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Dec 1, 2021

嘉和美康(北京)科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市

投资风险特别公告

保荐机构(主承销商)

嘉和美康(北京)科技股份有限公司(以下简称"嘉和美康"、"发行人" 或"公司")首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称"本 次发行")的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并已经 中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")同意注册(证监许可〔2021〕 3468号)。本次发行的保荐机构(主承销商)为华泰联合证券有限责任公司(以 下简称"华泰联合证券"、"保荐机构(主承销商)")。

经发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量34,469,376股, 全部为公开发行新股。本次发行中,网上向持有上海市场非限售A股股份和非限 售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行与网下向符合条件的网下投资者询 价配售将于2021年12月3日(T日)分别通过上海证券交易所(以下简称"上交所") 交易系统和网下申购电子化平台实施。

发行人和保荐机构(主承销商)特别提请投资者关注以下内容:

1、发行方式:本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称"战略配售")、 网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称"网下发行")与网上向持有 上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以 下简称"网上发行")相结合的方式进行。

发行人和保荐机构(主承销商)通过向符合条件的网下投资者初步询价直接 确定发行价格,网下不再进行累计投标。

本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由保荐机构(主承销商) 负责组织实施。战略配售在保荐机构(主承销商)处进行;初步询价及网下发行

通过上交所 IPO 网下申购电子化平台 ( 以 下 简 称 " 网 下 申 购 平 台 " ) (https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo)实施;网上发行通过上交所交易系统实施。

本次发行的战略配售为保荐机构相关子公司跟投,跟投机构为华泰创新投资 有限公司(以下简称"华泰创新"),除华泰创新外无其他战略投资者安排。

2、发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,按照《嘉和美康(北 京)科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公 告》(以下简称"《发行安排及初步询价公告》")中约定的剔除规则,在剔除 不符合要求的投资者报价后,协商一致,将拟申购价格高于59.01元/股(不含59.01 元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为59.01元/股的配售对象中,申购数量 低于1,140万股的配售对象全部剔除;拟申购价格为59.01元/股,申购数量为1,140 万股的,按照申购时间从晚到早,将申购时间晚于2021年11月30日14:55:53.012的 配售对象全部剔除;拟申购价格为59.01元/股,申购数量为1,140万股的,且申购 时间均为2021年11月30日14:55:53.012的配售对象,按上交所网下申购平台自动 生成的配售对象从后到前的顺序剔除12个配售对象。以上共计剔除141个配售对 象,对应剔除的拟申购总量为99,430万股,占本次初步询价剔除无效报价后申报 总量9,847,790万股的1.0097%。剔除部分不得参与网下及网上申购。

3、发行人和保荐机构(主承销商)根据剔除不符合要求的投资者报价后的 初步询价情况,在剔除最高部分报价后,综合评估公司合理投资价值、可比公司 二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有 效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价 格为39.50元**/**股,网下发行不再进行累计投标询价。

投资者请按此价格在2021年12月3日(T日)进行网上和网下申购,申购时无 需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2021年12月3日(T日), 其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

4、本次发行价格为39.50元/股,此价格对应的市盈率为:

1、192.08 倍(每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审 计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

2、194.70 倍(每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审 计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

3、256.10 倍(每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审 计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

4、259.60 倍(每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审 计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

5、本次发行价格为39.50元/股,请投资者根据以下情况判断本次发行定价的 合理性。

(1)根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所 处行业为"软件和信息技术服务业(I65)",截止2021年11月30日(T-3日), 中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为59.61倍。

(2)截至2021年11月30日(T-3日),同行业可比上市公司市盈率水平具体 情况如下:

证券代码	证券简称	T-3 日收盘价(2021年11 月30 日,元/股)	2020 年扣非前EPS(元/股)	2020 年扣非后EPS(元/股)	2020 年扣非前市盈率(倍)	2020 年扣非后市盈率(倍)
300253.SZ	卫宁健康	15.72	0.2291	0.1740	68.61	90.32
300451.SZ	创业惠康	9.64	0.2144	0.2030	44.95	47.49
603990.SH	麦迪科技	18.95	0.2142	0.1560	88.47	121.48
300550.SZ	和仁科技	13.63	0.1628	0.1209	83.72	112.75
002065.SZ	东华软件	7.26	0.1717	0.1312	42.28	55.33
300168.SZ	万达信息	11.88	-1.0875	-1.1520	-10.92	-10.31
300078.SZ	思创医惠	6.82	0.1211	0.0362	56.31	188.47
600718.SH	东软集团	11.17	0.1056	-0.1206	105.79	-92.62
平均值					70.02	102.64

注1:市盈率计算可能存在尾数差异,为四舍五入造成。

注2:2020年扣非前/后EPS计算口径:2020年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/T-3(2021年 11月30日)总股本。

注3:计算扣非前静态市盈率均值时,剔除异常值万达信息,计算扣非后静态市盈率时扣除异常值万达 信息、东软集团。

数据来源:Wind 资讯,数据截至2021年11月30日(T-3日)

本次发行价格39.50元**/股对应的发行人2020年扣除非经常性损益前后孰低 的摊薄后市盈率为259.60**倍,高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近 一个月平均静态市盈率,高于同行业可比公司静态市盈率平均水平,存在未来发 行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构(主承销商)提请投 资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资。

