Gosuncn technology group Co., Ltd. — Audit Report / Information 2016

Apr 18, 2017

高新兴科技集团股份有限公司

关于2016 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告

广会专字[2017]G16041070028 号

目 录

报告正文………………………………………………… 1-2

附件：高新兴科技集团股份有限公司2016 年度

募集资金存放与使用情况的专项报告…………3-5

附表一：募集资金使用情况对照表………………………6-7 附表二：变更募集资金投资项目情况表………………… 8

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高新兴科技集团股份有限公司

关于2016 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告

广会专字[2017]G16041070028 号

高新兴科技集团股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的高新兴科技集团股份有限公司（以下简称高新兴）董事会 《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供高新兴年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本鉴证报告作为高新兴年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外 披露。

二、董事会的责任

高新兴董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交 易所上市公司募集资金管理有关规定及相关格式指引编制2016 年度募集资金使 用情况的专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性 陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对高新兴董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号——历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实 施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程 中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并 根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了 合理的基础。

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1

五、鉴证结论

我们认为，高新兴董事会编制的《2016 年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》符合深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21 号－上市公司募集资 金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，如实反映了高新兴2016 年度 募集资金实际存放与使用情况。

附件： 高新兴科技集团股份有限公司董事会《2016 年度募集资金存放与使 用情况的专项报告》

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：刘火旺

中国注册会计师：姚 静

中国 广州 二○一七年四月十八日

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附件：

高新兴科技集团股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

2016 年度，公司使用的募集资金全部为2015 年度公司发行股份购买资产并 募集配套资金的募集资金，根据深圳证券交易所颁布的《创业板上市公司规范运 作指引》及相关格式指引的规定，现将本公司2016 年度募集资金存放与使用情 况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准高新兴科技集团股份有限公 司向王云兰等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015] 2269 号），高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）向募集配套资金认购方 刘双广、易方达资产管理有限公司（员工持股计划二期）、平安大华基金管理有 限公司（汇垠澳丰1 号）、广发乾和投资有限公司、西藏山南硅谷天堂昌吉投资 管理有限公司（恒兴1 号）非公开发行股份176,470,586 股以募集配套资金，每 股发行价格为人民币6.80 元，募集资金总额为人民币1,200,000,000 元，扣除 发行相关费用人民币13,600,000.00 元，实际到账金额为人民币 1,186,400,000.00 元。2015 年11 月24 日，广东正中珠江会计师事务所（特殊 普通合伙）对本次非公开发行股份募集配套资金事项进行验资并出具了《验资报 告》（广会验字[2015]G15004380118 号）。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至2016年12月31日，公司累计使用发行股份购买资产并募集配套资金的募 集资金人民币77,154.63万元，其中以前年度累计投入34,954.92万元，本年度累 计投入金额为42,199.71万元，公司募集资金专户余额为42,952.97万元（其中包 括衍生利息1,467.61万元）。

二、募集资金存放和管理情况

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（一）募集资金管理情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录 第1号—超募资金使用》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司 实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规 定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集 资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

根据上述法规的要求及公司《募集资金管理制度》的规定，2015年12月24 日，公司分别与中国光大银行股份有限公司广州分行、华夏银行股份有限公司广 州分行、中国民生银行股份有限公司广州分行、南昌银行股份有限公司广州开发 区支行、南昌银行股份有限公司广州珠江新城支行及公司独立财务顾问广发证券 股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，并分别在上述五家银行开设募集 资金专项账户。

《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大 差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2016年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

专户银行	银行账号	存放余额（元）
中国光大银行股份有限公司广州分行	38610188000517624	87,310.67
华夏银行股份有限公司广州分行	10966000000028504	（销户）
中国民生银行股份有限公司广州分行	696077393	50,265,516.52
江西银行股份有限公司广州开发区支行	020900144400029	330,778,733.91
江西银行股份有限公司广州珠江新城支行	020900144400056	48,398,118.86
合 计		429,529,679.96

