 - 09 2016 | 01 - 09 2015 | VERÄNDERUNG |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 360,6 | 343,4 | 5,0 % |
| EBIT | 28,4 | 19,5 | 45,6 % |
| EBIT-Rendite (in %) | 7,9 | 5,7 | 2,2 %-Punkte |
| Operatives EBIT | 26,1 | 17,7 | 47,5 % |
| Investitionen (ohne Unternehmenserwerb) | 5,4 | 6,3 | -14,3 % |
| Mitarbeiter (Anzahl, 30. September) | 3.708 | 3.683 | 0,7 % |
UMSATZ
Trotz weiterer marktbedingt rückläufiger Entwicklungen in Brasilien verzeichnete das Segment Seating Systems in den ersten neun Monaten des Jahres 2016 einen erfreulichen Umsatzanstieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 5,0 %. Absolut lag der Umsatz des Segments im Berichtszeitraum bei 360,6 Mio. EUR und damit um 17,2 Mio. EUR über dem Vorjahreswert. Im Einzelnen verzeichnete das Geschäftsfeld Lkw aufgrund der anhaltenden Marktschwäche in Brasilien und der nach wie vor schwachen Konjunktur in China leicht rückläufige Umsätze, die aber durch Zuwächse der übrigen Geschäftsfelder in Europa und auch in der Region APAC mehr als kompensiert werden konnten.
EBIT
Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) des Segments Seating Systems lag in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres bei 28,4 Mio. EUR (01 - 09 15: 19,5). Die EBIT-Rendite des Segments betrug im Berichtszeitraum 7,9 % (01 - 09 15: 5,7). Aufgrund der leichten Markterholung in der Region emea sowie des Zuwachses in den margenstärkeren Geschäftsfeldern konnten weitere Verbesserungen im EBIT erreicht werden.
INVESTITIONEN
Zum 30. September 2016 lagen die Investitionen des Segments mit 5,4 Mio. EUR leicht unter dem Niveau des Vorjahres (01 - 09 15: 6,3). Die Investitionen wurden vor allem in den USA und China getätigt.
MITARBEITER
Im Segment Seating Systems blieb die Anzahl der Beschäftigten zum 30. September 2016 mit 3.708 Mitarbeitern nahezu konstant im Vergleich zum Vorjahr (30.09.15: 3.683).
RISIKEN/CHANCEN
Die Chancen und Risiken, auf die wir im Lagebericht des Geschäftsberichts zum 31. Dezember 2015 hingewiesen und die wir dort umfassend beschrieben haben, bestehen aus unserer aktuellen Sicht weiter. Kritisch beobachten wir die Marktentwicklung in Brasilien sowie die fortgesetzte öffentliche Diskussion um die Abgaswerte.
AUSBLICK
In der gesamtwirtschaftlichen Beurteilung gehen wir davon aus, dass die erläuterten Ausführungen im Konzernlagebericht 2015 weiter gelten. Wir gehen unverändert von einem schwierigen und volatilen Umfeld aus, in dem sich die politischen Unsicherheiten jüngst nochmals spürbar verstärkt haben. Für die verbleibenden Monate erwarten wir trotzdem eine weiterhin sehr positive Geschäftsentwicklung im GRAMMER Konzern. Aufgrund saisonaler Effekte, geringerer Projektumsätze sowie möglicher Einflüsse der volatilen Märkte in Verbindung mit den angeführten politischen Instabilitäten sehen wir insgesamt eine leicht geringere Wachstumsdynamik als noch im ersten Halbjahr 2016.
Somit erwarten wir für das Gesamtjahr 2016 insgesamt eine deutliche Umsatzsteigerung im GRAMMER Konzern (unter Einbeziehung der REUM Gruppe) von über 15 % gegenüber dem Vorjahr auf mehr als 1,66 Mrd. EUR. Auch das Konzern-EBIT in Höhe von mehr als 60 Mio. EUR wird den Vorjahreswert sehr deutlich übersteigen. Der GRAMMER Konzern liegt damit klar in unserem Zielkorridor für eine weitere nachhaltige Steigerung von Umsatz und Profitabilität in den kommenden Jahren.
