Gosuncn technology group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2011

Mar 31, 2011

广东高新兴通信股份有限公司

2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金的基本情况

1 、实际募集资金金额、资金到位时间

广东高新兴通信股份有限公司（下称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证 监许可[2010]915 号”文核准，采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者 定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股 A 股 1,710 万股，每股发 行价 36.00 元，募集资金总额为人民币 615,600,000.00 元，扣除承销及保荐费费 用人民币 23,717,000.00 元，实际募集资金到账金额 591,883,000.00 元。广东正中 珠江会计师事务所有限责任公司已于 2010 年 7 月 22 日对发行人首次公开发行股 票的资金到位情况进行了审验，并出具广会所验字[2010]第 1010000210138 号《验 资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2 、 2010 年度募集资金使用金额及余额

截至 2010 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下：

单位：元

项 目	金 额
募集资金到账金额	591,883,000.00
减：律师费、审计费、法定信息披露等发行费用	10,642,695.24
减： 运维信息化项目投入	45,365,312.55
减： 节能项目投入	20,818,953.98
减： 研发技改项目投入	11,602,217.69
减： 广州知行物联通信技术有限公司注册资金	2,460,000.00
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	418,966.42
尚未使用的募集资金余额	501,412,786.95

二、募集资金的管理情况

1 、募集资金管理情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录 第 1 号——超募资金使用》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公 司实际情况，制定了《广东高新兴通信股份有限公司募集资金管理制度》（以下

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简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募 集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和 使用进行监督，保证专款专用。

根据上述法规的要求及公司《募集资金管理制度》的规定，公司 2010 年 8 月分别与中国民生银行股份有限公司广州分行、中国银行股份有限公司广州开发 区分行、中国建设银行股份有限公司广州天河支行等三家银行（以下统称“专户 银行”）及保荐人兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）签订了《募集 资金三方监管协议》并分别在上述三家银行开设募集资金专项帐户。《募集资金 三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管 协议的履行不存在问题。

2 、募集资金专户存储情况

单位：元

专户银行	银行账号	存放余额
中国民生银行股份有限公司广州分行	0329014170001548	90,142,527.24
中国银行股份有限公司广州开发区分行	805562674608095001	110,249,301.11
中国建设银行股份有限公司广州天河支行	44001580502053002753	312,709,269.07
合 计		513,101,097.42

注：截至 2010 年 12 月 31 日止，尚未使用的募集资金余额与募集资金专户中的期末资 金余额相差 11,688,310.47 元，

原因如下：

1、用超募资金支付的上市路演等相关费用 7,307,304.76 元。

根据财政部于 2010 年 12 月 28 日发布的《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市 企业做好 2010 年年报工作》（财会[2010]25 号）规定，发行权益性证券过程中发生的广告费、 路演费、上市酒会费等费用，应当计入当期损益。公司根据财政部及深圳证券交易所的有关 规定，于 2011 年 3 月 4 日和 24 日，用自有资金将原从募集资金中列支的 IPO 广告费、路 演费、上市酒会费共计 7,307,304.76 元，归还到募集资金专用账户。归还账户为中国建设银 行股份有限公司广州天河支行，44001580502053002753。

2、未置换的募集资金金额：18,995,615.23 元

2010 年 7 月 28 日上市前共投入 66,656,387.27 元，于 2010 年 11 月进行置换，置换金额 为 61,250,869.00 元，剩余未置换资金 5,405,518.27 元为定期存单,2010 年 7 月 28 日至 2010 年 12 月 31 日期间，继续在三个募投项目和成立物联公司项目上投入 13,590,096.96 元，因 募集资金处于定期存单冻结状态，先行用自有资金垫付，并于 2011 年 2 月 16 日进行了置换。 另根据《募集资金三方监管协议》的约定，部分募投资金以定期存单形式存放于上述各

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银行，每份存单均有独立的账号，不再一一列示。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1 、募集资金项目的资金使用及募集资金投资项目实现效益情况

募集资金使用情况对照表见附件

2 、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2010 年 10 月 25 日，公司第二届董事会第 3 次会议审议通过了《关于使用 募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，募集资金到位前， 公司根据项目实际需要，用自筹资金先期投入，截至 2010 年 7 月 28 日止，公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 6,665.64 万元，具 体情况如下：

自筹资金预先投入按募集资金投资项目情况表

单位：万元

序号	募 投 项 目 名 称	已预先投入资金
1	基站/机房运维信息化系统产品技术改造项目	3,760.10
2	基站/机房节能系统产品技术改造项目	1,868.18
3	研发中心技术改造项目	1,037.36
	合 计	6,665.64

广东正中珠江会计师事务所有限公司于 2010 年 9 月 28 日出具广会所专字 [2010]第 10000210150 号《关于广东高兴新通信股份有限公司以自筹资金预先投 入募集资金投资项目情况的专项审核报告》。

