Gosuncn technology group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2013

Apr 17, 2013

高新兴科技集团股份有限公司

2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所颁布的《创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的 规定，将本公司 2012 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

高新兴科技集团股份有限公司（下称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监 许可[2010]915 号”文核准，采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发 行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股 A 股 1,710 万股，每股发行价 36.00 元，募集资金总额为人民币 615,600,000.00 元，扣除承销及保荐费费用人民币 23,717,000.00 元，实际募集资金到账金额 591,883,000.00 元。另扣减其余发行费用 10,642,695.24 元后，实际募集资金净额为 581,240,304.76 元。广东正中珠江会计师事 务所有限公司已于 2010 年 7 月 22 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行 了审验，并出具广会所验字[2010]第 1010000210138 号《验资报告》。公司对募集资 金采取了专户存储管理。

（二） 2012 年度募集资金使用金额及余额

截至 2012 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目	金额
实际募集资金净额	58,124.03
减：已使用	34,149.13
其中：运维信息化项目投入	9,539.41
节能项目投入	5,542.36
研发技改项目投入	2,871.58
广州高凯视信息技术有限公司	195.78
重庆讯美电子有限公司51%股权投资资金	16,000.00

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项目	金额
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	2,290.72
尚未使用的募集资金余额	26,265.62

二、募集资金的存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资 金使用》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《广 东高新兴通信股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。 根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使 用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

根据上述法规的要求及公司《募集资金管理制度》的规定，公司2010年8月分别与 中国民生银行股份有限公司广州分行、中国银行股份有限公司广州开发区分行、中国建 设银行股份有限公司广州天河支行等三家银行（以下统称“专户银行”）及原保荐人兴业 证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）签订了《募集资金三方监管协议》并分别在 上述三家银行开设募集资金专项账户。

2011年11月15日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于与兴业证券股 份有限公司签订<终止保荐工作协议书>，并与恒泰证券股份有限公司（以下简称“恒泰 证券”）签订<持续督导协议书>的议案》。2011年11月15日公司与恒泰证券签订《广东高 新兴通信股份有限公司与恒泰证券股份有限公司关于广东高新兴通信股份有限公司之 持续督导协议书》（以下称“持续督导协议”）。自公司与恒泰证券签署持续督导协议之日 起，公司2010年首次公开发行股票持续督导工作由恒泰证券承接，持续督导期限至2013 年12月31日止。

2011年12月15日，公司与中国民生银行股份有限公司广州分行、中国银行股份有限 公司广州开发区分行、中国建设银行股份有限公司广州天河支行及兴业证券签订了《终 止三方监管协议》，并与中国民生银行股份有限公司广州分行、中国银行股份有限公司 广州开发区分行、中国建设银行股份有限公司广州天河支行及保荐机构恒泰证签订《募 集资金三方监管协议》。

《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异， 三方监管协议的履行不存在问题。

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2010年10月25日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于合资设立“广州 知行物联信息技术有限公司”的议案》，公司使用超募资金246万元投资设立控股子公司 广州知行物联通信技术有限公司（以下简称“知行物联”）。2011年4月22日，知行物联与 中国银行股份有限公司广州开发区分行及保荐机构兴业证券股份有限公司签订《募集资 金三方监管协议》，广州知行物联通信技术有限公司在中国银行股份有限公司广州开发 区分行开立募集资金专项账户。

2012年1月9日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用自有资金置 换已投入广州知行物联通信技术有限公司超募资金的议案》，为了加强超募资金管理， 将超募资金投资于有利于公司战略发展的投资项目，进一步发挥超募资金的使用效率， 公司决定使用自有资金246.00万元置换已投入知行物联超募资金。2011年12月15日，知 行物联与中国银行股份有限公司广州开发区分行及公司原保荐机构兴业证券签订了《募 集资金专户存储三方监管协议终止协议》。知行物联在中国银行股份有限公司广州开发 区分行开立的募集资金专户变更为一般存款账户。

2011年6月30日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用超募资金投资 设立控股子公司广州高凯视信息技术有限公司的议案》，公司使用超募资金人民币1,998 万元与美国CalSys Inc.合资设立控股子公司广州高凯视信息技术有限公司（以下简称“高 凯视”）。首次出资399.60万元于2012年2月17日投入。2012年3月7日，高凯视同公司保 荐机构恒泰证券与招商银行股份有限公司广州高新支行（以下简称“招商银行”）签署《募 集资金三方监管协议》。

以上《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差 异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截止2012年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

专户银行	银行账号	存放余额
中国民生银行股份有限公司广州分行	0329014170001548	30,533,476.47
中国银行股份有限公司广州开发区分行	805562674608095001	59,843,067.41
中国建设银行股份有限公司广州天河支行	44001580502053002753	170,241,481.10
招商银行股份有限公司广州高新支行	120907381110901	2,038,150.14
合 计		262,656,175.12

注：根据《募集资金三方监管协议》的约定，部分募投资金以定期存单形式存放于上述各银行，每份存单均有 独立的账号，不再一一列示。

（三）关于调整募集资金投资项目实施进度的情况

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2012年4月16日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整募集资金 投资项目实施进度的议案》，同意公司调整“基站／机房运维信息化系统产品技术改造项 ” “ ” “ ” 目 、 基站／机房节能系统产品技术改造项目 、 研发中心技术改造项目 三个募集资 金投资项目实施进度，将项目完工时间从2011年12月31日调整到2012年12月31日，项目 可行性未发生变化，项目具体内容不变。

