GOODY SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2014

Jun 9, 2014

国信证券股份有限公司关于顾地科技股份有限公司 调整部分募集资金投入产品规模及募集资金延期达到预定

可使用状态的核查意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公 司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等有关规定，作为顾地科技股份有限公司（以下简称“顾地科技” 或“公司”）首次公开发行的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“国 信证券”或“保荐机构”）对顾地科技调整部分募集资金投入产品及募集资金投 资项目建设进度进行了认真、审慎调查。核查的具体情况如下：

一、保荐机构进行的核查工作

国信证券保荐代表人通过与公司董事、高级管理人员等人员交谈，查阅了本 次拟调整部分募集资金投入产品及募集资金投资项目建设进度的相关文件、董事 会和监事会会议的议案文件，对相关调整情况的合理性及有效性进行了核查。

二、募集资金及投资项目基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准顾地科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2012]927号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）36,000,000.00股，发行价格每股13.00元，募集资金总额为468,000,000.00 元,扣除各项发行费后,公司募集资金净额为432,852,598.72元。上述资金到位情 况业经中勤万信会计师事务所有限公司验证，并由其出具勤信验字[2012]1007 号《验资报告》。

本次募集资金主要用于以下项目：

单位：万元

		单位：万元
序号	项目名称	拟投入募集资金总额
1	年产43,000 吨管道基地建设项目	28,285
2	重庆顾地年产26,500 吨管道扩建项目	13,385

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3	研发中心建设项目	1,615
合计		43,285

2013 年12 月，顾地科技召开第二届董事会第四次会议、2013 年第三次临时 股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金投入产品类别的议案》及《关于募 集资金延期达到预定可使用状态的议案》，调整部分募集资金投入产品类别及募 集资金延期达到预定可使用状态日期。

三、公司本次拟调整部分募集资金投入产品规模及募集资金延期达到预定 可使用状态情况

1、公司拟调整部分募集资金投入产品规模情况

根据2014 年一季度市场反馈的信息，埋地用高模量聚丙烯(PP-HM)双壁波纹 管材（简称“PP-HM 双壁波纹管”）具备性能优越、价格适中、性价比高等优势， 市场销售潜力看好；而公司高模量聚丙烯（PP-HM）缠绕结构壁管材（简称“PP-HM 缠绕结构壁管”）产品主要面对中西部区域市场，虽然PP-HM 缠绕结构壁管产品 性能优于PP-HM 双壁波纹管，但由于其市场价格过高，中西部区域市场接受能力 有限，短期内市场爆发性增长可能不大。为更好使用募集资金，将PP-HM 双壁波 纹管形成多口径系列化产品，发挥其成套优势。公司拟适当调整PP-HM 缠绕结构 壁管和PP-HM 双壁波纹管生产线投入规模。具体如下：

项目名 称	项目投入产品类别	调整前 计划产 线条数	调整前计 划生产纲 领（吨）	调整前 投资额 （万元）	调整后募 投项目生 产线条数	调整后募投 项目生产纲 领（吨）	调整后 投资额 （万元）
年产 43,000 吨管道 基地建 设项目	高模量聚丙烯（PP-HM） 缠绕结构壁管材	4	8,000	1,832	1	2,000	458
	埋地用高模量聚丙烯 (PP-HM)双壁波纹管材	1	1,500	690	3	7,500	2,064
	小计	5	9,500	2,522	4	9,500	2,522

2、公司拟调整募集资金延期达到预定可使用状态情况

公司募集资金投资项目原计划完成日期及拟调整日期情况如下：

序号	项目名称	计划使用募集	实际使用募集	已付款	项目原计划达到预定	调整后项目达到预 定可使用状态日期
		资金（万元）	资金（万元）	进度	可使用状态日期
1	年产43,000 吨 管道基地建设	28,285.00	20,475.00	72.39%	2014 年6 月30 日	2014 年12 月31 日

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	项目
2	重庆顾地年产 26,500 吨管道 扩建项目	13,385.00	9,734.66	72.73%	2014 年6 月30 日	2014 年12 月31 日
3	研发中心建设 项目	1,615.00	464.66	28.77%	2014 年6 月30 日	2014 年12 月31 日
合 计		43,285.00	30,674.32		--

公司年产43,000 吨管道基地建设项目调整项目达到预定可使用状态日期的 主要原因是：为适应市场需求变化，公司拟对该项目的部分产品投入规模、部分 产品的投入进度进行调整，故将导致项目达到预定可使用状态日期延后。重庆顾 地年产26,500 吨管道扩建项目调整项目达到预定可使用状态日期的主要原因 是：为适应市场需求变化，公司拟对该项目的部分产品投入进度进行调整，故将 导致项目达到预定可使用状态日期延后。研发中心建设项目调整项目达到预定可 使用状态日期的主要原因是：为适应市场需求变化，公司拟对该项目的部分设备 投入进度进行调整，故将导致项目达到预定可使用状态日期延后。

上述调整事宜，已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，公司独立董事、 监事会均发表了明确同意意见，公司《关于调整部分募集资金投入产品规模的议 案》尚需提交2014 年第二次临时股东大会审议。

四、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：本次调整部分募集资金投入产品规模及募集资金延 期达到预定可使用状态是基于市场发展情况，经过审慎研究后进行的合理调整， 履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管 指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小 企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。

保荐机构对公司本次调整部分募集资金投入产品规模及募集资金延期达到 预定可使用状态无异议。

（以下无正文）

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【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于顾地科技股份有限公司调整 部分募集资金投入产品规模及募集资金延期达到预定可使用状态的核查意见》之 签字盖章】

保荐代表人：

邵立忠 吴安东

国信证券股份有限公司 年 月 日

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