GOODY SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. — Audit Report / Information 2014

Apr 28, 2015

国信证券股份有限公司关于顾地科技股份有限公司 募投项目延期达到预定可使用状态的核查意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公 司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等有关规定，作为顾地科技股份有限公司（以下简称“顾地科技” 或“公司”）首次公开发行的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“国 信证券”或“保荐机构”）对顾地科技调整募投项目建设进度进行了认真、审慎 调查。核查的具体情况如下：

一、保荐机构进行的核查工作

国信证券保荐代表人通过与公司董事、高级管理人员等人员交谈，查阅了本 次拟调整募投项目建设进度的相关文件、董事会和监事会会议的议案等文件，对 相关调整情况的合理性进行了核查。

二、募集资金及投资项目基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准顾地科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2012]927号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）36,000,000.00股，发行价格每股13.00元，募集资金总额为468,000,000.00 元,扣除各项发行费后,公司募集资金净额为432,852,598.72元。上述资金到位情 况业经中勤万信会计师事务所有限公司验证，并由其出具勤信验字[2012]1007 号《验资报告》。

本次募集资金主要用于以下项目：

单位：万元

		单位：万元
序号	项目名称	拟投入募集资金总额
1	年产43,000 吨管道基地建设项目	28,285
2	重庆顾地年产26,500 吨管道扩建项目	13,385
3	研发中心建设项目	1,615
合计		43,285

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顾地科技分别召开第二届董事会第四次会议、第二届董事会第十次会议、 2013年第三次临时股东大会、2014年第二次临时股东大会审议了相关议案，调整 部分募集资金投入产品类别及募集资金延期达到预定可使用状态日期。截至2014 年12月31日，顾地科技首发募集资金实际使用情况如下：

序 号	项目名称	计划使用募集	实际使用募集	已付款	项目原计划达到预 定可使用状态日期
		资金（万元）	资金（万元）	进度
1	年产43,000 吨 管道基地建设项目	28,285.00	23,130.29	81.78%	2014 年12 月31 日
2	重庆顾地年产 26,500 吨管道 扩建项目	13,385.00	10,679.12	79.78%	2014 年12 月31 日
3	研发中心建设项目	1,615.00	872.34	54.01%	2014 年12 月31 日
合 计		43,285.00	34,681.75		--

三、公司本次拟调整募投项目建设进度的情况

公司募投项目延迟达到预定可使用状态日期的主要原因是：公司年产 43,000 吨管道基地建设项目及研发中心建设项目因当地供电部门穿越厂区的高 压线迁移工作延后，导致厂房建设及生产线、设备购置计划延后；重庆顾地年产 26,500 吨管道扩建项目，因市场情况发生变化，部分募投生产线设备购置延后。 截止2014 年12 月31 日，公司募投项目建设已进入项目建设收尾阶段，募投项 目可用资金余额为9,432.13 万元，其中，资金利息828.08 万元，未使用项目资 金4,848.51 万元，应付项目尾款及质保金合计3,755.54 万元，未使用项目资金 占计划使用募集资金的11.20%。公司计划于2015 年6 月30 日以前完成全部募 投项目。故募投项目达到预定可使用状态日期由 2014 年12 月31 日延期至 2015 年6 月30 日。

上述调整事宜，已经公司第二届董事第二十一次会议审议通过，公司独立董 事、监事会均发表了明确同意意见。

四、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：本次募投项目延期达到预定可使用状态是基于项目 建设、市场等情况，经过审慎研究后进行的合理调整，履行了必要的审批程序， 符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2 号—上市公司募

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集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》等相关规定的要求。

保荐机构对公司本次调整募投项目延期达到预定可使用状态无异议。

（以下无正文）

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【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于顾地科技股份有限公司募投 项目延期达到预定可使用状态的核查意见》之签字盖章】

保荐代表人：

邵立忠 何雨华

国信证券股份有限公司 2015 年 4 月 28 日

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