Gosuncn technology group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Nov 15, 2018

广发证券股份有限公司

关于高新兴科技集团股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 限售股份上市流通事项的核查意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上 市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规，广发证券股份有限公司（简 称“广发证券”或“独立财务顾问”）作为高新兴科技集团股份有限公司（简称 “公司”、“上市公司”或“高新兴”）2015 年发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问（主承销商），对高新兴发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金限售股份申请上市流通事项进行了审慎核查， 现将核查情况及核查意见发表如下：

一、本次非公开发行股份概况

1、2015 年10 月13 日，公司收到中国证监会《关于核准高新兴科技集团股 份有限公司向王云兰等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2015]2269 号），核准公司向王云兰发行39,126,864 股股份、向叶卫春发行 7,077,952 股股份、向傅天耀发行6,210,288 股股份、向俞仲勋发行6,210,288 股股份、向程懿发行5,342,624 股股份、向汤军达发行3,108,560 股股份、向蒋 宇新发行1,243,424 股股份、向陈映庭发行4,696,915 股股份、向李祥明发行 1,684,687 股股份、向欧阳浩哲发行1,735,638 股股份、向杨志健发行918,600 股股份、向周建康发行905,135 股股份、向姚晓军发行398,057 股股份、向雪立 新发行338,274 股股份购买相关资产。

同时，核准公司非公开发行不超过73,529,408 股新股募集本次发行股份购 买资产的配套资金。

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2、2015 年10 月23 日，公司实施了2015 年半年度利润分派方案：以截至 2015 年6 月30 日公司总股本29,358.432 万股为基数，使用资本公积金转增股 本，向全体股东每10 股转增12 股，共计转增35,230.1184 万股；同时，以截至 2015 年6 月30 日公司总股本29,358.432 万股为基数，向全体股东每10 股送红 股2 股（含税），共计送红股5,871.6864 万股；同时，以截至2015 年6 月30 日公司总股本29,358.432 万股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利人民币 0.23 元（含税）。本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，公司总股 本由293,584,320 股增加至704,602,368 股。

鉴于公司2015 年10 月23 日实施了2015 年半年度权益分派，本次发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金股份发行价格和发行数量进行相应调整，发 行股份购买资产调整后的发行价格为6.13 元/股（保留两位小数并向上取整）， 募集配套资金发行价格的调整为6.80 元/股（保留两位小数并向上取整）。

3、基于利润分派和发行价格调整，本次发行股份及支付现金购买创联电子 100%股权的发行数量调整为164,057,142 股，其中向王云兰发行93,955,530 股 股份、向叶卫春发行16,996,329 股股份、向傅天耀发行14,912,789 股股份、向 俞仲勋发行14,912,789 股股份、向程懿发行12,829,265 股股份、向汤军达发行 7,464,600 股股份、向蒋宇新发行2,985,840 股股份；发行股份及支付现金购买 国迈科技90%股权的发行股份数量调整为25,639,475 股，其中向陈映庭发行 11,278,727 股股份、向李祥明发行4,045,448股股份、向欧阳浩哲发行4,167,797 股股份、向杨志健发行2,205,840 股股份、向周建康发行2,173,507 股股份、向 姚晓军发行955,856 股股份、向雪立新发行812,300 股股份。发行股份募集配套 资金的发行股份数量调整为不超过176,470,586 股。

4、2015 年11 月17 日，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 办理完成非公开发行股份购买资产新增股份相关登记手续，相关股份登记到帐后 正式列入公司的股东名册，股份上市日期为2015 年11 月18 日。

2015 年12 月3 日，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理 完成非公开发行股份募集配套资金新增股份相关登记手续，相关股份登记到帐后 正式列入公司的股东名册，股份上市日期为2015 年12 月4 日。

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二、本次非公开发行股份的锁定期安排

本次非公开发行股份购买资产新增股份189,696,617 股，非公开发行股份募 集配套资金新增股份176,470,586 股，合计发行新股366,167,203 股，全部为有 限售条件流通股，新增股份的锁定期情况如下：

