Gosuncn technology group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Apr 21, 2014

高新兴科技集团股份有限公司

2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所颁布的《创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的 规定，将本公司 2013 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

高新兴科技集团股份有限公司（下称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监 许可[2010]915 号”文核准，采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发 行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股 A 股 1,710 万股，每股发行价 36.00 元，募集资金总额为人民币 615,600,000.00 元，扣除承销及保荐费人民币 23,717,000.00 元，实际募集资金到账金额 591,883,000.00 元。另扣减其余发行费用 10,642,695.24 元 后，实际募集资金净额为 581,240,304.76 元。广东正中珠江会计师事务所有限公司已 于 2010 年 7 月 22 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具 广会所验字[2010]第 1010000210138 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存 储管理。

（二） 2013 年度募集资金使用金额及余额

截至 2013 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目	金额
实际募集资金净额	58,124.03
减：已投入使用	42,524.73
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	2,171.27
尚未使用的募集资金余额	17,770.57

二、募集资金的存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资 金使用》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《广

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东高新兴通信股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。 根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使 用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

1、根据上述法规的要求及公司《募集资金管理制度》的规定，公司2010年8月分别 与中国民生银行股份有限公司广州分行、中国银行股份有限公司广州开发区分行、中国 建设银行股份有限公司广州天河支行等三家银行（以下统称“专户银行”）及原保荐人兴 业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）签订了《募集资金三方监管协议》并分别 在上述三家银行开设募集资金专项账户。

2、2011年11月15日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于与兴业证 券股份有限公司签订<终止保荐工作协议书>，并与恒泰证券股份有限公司（以下简称“恒 泰证券”）签订<持续督导协议书>的议案》。2011年11月15日公司与恒泰证券签订《广东 高新兴通信股份有限公司与恒泰证券股份有限公司关于广东高新兴通信股份有限公司 之持续督导协议书》。自公司与恒泰证券签署持续督导协议之日起，公司2010年首次公 开发行股票持续督导工作由恒泰证券承接，持续督导期限至2013年12月31日止。

2011年12月15日，公司与中国民生银行股份有限公司广州分行、中国银行股份有限 公司广州开发区分行、中国建设银行股份有限公司广州天河支行及兴业证券签订了《终 止三方监管协议》，并与中国民生银行股份有限公司广州分行、中国银行股份有限公司 广州开发区分行、中国建设银行股份有限公司广州天河支行及保荐机构恒泰证券签订 《募集资金三方监管协议》。

3、2010年10月25日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于合资设立“广 州知行物联信息技术有限公司”的议案》，公司使用超募资金246万元投资设立控股子公 司广州知行物联通信技术有限公司（以下简称“知行物联”）。2011年4月22日，知行物联 与中国银行股份有限公司广州开发区分行及保荐机构兴业证券股份有限公司签订《募集 资金三方监管协议》，广州知行物联通信技术有限公司在中国银行股份有限公司广州开 发区分行开立募集资金专项账户。

2012年1月9日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用自有资金置 换已投入广州知行物联通信技术有限公司超募资金的议案》，为了加强超募资金管理， 将超募资金投资于有利于公司战略发展的投资项目，进一步发挥超募资金的使用效率， 公司决定使用自有资金246.00万元置换已投入知行物联超募资金。2011年12月15日，知

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行物联与中国银行股份有限公司广州开发区分行及公司原保荐机构兴业证券签订了《募 集资金专户存储三方监管协议终止协议》。知行物联在中国银行股份有限公司广州开发 区分行开立的募集资金专户变更为一般存款账户。

4、2011年6月30日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用超募资金投 资设立控股子公司广州高凯视信息技术有限公司的议案》，公司使用超募资金人民币 1,998万元与美国CalSys Inc.合资设立控股子公司广州高凯视信息技术有限公司（以下简 称“高凯视”）。首次出资399.60万元于2012年2月17日投入。2012年3月7日，高凯视同公 司保荐机构恒泰证券与招商银行股份有限公司广州高新支行（以下简称“招商银行”）签 署《募集资金三方监管协议》。

