GOODY SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Dec 29, 2021

顾地科技股份有限公司

非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告

一、本次募集资金使用计划

本次发行募集资金总额人民币 467,804,160.00 元，扣除发行费用后的募集资 金净额将用于补充运营资金和偿还银行贷款。

二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析

（一）本次募集资金使用计划的必要性分析

1 、增强公司资本实力及提升公司盈利能力的需要

公司本次非公开发行的募集资金扣除发行费用后全部用于补充运营资金和 偿还银行贷款，为公司研发、优化生产工艺等提供有力的资金支持，将有利于公 司缓解运营资金压力，减少财务费用支出，改善公司的财务状况及资本结构，推 动公司业务持续健康发展，有利于提高公司竞争能力，改善公司盈利能力。

2 、满足公司生产经营和产品技术创新的资金需要

本次非公开发行募集的资金将充实公司运营资金水平，提高公司产品在绿色 生态属性、功能属性及科技属性的研发投入，促进产品生产设备更新和生产工艺 优化，有利于公司塑料管道产品的市场拓展和行业竞争，提升公司行业竞争水平。

（二）本次募集资金使用计划的可行性分析

1 、本次发行募集资金使用符合法律法规的规定

本次发行的募集资金扣除发行费用后全部用于补充运营资金和偿还银行贷 款，符合相关政策和法律法规的规定，符合公司当前的实际发展情况。本次发行 募集资金到位后用于补充运营资金、偿还银行贷款，公司流动风险将进一步降低， 可以满足公司对运营资金的需求，有利于促进公司生产经营能力的提高，有利于 公司盈利能力的提升。

2 、本次非公开发行募集资金使用具有治理规范、内控完善的实施主体

公司已按照上市公司的治理标准，建立健全了法人治理结构，股东大会、董 事会、监事会和管理层的独立运行机制，并通过不断改进与完善，从而形成了较 为规范、标准的公司治理体系和较为完善的内部控制程序。

公司在募集资金管理方面按照监管要求，建立了《募集资金管理办法》，对 募集资金的保管、使用、投向以及监督等方面做出了明确规定。本次发行募集资 金到位之后，公司董事会将持续监督公司对募集资金的存放与使用，从而保证募 集资金规范合理的使用，以防出现募集资金使用风险。

三、本次发行对财务状况及经营管理的影响

（一）本次发行对公司经营管理的影响

本次发行所募集的资金，在扣除相关发行费用后，将全部用于补充营运资金 和偿还银行贷款。本次募集资金使用符合公司未来整体发展战略。本次募集资金 到位并实施完毕后，公司资本金将进一步充实，有利于缓解公司营运资金压力， 改善公司的财务状况及资本结构，推动公司业务持续健康发展，有利于提高公司 竞争能力和盈利能力。

（二）本次发行对公司财务状况的影响

本次发行完成后，可以提升公司净资产规模；本次发行募集资金用于偿还银 行贷款和补充流动资金后，公司的资产负债率将有一定下降，有利于优化资本结 构，减少利息支出，提升公司盈利水平。

综上，本次募集资金使用具备必要性和可行性。本次募集资金的到位和投入 使用，有利于缓解公司营运资金压力，改善公司的财务状况及资本结构，推动公 司业务持续健康发展，进一步提升公司的综合竞争力，符合公司及全体股东的利 益。

顾地科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 29 日