序号	发行对象	股份数量 （股）	锁定期限	限售起始日期
1	王云兰	32,884,435	12 个月	2015 年11 月18 日
	王云兰	14,093,329	24 个月	2015 年11 月18 日
	王云兰	46,977,766	36 个月	2015 年11 月18 日
2	叶卫春	5,948,715	12 个月	2015 年11 月18 日
	叶卫春	2,549,449	24 个月	2015 年11 月18 日
	叶卫春	8,498,165	36 个月	2015 年11 月18 日
3	傅天耀	5,219,476	12 个月	2015 年11 月18 日
	傅天耀	2,236,918	24 个月	2015 年11 月18 日
	傅天耀	7,456,395	36 个月	2015 年11 月18 日
4	俞仲勋	5,219,476	12 个月	2015 年11 月18 日
	俞仲勋	2,236,918	24 个月	2015 年11 月18 日
	俞仲勋	7,456,395	36 个月	2015 年11 月18 日
5	程懿	4,490,242	12 个月	2015 年11 月18 日
	程懿	1,924,389	24 个月	2015 年11 月18 日
	程懿	6,414,634	36 个月	2015 年11 月18 日
6	汤军达	2,612,610	12 个月	2015 年11 月18 日
	汤军达	1,119,690	24 个月	2015 年11 月18 日
	汤军达	3,732,300	36 个月	2015 年11 月18 日
7	蒋宇新	1,045,044	12 个月	2015 年11 月18 日
	蒋宇新	447,876	24 个月	2015 年11 月18 日
	蒋宇新	1,492,920	36 个月	2015 年11 月18 日
8	陈映庭	3,947,554	12 个月	2015 年11 月18 日
	陈映庭	7,331,173	36 个月	2015 年11 月18 日
9	李祥明	1,415,906	12 个月	2015 年11 月18 日
	李祥明	2,629,542	36 个月	2015 年11 月18 日
10	欧阳浩哲	1,458,728	12 个月	2015 年11 月18 日
	欧阳浩哲	2,709,069	36 个月	2015 年11 月18 日
11	杨志健	772,044	12 个月	2015 年11 月18 日
	杨志健	1,433,796	36 个月	2015 年11 月18 日
12	周建康	760,727	12 个月	2015 年11 月18 日
	周建康	1,412,780	36 个月	2015 年11 月18 日
13	姚晓军	334,549	12 个月	2015 年11 月18 日
	姚晓军	621,307	36 个月	2015 年11 月18 日

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14	雪立新	284,305	12 个月	2015 年11 月18 日
	雪立新	527,995	36 个月	2015 年11 月18 日
15	刘双广	84,117,647	36 个月	2015 年12 月4 日
16	易方达资管（高新兴科技集 团股份有限公司-第二期员 工持股计划）		36 个月	2015 年12 月4 日
		21,764,705
17	平安大华基金管理有限公 司（汇垠澳丰1 号）		36 个月	2015 年12 月4 日
		44,117,647
18	广发乾和投资有限公司	14,705,882	36 个月	2015 年12 月4 日
19	硅谷天堂恒兴1 号资产管理 计划（恒兴1 号）		36 个月	2015 年12 月4 日
		11,764,705
合计		366,167,203	-	-

鉴于公司于2018 年5 月25 日实施完毕2017 年度权益分派事宜，以公司当 时总股本1,181,105,701 股为基数，向全体股东每10 股派0.397908 元人民币现 金，同时，以资本公积金向全体股东每10 股转增4.973850 股。本次因权益分派 事宜导致上述发行对象锁定期为36 个月的限售股份数量发生变化，调整情况如 下：

下：
序号	发行对象	锁定期为36 个月的限售 股股数（股）	因实施2017 年度 权益分派调整后的 限售股数量（股）	锁定期限	限售起始日期
1	王云兰	46,977,766	70,343,802	36 个月	2015 年11 月18 日
2	叶卫春	8,498,165	12,725,025	36 个月	2015 年11 月18 日
3	傅天耀	7,456,395	11,165,094	36 个月	2015 年11 月18 日
4	俞仲勋	7,456,395	11,165,094	36 个月	2015 年11 月18 日
5	程懿	6,414,634	9,605,177	36 个月	2015 年11 月18 日
6	汤军达	3,732,300	5,588,690	36 个月	2015 年11 月18 日
7	蒋宇新	1,492,920	2,235,476	36 个月	2015 年11 月18 日
8	陈映庭	7,331,173	10,977,588	36 个月	2015 年11 月18 日
9	李祥明	1,145,644	1,715,470	36 个月	2015 年11 月18 日
	谢婉然	1,483,898	2,221,966	36 个月	2015 年11 月18 日
10	欧阳浩哲	2,709,069	4,056,519	36 个月	2015 年11 月18 日
11	杨志健	1,433,796	2,146,945	36 个月	2015 年11 月18 日
12	周建康	1,412,780	2,115,475	36 个月	2015 年11 月18 日
13	姚晓军	621,307	930,336	36 个月	2015 年11 月18 日
14	雪立新	527,995	790,612	36 个月	2015 年11 月18 日
15	刘双广	84,117,647	125,956,503	36 个月	2015 年12 月4 日
16	易方达资管（高新兴科 技集团股份有限公司-	21,764,705	32,590,143	36 个月	2015 年12 月4 日

