GOODY SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2013

Dec 9, 2013

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：【2013-056】

顾地科技股份有限公司

关于调整部分募集资金投入产品类别的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

为迎合产品市场需求的变化，进一步改善优化公司产能结构，提升公司产品毛利水平， 经研究，公司拟对首发募集资金投入产品类别做出适当调整。本事项须经公司2013 年第三 次临时股东大会审议批准后方可实施。

一．公司募集资金概况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕927 号文《关于核准顾地科技 股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2012 年8 月首次公开发 行了3，600 万股股票，募集资金总额为46，800 万元人民币，本次发行扣除承 销及保荐费等发行费用后的募集资金为43，285 万元人民币。

公司首发募集资金的分配及使用计划如下：

单位：万元

					单位：万元
序 号	项目名称	项目总投资 （万元）	拟投入募集资金（万 元）	项目建 设期	计划完工时 间
1	年产43,000吨管道基地 建设项目	32,360.00	28,285.00	1.5 年	2013 年12 月 31日
2	重庆顾地年产26,500吨管 道扩建项目	15,790.00	13,385.00	1 年	2013 年12 月 31日
3	研发中心建设项目	2,472.00	1,615.00	1 年	2013 年12 月 31日
合 计		50,622.00	43,285.00	--

二．募集资金使用及存储情况

（一）2013 年11 月4 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过，同意将 5,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之

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日起不超过6 个月。

（二）截至2013 年11 月30 日，公司首次公开发行股票募集资金已投入募 集资金投资项目28,475.89 万元， 募集资金专用账户余额为10,469.65 万元， 其中：利息收入净额660.28 万元。

（三）募集资金专户存储情况

截至2013 年11 月30 日，公司募集资金账户余额为10,469.65 万元，专户 存储情况如下：

单位：万元

		初始存放金	利息收入	已使用金
专户银行名称	银行账号				存储余额
		额	净额	额
中国农业银行股份有限公
	17597201040011275	12,285.26	38.92	12,319.87	4.31
司鄂州分行古楼支行
中国银行股份有限公司鄂
	559959993438	10,000.00	272.08	4,602.51	5,669.57
州分行
广发银行股份有限公司武
	140012516010000358	6,000.00	137.62	6,134.34	3.28
汉洪山支行
中国农业银行股份有限公
	31200401040068866	8,000.00	163.24	5,031.12	3,132.12
司重庆璧山青杠支行
平安银行股份有限公司武
	11013532430502	7,000.00	48.42	5,388.05	1,660.37
汉光谷支行
合	计	43,285.26	660.28	33,475.89	10,469.65

三．募集资金投入产品类别调整情况说明

（一）原募投项目及本次募集资金投入产品类别拟调整的具体情况

A、原募投项具体情况

1、年产43,000吨管道基地建设项目

本项目在公司现有的生产规模基础上增加投资，购置先进的生产设备，开发 生产具有市场竞争力的系列市政管道和民建管道两类产品，原计划以钢带增强 HDPE 螺旋波纹管和HDPE 双壁波纹管、PE 钢丝网骨架增强给水管、PVC-M 给水管、

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PPR 及复合管为主，同时增加与其配套的新型管件产能。项目建设完成后，公司 将新增43,000 吨的年生产能力，具体如下：

	产品名称	新增年产能（吨）
排水管	钢带增强HDPE 螺旋波纹管	10,000
	HDPE 双壁波纹管	8,000
给水管	PE 钢丝网骨架增强给水管材、管件	10,000
	PVC-M 给水管材、管件	9,000
	PPR 及复合管材、管件	6,000
	合计	43,000

2、重庆顾地年产26,500吨管道扩建项目

本项目针对区域市场需求，在重庆生产基地现有的生产规模基础上扩大产 能、购置先进的生产设备，原计划开发生产市政大口径排污管道（包括HDPE 双 壁波纹管、钢带增强HDPE 螺旋波纹管）和民用新型PVC 给水管等两类产品。 项目建设完成后，公司将新增26,500 吨的年生产能力，具体如下:

	产品名称	新增年产能（吨）
排水管	HDPE 双壁波纹管	7,000
	钢带增强HDPE 螺旋波纹管	8,000
给水管	PVC-M 给水管材、管件	7,000
	PPR 及复合管材、管件	4,500
	合计	26,500

