GPM Vindexus S.A.

Capital/Financing Update • Mar 26, 2024

Zarząd spółki Giełda Praw Majątkowych "VINDEXUS" S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka), niniejszym informuje, że w dniu 26 marca 2024 r. Emitent dokonał warunkowego przydziału 182 500 obligacji serii P2 wyemitowanych w ramach oferty publicznej (Obligacje) o łącznej wartości nominalnej 18.250.000 PLN. Ostateczny przydział i wydanie Obligacji zostaną dokonane w dniu emisji zaplanowanym na 9 kwietnia 2024 r., na skutek realizacji instrukcji rozliczeniowych i opłacenia przez inwestorów Obligacji przydzielonych im warunkowo zgodnie z decyzją Emitenta. Obligacje emitowane są w trybie art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach tj. w trybie oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia 2017/1129, dla której nie ma obowiązku opublikowania prospektu pod warunkiem udostępnienia memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 38b ust. 1 Ustawy o Ofercie, na podstawie art. 1 ust 4 lit a) oraz art. 1 ust 4 lit b) Rozporządzenia 2017/1129.

Podsumowanie informacji o Obligacjach:

1) Planowana data emisji: 9 kwietnia 2024 r.

2) Data wykupu: 26 marca 2027 r.

3) Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 3M, marża 5.40%.

4) Okres subskrypcji: 12 marca - 25 marca 2024 r.

5) Data warunkowego przydziału papierów wartościowych: 26 marca 2024 r.

6) Liczba obligacji objętych subskrypcją: 182 500

7) Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 317 516.

8) Średnia stopa redukcji: 42,52%.

9)Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 182 500.

10) Cena po jakiej Obligacje były obejmowane:

• Cena emisyjna jednej Obligacji była uzależniona od dnia złożenia zapisu i została określona zgodnie z poniższą tabelą:

Dzień złożenia zapisu Cena Emisyjna

12-13.03.2024 99,70 zł

14-15.03.2024 99,80 zł

16-18.03.2024 99,90 zł

19-25.03.2024 100,00 zł

11) Wartość nominalna jednej Obligacji wynosiła 100,00 PLN.

12) Liczba podmiotów/osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją: 120.

13) Liczba podmiotów/osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 120.

14) Informacja czy osoby, którym przydzielono Obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji nie są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:

• Podmioty powiązane z Emitentem nie nabywały Obligacji.

15) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli Obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję:

• w ofercie Obligacji nie uczestniczyli subemitenci.

16) Łączne koszty emisji Obligacji wyniosły: 583 490,90 zł i składały się wyłącznie z kosztów przygotowania i przeprowadzenia oferty.

17) Metoda rozliczenia kosztów emisji obligacji w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia

w sprawozdaniu finansowym emitenta:

• Koszty emisji Obligacji zostały zaliczone do czynnych rozliczeń międzyokresowych i będą odnoszone w koszty operacyjne proporcjonalnie do okresu zapadalności Obligacji, do bieżącego okresu oraz przyszłych okresów sprawozdawczych.

Podstawa prawna: § 10 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych

w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".