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	第二期员工持股计划）
17	平安大华基金管理有 限公司（汇垠澳丰1 号）	44,117,647	66,061,103	36 个月	2015 年12 月4 日
18	广发乾和投资有限公 司	14,705,882	22,020,367	36 个月	2015 年12 月4 日
19	硅谷天堂恒兴1 号资 产管理计划（恒兴1 号）	11,764,705	17,616,293	36 个月	2015 年12 月4 日
合计		275,164,823	412,027,678	-	-

注：因解除婚姻关系，李祥明先生于2017 年1 月25 日日将其限售股1,483,898 股非交易性过户给谢 婉然女士，过户完成后李祥明先生持有锁定期为36 个月的限售股股份数量为1,145,644 股，谢婉然女士持 有锁定期为36 个月的限售股股份数量为1,483,898 股，双方共同遵守重组时原承诺。

上述限售股份中共有王云兰等15 名股东锁定期限为36 个月的限售股锁定期 即将期满，本次拟对该部分股份予以解锁，具体解锁股份数量如下：

		锁定期为36 个月的股份数量
序号	发行对象		占公司总股本比例
		（股）
1	王云兰	70,343,802	3.9860%
2	叶卫春	12,725,025	0.7211%
3	傅天耀	11,165,094	0.6327%
4	俞仲勋	11,165,094	0.6327%
5	程懿	9,605,177	0.5443%
6	汤军达	5,588,690	0.3167%
7	蒋宇新	2,235,476	0.1267%
8	陈映庭	10,977,588	0.6220%
9	李祥明	1,715,470	0.0972%
10	谢婉然	2,221,966	0.1259%
11	欧阳浩哲	4,056,519	0.2299%
12	杨志健	2,146,945	0.1217%
13	周建康	2,115,475	0.1199%
14	姚晓军	930,336	0.0527%
15	雪立新	790,612	0.0448%
	合计	147,783,269	8.3742%

三、本次申请解除股份限售股东的承诺履行情况

本次预计解除限售股份的股东共计15 名，分别为股东王云兰、叶卫春、傅

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天耀、俞仲勋、程懿、汤军达、蒋宇新、陈映庭、李祥明、谢婉然、欧阳浩哲、 杨志健、周建康、姚晓军、雪立新，上述15 名股东在公司向其发行股份购买资 产时所做出的承诺如下：