公司保荐机构兴业证券股份有限公司出具核查意见，公司独立董事陈青、柴 朝明和陈学道对此均出具了独立意见。

3 、超募资金使用情况

2010 年 10 月 25 日，公司第二届董事会第 3 次会议审议通过了《关于合资 设立“广州知行物联信息技术有限公司”（公司名称以登记机关核准为准）的议 案》，

公司拟使用超募资金 246.00 万元与曹鹏合资成立广州知行物联信息技术有 限公司。本次交易不构成关联交易。合资公司注册资本 300.00 万元，其中公司 以货币出资 246 万元，占其注册资本的比例为 82%；自然人曹鹏以货币出资 5.00 万元，以专有技术“基于气流检测的远程汽车防盗报警装置”评估作价 49.00 万元，

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合计出资 54.00 万元，广东中广信资产评估有限公司采用收益法法对曹鹏用于出 资的专有技术在 2010 年 9 月 30 日的市场价值进行了评估，评估价值为 79.90 万 元，并经协商确定，曹鹏用于出资的专有技术作价 49.00 万元，占其注册资本的 比例为 18%。

公司保荐机构兴业证券股份有限公司出具核查意见，公司独立董事陈青、柴 朝明和陈学道对此均出具了独立意见。

控股子公司成立后，将主要从事物联网相关业务平台与产品的开发，为运营 商提供物联网解决方案，参与运营商物联网业务合作运营，为公司创造新的盈利 空间。

截止 2010 年 12 月 31 日，公司共决议使用超募资金 246.00 万元，但由于募 集资金处于定期存款冻结状态，故使用了自用资金垫付，年末剩余超募资金为 31,270.93 万元（含利息收入），该笔资金于 2011 年 2 月 16 日进行了置换。公司 将本着审慎、负责的态度，根据公司发展战略和经营实际需要，对剩余超募资金 进行妥善计划和安排并及时披露。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2010 年 12 月 31 日止，公司无变更募集资金项目使用资金情况。

五、募集资金使用及披露过程中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录 第 1 号——超募资金使用》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集 资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息 披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

广东高新兴通信股份有限公司

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附 件

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金净额	募集资金净额	募集资金净额			58,124.03	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额					8024.65
变更用途的募集资金总额					-	已累计投入募集资金总额						8024.65
变更用途的募集资金总额比例					-
承诺投资项目和 超募资金投向	是否已 变更项 目（含部 分变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额(3) ＝(2)-(1)	截至期末 投入进度 （(4) ＝ (2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实现 的效益	是否达到 预计效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
基站/机房运维信 息化系统产品技 术改造项目	否	12,252.53	12,252.53	5,571.01	4,536.53	4,536.53	-1,034.48	81.43%	2011年12月31 日	-	不适用	否
基站/机房节能系 统产品技术改造 项目	否	7,773.47	7,773.47	3,662.24	2,081.90	2,081.90	-1,580.34	56.85%	2011年12月31 日	-	不适用	否
研发中心技术改 造项目	否	6,099.13	6,099.13	1,793.73	1,160.22	1,160.22	-633.51	64.68%	2011年12月31 日	-	不适用	否
广州知行物联通	否	246.00	246.00	246.00	246.00	246.00	0	100%	2011 年1 月17	-	不适用	否

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信技术有限公司									日
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				无
项目可行性发生重大变化的情况说明				无
募集资金投资项目实施地点变更情况				无
募集资金投资项目实施方式调整情况				无
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2010年7月28日上市前共投入6,665.64万元，于2010年11月进行置换，置换金额为6,125.09万元，剩余未置换资金540.55万元为 定期存单，2010年7月28日至2010年12月31日期间，继续在三个募投项目投入1,113.01万元，因募集资金处于定期存单冻结状态， 先行用自用资金垫付，并于2011年2月16日进行了置换。
超募资金的金额、用途及使用进展情况				2010年10 月25 日拟使用246万元作为子公司“广州知行物联通信技术有限公司”的注册资金，但由于超募资金处于定期存单 冻结状态，故于2010年12月3日先使用了自用资金垫付，并于2011年2月16日将该笔资金置换至一般账户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				截至2010年12月31日累计投入金额与承诺投入金额的差额共计3,248.33万元，主要原因是本公司收到募集资金时间仅有5 个月时间，短时间内尚未完全投产，估计在2011年7月能实现承诺的计划进度。
尚未使用的募集资金用途及去向				所有募集资金均以定期存款形式存放在专户。对于尚未使用剩余31,270.93万元的超募资金，将根据相关规定和公司的发展战 略，主要方向用于公司主营业务拓展，增设高效能的生产线，考虑吸收并购一些优质的潜力企业等方式，促使公司业务稳健发展。 公司管理层根据企业长远发展规划，本着为全体投资者负责的态度，正在审慎的讨论并选择合适本公司自身的投资项目，超募资 金使用计划公司将于近期作出，并经过相关审批程序后及时在中国证监会指定的网站上公告。
募集资金其他使用情况				无

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