备注：

• 1、中国光大银行股份有限公司广州分行存储专户存放的募集资金本报告期累计循环使用

• 22,050.00 万元购买银行理财产品，共获得收益168.84 万元；

• 2、中国民生银行股份有限公司广州分行存储专户存放的募集资金本报告期累计循环使用

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19,800.00 万元购买银行理财产品，共获得收益147.74 万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本报告期内募集资金的实际使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照 表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2：《变更 募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露过程中存在的问题

公司2016年度募集资金的使用和存放符合《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务 备忘录第1号—超募资金使用（修订）》以及公司《募集资金使用管理制度》等相 关文件的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，已披露的募集资金使用相关 信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；募集资金存放、使用、管理 及披露不存在违规情形。

特此公告。

附表1 ：《募集资金使用情况对照表》

附表2： 《变更募集资金投资项目情况表》

高新兴科技集团股份有限公司

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二〇一七年四月十八日

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附表一：

募集资金使用情况对照表

2016年度

	单位：万元 118,640.00 报告期内变更用途的募集资金总额 12,731 42,199.71 累计变更用途的募集资金总额 12,731 77,154.63累计变更用途的募集资金总额比例 （%） 10.73% 是否已变 更项目(含 部分变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投 资进度(3) ＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 截止报告期 末累计实现 的效益 是否达到预 计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 否 12,515.96 12,515.96 - 12,515.96 100.00% - - - 是 否 是 1,140.00 409.00 - 409.00 100.00% - - - 是 否 是 17,756.50 5,756.50 901.50 901.50 15.66% - - - 是 否 否 27,780.65 27,780.65 714.87 714.87 2.57% - 8,697.93 8,697.93 是 否 否 59,446.89 59,446.89 32,432.00 54,461.96 91.61% - - - 是 否 否 - 731.00 731.00 731.00 100.00% - - - - - 否 - 12,000.00 7,420.34 7,420.34 61.84% - - - - - -- 118,640.00 118,640.00 42,199.71 77,154.63 65.03% - 8,697.93 8,697.93 -- -- 截至募集配套资金到账之日，因“智慧城市项目”的主要明细项目投资已使用自有资金投资，未使用募集资金进行支出；募集资金到账后，“智 慧城市项目”使用募集资金支付的后续支出较少。截至本报告期末，承诺投入的8 个“智慧城市项目”均已完工，大部分已完成验收，项目 建设进度基本符合预期。 截至本报告期末，“智慧城市项目”累计实现毛利 8,697.93 万元，达到预计毛利额的85.44%。实际效益与预期效益存在一定差距，主要原因 为项目实际建设过程中部分项目建设运营条件等发生变化导致成本提高所致。	单位：万元 118,640.00 报告期内变更用途的募集资金总额 12,731 42,199.71 累计变更用途的募集资金总额 12,731 77,154.63累计变更用途的募集资金总额比例 （%） 10.73% 是否已变 更项目(含 部分变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投 资进度(3) ＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 截止报告期 末累计实现 的效益 是否达到预 计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 否 12,515.96 12,515.96 - 12,515.96 100.00% - - - 是 否 是 1,140.00 409.00 - 409.00 100.00% - - - 是 否 是 17,756.50 5,756.50 901.50 901.50 15.66% - - - 是 否 否 27,780.65 27,780.65 714.87 714.87 2.57% - 8,697.93 8,697.93 是 否 否 59,446.89 59,446.89 32,432.00 54,461.96 91.61% - - - 是 否 否 - 731.00 731.00 731.00 100.00% - - - - - 否 - 12,000.00 7,420.34 7,420.34 61.84% - - - - - -- 118,640.00 118,640.00 42,199.71 77,154.63 65.03% - 8,697.93 8,697.93 -- -- 截至募集配套资金到账之日，因“智慧城市项目”的主要明细项目投资已使用自有资金投资，未使用募集资金进行支出；募集资金到账后，“智 慧城市项目”使用募集资金支付的后续支出较少。