承诺方	承诺内容	承诺期限	履行情况
	上市公司本次向创联电子股东发行的全部股份中的35%部
王云兰；叶
	分在本次股份发行完成之日起12 个月内不得交易或转让；
卫春；傅天		自2015 年11
	该部分股份可交易或转让的起始时间为：在上市公司依法		承诺已履行完毕，承诺
耀；俞仲		月18 日起至
	公布2015 年年度报告和创联电子2015 年《创联电子专项		方严格遵守承诺。
勋；程懿；		2016 年11 月
	审核报告》后满二十个工作日与本次股份发行完成后满12
汤军达；蒋		18 日止
	个月之日的孰晚日期。如因上市公司送红股、转增股本等
宇新
	原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述约定。
	上市公司本次向创联电子股东发行的全部股份中的15%部
王云兰；汤
	分在本次股份发行完成之日起24 个月内不得交易或转让；
军达；蒋宇		自2015 年11
	该部分股份可交易或转让的起始时间为：在高新兴依法公
新；叶卫		月18 日起至	承诺已履行完毕，承诺
	布2016 年年度报告和创联电子2016 年《创联电子专项审
春；傅天		2017 年11 月	方严格遵守承诺。
	核报告》后满二十个工作日与本次股份发行完成后满24
耀；俞仲		18 日止
	个月之日的孰晚日期。如因上市公司送红股、转增股本等
勋；程懿
	原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述约定。
	高新兴本次向创联电子股东发行的全部股份中的50%部分
王云兰；叶	在本次股份发行完成之日起36 个月内不得交易或转让；该
卫春；傅天	部分股份可交易或转让的起始时间为：在高新兴依法公布	自2015 年11
耀；俞仲	2017 年年度报告和创联电子2017 年《创联电子专项审核	月18 日起至	承诺正常履行中。承诺
勋；程懿；	报告》及《创联电子减值测试报告》后满二十个工作日与	2018 年11 月	方严格遵守承诺。
汤军达；蒋	本次股份发行完成后满36 个月之日的孰晚日期。如因上市	18 日止
宇新	公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应
	遵守上述约定。
	上市公司本次向国迈科技股东发行的全部股份中的35%部
陈映庭；李
	分在本次股份发行完成之日起12 个月内不得转让；该部分
祥明；欧阳		自2015 年11
	股份可转让的起始时间为：在上市公司依法公布2015 年年
浩哲；杨志		月18 日起至	承诺已履行完毕，承诺
	度报告和国迈科技2015 年《国迈科技专项审核报告》后满
健；周建		2016 年11 月	方严格遵守承诺。
	二十个工作日与本次股份发行完成后满12 个月之日的孰
康；姚晓		18 日止
	晚日期。如因上市公司送红股、转增股本等原因增持的上
军；雪立新
	市公司股份，亦应遵守上述约定。
	上市公司本次向国迈科技股东发行的全部股份中的65%部
陈映庭；李	分在本次股份发行完成之日起36 个月内不得转让；该部分
祥明；欧阳	股份可交易或转让的起始时间为：在上市公司依法公布	自2015 年11
浩哲；杨志	2017 年年度报告和国迈科技2017 年《国迈科技专项审核	月18 日起至	承诺正常履行中。承诺
健；周建	报告》及《国迈科技减值测试报告》后满二十个工作日与	2018 年11 月	方严格遵守承诺。
康；姚晓	本次股份发行完成后满36 个月之日的孰晚日期。如因上市	18 日止
军；雪立新	公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应
	遵守上述约定。
王云兰；汤	在本次收购完成后，本人及本人控制的企业将尽可能避免	长期有效。	承诺正常履行中。承诺

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

军达；蒋宇	和减少与高新兴的关联交易，对于无法避免或有合理理由		方严格遵守承诺。
新；陈映	存在的关联交易，本人及本人控制的企业将与上市公司按
庭；李祥	照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法
明；欧阳浩	程序，并将按照有关法律、法规、其他规范性文件以及《高
哲；杨志	新兴科技集团股份有限公司章程》等的规定，依法履行相
健；叶卫	关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务，保证不以
春；傅天	与市场价格相比显失公允的条件与上市公司进行交易，保
耀；俞仲	证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，亦不
勋；程懿；	利用该类交易从事任何损害上市公司及其他股东合法权益
周建康；姚	的行为。若出现违反上述承诺而损害高新兴利益的情形，
晓军；雪立	本人将对前述行为而给高新兴造成的损失向高新兴进行赔
新	偿。
王云兰；汤
军达；蒋宇	本次收购完成后，在作为高新兴股东期间，本人及本人控
新；陈映	制的其他企业不会直接或间接从事任何与上市公司及其下
庭；李祥	属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的
明；欧阳浩	生产与经营，亦不会投资任何与上市公司及其下属公司主
哲；杨志	要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的其他企
			承诺正常履行中。承诺
健；叶卫	业；如在上述期间，本人或本人控制的其他企业获得的商	长期有效。
			方严格遵守承诺。
春；傅天	业机会与上市公司及其下属公司主营业务发生同业竞争或
耀；俞仲	可能发生同业竞争的，本人将立即通知上市公司，并尽力
勋；程懿；	将该商业机会给予上市公司，以避免与上市公司及下属公
周建康；姚	司形成同业竞争或潜在同业竞争，以确保上市公司及上市
晓军；雪立	公司其他股东利益不受损害。
新
王云兰；汤
军达；蒋宇
新；陈映
庭；李祥
	截至承诺函出具日，本人及本人控制的其他企业（如有）
明；欧阳浩
	不存在占用标的公司资金的情形；本次交易完成后，本人
哲；杨志
	及本人控制的其他企业（如有）将不会以代垫费用或其他		承诺正常履行中。承诺
健；叶卫		长期有效。
	支出、直接或间接借款、代偿债务等任何方式占用标的公		方严格遵守承诺。
春；傅天
	司的资金，避免与标的公司发生与正常经营业务无关的资
耀；俞仲
	金往来行为。
勋；程懿；
周建康；姚
晓军；雪立
新
王云兰；汤	承诺人通过本次交易取得的上市公司股份，承诺人承诺在
军达；蒋宇	本次股份发行完成之日起36 个月内不质押；承诺人如因高	自2015 年11
新；陈映	新兴送红股、转增股本等原因增持的股份，亦应遵守上述	月18 日起至	承诺正常履行中。承诺
庭；李祥	约定。	2018 年11 月	方严格遵守承诺。
明；欧阳浩	2016 年11 月24 日，公司第四届董事会第四次会议审议通	18 日止
哲；杨志	过了《关于王云兰等13 位自然人股东申请质押部分所持股

