GPM Vindexus S.A.

Capital/Financing Update • Jan 9, 2024

Zarząd spółki Grupa Praw Majątkowych "VINDEXUS" S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka), niniejszym informuje, że w dniu 8 stycznia 2024 r. podjął uchwałę o ustanowieniu w Spółce programu emisji obligacji do kwoty 40.000.000 zł ("Program") oraz uchwałę o emisji w ramach Programu do 217.500 (dwieście siedemnaście tysięcy pięćset) niezabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii O2 o wartości nominalnej 100 PLN (sto złotych) każda i łącznej wartości nominalnej do 21.750.000 PLN (dwadzieścia jeden milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych), z terminem ich wykupu przypadającym na dzień 19 stycznia 2027 r. ("Obligacje").

Obligacje zostaną zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i będą przedmiotem wniosku o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Ustalone zostały następujące parametry emisji Obligacji:

1) cena emisyjna jednej Obligacji: nie wyższa niż wartość nominalna jednej Obligacji i uzależniona od dnia złożenia zapisu, określona w Warunkach Emisji Obligacji;

2) świadczenia z Obligacji będą wypłacane wyłącznie w formie pieniężnej w walucie złoty (PLN);

3) okres trwania do wykupu: 36 miesięcy licząc od Dnia Warunkowego Przydziału;

4) odsetki wypłacane co 3 miesiące;

5) oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 6,00% (odsetki płatne co 3 miesiące);

6) okresowa amortyzacja w liczbie 20.000 Obligacji dokonywana każdorazowo w celu umorzenia na koniec 6, 8 i 10 Okresu Odsetkowego tj. w określonych Dniach Płatności Odsetek.

7) zabezpieczenie: brak.

Obligacje będą emitowane w trybie art. 33 pkt 1) Ustawy o Obligacjach, tj. w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, dla której nie ma obowiązku opublikowania prospektu i o której mowa w art. 37b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. w wyniku której zakładane wpływy brutto Spółki na terytorium Unii Europejskiej, liczone według ich ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej niż 1 000 000 euro i mniej niż 5 000 000 euro, i wraz z wpływami, które Spółka zamierzała uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 1 000 000 euro i będą mniejsze niż 5 000 000 euro.

Szczegółowe warunki emisji Obligacji, w tym informacje o sposobach składania zapisów na Obligacje, ich opłacania oraz terminy subskrypcji zostaną określone w Memorandum Informacyjnym. Memorandum informacyjne wraz z warunkami emisji Obligacji zostanie udostępnione do publicznej wiadomości w dniu 9 stycznia 2024 r. na stronie internetowej firmy inwestycyjnej pośredniczącej w oferowaniu Obligacji, tj. Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: www.noblesecurities.pl