截至本报告期末，承诺投入的8 个“智慧城市项目”均已完工，大部分已完成验收，项目 建设进度基本符合预期。 截至本报告期末，“智慧城市项目”累计实现毛利 8,697.93 万元，达到预计毛利额的85.44%。实际效益与预期效益存在一定差距，主要原因 为项目实际建设过程中部分项目建设运营条件等发生变化导致成本提高所致。	单位：万元 118,640.00 报告期内变更用途的募集资金总额 12,731 42,199.71 累计变更用途的募集资金总额 12,731 77,154.63累计变更用途的募集资金总额比例 （%） 10.73% 是否已变 更项目(含 部分变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投 资进度(3) ＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 截止报告期 末累计实现 的效益 是否达到预 计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 否 12,515.96 12,515.96 - 12,515.96 100.00% - - - 是 否 是 1,140.00 409.00 - 409.00 100.00% - - - 是 否 是 17,756.50 5,756.50 901.50 901.50 15.66% - - - 是 否 否 27,780.65 27,780.65 714.87 714.87 2.57% - 8,697.93 8,697.93 是 否 否 59,446.89 59,446.89 32,432.00 54,461.96 91.61% - - - 是 否 否 - 731.00 731.00 731.00 100.00% - - - - - 否 - 12,000.00 7,420.34 7,420.34 61.84% - - - - - -- 118,640.00 118,640.00 42,199.71 77,154.63 65.03% - 8,697.93 8,697.93 -- -- 截至募集配套资金到账之日，因“智慧城市项目”的主要明细项目投资已使用自有资金投资，未使用募集资金进行支出；募集资金到账后，“智 慧城市项目”使用募集资金支付的后续支出较少。截至本报告期末，承诺投入的8 个“智慧城市项目”均已完工，大部分已完成验收，项目 建设进度基本符合预期。 截至本报告期末，“智慧城市项目”累计实现毛利 8,697.93 万元，达到预计毛利额的85.44%。实际效益与预期效益存在一定差距，主要原因 为项目实际建设过程中部分项目建设运营条件等发生变化导致成本提高所致。	单位：万元 118,640.00 报告期内变更用途的募集资金总额 12,731 42,199.71 累计变更用途的募集资金总额 12,731 77,154.63累计变更用途的募集资金总额比例 （%） 10.73% 是否已变 更项目(含 部分变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投 资进度(3) ＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 截止报告期 末累计实现 的效益 是否达到预 计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 否 12,515.96 12,515.96 - 12,515.96 100.00% - - - 是 否 是 1,140.00 409.00 - 409.00 100.00% - - - 是 否 是 17,756.50 5,756.50 901.50 901.50 15.66% - - - 是 否 否 27,780.65 27,780.65 714.87 714.87 2.57% - 8,697.93 8,697.93 是 否 否 59,446.89 59,446.89 32,432.00 54,461.96 91.61% - - - 是 否 否 - 731.00 731.00 731.00 100.00% - - - - - 否 - 12,000.00 7,420.34 7,420.34 61.84% - - - - - -- 118,640.00 118,640.00 42,199.71 77,154.63 65.03% - 8,697.93 8,697.93 -- -- 截至募集配套资金到账之日，因“智慧城市项目”的主要明细项目投资已使用自有资金投资，未使用募集资金进行支出；募集资金到账后，“智 慧城市项目”使用募集资金支付的后续支出较少。截至本报告期末，承诺投入的8 个“智慧城市项目”均已完工，大部分已完成验收，项目 建设进度基本符合预期。 截至本报告期末，“智慧城市项目”累计实现毛利 8,697.93 万元，达到预计毛利额的85.44%。实际效益与预期效益存在一定差距，主要原因 为项目实际建设过程中部分项目建设运营条件等发生变化导致成本提高所致。	