2013年8月30日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于变更募集资金专 用账户的议案》，为加强对公司募集资金的集中管理，提高使用效率，巩固银企合作关 系，同意撤销原中国建设银行广州分行募集资金专用账户，在中国民生银行广州分行开 设募集资金专用账户，将原中国建设银行募集资金专用账户余额全部转入新开专户，对 原专户进行销户，销户后结算的利息也将一并转入新开专户。2013 年 10 月 10 日， 公司与中国民生银行股份有限公司广州分行及保荐机构恒泰证券签订了《募集资金三方 监管协议》。

以上《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差 异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截止2013年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

专户银行	银行账号	存放余额
中国民生银行股份有限公司广州分行科技园支行	601162290	175,856,756.79
招商银行股份有限公司广州高新支行	120907381110901	1,848,913.28
合 计		177,705,670.07

注：根据《募集资金三方监管协议》的约定，部分募投资金以定期存单形式存放于上述各银行，每份存单均有 独立的账号，不再一一列示。

（三）关于调整募集资金投资项目实施进度的情况

2012年4月16日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整募集资金 投资项目实施进度的议案》，同意公司调整“基站／机房运维信息化系统产品技术改造项 ” “ ” “ ” 目 、 基站／机房节能系统产品技术改造项目 、 研发中心技术改造项目 三个募集资 金投资项目实施进度，将项目完工时间从2011年12月31日调整到2012年12月31日，项目

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可行性未发生变化，项目具体内容不变。

（四）关于完成募集资金投资项目建设并将结余募集资金用于永久补充公司流动 资金情况

鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经建设完成，公司于2013年4月16 日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于完 成募集资金投资项目建设并将结余募集资金用于永久补充公司流动资金的议案》，同意 将该部分结余资金9,037.65万元（包括利息收入）用于永久补充流动资金，满足日常经 营需要，提升运营能力。2013年5月8日，公司2012年度股东大会审议通过了上述议案。

（五）关于使用部分超募资金永久及暂时补充流动资金情况

2014年4月8日，公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议审议通过 了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用部分超募资金永久补 充流动资金的议案》，同意：（1）公司使用超募资金5,800万元用于暂时补充流动资金， 期限不超过6个月；（2）公司拟将超募资金6,399万元永久补充流动资金，该事项尚需公 司股东大会审议通过。

三、本年度募集资金的实际使用情况

详见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2013年12月31日止，公司无变更募集资金项目使用资金情况。

五、募集资金使用及披露过程中存在的问题

1、公司2013年3月曾使用募集资金购买银行低风险理财产品，并于当月全额赎回。

2、除上述情形外，公司2013年度募集资金的使用和存放符合《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披 露业务备忘录第1号—超募资金使用（修订）》以及公司《募集资金使用管理制度》等相 关文件的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途的情 况，公司募集资金存放与使用合法合规 。

特此公告。

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附表 ：募集资金使用情况对照表

高新兴科技集团股份有限公司

董 事 会 二〇一四年四月二十一日

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附表： 募集资金使用情况对照表

2013 年度

单位：万元

											单位：万元
募集资金总额											61,560
报告期投入募集资金总额											8,171.78
已累计投入募集资金总额											42,524.73
报告期内变更用途的募集资金总额											0
累计变更用途的募集资金总额											0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）											0%
承诺投资项目和超募资	是否已变更项目	募集资金承诺	调整后投资	本报告期	截至期末累计投	截至期末投资进度	项目达到预定可使用	本报告期实现	截止报告期末累	是否达到预计	项目可行性是否
金投向	(含部分变更)	投资总额	总额(1)	投入金额	入金额(2)	(%)(3)＝(2)/(1)	状态日期	的效益	计实现的效益	效益	发生重大变化
承诺投资项目
基站/机房运维信息化
	否	12,252.53	9,539.41	0	9,539.41	100%	2012年12月31日	1,786.34	1,832.93	否	否
系统产品技术改造项目
基站/机房节能系统产
	否	7,773.47	5,542.36	0	5,542.36	100%	2012年12月31日	117.85	151.36	否	否
品技术改造项目
研发中心技术改造项目	否	6,099.13	2,871.58	0	2,871.58	100%	2012年12月31日	0	0	是	否
结余募集资金永久补充
			8,171.78	8,171.78	8,171.78	100%				是
流动资金
承诺投资项目小计	--	26,125.13	26,125.13	8,171.78	26,125.13	--	--	1,904.19	1,984.29	--	--
超募资金投向
讯美电子51%股权投资
	否	17,850	16,691.47	0	16,000	95.86%	2011年12月16日	918.48	2,391.38	否	否
资金

