Gosuncn technology group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2011

Dec 8, 2011

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2011-055

广东高新兴通信股份有限公司

关于修改收购重庆讯美电子有限公司 51% 股权

《评估报告书》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2011年11月15日，广东高新兴通信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公 司”）第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购重庆 讯美电子有限公司51%股权的议案》，公司参考具有证券期货相关业务资格的广 东中广信资产评估有限公司出具的《广东高新兴通信股份有限公司拟现金购买资 产事宜涉及的重庆讯美电子有限公司51%股东部分权益价值项目的评估报告书》 （中广信评报字[2011]第275—1号）》（以下简称“评估报告”）对重庆讯美电子有 限公司（以下简称“讯美电子”）51%股东权益评估价值，结合讯美电子拥有的市 场地位、管理团队价值、研发与经营能力等因素，经公司与股权转让方重庆泰克 数字技术有限公司（以下简称“重庆泰克”）和胡永忠公平协商，决定使用超募资 金20,420万元收购重庆泰克和胡永忠持有的讯美电子51%股权。

2011年11月28日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用超 募资金17,850万元收购重庆讯美电子有限公司51%股权的议案》，为进一步降低收 购讯美电子51%股权的的交易风险，更好保护公司及全体股东的利益，公司与上 述股权转让方重庆泰克和胡永忠进行了多次磋商，基于收购讯美电子51%股权付 款方式和时间以及利润承诺与补偿的变化，交易双方本着公平合理的原则，相应 调整了标的资产的交易价格，交易价格由原方案的20,420万元，调整为17,850万 元，以更加符合公司及全体股东的利益。

2011 年 12 月 7 日，广东中广信资产评估有限公司出具了《关于修改评估报 告的说明》，对其于 2011 年 11 月 9 日出具的《评估报告》修改说明如下：“因被

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评估单位传递资料协调过程中产生脱节，导致报告书中误用了未经审计的历史财 务数据，尽管没有对评估结论产生实质性的影响，但本次评估报告对此作出修改 更正，并对广大投资者致歉；本次评估报告中的资产基础法评估结论增加对企业 的无形资产（包括合同权益及技术组合等无形资产）的量化估算，以便报告使用 人更好理解评估结论；本次评估报告中的收益法评估，根据委托方提供最新增加 的承诺利润数据对 2011 年-2015 年的预测数据进行修改，并基于谨慎性原则对被 评估单位未来五年的毛利率作出一点修改，导致本评估结论比原来的评估结论有 所变化（评估值减幅为 1.44%）；本公司声明以此评估报告为准。”，同时出具了 修改后的《评估报告》。

修改后的《评估报告》对比原《评估报告》差异如下：

单位：万元

				单位：万元
序号	项目名称	原报告数据	修改后报告数据	备注
1	报告描述内容	2009 年、2010 年 的毛利率分别为 26.58%、36.54%	2009 年、2010 年的毛利 率分别为26.33%、32.00%	参看关于修改评估报告的 说明中第一点
	报告描述内容	2009 年、2010 年 的净利润率分别 为4.43%、14.70%	2009 年、2010 年的净利 润率分别为-0.51% 、 7.91%	参看关于修改评估报告的 说明中第一点
	报告描述内容	2010年实现300% 增长，达到8500 万元	2010 年营业收入比2009 年增长 164% ，达到 5392.34万元	参看关于修改评估报告的 说明中第一点
2	无形资产-合同权益	未作量化估算	2,698.08	修改后的报告在成本法评 估中增加对无形资产-合同 权益的量化估算
3	无形资产-技术组合	未作量化估算	6,950.75	修改后的报告在成本法评 估中增加对无形资产-技术 组合的量化估算
4	收益法中的净利润			因调整各年的净利润数据， 各年的收入、成本、费用、 营运资金等数据有相应的 变化
	2011年的净利润	2,793.25	2,489.98
	2012年的净利润	3,352.61	3,817.76
	2013年的净利润	3,964.03	4,739.96
	2014年的净利润	4,808.83	5,142.42
	2015年的净利润	8,505.77	7,035.11
5	收益法中的毛利率
	2011年的毛利率	49.57%	49.78%	基于谨慎性原则，预测2012 年-2015 年毛利率水平有所 降低
	2012年的毛利率	50.79%	49.60%
	2013年的毛利率	51.53%	49.35%

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	2014年的毛利率	52.37%	49.11%
	2015年的毛利率	54.65%	48.96%
6	成本法评估结果	1,267.49	6,188.40	因增加无形资产的量化估 算导致成本法结论的变动
7	收益法评估结果	20,465.23	20,169.97	主要调整各年的毛利率及 各年的净利润导致收益法 结论的变动
8	报告选用的评估结果	20,465.23	20,169.97	评估值减幅为1.44%

本次评估报告的修改，不影响公司对讯美电子51%股权定价。由于公司收购 讯美电子51%股权方案的调整和《评估报告》的修改，给投资者造成不便，敬请 投资者谅解，同时提醒投资者注意投资风险。

特此公告。

广东高新兴通信股份有限公司

董 事 会

二〇一一年十二月七日

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