单位：万元 118,640.00 报告期内变更用途的募集资金总额 12,731 42,199.71 累计变更用途的募集资金总额 12,731 77,154.63累计变更用途的募集资金总额比例 （%） 10.73% 是否已变 更项目(含 部分变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投 资进度(3) ＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 截止报告期 末累计实现 的效益 是否达到预 计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 否 12,515.96 12,515.96 - 12,515.96 100.00% - - - 是 否 是 1,140.00 409.00 - 409.00 100.00% - - - 是 否 是 17,756.50 5,756.50 901.50 901.50 15.66% - - - 是 否 否 27,780.65 27,780.65 714.87 714.87 2.57% - 8,697.93 8,697.93 是 否 否 59,446.89 59,446.89 32,432.00 54,461.96 91.61% - - - 是 否 否 - 731.00 731.00 731.00 100.00% - - - - - 否 - 12,000.00 7,420.34 7,420.34 61.84% - - - - - -- 118,640.00 118,640.00 42,199.71 77,154.63 65.03% - 8,697.93 8,697.93 -- -- 截至募集配套资金到账之日，因“智慧城市项目”的主要明细项目投资已使用自有资金投资，未使用募集资金进行支出；募集资金到账后，“智 慧城市项目”使用募集资金支付的后续支出较少。截至本报告期末，承诺投入的8 个“智慧城市项目”均已完工，大部分已完成验收，项目 建设进度基本符合预期。 截至本报告期末，“智慧城市项目”累计实现毛利 8,697.93 万元，达到预计毛利额的85.44%。实际效益与预期效益存在一定差距，主要原因 为项目实际建设过程中部分项目建设运营条件等发生变化导致成本提高所致。	单位：万元 118,640.00 报告期内变更用途的募集资金总额 12,731 42,199.71 累计变更用途的募集资金总额 12,731 77,154.63累计变更用途的募集资金总额比例 （%） 10.73% 是否已变 更项目(含 部分变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投 资进度(3) ＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 截止报告期 末累计实现 的效益 是否达到预 计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 否 12,515.96 12,515.96 - 12,515.96 100.00% - - - 是 否 是 1,140.00 409.00 - 409.00 100.00% - - - 是 否 是 17,756.50 5,756.50 901.50 901.50 15.66% - - - 是 否 否 27,780.65 27,780.65 714.87 714.87 2.57% - 8,697.93 8,697.93 是 否 否 59,446.89 59,446.89 32,432.00 54,461.96 91.61% - - - 是 否 否 - 731.00 731.00 731.00 100.00% - - - - - 否 - 12,000.00 7,420.34 7,420.34 61.84% - - - - - -- 118,640.00 118,640.00 42,199.71 77,154.63 65.03% - 8,697.93 8,697.93 -- -- 截至募集配套资金到账之日，因“智慧城市项目”的主要明细项目投资已使用自有资金投资，未使用募集资金进行支出；募集资金到账后，“智 慧城市项目”使用募集资金支付的后续支出较少。截至本报告期末，承诺投入的8 个“智慧城市项目”均已完工，大部分已完成验收，项目 建设进度基本符合预期。 截至本报告期末，“智慧城市项目”累计实现毛利 8,697.93 万元，达到预计毛利额的85.44%。实际效益与预期效益存在一定差距，主要原因 为项目实际建设过程中部分项目建设运营条件等发生变化导致成本提高所致。	单位：万元 118,640.00 报告期内变更用途的募集资金总额 12,731 42,199.71 累计变更用途的募集资金总额 12,731 77,154.63累计变更用途的募集资金总额比例 （%） 10.73% 是否已变 更项目(含 部分变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投 资进度(3) ＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 截止报告期 末累计实现 的效益 是否达到预 计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 否 12,515.96 12,515.96 - 12,515.96 100.00% - - - 是 否 是 1,140.00 409.00 - 409.00 100.00% - - - 是 否 是 17,756.50 5,756.50 901.50 901.50 15.66% - - - 是 否 否 27,780.65 27,780.65 714.87 714.87 2.57% - 8,697.93 8,697.93 是 否 否 59,446.89 59,446.89 32,432.00 54,461.96 91.61% - - - 是 否 否 - 731.00 731.00 731.00 100.00% - - - - - 否 - 12,000.00 7,420.34 7,420.34 61.84% - - - - - -- 118,640.00 118,640.00 42,199.71 77,154.63 65.03% - 8,697.93 8,697.93 -- -- 截至募集配套资金到账之日，因“智慧城市项目”的主要明细项目投资已使用自有资金投资，未使用募集资金进行支出；募集资金到账后，“智 慧城市项目”使用募集资金支付的后续支出较少。