（四）关于完成募集资金投资项目建设并将结余募集资金用于永久补充公司流动 资金情况

随着物联网技术应用与产业发展，公司业务逐步向安防行业、视频物联网业务领域 拓展。公司近年积极参与国内平安城市项目的建设，2012年10月，公司与阳江移动合作 参与了平安阳江项目建设，目前项目正在按计划进度实施；2013年4月，公司与贵州望 谟县人民政府签订了《望谟县城市报警与监控系统服务项目合同》，目前项目已经启动。 平安城市项目一般采用BT 或BOT模式，项目前期投入资金较大，合同的履行将占用公 司的资金，公司未来流动资金需求压力较大。

鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经建设完成，公司于2013年4月16 日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于完 成募集资金投资项目建设并将结余募集资金用于永久补充公司流动资金的议案》，同意 将该部分结余资金9,037.65万元（包括利息收入）用于永久补充流动资金，满足日常经 营需要，提升运营能力，并同意将上述议案提交公司2012年度股东大会审议。

三、本年度募集资金的实际使用情况

详见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2012年12月31日止，公司无变更募集资金项目使用资金情况。

五、募集资金使用及披露过程中存在的问题

1、报告期内，公司存在未经公司董事会审议批准，将闲置募集资金转为定期存 款（包括 7 天通知存款）存放的情形，公司已书面表示进行整改。

2、除以上情形外，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披 露业务备忘录第 1 号—超募资金使用》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、

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《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信 息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

附表 ：募集资金使用情况对照表

高新兴科技集团股份有限公司

董 事 会 二〇一三年四月十六日

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附表： 募集资金使用情况对照表

2012 年度

编制单位：高新兴科技集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

编制单位：高新兴科技集团股份有限公司								金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元
募集资金总额:	61,560.00				本年度投入募集资金总额:			5,720.33
报告期内变更用途的募集资金总额:	-
累计变更用途的募集资金总额：	-				已累计投入募集资金总额:			34,352.95
累计变更用途的募集资金总额比例:	-
	是否已变更 项目（含部 分变更）
		募集资金承诺 投资总额	调整后投资总额 （1）	本年度投入 金额	截至期末累计投入 金额(2)	截至期末投入进度 (%) (3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使 用状态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性是否 发生重大变化
承诺投资项目和超募资金投向
承诺投资项目
基站/机房运维信息化系统产品技术改造项目	否	12,252.53	12,252.53	890.51	9,539.41	77.86%	2012年12月31日	-2,520.02	否	否
基站/机房节能系统产品技术改造项目	否	7,773.47	7,773.47	537.45	5,542.36	71.30%	2012年12月31日	-440.43	否	否
研发中心技术改造项目	否	6,099.13	6,099.13	1,392.77	2,871.58	47.08%	2012年12月31日	-	不适用	否
承诺投资项目小计		26,125.13	26,125.13	2,820.73	17,953.35	-	-	-2,960.45	-	-
超募资金投向
重庆讯美电子有限公司51%股权投资资金		17,850.00	17,850.00	2,500.00	16,000.00	89.64%	2011年12月16日-	1,472.90	否	否
广州高凯视信息技术有限公司		1,998.00	1,998.00	399.60	399.60	20.00%		-149.68	否	否
超募资金投向小计		19,848.00	19,848.00	2,899.60	16,399.60	-	-	1,323.22	-	-
合 计		45,973.13	45,973.13	5,720.33	34,352.95	-	-	-1,637.23	-	-
	项目1、2未达到预计收益的原因为受外部经济影响，产品需求量比预计需求量小，故实际产能根据市场需求相应调低，造成产能利用率比较低。同时由于市场竞争激烈造成销售 价格比往年下降，而外包工程成本大幅上升造成了主营业务成本的增加，影响了项目效益。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
	1、2011年6月30日，经公司第二届董事会第七次会议审议通过，公司使用超募资金1,998万元与美国CalSys Inc.合资设立控股子公司广州高凯视信息技术有限公司。截至2012 年12月31日，该项目投资款投入注册资金399.6万元，已使用195.78万元。 2、2011年12月15日，高新兴2011年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金17,850万元收购重庆讯美电子有限公司51%股权的议案》。截至2012年12月31日， 该项目支付16,000.00万元，尚有1,850万元投资款未投入使用。
超募资金的金额、用途及使用进展情况
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用

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募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
	截至2010年7月28日上市前共投入6,665.64万元，于2010年11月置换6,125.09万元，于2011年2月置换540.55万元。2010年7月28日至2010年12月31日期间，继续在三 个募集资金投资项目投入1,113.01万元，因募集资金处于定期存单冻结状态，先行用自用资金垫付，并于2011年2月16日进行了置换。
募集资金项目先期投入及置换情况
	2013年4月16日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于完成募集资金投资项目建设并将结余募集资金用于永久补充公司流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行 股票募集资金投资项目已经建设完成，公司董事会同意将该部分结余资金9,037.65万元（包括利息收入）用于永久补充流动资金，满足日常经营需要，提升运营能力，本议案尚需 提交公司2012年年度股东大会审议。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
	截止到2012年12月31日，公司三个募集资金投资项目出现募集资金结余金额共计9,037.65 万元（包括利息收入），主要原因如下：1、厂房建设方面：投入时严控支出、开源节 流，使得实际投入比预算额节省了3777.98万元；2、生产设备、研发设备购置、研发设计软件的建设过程中，随着原计划的设备已经更新换代和自身研发水平提高，优先购置使用 性价比更高的同等功能设备和软件，使得生产和研发设备资产投入比预算大幅减少。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向	按《募集资金管理制度》规定，根据《募集资金三方监管协议》，尚未使用的募集资金全部分别存放于募集资金专户和定期存款户内。
	1、报告期内，公司存在未经公司董事会审议批准，将闲置募集资金转为定期存款（包括7天通知存款）存放的情形，公司已书面表示进行整改。 2、除以上情形外，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录 第1号—超募资金使用》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违 规使用募集资金的情形。
募集资金使用的其他使用情况

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