Diese Einschätzungen beruhen auf den aktuellen Prognosen zur Entwicklung der Weltwirtschaft, unserer Hauptabsatzmärkte und Kunden sowie auf den aktuellen wirtschaftlichen oder auch politischen Rahmenbedingungen. Ferner kann die Geschäftsentwicklung des GRAMMER Konzerns allgemein auch aufgrund der im Geschäftsbericht 2015 im Chancen- und Risikobericht beschriebenen Chancen und Risiken von der Prognose abweichen. Mögliche Einflüsse der jüngsten politischen Entwicklungen verfolgen wir sehr sorgfältig, können diese aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschließend bewerten.
ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN
Dieses Dokument enthält zukunftsbezogene Aussagen, die auf aktuellen Annahmen und Einschätzungen des GRAMMER Managements über künftige Entwicklungen beruhen. Derartige Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die GRAMMER weder kontrollieren noch präzise einschätzen kann, wie beispielsweise das zukünftige Marktumfeld und die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, das Verhalten der übrigen Marktteilnehmer, die erfolgreiche Integration von Neuerwerben und die Realisierung der erwarteten Synergieeffekte sowie Maßnahmen staatlicher Stellen. Sollten einer dieser oder andere Unsicherheitsfaktoren oder Unwägbarkeiten eintreten oder sollten sich Annahmen, auf denen diese Aussagen basieren, als unrichtig erweisen, könnten die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen Aussagen explizit genannten oder implizit enthaltenen Ergebnissen abweichen. Es ist von GRAMMER weder beabsichtigt, noch übernimmt GRAMMER eine gesonderte Verpflichtung, in die Zukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren, um sie an Ereignisse nach Veröffentlichung dieses Dokuments anzupassen.
VERSICHERUNG DER GESETZLICHEN VERTRETER
Wir versichern nach bestem Wissen, dass gemäß den anzuwendenden Rechnungslegungsgrundsätzen der Konzernabschluss/-Zwischenabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt und im Konzernlagebericht der Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die Lage des Konzerns so dargestellt werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird sowie die wesentlichen Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung des Konzerns beschrieben sind.
FINANZINFORMATIONEN
DIE WICHTIGSTEN KENNZAHLEN GRAMMER KONZERN NACH IFRS
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| IN MIO. EUR | 01 - 09 2016 | 01 - 09 2015 |
|---|---|---|
| Konzernumsatz | 1.265,3 | 1.056,0 |
| Umsatz Automotive | 941,1 | 740,9 |
| Umsatz Seating Systems | 360,6 | 343,4 |
| Gewinn- und Verlustrechnung | ||
| EBITDA | 85,2 | 58,9 |
| EBITDA-Rendite (in %) | 6,7 | 5,6 |
| EBIT | 49,6 | 29,7 |
| EBIT-Rendite (in %) | 3,9 | 2,8 |
| Operatives EBIT | 47,6 | 26,7 |
| Ergebnis vor Steuern | 36,6 | 25,4 |
| Ergebnis nach Steuern | 25,6 | 16,7 |
| Bilanz | ||
| Bilanzsumme | 1.034,2 | 842,7 |
| Eigenkapital | 249,5 | 243,8 |
| Eigenkapitalquote (in %) | 24 | 29 |
| Nettofinanzverbindlichkeiten | 162,9 | 136,3 |
| Gearing (in %) | 65 | 56 |
| Investitionen (ohne Unternehmenserwerb) | 34,1 | 25,0 |
| Abschreibungen | 35,6 | 29,2 |
| Mitarbeiter (Anzahl, 30. September) | 12.196 | 11.331 |
| Aktienkennzahlen | 30.09.2016 | 30.09.2015 |
| Kurs (Xetra-Schlusskurs in EUR) | 53,93 | 20,45 |
| Marktkapitalisierung (in Mio. EUR) | 622,6 | 236,1 |
| Ergebnis je Aktie (unverwässertes/verwässertes, in EUR) | 2,27 | 1,48 |
KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
1. JANUAR - 30. SEPTEMBER DES JEWEILIGEN GESCHÄFTSJAHRES
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| TEUR | 01 - 09 2016 | 01 - 09 2015 |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 1.265.347 | 1.055.954 |
| Kosten der Umsatzerlöse | -1.115.513 | -944.685 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz | 149.834 | 111.269 |
| Vertriebskosten | -27.587 | -22.938 |
| Verwaltungskosten | -78.658 | -68.718 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 5.999 | 10.066 |
| Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)1 | 49.588 | 29.679 |
| Finanzerträge | 1.118 | 876 |
| Finanzaufwendungen | -9.917 | -7.980 |
| Sonstiges Finanzergebnis | -4.234 | 2.862 |
| Ergebnis vor Steuern | 36.555 | 25.437 |
| Ertragsteuern | -10.966 | -8.759 |
| Ergebnis nach Steuern | 25.589 | 16.678 |
| Davon entfallen auf: | ||
| Anteilseigner des Mutterunternehmens | 25.438 | 16.575 |
| Anteile ohne beherrschenden Einfluss | 151 | 103 |
| Ergebnis nach Steuern | 25.589 | 16.678 |
| Ergebnis je Aktie | ||
| Unverwässertes/verwässertes Ergebnis je Aktie in EUR | 2,27 | 1,48 |
1 Operatives Ergebnis wurde umbenannt in Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT).
KONZERN-GESAMTERGEBNISRECHNUNG
1. JANUAR - 30. SEPTEMBER DES JEWEILIGEN GESCHÄFTSJAHRES
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| TEUR | 01 - 09 2016 | 01 - 09 2015 |
|---|---|---|
| Ergebnis nach Steuern | 25.589 | 16.678 |
| Beträge, die nicht in künftigen Perioden in die GuV umgegliedert werden | ||
| Versicherungsmathematische Gewinne/Verluste (-) aus leistungsorientierten Plänen | ||
| In der laufenden Periode entstandene Gewinne/Verluste (-) | -23.083 | 8.661 |
| Steueraufwand (-)/Steuerertrag | 6.925 | -2.520 |
| Versicherungsmathematische Gewinne/Verluste (-) aus leistungsorientierten Plänen (nach Steuern) | -16.158 | 6.141 |
| Summe der Beträge, die nicht in zukünftigen Perioden in die GuV umgegliedert werden | -16.158 | 6.141 |
| Beträge, die in künftigen Perioden in die GuV umgegliedert werden | ||
| Gewinne/Verluste (-) aus der Währungsumrechnung ausländischer Tochterunternehmen | ||
| In der laufenden Periode entstandene Gewinne/Verluste (-) | -691 | -841 |
| Gewinne/Verluste (-) aus der Währungsumrechnung ausländischer Tochterunternehmen (nach Steuern) | -691 | -841 |
| Gewinne/Verluste (-) aus der Absicherung von Cashflow Hedges | ||
| In der laufenden Periode entstandene Gewinne/Verluste (-) | -1.448 | -327 |
| Abzüglich ergebniswirksamer Umbuchungen in die Gewinn- und Verlustrechnung | 228 | 720 |
| Steueraufwand (-)/Steuerertrag | 305 | -139 |
| Gewinne/Verluste (-) aus der Absicherung von Cashflow Hedges (nach Steuern) | -915 | 254 |
| Gewinne/Verluste (-) aus Nettoinvestitionen in ausländische Geschäftsbetriebe | ||
| In der laufenden Periode entstandene Gewinne/Verluste (-) | -3.759 | -1.719 |
| Gewinne/Verluste (-) aus Nettoinvestitionen in ausländische Geschäftsbetriebe (nach Steuern) | -3.759 | -1.719 |
| Summe der Beträge, die in zukünftigen Perioden in die GuV umgegliedert werden | -5.365 | -2.306 |
| Sonstiges Ergebnis | -21.523 | 3.835 |
| Gesamtergebnis nach Steuern | 4.066 | 20.513 |
| Davon entfallen auf: | ||
| Anteilseigner des Mutterunternehmens | 3.922 | 20.425 |
| Anteile ohne beherrschenden Einfluss | 144 | 88 |
KONZERNBILANZ
FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR ZUM 30. SEPTEMBER 2016 UND 31. DEZEMBER 2015
AKTIVA
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| TEUR | 30.09.2016 | 31.12.2015 |
|---|---|---|
| Sachanlagen | 220.992 | 221.109 |
| Immaterielle Vermögenswerte | 85.748 | 90.856 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | 3.915 | 4.038 |
| Ertragsteuerforderungen | 0 | 11 |
| Latente Steueransprüche | 59.362 | 53.852 |
| Sonstige Vermögenswerte | 3.707 | 3.707 |
| Langfristige Vermögenswerte | 373.724 | 373.573 |
| Vorräte | 154.843 | 145.905 |
| Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 227.536 | 187.376 |
| Sonstige kurzfristige finanzielle Vermögenswerte | 140.255 | 127.086 |
| Kurzfristige Ertragsteuerforderungen | 5.477 | 6.272 |
