Gosuncn technology group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Jan 20, 2017

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2017-013

高新兴科技集团股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案修订说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于 2016 年 12 月 30 日，披露了《高新兴科技集团股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金预案》（全文披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。公司根据 2017 年 1 月 7 日收到的深圳证券交易所出具的《关 于对高新兴科技集团股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2017】 第 1 号），对本预案进行了相应的修订、补充和完善。本预案修订、补充、完善的 主要内容如下：

1、补充披露了前次交易基本情况，请参见本预案“重大事项提示/十六、其他 ” 需要提醒投资者重点关注的事项 。

2、补充披露了标的公司利润承诺的可实现性，请参见本预案“重大事项提示/ ” 五、利润承诺与补偿安排/（六）利润承诺的可实现性分析 。

3、补充披露了本次交易利润补偿安排、利润补偿覆盖率的合理性以及利润补 “ ” 偿风险的应对和补救措施，请参见本预案 重大事项提示/五、利润承诺与补偿安排 。

4、补充披露了交易对方凯腾投资之普通合伙人凯利易方之实际控制人严祥军、 劣后级有限合伙人韩利庆以及交易对方亿倍投资、亿格投资、亿泰投资之自然人合 伙人的任职情况，请参见本预案“第三章 交易对方的基本情况”之“一、交易对方的 ” 基本情况 。

5、补充披露了首次交易前的股权结构，请参见本预案“第四章 标的公司基本 情况/二、标的公司历史沿革（六）物联股份变更为有限责任公司（/ 2016 年 11 月）”。

6、补充披露了标的公司中兴物联的无线通信模块产品在各行业领域的主要应 用形式及具体用途情况，以及物联网管理平台及行业整体解决方案业务的具体形式， “ ” 请参见本预案 第四章 标的公司基本情况/五、标的公司主营业务构成及产品概况 。

7、补充披露标的公司经销模式的具体情况、收入确认原则和最终销售情况， 以及经销模式和直销模式在客户结构、销售产品、结算流程、毛利率等方面的差异 情况，请参见本预案“第四章 标的公司基本情况/六、标的公司主营业务模式及主

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” 营业务流程/（四）销售模式 。

8、根据同一控制下客户合并计算销售收入的原则，修订了标的公司 2016 年 1-9 月的前五大客户、前五大直销客户的具体情况，请参见本预案“第四章 标的公 ” 司基本情况/八、标的公司的销售、采购情况/（三）标的公司前五大客户情况 。

9、补充披露了标的公司报告期内关联交易合理性和定价公允性分析，请参见 本预案“第四章 标的公司基本情况/八、标的公司的销售、采购情况/（五）关联销 ” 售和采购情况 。

10、补充披露了标的公司的独立性状况和独立盈利能力，请参见本预案“第四 ” 章 标的公司基本情况/九、标的公司的独立性及独立盈利能力 。

11、补充披露了标的公司的商号、商标授权使用情况，以及专利权、软件著作 权的权属情况，请参见本预案“第四章 标的公司基本情况/十、标的公司主要资产 ” 负债及对外担保情况 。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

董 事 会 二〇一七年一月二十日

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