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健；叶卫	份的议案》，同意王云兰等13 位自然人股东关于公司通过
春；傅天	发行股份及支付现金相结合的方式收购杭州创联电子技术
耀；俞仲	有限公司100%股权及广州市国迈科技有限公司90%股权所
勋；程懿；	做承诺事项变更的申请。同意其对达到相应可交易或转让
周建康；姚	条件的股份，进行质押。其它承诺内容无变化。2016 年12
晓军；雪立	月12 日，公司2016 年第六次临时股东大会审议通过了上
新	述议案。自2016 年12 月12 日起，上述承诺变更为：对高
	新兴本次对承诺人发行的全部股份，按法律法规及附近条
	件生效的发行股份及支付现金购买资产协议规定，相应股
	份未达到交易或转让条件时，承诺人不质押该股份。
			根据广东正中珠江会
			计师事务所（特殊普通
			合伙）出具的广会审字
			[2016]G15044650023
			号审计报告，创联电子
			2015 年度实现归属于
			母公司股东的净利润
			及归属于母公司股东
			的扣除非经常性损益
			后的净利润分别为
			95,092,121.41 元、
	承诺创联电子2015 年度、2016 年度和2017 年度实现的净		91,400,778.78 元，已
	利润（净利润以归属于母公司股东的扣除非经常性损益前		完成了2015 年业绩承
	后孰低的净利润为计算依据）分别不低于9,100.00 万元、		诺。
王云兰；叶	10,920.00 万元、13,104.00 万元。如在利润补偿期间内，		根据广东正中珠江会
卫春；傅天	创联电子每年度实现的实际净利润数低于对应年度的净利	自2015 年1	计师事务所（特殊普通
耀；俞仲	润承诺数，则创联电子股东应在创联电子当年度《创联电	月1 日起至	合伙）出具的广会审字
勋；程懿；	子专项审核报告》出具后按照约定的补偿程序与补偿期限，	2017 年12 月	[2017]G16041070062
汤军达；蒋	向上市公司支付补偿。在利润补偿期届满后，公司对标的	31 日止。	号审计报告，创联电子
宇新	资产进行减值测试，如减值测试的结果为：期末标的资产		2016 年度实现归属于
	减值额>利润补偿期内创联电子股东已补偿股份总数×换		母公司股东的净利润
	股价格＋创联电子股东已补偿现金金额，则创联电子股东		及归属于母公司股东
	应向上市公司进行资产减值补偿。		的扣除非经常性损益
			后的净利润分别为
			113,060,739.02 元、
			112,196,156.31 元，已
			完成了2016 年业绩承
			诺。
			根据广东正中珠江会
			计师事务所（特殊普通
			合伙）出具的广会审字
			[2018]G17036490098
			号审计报告，创联电子
			2017 年度实现归属于