| Zahlungsmittel und kurzfristige Einlagen | 106.327 | 127.300 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 26.016 | 24.440 |
| Kurzfristige Vermögenswerte | 660.454 | 618.379 |
| Bilanzsumme | 1.034.178 | 991.952 |
PASSIVA
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| TEUR | 30.09.2016 | 31.12.2015 |
|---|---|---|
| Gezeichnetes Kapital | 29.554 | 29.554 |
| Kapitalrücklage | 74.444 | 74.444 |
| Eigene Anteile | -7.441 | -7.441 |
| Gewinnrücklagen | 216.725 | 199.698 |
| Kumuliertes sonstiges Ergebnis | -65.148 | -43.632 |
| Auf die Anteilseigner des Mutterunternehmens entfallendes Eigenkapital | 248.134 | 252.623 |
| Anteile ohne beherrschenden Einfluss | 1.336 | 800 |
| Eigenkapital | 249.470 | 253.423 |
| Langfristige Finanzschulden | 216.643 | 218.707 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.391 | 1.325 |
| Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten | 5.110 | 6.814 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 103 | 54 |
| Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 148.885 | 123.419 |
| Passive latente Steuern | 31.779 | 32.359 |
| Langfristige Schulden | 404.911 | 382.678 |
| Kurzfristige Finanzschulden | 52.556 | 64.128 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 196.965 | 186.714 |
| Sonstige kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten | 5.162 | 5.028 |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 94.614 | 70.193 |
| Kurzfristige Ertragsteuerverbindlichkeiten | 8.448 | 11.066 |
| Rückstellungen | 22.052 | 18.722 |
| Kurzfristige Schulden | 379.797 | 355.851 |
| Gesamtsumme Schulden | 784.708 | 738.529 |
| Bilanzsumme | 1.034.178 | 991.952 |
KONZERN-KAPITALFLUSSRECHNUNG
1. JANUAR - 30. SEPTEMBER DES JEWEILIGEN GESCHÄFTSJAHRES
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| TEUR | 01 - 09 2016 | 01 - 09 2015 |
|---|---|---|
| 1. Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit | ||
| Ergebnis vor Steuern | 36.555 | 25.437 |
| Überleitung zwischen Ergebnis vor Steuern und Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit | ||
| Abschreibungen und Wertminderungen auf/von Sachanlagen | 26.396 | 22.644 |
| Abschreibungen und Wertminderungen auf/von Immaterielle(n) Vermögenswerte(n) | 9.240 | 6.539 |
| Gewinn (-)/Verlust aus Anlageabgängen | 509 | 15 |
| Sonstige zahlungsunwirksame Veränderungen | 1.766 | -2.441 |
| Finanzergebnis | 13.033 | 2.826 |
| Veränderung betrieblicher Aktiva und Passiva | ||
| Abnahme/Zunahme (-) der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Vermögenswerten | -55.599 | -29.886 |
| Abnahme/Zunahme (-) der Vorräte | -8.938 | -8.921 |
| Abnahme (-)/Zunahme der Rückstellungen und Pensionsrückstellungen | -3.260 | -2.135 |
| Abnahme (-)/Zunahme der Verbindlichkeiten und sonstigen Passiva | 35.098 | -21.107 |
| Gezahlte Ertragsteuern | -11.815 | -7.142 |
| Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit | 42.985 | -14.171 |
| 2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit | ||
| Erwerb | ||
| Erwerb von Sachanlagen | -30.018 | -22.215 |
| Erwerb von Immateriellen Vermögenswerten | -4.088 | -2.750 |
| Abgänge | ||
| Abgänge von Sachanlagen | 291 | 376 |
| Abgänge von Immateriellen Vermögenswerten | 0 | 1 |
| Abgänge von Finanzanlagen | 139 | 65 |
| Erhaltene Zinsen | 1.118 | 877 |
| Erhaltene Zuwendungen der öffentlichen Hand | 0 | 3.741 |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -32.558 | -19.905 |
| 3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | ||
| Dividendenzahlung | -8.427 | -8.462 |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 45.068 | 35.013 |
| Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | -53.660 | -6.825 |
| Abnahme (-)/Zunahme der Leasingverbindlichkeiten | -1.537 | -1.329 |
| Gezahlte Zinsen | -7.800 | -5.773 |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -26.356 | 12.624 |
| 4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode | ||
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensumme 1-3) | -15.929 | -21.452 |
| Finanzmittelfonds zum 1. Januar | 122.256 | 82.404 |
| Finanzmittelfonds zum 30. September | 106.327 | 60.952 |
| 5. Zusammensetzung des Finanzmittelfonds | ||
| Liquide Mittel | 106.327 | 60.952 |
| Kontokorrentkredite gegenüber Kreditinstituten | 0 | 0 |
| Finanzmittelfonds zum 30. September | 106.327 | 60.952 |
DIE WICHTIGSTEN KENNZAHLEN GRAMMER KONZERN NACH IFRS - QUARTALSÜBERSICHT
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| IN MIO. EUR | Q3 2016 | Q3 2015 | 01 - 09 2016 | 01 - 09 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Konzernumsatz | 404,7 | 345,8 | 1.265,3 | 1.056,0 |
| Umsatz Automotive | 306,1 | 246,0 | 941,1 | 740,9 |
| Umsatz Seating Systems | 110,1 | 110,3 | 360,6 | 343,4 |
| Gewinn- und Verlustrechnung | ||||
| EBITDA | 25,4 | 14,8 | 85,2 | 58,9 |
| EBITDA-Rendite (in %) | 6,3 | 4,3 | 6,7 | 5,6 |
| EBIT | 13,2 | 5,1 | 49,6 | 29,7 |
| EBIT-Rendite (in %) | 3,3 | 1,5 | 3,9 | 2,8 |
| Operatives EBIT | 11,8 | 8,7 | 47,6 | 26,7 |
| Ergebnis vor Steuern | 6,2 | 4,1 | 36,6 | 25,4 |
| Ergebnis nach Steuern | 4,3 | 3,1 | 25,6 | 16,7 |
| Bilanz | ||||
| Bilanzsumme | 1.034,2 | 842,7 | 1.034,2 | 842,7 |
| Eigenkapital | 249,5 | 243,8 | 249,5 | 243,8 |
| Eigenkapitalquote (in %) | 24 | 29 | 24 | 29 |
| Nettofinanzverbindlichkeiten | 162,9 | 136,3 | 162,9 | 136,3 |
| Gearing (in %) | 65 | 56 | 65 | 56 |
| Investitionen (ohne Unternehmenserwerb) | 14,2 | 9,1 | 34,1 | 25,0 |
| Abschreibungen | 12,2 | 9,7 | 35,6 | 29,2 |
| Mitarbeiter (Anzahl, 30. September) | 12.196 | 11.331 | ||
| Aktienkennzahlen | 30.09.2016 | 30.09.2015 | ||
| Kurs (Xetra-Schlusskurs in EUR) | 53,93 | 20,45 | ||
| Marktkapitalisierung (in Mio. EUR) | 622,6 | 236,1 | ||
| Ergebnis je Aktie (unverwässertes/verwässertes, in EUR) | 2,27 | 1,48 |
FINANZKALENDER 2017 UND MESSETERMINE 20161
WICHTIGE TERMINE FÜR AKTIONÄRE UND ANALYSTEN
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| Geschäftsbericht 2016 | 29.03.2017 |
| Analysten- und Bilanzpressekonferenz Geschäftsjahr 2016 | 29.03.2017 |
| Quartalsmitteilung 1. Quartal 2017 | 10.05.2017 |
| Zwischenbericht 2. Quartal und 1. Halbjahr 2017 | 09.08.2017 |
| Quartalsmitteilung 3. Quartal 2017 | 13.11.2017 |
WICHTIGE MESSETERMINE
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| EIMA 2016, Bologna, Italien | 09.11. - 13.11.2016 |
| METS 2016, Amsterdam, Niederlande | 15.11. - 17.11.2016 |
| Bauma China 2016, Shanghai, China | 22.11. - 25.11.2016 |
1 Alle Termine sind vorläufige Angaben. Änderungen vorbehalten.
IMPRESSUM
Herausgeber
GRAMMER AG
Postfach 14 54
92204 Amberg
Erscheinungsdatum
9. November 2016
Konzeption, Umsetzung
Kirchhoff Consult AG, Hamburg
Druck
Frischmann, Amberg
KONTAKT
GRAMMER AG
Georg-Grammer-Straße 2
92224 Amberg
Postfach 14 54
92204 Amberg
Telefon 0 96 21 66 0
Telefax 0 96 21 66 1000
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Investor Relations
Ralf Hoppe
Telefon 0 96 21 66 2200
Telefax 0 96 21 66 32200
E-Mail [email protected]
Die Ergebnisveröffentlichung des GRAMMER Konzerns liegt in deutscher und englischer Sprache vor.
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