B、本次募集资金投入产品类别拟调整的原因及具体情况说明

自2011 年以来，随着经济的快速发展、城镇化的快速推进及国家环保排污 要求的不断提高，塑胶管道产品市场发生了较大的变化，作为行业内重点企业顾 地科技加大了技术研发及新产品开发力度。2013 年，公司陆续推出了应用了多 项新型专利，以埋地用高模量聚丙烯(PP-HM)双壁波纹管材、高模量聚丙烯 （PP-HM）缠绕结构壁管材、GD 型漩流特殊单立管（PHSP）排水系统、同层排水 系统等四种产品为代表的新产品。

为适应市场发展，更合理地使用募集资金，提升募集资金使用效益，经公司

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经营层审慎研究，决定将年产43000 吨管道基地建设项目及重庆顾地年产26500 吨管道扩建项目投入产品生产线种类作适当调整。具体如下：

年产43000 吨管道基地建设项目： 钢带增强HDPE 螺旋波纹管生产线由9 条 调减至4 条；HDPE 双壁波纹管生产线由6 条调减至4 条；PE 钢丝网骨架增强给 水管材生产线由9 条调减至4 条。项目调出募集资金4862 万元。

重庆顾地年产26500 吨管道扩建项目： 钢带增强HDPE 螺旋波纹管生产线由 7 条调减至3 条；HDPE 双壁波纹管生产线由5 条调减至4 条。项目调出募集资金 2260 万元。

上述两个项目共调出募集资金7122 万元，占募集资金净额43,285.00 万元 的16.45%。结合企业现有设备及模具的实际情况，考虑补充配套，调整出的资 金拟投入如下：

年产43000 吨管道基地建设项目： 投入总额仍为4862 万元，增加高模量聚 丙烯（PP-HM）缠绕结构壁管材生产线4 条，投入1832 万元；埋地用高模量聚丙 烯(PP-HM)双壁波纹管材生产线一条，投入690 万元；年产20 万套GD 型漩流特 殊单立管（PHSP）排水系统生产系统，投入956 万元、年产10 万套同层排水系 统产品生产系统，投入818 万元；为完善PE 供水产品配套功能增加PE 供水管件 模具配套投入566 万元。

重庆顾地年产26500 吨管道扩建项目： 投入总额仍为2260 万元，增加高模 量聚丙烯（PP-HM）缠绕结构壁管材生产线1 条，投入458 万元；埋地用高模量 聚丙烯(PP-HM)双壁波纹管材生产线一条，投入690 万元；年产10 万套GD 型漩 流特殊单立管（PHSP）排水系统生产系统，投入478 万元、年产5 万套同层排水 系统产品生产系统，投入409 万元；完善现有募投生产线所需配套设备及设施投 入225 万元。

募投项目产品调整内容详见下表：

投 入 主 体	项目名 称	项目投入 产品类别	计划生 产线条 数	计划 生产 纲领 （吨）	计划 生产 设备 投资 额（万 元）	调整 后实 际生 产线 条数	调整后 实际生 产纲领 （吨）	调减 投资 额 （万 元）	项目变更 后投入产 品类别	调整后 募投项 目生产 线条数 /投入 内容	调整后募 投项目生 产纲领 （吨）	调增投 资额（万 元）
股 份	年产 43000	钢带增强 HDPE 螺旋	9	10,000	3,520	4	4,500	2360	高模量聚 丙烯	4	8,000	1,832

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公 司 母 公 司	吨管道 基地建 设项目	波纹管							（PP-HM） 缠绕结构 壁管材
		HDPE 双壁 波纹管	6	8,000	1,920	4	5,000	640	埋地用高 模量聚丙 烯(PP-HM) 双壁波纹 管材	1	1,500	690
		PE 钢丝网 骨架增强 给水管材	9	10,000	3,028	4	5,000	1862	GD 型漩流 特殊单立 管（PHSP） 排水系统	20台注 塑机 /456万 模具	20万套	956
		PVC-M 给 水管材	23	9,000	1,098	23	9,000		同层排水 系统	20台注 塑机 /418万 模具	10万套	818
		PPR 及复 合管材	21	6,000	1,410	21	6,000		PE 管件模 具			566
		小计	68	43,000	10,976	56	29,500	4,862	小计	5	9,500	4,862
重 庆 顾 地	重庆顾 地年产 26500 吨管道 扩建项 目	HDPE双壁 波纹管	5	7,000	1,510	4	5,500	410	高模量聚 丙烯 （PP-HM） 缠绕结构 壁管材	1	2,000	458
		钢带增强 HDPE螺旋 波纹管	7	8,000	2,690	3	3,200	1850	埋地用高 模量聚丙 烯(PP-HM) 双壁波纹 管材	1	1,500	690
		PVC-M给 水管材	20	7,000	865	20	7,000		GD 型漩流 特殊单立 管（PHSP） 排水系统	10台注 塑机 228万 模具	10万套	478
		PPR及复 合管材	17	4,500	1,160	17	4,500		同层排水 系统	10台注 塑机模 具209 万	5万套	409
									配套设备 设施			225
		小计	49	26,500	6,225	44	20,200	2,260	小计	2	3,500.00	2,260