截至本报告期末，承诺投入的8 个“智慧城市项目”均已完工，大部分已完成验收，项目 建设进度基本符合预期。 截至本报告期末，“智慧城市项目”累计实现毛利 8,697.93 万元，达到预计毛利额的85.44%。实际效益与预期效益存在一定差距，主要原因 为项目实际建设过程中部分项目建设运营条件等发生变化导致成本提高所致。	单位：万元 118,640.00 报告期内变更用途的募集资金总额 12,731 42,199.71 累计变更用途的募集资金总额 12,731 77,154.63累计变更用途的募集资金总额比例 （%） 10.73% 是否已变 更项目(含 部分变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投 资进度(3) ＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 截止报告期 末累计实现 的效益 是否达到预 计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 否 12,515.96 12,515.96 - 12,515.96 100.00% - - - 是 否 是 1,140.00 409.00 - 409.00 100.00% - - - 是 否 是 17,756.50 5,756.50 901.50 901.50 15.66% - - - 是 否 否 27,780.65 27,780.65 714.87 714.87 2.57% - 8,697.93 8,697.93 是 否 否 59,446.89 59,446.89 32,432.00 54,461.96 91.61% - - - 是 否 否 - 731.00 731.00 731.00 100.00% - - - - - 否 - 12,000.00 7,420.34 7,420.34 61.84% - - - - - -- 118,640.00 118,640.00 42,199.71 77,154.63 65.03% - 8,697.93 8,697.93 -- -- 截至募集配套资金到账之日，因“智慧城市项目”的主要明细项目投资已使用自有资金投资，未使用募集资金进行支出；募集资金到账后，“智 慧城市项目”使用募集资金支付的后续支出较少。截至本报告期末，承诺投入的8 个“智慧城市项目”均已完工，大部分已完成验收，项目 建设进度基本符合预期。 截至本报告期末，“智慧城市项目”累计实现毛利 8,697.93 万元，达到预计毛利额的85.44%。实际效益与预期效益存在一定差距，主要原因 为项目实际建设过程中部分项目建设运营条件等发生变化导致成本提高所致。	单位：万元 118,640.00 报告期内变更用途的募集资金总额 12,731 42,199.71 累计变更用途的募集资金总额 12,731 77,154.63累计变更用途的募集资金总额比例 （%） 10.73% 是否已变 更项目(含 部分变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投 资进度(3) ＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 截止报告期 末累计实现 的效益 是否达到预 计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 否 12,515.96 12,515.96 - 12,515.96 100.00% - - - 是 否 是 1,140.00 409.00 - 409.00 100.00% - - - 是 否 是 17,756.50 5,756.50 901.50 901.50 15.66% - - - 是 否 否 27,780.65 27,780.65 714.87 714.87 2.57% - 8,697.93 8,697.93 是 否 否 59,446.89 59,446.89 32,432.00 54,461.96 91.61% - - - 是 否 否 - 731.00 731.00 731.00 100.00% - - - - - 否 - 12,000.00 7,420.34 7,420.34 61.84% - - - - - -- 118,640.00 118,640.00 42,199.71 77,154.63 65.03% - 8,697.93 8,697.93 -- -- 截至募集配套资金到账之日，因“智慧城市项目”的主要明细项目投资已使用自有资金投资，未使用募集资金进行支出；募集资金到账后，“智 慧城市项目”使用募集资金支付的后续支出较少。截至本报告期末，承诺投入的8 个“智慧城市项目”均已完工，大部分已完成验收，项目 建设进度基本符合预期。 截至本报告期末，“智慧城市项目”累计实现毛利 8,697.93 万元，达到预计毛利额的85.44%。实际效益与预期效益存在一定差距，主要原因 为项目实际建设过程中部分项目建设运营条件等发生变化导致成本提高所致。	