GOODY SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. — Audit Report / Information 2013

Dec 9, 2013

国信证券股份有限公司关于顾地科技

调整部分募集资金投入产品类别及募投项目延期达到预定

可使用状态日期的核查意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公 司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等有关规定，作为顾地科技股份有限公司（以下简称“顾地科技” 或“公司”）首次公开发行的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“国 信证券”或“保荐机构”）对顾地科技调整部分募集资金投入产品及募集资金投 资项目建设进度进行了认真、审慎调查。核查的具体情况如下：

一、保荐机构进行的核查工作

国信证券保荐代表人通过与公司董事、高级管理人员等人员交谈，查阅了本 次拟调整部分募集资金投入产品及募集资金投资项目建设进度的相关文件、董事 会和监事会会议的议案文件，对相关调整情况的合理性及有效性进行了核查。

二、募集资金及投资项目基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准顾地科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2012]927号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）36,000,000.00股，发行价格每股13.00元，募集资金总额为468,000,000.00 元,扣除各项发行费后,公司募集资金净额为432,852,598.72元。上述资金到位情 况业经中勤万信会计师事务所有限公司验证，并由其出具勤信验字[2012]1007 号《验资报告》。

本次募集资金主要用于以下项目：

单位：万元

		单位：万元
序号	项目名称	拟投入募集资金总额
1	年产43,000 吨管道基地建设项目	28,285
2	重庆顾地年产26,500 吨管道扩建项目	13,385

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研发中心建设项目	1,615
	43,285

三、公司调整部分募集资金投入产品类别及募集资金延期达到预定可使用 状态日期情况

1、公司调整部分募集资金投入产品类别情况

自2011 年以来，随着经济的快速发展、城镇化的快速推进及国家环保排污 要求的不断提高，塑料管道产品市场发生了较大的变化。作为行业内重点企业， 顾地科技加大了技术研发及新产品开发力度。2013 年，公司陆续推出并应用了 以埋地用高模量聚丙烯(PP-HM)双壁波纹管材、高模量聚丙烯（PP-HM）缠绕结 构壁管材、GD 型漩流特殊单立管（PHSP）排水系统、同层排水系统等四种产品 为代表的新产品。为迎合产品市场需求的变化，进一步改善优化公司产能结构， 提升公司产品毛利水平，公司拟对年产43,000 吨管道基地建设项目及重庆顾地 年产26,500 吨管道扩建项目投入的部分产品生产线种类进行适当调整。具体如 下：

		下：
投 入 主 体	项目名 称	项目投入 产品类别	计划 生产 线条 数	计划 生产 纲领 （吨 ）	计划 生产 设备 投资 额 （万 元）	调整 后实 际生 产线 条数	调整 后实 际生 产纲 领 （吨）	调减 投资 额 （万 元）	项目变更 后投入产 品类别	调整 后募 投项 目生 产线 条数/ 投入 内容	调整后募 投项目生 产纲领 （吨）	调增投 资额（万 元）
股 份 公 司 母 公 司	年产 43000 吨管道 基地建 设项目	钢带增强 HDPE 螺旋 波纹管	9	10,000	3,520	4	4,500	2360	高模量聚 丙烯 （PP-HM） 缠绕结构 壁管材	4	8,000	1,832
		HDPE 双壁 波纹管	6	8,000	1,920	4	5,000	640	埋地用高 模量聚丙 烯(PP-HM) 双壁波纹 管材	1	1,500	690
		PE 钢丝网 骨架增强 给水管材	9	10,000	3,028	4	5,000	1862	GD 型漩流 特殊单立 管（PHSP） 排水系统	20台注 塑机 /456万 模具	20万套	956

		PVC-M 给 水管材	23	9,000	1,098	23	9,000		同层排水 系统	20台注 塑机 /418万 模具	10万套	818
		PPR 及复 合管材	21	6,000	1,410	21	6,000		PE 管件模 具			566
		小计	68	43,000	10,976	56	29,500	4,862	小计	5	9,500	4,862
重 庆 顾 地	重庆顾 地年产 26500 吨管道 扩建项 目	HDPE双壁 波纹管	5	7,000	1,510	4	5,500	410	高模量聚 丙烯 （PP-HM） 缠绕结构 壁管材	1	2,000	458
		钢带增强 HDPE螺旋 波纹管	7	8,000	2,690	3	3,200	1850	埋地用高 模量聚丙 烯(PP-HM) 双壁波纹 管材	1	1,500	690
		PVC-M给 水管材	20	7,000	865	20	7,000		GD 型漩流 特殊单立 管（PHSP） 排水系统	10台注 塑机 228万 模具	10万套	478
		PPR及复 合管材	17	4,500	1,160	17	4,500		同层排水 系统	10台注 塑机模 具209 万	5万套	409
									配套设备 设施			225
		小计	49	26,500	6,225	44	20,200	2,260	小计	2	3,500.00	2,260

上述调整部分募集资金投入产品类别事宜，已经公司第二届董事会第四次会

议审议通过，公司独立董事、监事会均发表了明确同意意见，尚需提交2013 年 第三次临时股东大会审议。

2、公司调整募集资金延期达到预定可使用状态日期情况

公司募集资金投资项目原计划完成日期及拟调整日期情况如下：

序 号	项目名称	计划使用募集 资金（万元）	实际使用募集 资金（万元）	已完成 进度	项目原计划达 到预定可使用 状态日期	调整后项目达 到预定可使用 状态日期
1	年产43,000 吨管 道基地建设项目	28,285.00	19,056.72	67.37%	2013-12-31	2014-6-30
2	重庆顾地年产 26,500 吨管道	13,385.00	9,415.99	70.35%	2013-12-31	2014-6-30

	扩建项目
3	研发中心 建设项目	1,615.00	3.18	0.20%	2013-12-31	2014-6-30

公司年产43,000 吨管道基地建设项目和重庆顾地年产26,500吨管道扩建项 目调整项目达到预定可使用状态日期的主要原因是：因产品市场需求发生变化， 公司拟对该项目的部分产品投入类别进行调整，导致项目达到预定可使用状态日 期延后。研发中心建设项目调整项目达到预定可使用状态日期的主要原因是：鄂 州经济开发区总体规划调整，造成研发中心建设项目建筑方案推迟执行，从而导 致项目达到预定可使用状态日期延后。

四、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：本次调整部分募集资金投入产品类别及募集资金延 期达到预定可使用状态日期是基于市场发展情况，经过审慎研究后进行的合理调 整，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司 监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。

保荐机构对公司本次调整部分募集资金投入产品类别及募投项目延期达到 预定可使用状态日期无异议。

（以下无正文）

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【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于顾地科技股份有限公司调整 部分募集资金投入产品类别及募投项目延期达到预定可使用状态日期的核查意 见》之签字盖章】

保荐代表人：

邵立忠 吴安东

国信证券股份有限公司 年 月 日

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