GPW - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Capital/Financing Update • Oct 13, 2016

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 32/2016 z dnia 8 sierpnia 2016 r. oraz nr 33/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r., Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW", "Emitent") informuje, że w dniu 13 października 2016 r. Zarząd GPW podjął uchwałę nr 1058/2016 w sprawie emisji 1.200.000 (słownie: milion dwieście tysięcy) obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każda i o łącznej wartości nominalnej 120.000.000 zł (słownie: sto dwadzieścia milionów złotych) ("Obligacje").

Obligacje zostaną wyemitowane w dwóch seriach:

• serii D o łącznej wartości nominalnej nieprzekraczającej 60.000.000 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych) ("Obligacje Serii D") oraz

• serii E o łącznej wartości nominalnej nieprzekraczającej 60.000.000 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych) ("Obligacje Serii E").

Obligacje będą emitowane na podstawie Ustawy o Obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r. ("Ustawa") i nie będą posiadały formy dokumentu. Obligacje zostaną zaoferowane w trybie określonym w art. 33 pkt 1 Ustawy na podstawie prospektu emisyjnego sporządzonego przez Spółkę i zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Obligacje nie będą zabezpieczone.

Zamiarem Emitenta jest wprowadzenie Obligacji do obrotu na rynku regulowanym w ramach Catalyst, prowadzonym przez GPW oraz na rynku regulowanym w ramach Catalyst, prowadzonym przez BondSpot S.A.

Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej określanej jako suma stawki referencyjnej WIBOR 6M oraz marży. Marża dla Obligacji zostanie ustalona odrębną uchwałą Zarządu Giełdy.

Odsetki od Obligacji będą wypłacane w okresach półrocznych. Odsetki od Obligacji Serii D i odsetki od Obligacji Serii E będą płatne w dniach określonych w warunkach emisji Obligacji Serii D i Obligacji Serii E zawartych w prospekcie emisyjnym dotyczącym Obligacji.

Dzień wykupu Obligacji będzie przypadał 31 stycznia 2022 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia z dnia 16 kwietnia 2014 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/82/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173) ("Rozporządzenie MAR").