单位：万元 118,640.00 报告期内变更用途的募集资金总额 12,731 42,199.71 累计变更用途的募集资金总额 12,731 77,154.63累计变更用途的募集资金总额比例 （%） 10.73% 是否已变 更项目(含 部分变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投 资进度(3) ＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 截止报告期 末累计实现 的效益 是否达到预 计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 否 12,515.96 12,515.96 - 12,515.96 100.00% - - - 是 否 是 1,140.00 409.00 - 409.00 100.00% - - - 是 否 是 17,756.50 5,756.50 901.50 901.50 15.66% - - - 是 否 否 27,780.65 27,780.65 714.87 714.87 2.57% - 8,697.93 8,697.93 是 否 否 59,446.89 59,446.89 32,432.00 54,461.96 91.61% - - - 是 否 否 - 731.00 731.00 731.00 100.00% - - - - - 否 - 12,000.00 7,420.34 7,420.34 61.84% - - - - - -- 118,640.00 118,640.00 42,199.71 77,154.63 65.03% - 8,697.93 8,697.93 -- -- 截至募集配套资金到账之日，因“智慧城市项目”的主要明细项目投资已使用自有资金投资，未使用募集资金进行支出；募集资金到账后，“智 慧城市项目”使用募集资金支付的后续支出较少。截至本报告期末，承诺投入的8 个“智慧城市项目”均已完工，大部分已完成验收，项目 建设进度基本符合预期。 截至本报告期末，“智慧城市项目”累计实现毛利 8,697.93 万元，达到预计毛利额的85.44%。实际效益与预期效益存在一定差距，主要原因 为项目实际建设过程中部分项目建设运营条件等发生变化导致成本提高所致。	单位：万元 118,640.00 报告期内变更用途的募集资金总额 12,731 42,199.71 累计变更用途的募集资金总额 12,731 77,154.63累计变更用途的募集资金总额比例 （%） 10.73% 是否已变 更项目(含 部分变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投 资进度(3) ＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 截止报告期 末累计实现 的效益 是否达到预 计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 否 12,515.96 12,515.96 - 12,515.96 100.00% - - - 是 否 是 1,140.00 409.00 - 409.00 100.00% - - - 是 否 是 17,756.50 5,756.50 901.50 901.50 15.66% - - - 是 否 否 27,780.65 27,780.65 714.87 714.87 2.57% - 8,697.93 8,697.93 是 否 否 59,446.89 59,446.89 32,432.00 54,461.96 91.61% - - - 是 否 否 - 731.00 731.00 731.00 100.00% - - - - - 否 - 12,000.00 7,420.34 7,420.34 61.84% - - - - - -- 118,640.00 118,640.00 42,199.71 77,154.63 65.03% - 8,697.93 8,697.93 -- -- 截至募集配套资金到账之日，因“智慧城市项目”的主要明细项目投资已使用自有资金投资，未使用募集资金进行支出；募集资金到账后，“智 慧城市项目”使用募集资金支付的后续支出较少。截至本报告期末，承诺投入的8 个“智慧城市项目”均已完工，大部分已完成验收，项目 建设进度基本符合预期。 截至本报告期末，“智慧城市项目”累计实现毛利 8,697.93 万元，达到预计毛利额的85.44%。实际效益与预期效益存在一定差距，主要原因 为项目实际建设过程中部分项目建设运营条件等发生变化导致成本提高所致。	单位：万元 118,640.00 报告期内变更用途的募集资金总额 12,731 42,199.71 累计变更用途的募集资金总额 12,731 77,154.63累计变更用途的募集资金总额比例 （%） 10.73% 是否已变 更项目(含 部分变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投 资进度(3) ＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 截止报告期 末累计实现 的效益 是否达到预 计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 否 12,515.96 12,515.96 - 12,515.96 100.00% - - - 是 否 是 1,140.00 409.00 - 409.00 100.00% - - - 是 否 是 17,756.50 5,756.50 901.50 901.50 15.66% - - - 是 否 否 27,780.65 27,780.65 714.87 714.87 2.57% - 8,697.93 8,697.93 是 否 否 59,446.89 59,446.89 32,432.00 54,461.96 91.61% - - - 是 否 否 - 731.00 731.00 731.00 100.00% - - - - - 否 - 12,000.00 7,420.34 7,420.34 61.84% - - - - - -- 118,640.00 118,640.00 42,199.71 77,154.63 65.03% - 8,697.93 8,697.93 -- -- 截至募集配套资金到账之日，因“智慧城市项目”的主要明细项目投资已使用自有资金投资，未使用募集资金进行支出；募集资金到账后，“智 慧城市项目”使用募集资金支付的后续支出较少。