C 、拟投入四类新产品有关情况介绍

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1、埋地用高模量聚丙烯(PP-HM)双壁波纹管材 通过选用高模量聚丙烯

（PP-HM）为原料，以及对管材断面结构优化设计增加惯性矩，达到提高管材环 刚度、节约原料的目的。该管材与PE 双壁波纹管相比，在同直径、同环刚度条 件下，比HDPE 双壁波纹管材可减少原料用量30%左右；该产品抗压强度高，环 钢度可达SN16，因其柔韧性很好，可以在地震区域广泛应用。

2、高模量聚丙烯（PP-HM）缠绕结构壁管材 是以高模量聚丙烯（PP-HM）为 原料，通过单螺杆挤出机挤出内层和包覆层PP 带，采用螺旋缠绕成型工艺将热 态内层PP 带缠绕在成型模具上，形成内管，同时将热态包覆层PP 带包覆PP 单 壁波纹管缠绕在内管上，形成B 型增强型结构壁。该生产工艺先进、可靠，可生 产大口径（管材直径300～4000mm）PP 缠绕结构壁管。该管道可用于城镇排水和 工业排污输送管道。该管材具有以下特点：（1）通过选用高模量聚丙烯（PP-HM） 为原料，以及通过对管材断面结构优化设计增加惯性矩，从而达到提高管材环刚 度（可达SN16）、节约原料的目的。该管材与PE 缠绕结构壁管相比，在同直径、 同环刚度条件下，可减少了原料用量30%左右；（2）通过在管材承口内预埋电阻 丝，可实现电熔连接，方便了管道施工安装。公司该项产品口径也能覆盖300mm —2800mm，能满足当前城市建设快速发展的需求。

3、GD 型漩流特殊单立管（PHSP）排水系统 系由GD 型硬聚氯乙烯（PVC-U） 旋流静音特殊管件和GD 型硬聚氯乙烯（PVC-U）抗压加强降噪螺旋管材组合而成， 该系统应用了公司4 项专利，其中：发明专利一项，证书号（ZL200810069249.2）； 产品设计专利三项──大弯径管专利、旋流器排水漩流体专利、漩流下椎体专利， 专利号分别为：201220205346.1、201220205364.X 和201220205351.2。GD 型漩 流特殊单立管排水系统是一种真正能够实现一根PVC 立管同时具有排水、通气、 隔音降噪三重功能的特殊排水系统，该系统优势有：通水能力强（8.5L/S），比 双立管系统大近1 倍；排水噪声48 分贝，比双立管系统（62 分贝）低近30%， 能为卫生间节约0.1 ㎡的使用面积，节省300 元/个卫生间装修费用，施工工期 缩短50%。未来，该系统将广泛应用于各类高层及超高层建筑。

4、同层排水系统 是民用建筑中一种中高端排水方式，在欧洲及发达国家具 有十分广阔的市场，使用率占据欧美建筑排水系统的90%左右。公司在吸收国际 先进技术的同时，应用了多项专利、非专利技术，研制出符合中国国情，产品优

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势超越欧洲同层排水系统，具体表现为以下几个方面：

• 1、通水能力优于欧洲HDPE 产品，可以在超高层上应用。

2、工程造价低。顾地同层排水系统的工程造价不到欧洲HDPE 同层排水系统 的1/3。

3、安全的使用构造：在与建筑结构板连接处加装止水环，杜绝此处渗水， 降低工程隐患；在降板同层排水系统中加装积水排除装置，排除沉箱积水。目前， 此项技术处于国内领先的地位。

