GOODY SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. — Audit Report / Information 2012

Dec 7, 2012

国信证券股份有限公司

关于顾地科技股份有限公司以募集资金置换已预先

投入募投项目的自筹资金的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为顾地 科技股份有限公司（以下简称“顾地科技”或“公司”）持续督导工作的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的要求，对顾地科 技以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行了审慎核查， 核查情况如下：

一、募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]927号文核准，顾地科技向社会 公开发行人民币普通股股票3,600万股，发行价格每股13.00元，公司首次公开发 行股票募集资金总额为468,000,000.00元,扣除各项发行费后,募集资金净额为 432,852,598.72元。中勤万信会计师事务所有限公司对上述募集资金到位情况进 行了审验，并出具勤信验字[2012］1007号《验资报告》。上述募集资金全部存放 于董事会决定的募集资金专户管理。

二、预先投入自筹资金情况

为保障募集资金投资项目顺利进行，在募集资金到位前，公司使用自筹资金 预先投入和实施了“年产43,000吨管道基地建设项目”。截至2012年9月8日，公 司以自筹资金预先投入“年产43,000吨管道基地建设项目”累计金额为9,116.54 万元，具体情况如下：

单位：万元

			单位：万元
投资项目	项目投资总额	拟用募集资金投资额	自筹资金实际投入额
年产43,000 吨管道 基地建设项目	32,360	28,285	9,116.54
合 计	32,360	28,285	9,116.54

中勤万信会计师事务所有限公司对公司前期以自筹资金投入“年产43,000

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吨管道基地建设项目”的情况进行了鉴证，并于2012年11月30日出具了勤信鉴证 [2012]1025号《关于顾地科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证 报告》。

三、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司以募集资金置换预先已投入“年产43,000吨管道基地建设项目”的 自筹资金，能够提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。

2、公司本次以募集资金置换公司预先已投入“年产43,000吨管道基地建设 项目”自筹资金的事项经公司董事会审议通过，监事会和独立董事均发表了同意 意见，履行了必要的审批程序。

3、本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影 响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股 东利益的情况。

因此，本保荐机构对公司本次以募集资金置换预先已投入“年产43,000吨管 道基地建设项目”自筹资金的事项无异议。

（以下无正文）

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【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于顾地科技股份有限公司以募 集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人： 邵立忠 吴安东

国信证券股份有限公司 年 月 日

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