截至本报告期末，承诺投入的8 个“智慧城市项目”均已完工，大部分已完成验收，项目 建设进度基本符合预期。 截至本报告期末，“智慧城市项目”累计实现毛利 8,697.93 万元，达到预计毛利额的85.44%。实际效益与预期效益存在一定差距，主要原因 为项目实际建设过程中部分项目建设运营条件等发生变化导致成本提高所致。	单位：万元 118,640.00 报告期内变更用途的募集资金总额 12,731 42,199.71 累计变更用途的募集资金总额 12,731 77,154.63累计变更用途的募集资金总额比例 （%） 10.73% 是否已变 更项目(含 部分变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投 资进度(3) ＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 截止报告期 末累计实现 的效益 是否达到预 计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 否 12,515.96 12,515.96 - 12,515.96 100.00% - - - 是 否 是 1,140.00 409.00 - 409.00 100.00% - - - 是 否 是 17,756.50 5,756.50 901.50 901.50 15.66% - - - 是 否 否 27,780.65 27,780.65 714.87 714.87 2.57% - 8,697.93 8,697.93 是 否 否 59,446.89 59,446.89 32,432.00 54,461.96 91.61% - - - 是 否 否 - 731.00 731.00 731.00 100.00% - - - - - 否 - 12,000.00 7,420.34 7,420.34 61.84% - - - - - -- 118,640.00 118,640.00 42,199.71 77,154.63 65.03% - 8,697.93 8,697.93 -- -- 截至募集配套资金到账之日，因“智慧城市项目”的主要明细项目投资已使用自有资金投资，未使用募集资金进行支出；募集资金到账后，“智 慧城市项目”使用募集资金支付的后续支出较少。截至本报告期末，承诺投入的8 个“智慧城市项目”均已完工，大部分已完成验收，项目 建设进度基本符合预期。 截至本报告期末，“智慧城市项目”累计实现毛利 8,697.93 万元，达到预计毛利额的85.44%。实际效益与预期效益存在一定差距，主要原因 为项目实际建设过程中部分项目建设运营条件等发生变化导致成本提高所致。
募集资金总额	118,640.00					报告期内变更用途的募集资金总额				12,731
报告期投入募集资金总额	42,199.71					累计变更用途的募集资金总额				12,731
已累计投入募集资金总额	77,154.63					累计变更用途的募集资金总额比例 （%）				10.73%
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变 更项目(含 部分变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	本报告期投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)		截至期末投 资进度(3) ＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本报告期实 现的效益		截止报告期 末累计实现 的效益	是否达到预 计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
支付收购股权的现金对价	否	12,515.96	12,515.96	-	12,515.96		100.00%	-	-		-	是	否
支付重组项目的中介机构费用	是	1,140.00	409.00	-	409.00		100.00%	-	-		-	是	否
区域运营中心项目	是	17,756.50	5,756.50	901.50	901.50		15.66%	-	-		-	是	否
智慧城市项目	否	27,780.65	27,780.65	714.87	714.87		2.57%	-	8,697.93		8,697.93	是	否
补充流动资金	否	59,446.89	59,446.89	32,432.00	54,461.96		91.61%	-	-		-	是	否
结余募集资金永久补充流动资金	否	-	731.00	731.00	731.00		100.00%	-	-		-	-	-
投资天津中兴智联科技有限公司股 权	否	-	12,000.00	7,420.34	7,420.34		61.84%	-	-		-	-	-
承诺投资项目合计	--	118,640.00	118,640.00	42,199.71	77,154.63		65.03%	-	8,697.93		8,697.93	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况 和原因	截至募集配套资金到账之日，因“智慧城市项目”的主要明细项目投资已使用自有资金投资，未使用募集资金进行支出；募集资金到账后，“智 慧城市项目”使用募集资金支付的后续支出较少。截至本报告期末，承诺投入的8 个“智慧城市项目”均已完工，大部分已完成验收，项目 建设进度基本符合预期。 截至本报告期末，“智慧城市项目”累计实现毛利 8,697.93 万元，达到预计毛利额的85.44%。实际效益与预期效益存在一定差距，主要原因 为项目实际建设过程中部分项目建设运营条件等发生变化导致成本提高所致。

