GPW - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Capital/Financing Update • Nov 28, 2016

W nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 33/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW", "Spółka", "Giełda") informuje, że zgodnie z rekomendacją członków konsorcjum dystrybucyjnego ("Konsorcjum"), stworzonego w związku z planowaną emisją długoterminowych obligacji GPW nowej serii (Obligacje"), mającą na celu zrefinansowania wykupu wyemitowanych przez Spółkę obligacji o oprocentowaniu zmiennym, oznaczonych kodem ISIN PLGPW0000033, który ma nastąpić 2 stycznia 2017 r., Zarząd Giełdy zdecydował o poszerzeniu składu Konsorcjum o dwa kolejne podmioty: Biuro Maklerskie Alior Banku S.A. oraz Dom Maklerski PKO Banku Polskiego S.A.

W efekcie w skład Konsorcjum wchodzą: Bank Pekao S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A., Biuro Maklerskie Alior Banku S.A. oraz Dom Maklerski PKO Banku Polskiego S.A.

Planowana przez GPW emisja Obligacji ma zostać przeprowadzona na podstawie art. 33 pkt 1) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach i będzie stanowiła ofertę publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Przewidywany okres zapadalności Obligacji wyniesie 5 lat od daty emisji. Przewidywane oprocentowanie Obligacji wg stopy zmiennej. Przewidywana wartość nominalna emisji wyniesie 120 mln zł.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("Rozporządzenie MAR").