（二）本次募集资金投入产品类别拟调整对公司的影响

本次部分募集资金投入产品类别调整后，原项目的建设主体内容、投资总额、 实施主体、实施地点均保持不变，仅对募集资金投入产品类别进行了部分调整。 本次拟调整部分募集资金投入四种产品类别具有技术先进、性能优越、资源利用 效率高，毛利率高于公司当前水平、市场应用前景广、盈亏平衡点低、预期效益 高等特点，调整完成后，将提升完善公司产品结构，提高综合毛利率水平。

四．风险提示

特别提醒投资者注意下列风险：

（一）原材料价格波动的风险

公司生产所需的主要原材料为聚氯乙烯（PVC）、聚乙烯（PE）和聚丙烯（PP）， 2010 年度、2011 年度、2012 年度，上述三种原材料合计占公司同期生产成本的 比重分别为69.90%、70.41%和69.28%，原材料价格波动是影响项目可行性的重 要因素之一。

（二）行业经营季节性波动的风险

塑料管道的生产、销售具有较为明显的季节性，公司生产经营季节性波动与 建材家装市场的消费习惯和市政工程项目建设时间安排密切相关。通常情况，受 冬季工程施工不便及春节期间建筑、装修销售淡季的影响，第一季度是公司生产 销售的淡季。尽管公司可以通过提前部署生产和加强销售工作等方式来应对，但 项目未来仍旧面临由于季节性波动对项目效益造成不利影响的可能。

（三）税收优惠政策变化的风险

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公司2011 年10 月13 日已通过高新技术企业资格的复审（《高新技术企业证 书》编号为GF201142000246）。根据《中华人民共和国企业所得税法》及相关规 定，高新技术企业可享受按15%的税率缴纳企业所得税的优惠政策。若公司未来 无法继续取得高新技术企业资格，则享有的税收优惠政策发生变化，将对项目未 来的效益产生一定影响。

五．董事会审议程序及表决结果

2013 年12 月6 日公司第二届董事会第四次会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于调整部分募集资金投入产品类别的议案》，本议案尚需经 公司2013 年第三次临时股东大会审议批准。

六．独立董事意见

公司独立董事经核查后认为，公司本次拟调整部分募集资金投入产品类别的 方案，未改变募集资金投资项目的实施主体及实施地点，不影响募集资金项目的 实施，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在变相改变募集资金投 向和损害股东利益的情形。公司根据项目的实际进展和产品市场需求的变化情 况，适当调整首发募集资金投入产品类别，进一步改善优化公司产能结构，提升 公司产品毛利水平，符合公司项目建设的实际情况，有助于公司对项目建设进行 科学安排和调度。我们同意公司本次调整部分募集资金投入产品类别的方案。

七．监事会审核意见

监事会认为，公司根据项目的实际进展和产品市场需求的变化情况，适当调 整募集资金投入产品类别，进一步改善优化公司产能结构，提升公司产品毛利水 平，不存在改变募集资金投向的情形，不存在损害股东利益的情况，以上调整部 分募集资金投入产品类别的决策程序符合相关法律、法规规定。相关事项已由公 司第二届董事会第四次会议审议通过，并经全体独立董事发表意见一致同意，严 格履行了必要的决策程序。公司监事会同意本次调整部分募集资金投入产品类别 的议案。

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八．保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

本次调整部分募集资金投入产品类别及募集资金延期达到预定可使用状态 日期是基于市场发展情况，经过审慎研究后进行的合理调整，履行了必要的审批 程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规 范运作指引》等相关规定的要求。

保荐机构对公司本次调整部分募集资金投入产品类别及募投项目延期达到 预定可使用状态日期无异议。

九．备查文件

• 1．《顾地科技第二届董事会第四次会议决议》；

• 2．《顾地科技独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的独立意

见》；

• 3．《顾地科技第二届监事会第四次会议决议》；

• 4．《顾地科技监事会关于第二届监事会第四次会议相关事项的审核意见》； 5．《国信证券关于顾地科技调整部分募集资金投入产品类别及募投项目延期

• 达到预定可使用状态日期的核查意见》；

• 6．《顾地科技关于部分调整募集资金产品投入类别的可行性分析》

• 7.深交所要求的其他文件。

特此公告。

顾地科技股份有限公司

董 事 会

2013 年12 月6 日

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