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6

项目可行性发生重大变化的情况说 明	不适用。
募集资金投资项目实施地点变更情 况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情 况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换 情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金 情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额 及原因	“支付重组项目的中介机构费用”项目承诺投入金额2,500 万元，扣除发行相关费用人民币1,360.00 万元后承诺投入金额为1,140.00 万元。 截至2015 年12 月23 日，“支付重组项目的中介机构费用”实际支付409.00 万元，支付完成后该项目结余募集资金731.00 万元。公司于2015 年12 月24 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司本次重大资产重组 募集配套资金使用计划之“支付本次交易的中介机构费用”已经支付完成，同意将结余的募集资金731.00 万元用于永久补充流动资金。2016 年1月11 日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。
尚未使用的募集资金用途及去向	按《募集资金管理制度》规定，根据《募集资金三方监管协议》，尚未使用的募集资金全部分别存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题 或其他情况	公司2016 年度募集资金的使用和存放符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业 板信息披露业务备忘录第1 号—超募资金使用（修订）》以及公司《募集资金使用管理制度》等相关文件的规定，对募集资金进行了专户存储 和使用，已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

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7

附表二：

变更募集资金投资项目情况表

2016年度

单位：万元

变更后的项目	变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投 入募集资金总额 （1）	本年度实际 投入金额	截至期末实际 累计投入金额 (2)	截至期末投资 进度（% ） (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达到预 计效益	变更后的项目可 行性是否发生重 大变化
结余募集资金永久补充流动资 金		支付本次交易的中介机构 费用	731.00	731.00	731.00	100.00%	-	-	是	否
投资天津中兴智联科技有限公 司股权		区域运营中心项目	12,000.00	7,420.34	7,420.34	61.84%	-	-	是	否
合计		-	12,731.00	8,151.34	8,151.34	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信 息披露情况说明（分具体 项目）	1、“结余募集资金永久补充流动资金”项目(1)变更原因：“支付重组项目的中介机构费用”项目承诺投入金额2,500 万元，扣除发行相关费用人民币 1,360.00 万元后承诺投入金额为1,140.00 万元。截至2015 年12 月23 日，“支付重组项目的中介机构费用”实际支付409.00 万元，支付完成后该项目 结余募集资金731.00 万元。(2)决策程序：公司于2015 年12 月24 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司将结余募集资金永久补 充流动资金的议案》，同日，第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，独立董事对该事项发表了 明确意见、独立财务顾问发表了核查意见，同意公司将结余募集资金731.00 万元永久补充流动资金有关议案提交股东大会审议。2016 年1 月11 日，公 司召开2016 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。(3) 信息披露情况说明：披露网站：巨潮资讯网，公告编号：2015-157、2016-003，披露日期： 2015 年12 月25 日、2016 年1 月12 日。 2、“投资天津中兴智联科技有限公司股权”(1)变更原因：截至 2016 年6 月23 日，“区域运营中心”项目实际已投入金额为901.50 万元，结余未使用 金额为16,855.00 万元（不含利息），根据公司目前经营的实际情况和投资建设规划，公司拟将该项目的部分募集资金变更用途，拟变更用途的募集资金 金额为12,000.00 万元。基于公司战略目标的实现，进一步扩大公司业务领域，提升公司的持续经营能力，为公司布局智能交通电子车牌业务抢占先机， 公司拟投资天津中兴智联科技有限公司股权。本次变更用途的募集资金12,000.00 万元全部用于“投资天津中兴智联科技有限公司股权”项目，不足部 分使用自有资金补充。本次通过部分募集资金用途，将有助于优化公司财务结构，增强其整体盈利能力，提升公司的经营效益，为投资者创造更大价值。 (2)决策程序：公司于2016 年6 月24 日召开第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将原“区域运营中心” 项目中12,000 万元用于投资天津中兴智联科技有限公司股权。同日，第三届监事会第二十八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》， 独立董事对该事项发表了明确意见。2016 年7 月12 日，公司召开2016 年第四次临时股东大会审议通过了上述议案。(3)信息披露情况说明：披露网站： 巨潮资讯网，公告编号：2016-056，披露日期：2016年6月25日。
未达到计划进度或预计 收益的情况和原因（分具 体项目）	不适用。
变更后的项目可行性发 生重大变化的情况说明	不适用。

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