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

			母公司股东的净利润
			及归属于母公司股东
			的扣除非经常性损益
			后的净利润分别为
			137,228,616.74 元、
			135,218,000.74 元，已
			完成了2017 年业绩承
			诺。
			承诺已履行完毕，承诺
			方严格遵守承诺。
			根据广东正中珠江会
			计师事务所（特殊普通
			合伙）出具的广会审字
			[2016]G15044650012
			号审计报告，国迈科技
			2015 年度实现归属于
			母公司股东的净利润
			及归属于母公司股东
			的扣除非经常性损益
			后的净利润分别为
			19,290,968.61 元、
	承诺国迈科技2015 年度、2016 年度和2017 年度实现的净		15,212,295.39 元，已
	利润（净利润以归属于母公司股东的扣除非经常性损益前		完成了2015 年业绩承
	后孰低的净利润为计算依据）分别不低于1,500.00 万元、		诺。
陈映庭；李	1,875.00 万元、2,343.00 万元。如在利润补偿期间内，国		根据广东正中珠江会
祥明；欧阳	迈科技每年度实现的实际净利润数低于对应年度的净利润	自2015 年1	计师事务所（特殊普通
浩哲；杨志	承诺数，则国迈科技股东应在国迈科技当年度《国迈科技	月1 日起至	合伙）出具的广会审字
健；周建	专项审核报告》出具后按照约定的补偿程序和补偿期限，	2017 年12 月	[2017]G16041070051
康；姚晓	向上市公司支付补偿。在利润补偿期届满后，公司对标的	31 日止。	号审计报告，国迈科技
军；雪立新	资产进行减值测试，如减值测试的结果为：期末标的资产		2016 年度实现归属于
	减值额>利润补偿期内国迈科技股东已补偿股份总数×换		母公司股东的净利润
	股价格＋国迈科技股东已补偿现金金额，则国迈科技股东		及归属于母公司股东
	应向上市公司进行资产减值补偿。		的扣除非经常性损益
			后的净利润分别为
			20,199,414.28 元、
			19,034,228.00 元，已
			完成了2016 年业绩承
			诺。
			根据广东正中珠江会
			计师事务所（特殊普通
			合伙）出具的广会审字
			[2018] G170364901
			10 号审计报告，国迈科
			技2017 年度实现归属

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	于母公司股东的净利
	润及归属于母公司股
	东的扣除非经常性损
	益后的净利润分别为
	24,927,193.90 元、
	24,071,388.54 元，已
	完成了2017 年业绩承
	诺。
	承诺已履行完毕，承诺
	方严格遵守承诺。

==> picture [272 x 157] intentionally omitted <==

截至目前，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了所做出的承诺。

本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用资金的情况，公司也不存 在对其提供违规担保情况。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份可上市流通时间为2018 年11 月20 日（星期二）。

2、本次解除限售股的股份数量为147,783,269 股，占公司最新总股本的 1,764,751,629 股的8.37%；本次解除限售的股份实际可上市流通的数量为 147,783,269 股，占公司总股本的8.37%。

• 3、本次申请解除限售股份的股东人数为15 名，均为自然人股东。

4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	股东全称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）	本次实际可上市流通数量（股）
1	王云兰	70,343,802	70,343,802	70,343,802
2	叶卫春	12,725,025	12,725,025	12,725,025
3	傅天耀	11,165,094	11,165,094	11,165,094
4	俞仲勋	11,165,094	11,165,094	11,165,094
5	程懿	9,605,177	9,605,177	9,605,177
6	汤军达	5,588,690	5,588,690	5,588,690
7	蒋宇新	2,235,476	2,235,476	2,235,476
8	陈映庭	10,977,588	10,977,588	10,977,588
9	李祥明	1,715,470	1,715,470	1,715,470
10	谢婉然	2,221,966	2,221,966	2,221,966

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

11	欧阳浩哲	4,056,519	4,056,519	4,056,519
12	杨志健	2,146,945	2,146,945	2,146,945
13	周建康	2,115,475	2,115,475	2,115,475
14	姚晓军	930,336	930,336	930,336
15	雪立新	790,612	790,612	790,612
合计		147,783,269	147,783,269	147,783,269

五、独立财务顾问核查意见

广发证券对本次限售股份上市流通的相关事项进行了认真核查，发表核查意 见如下：

1、高新兴本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律法 规的要求；

2、本次申请解除限售股份的高新兴限售股份持有人严格遵守了发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金期间所作的承诺；

3、高新兴对本次解除限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

本次限售股份上市流通不存在实质性障碍，在遵守中国证监会相关法规要求 的前提下，本独立财务顾问对高新兴本次限售股份上市流通申请无异议。

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（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于高新兴科技集团股份有限公司发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易限售股份上市流通事项 的核查意见》签署页）

财务顾问主办人：

朱保力

许戈文

广发证券股份有限公司

2018 年11 月15 日

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