GOODY SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. — Audit Report / Information 2012

Mar 1, 2013

募集资金存放与使用专项核查报告

顾地科技股份有限公司

国信证券股份有限公司关于顾地科技股份有限公司

2012 年度募集资金存放与使用专项核查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规的要求，作为顾地科技 股份有限公司（以下简称“顾地科技”或“公司”）首次公开发行的保荐机构， 国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）对公司2012 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

一、保荐机构进行的核查工作

国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注 册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了内部审计报告、年度募集资 金存放与使用的专项说明、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告、以及各项业 务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息 披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

二、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]927 号文《关于核准顾地科技股 份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2012 年8 月16 日首次公开 发行普通股（A 股）3,600 万股，每股面值1.00 元，每股发行价格人民币13.00 元，募集资金总额人民币468,000,000 元，扣除发行费用合计35,147,401.28 元后的募集资金净额为432,852,598.72 元。上述资金到位情况经中勤万信会计 师事务所有限公司验证，并由其出具了《验资报告》（勤信验字[2012］1007 号）。

三、募集资金管理情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公 司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定要求，结合公司实际情况， 公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对 募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理

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顾地科技股份有限公司 募集资金存放与使用专项核查报告

和使用进行监督，保证专款专用。

公司募集资金分别存储于中国农业银行股份有限公司鄂州分行古楼支行 17597201040011275 账户、中国银行股份有限公司鄂州分行559959993438 账户、 广发银行股份有限公司武汉洪山支行140012516010000358 账户、中国农业银行 股份有限公司重庆璧山青杠支行31200401040068866 账户、平安银行股份有限公 司武汉光谷支行11013532430502 账户。2012 年9 月，公司、保荐机构共同分别 与前述5 家银行签署《募集资金三方监管协议》，根据该协议，公司单次或12 个月内累计从募集资金专户支取的金额超过人民币1,000 万元，专户银行应及时 通知保荐机构，同时经公司授权国信证券指定的保荐代表人邵立忠、吴安东可以 根据需要随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应及时、准确、 完整地向其提供所需的有关专户的资料。截止本报告出具日，《募集资金三方监 管协议》履行状况良好。

截至2012 年12 月31 日，公司募集资金专户存储情况如下表所示：

序号	开户银行	专户账号	余额（元）
1	中国农业银行股份有限公司鄂州分 行古楼支行	17597201040011275	10,757,257.33
2	中国银行股份有限公司鄂州分行	559959993438	100,022,361.11
3	广发银行股份有限公司武汉洪山支 行	140012516010000358	60,036,589.36
4	中国农业银行股份有限公司重庆璧 山青杠支行	31200401040068866	52,515,989.99
5	平安银行股份有限公司武汉光谷支 行	11013532430502	16,194,343.66
	合计		239,526,541.45

四、募集资金项目的使用情况

截至2012 年12 月31 日，募集资金项目的实际使用情况如下表所示：

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单位:万元

										单位:万元	单位:万元	单位:万元
募集资金总额			43,285.26			本年度投入募集资金总额				19,455.88
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				19,455.88
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目	是否已 变更项 目（含部 分变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后 投资总 额	截至期 末承诺 投入金 额(1)	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝ (2)-(1)	截至期末 投入进度 （%）(4) ＝ (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年 度实 现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
年产43,000吨 管道基地建设 项目	否	28,285	28,285	28,285	11,248.48	11,248.48	-17,036.52	39.77%	2013 年 12 月		尚处 建设期	否
重庆顾地年产 26,500 吨管道 扩建项目	否	13,385	13,385	13,385	8,207.40	8,207.40	-5,177.60	61.32%	2013 年 12 月		尚处 建设期	否
研发中心建 设项目	否	1,615	1,615	1,615			-1,615.00	0.00%			尚未 开工	否
合计	-	43,285	43,285	43,285	19,455.88	19,455.88	23,829.12			-	-	-
未达到计划进度原因（分具体项目）			无
项目可行性发生重大变化的情况说明			无
募集资金投资项目实施地点变更情况			无
募集资金投资项目实施方式调整情况			无
募集资金投资项目先期投入 及置换情况			截至2012 年9 月8 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币16,332.34 万元。公司分别于 2012 年10 月18 日第一届董事会第十六次会议和2012 年12 月7 日第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于以2012 年首次公开发行募集资金置换重庆顾地预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》和《关于以2012 年首次公开

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顾地科技股份有限公司 募集资金存放与使用专项核查报告

	发行募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币16,332.34 万元 置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。中勤万信会计师事务所有限公司分别于2012 年10 月17 日和2012 年 11 月30 日出具了《关于顾地科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集投资项目的鉴证报告》（勤信鉴证[2012]1024 号）和《关于顾地科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集投资项目的鉴证报告》（勤信鉴证[2012]1025 号）。
用闲置募集资金暂时补充 流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余 的金额及原因	不适用
募集资金使用的其他情况	无

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顾地科技股份有限公司 募集资金存放与使用专项核查报告

五、募集资金投资项目变更的情况

经核查，截至2012 年12 月31 日，公司不存在募集资金投资项目变更的情 况。

六、会计师对2012 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

中勤万信会计师事务所有限公司对顾地科技《募集资金年度存放与实际使用 情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《顾地科技股份有限公司募集资金 年度存放与实际使用情况专项审核报告》，发表意见为：公司董事会编制的《募 集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已按照《深圳证券交易所中小板上 市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面公允反映了 贵公司2012 年度募集资金存放与使用的实际情况。

七、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：2012 年度，公司严格执行了募集资金专户存储制 度，有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整， 不存在违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的情况。 （以下无正文）

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【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于顾地科技股份有限公司2012 年度募集资金存放与使用专项核查报告》之签字盖章页】

保荐代表人： __ __

邵立忠 吴安东

国信证券股份有限公司

年 月 日

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