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广州高凯视	否	1,998	1,998	0	399.6	20%	2013年12月31日	-52.23	-201.91	否
超募资金投向小计	--	19,848	18,689.47		16,399.6	--	--	866.25	2,189.47	--	--
合计	--	45,973.13	44,814.6	8,171.78	42,524.73	--	--	2,770.44	4,173.76	--	--
未达到计划进度或预计
	项目1、2未达到预计收益的原因为受外部经济影响，产品需求量比预计需求量小，故实际产能根据市场需求相应调低，造成产能利用率比较低。同时由于市场竞争激烈造成销售价格下降，
收益的情况和原因（分
	而外包工程成本大幅上升造成了主营业务成本的增加，影响了项目效益。
具体项目）
项目可行性发生重大变
	不适用
化的情况说明
	适用
	1、2011年6月30日，经公司第二届董事会第七次会议审议通过，公司使用超募资金1,998万元与美国CalSys Inc.合资设立控股子公司广州高凯视。截至2013年12月31日，该项目投资款 投入注册资金399.6万元。2、2011年12月15日，高新兴2011年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金17,850万元收购重庆讯美电子有限公司51%股权的议案》。截至2013 年12月31日，该项目已支付16,000万元，剩余1,850万元未付，扣除讯美电子股权转让方履行其对公司2012年度利润承诺及补偿款1,158.53万元，尚有691.47万元未付。详细情况见公 司于2013年4月16日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关于重庆讯美电子有限公司股权转让方承诺履行情况的公告》（公告编号2013-025）。3、2014年4月8日，经公司第 三届董事会第五次会议审议通过，同意：（1）公司使用超募资金5,800万元用于暂时补充流动资金，期限不超过6个月；（2）公司拟将超募资金6,399万元永久补充流动资金，该事项尚需公 司股东大会审议通过。
超募资金的金额、用途
及使用进展情况
募集资金投资项目实施
	不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施
	不适用
方式调整情况
	适用
募集资金投资项目先期
	截至2010年7月28日上市前共投入6,665.64万元，于2010年11月置换6,125.09万元，于2011年2月置换540.55万元。2010年7月28日至2010年12月31日期间，继续在三个募集资金 投资项目投入1,113.01万元，因募集资金处于定期存单冻结状态，先行用自用资金垫付，并于2011年2月16日进行了置换。
投入及置换情况
	适用
用闲置募集资金暂时补
	1、2013年5月8日，公司2012年年度股东大会议审议通过了《关于完成募集资金投资项目建设并将结余募集资金用于永久补充公司流动资金的议案》，同意将公司募集资金投资项目结余资 金9,037.65万元（包括利息收入）用于永久补充流动资金。2、2014年4月8日，经公司第三届董事会第五次会议审议通过，同意公司使用超募资金5,800万元用于暂时补充流动资金，期
充流动资金情况

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	限不超过6个月。
	适用
项目实施出现募集资金	截止到2012年12月31日，公司三个募集资金投资项目已经建设完成，募集资金结余金额共计9,037.65万元（包括利息收入），主要原因如下：1、厂房建设方面：投入时严控支出、开源节 流，使得实际投入比预算额节省了3777.98万元；2、生产设备、研发设备购置、研发设计软件的建设过程中，随着原计划的设备已经更新换代和自身研发水平提高，优先购置使用性价比更 高的同等功能设备和软件，使得生产和研发设备资产投入比预算大幅减少。
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
	按《募集资金管理制度》规定，根据《募集资金三方监管协议》，尚未使用的募集资金全部分别存放于募集资金专户。
途及去向
	1、公司2013年3月曾使用募集资金购买银行低风险理财产品，并于当月全额赎回。
募集资金使用及披露中	2、除上述情形外，公司2013年度募集资金的使用和存放符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1
存在的问题或其他情况	号—超募资金使用（修订）》以及公司《募集资金使用管理制度》等相关文件的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途的情况，公司募集资金存放与使用合
	法合规 。

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