(3)本次发行价格为39.50元**/股,高于网下投资者剔除最高报价部分后剩余 报价的中位数和加权平均数,以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏 股型资产管理产品(以下简称"公募产品")、社保基金投资管理人管理的社会 保障基金(以下简称"社保基金")和基本养老保险基金(以下简称"养老金") 剩余报价的中位数和加权平均数(以下简称"四数")的孰低值38.7221元,超出 幅度为2.01%**。

提请投资者关注本次发行价格与网下投资者报价之间存在的差异,网下投 资者报价情况详见同日刊登在上交所网站(**www.sse.com.cn**)的《嘉和美康(北 京)科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》(以下简称 "《发行公告》")。

(4)提请投资者关注,本次发行价格确定后,本次网下发行提交了有效报 价的投资者数量为120家,管理的配售对象个数为3,181个,有效拟申购数量总和 为2,971,560万股,为回拨前网下初始发行规模的1,296.36倍。

(5)《嘉和美康(北京)科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板 上市招股意向书》(以下简称"《招股意向书》")中披露的募集资金需求金额 为75,000万元,本次发行价格39.50元**/股对应融资规模为136,154.04**万元,高于前 述募集资金需求金额。

(6)本次发行定价遵循市场化定价原则,在初步询价阶段由网下投资者基 于真实认购意愿报价,在剔除无效报价以及最高报价部分后,发行人与保荐机构 (主承销商)根据网下发行询价报价情况,综合评估公司合理投资价值、可比公 司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者 有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行 价格。本次确定的发行价格高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加 权平均数以及剔除最高报价后公募产品、社保基金、养老金报价的中位数、加权 平均数孰低值。任何投资者如参与申购,均视为其已接受该发行价格;如对发行 定价方法和发行价格有任何异议,建议不参与本次发行。

(7)投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素,了解股票上市后可

能跌破发行价,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作。监管机 构、发行人和保荐机构(主承销商)均无法保证股票上市后不会跌破发行价。

6、发行人本次募投项目预计使用募集资金为75,000万元。按本次发行价格 39.50元/股和34,469,376股的新股发行数量计算,预计发行人募集资金总额为 136,154.04万元,扣除发行费用约12,077.30万元(不含增值税),预计募集资金 净额约124,076.74万元(如有尾数差异,为四舍五入所致)。本次发行存在因取 得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风 险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

7、本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次 公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

网下发行部分,公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和 合格境外机构投资者资金等配售对象中,**10%**的最终获配账户(向上取整计算), 应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6个月。前述配售对象账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。 网下限售摇号抽签将按配售对象为单位进行配号,每一个配售对象获配一个编 号。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售 安排,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下投资者一旦报价 即视为接受本次发行的网下限售期安排。

战略配售部分,保荐机构相关子公司华泰创新投资有限公司本次跟投获配 股票的限售期为24个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开 始计算。

8、网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新 股申购。

9、本次发行申购,任一投资者只能选择网下或者网上一种方式进行申购, 所有参与网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时 参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。

10、本次发行结束后,需经上交所批准后,方能在上交所公开挂牌交易。如 果未能获得批准,本次发行股份将无法上市,发行人会按照发行价并加算银行同 期存款利息返还给参与申购的投资者。

11、请投资者务必关注投资风险,当出现以下情况时,发行人及保荐机构(主 承销商)将采取中止发行措施:

(1)网下申购总量小于网下初始发行数量的;

(2)若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额 申购;

(3)扣除最终战略配售数量后,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合 计不足本次公开发行数量的 70%;

(4)发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的;

(5)根据《证券发行与承销管理办法》第三十六条和《上海证券交易所科 创板股票发行与承销实施办法》第二十六条,中国证监会和上交所发现证券发行 承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的,可责令发行人和承销商暂停或 中止发行,对相关事项进行调查处理。

如发生以上情形,发行人和保荐机构(主承销商)将及时公告中止发行原因、 恢复发行安排等事宜。中止发行后,在中国证监会同意注册决定的有效期内,且 满足会后事项监管要求的前提下,经向上交所备案后,发行人和保荐机构(主承 销商)将择机重启发行。

12、网上、网下申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据网上网 下申购总体情况决定是否启用回拨机制,对网上、网下的发行数量进行调节。具 体回拨机制请见《发行公告》中"二、(五)网上网下回拨机制"。

13、获得初步配售资格的网下获配投资者应根据《嘉和美康(北京)科技股 份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结 果公告》(以下简称"《网下初步配售结果及网上中签结果公告》"),于2021 年12月7日(T+2日)16:00前按照最终确定的发行价格与其管理的配售对象获配 股份数量,从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算上海分公司 网下发行专户足额划付认购资金及新股配售经纪佣金,认购资金及相应新股配售 经纪佣金应当于2021年12月7日(T+2日)16:00前到账。本次发行向网下投资者 收取的新股配售经纪佣金费率为0.50%,投资者在缴纳认购资金时需一并划付对 应的配售经纪佣金。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额 ×0.50%(四舍五入精确至分)。

网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多 只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的 后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公 告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2021年12月7日(T+2日)日终有足额 的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投 资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。

14、扣除最终战略配售数量后,出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量 合计不足本次公开发行数量的70%时,保荐机构(主承销商)将中止本次新股发 行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

15、配售对象应严格遵守行业监管要求,申购金额不得超过相应的资产规模 或资金规模。有效报价网下投资者未参与申购或未足额参与申购,以及获得初步 配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的,将 被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业 协会备案。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自结算 参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日) 内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃 认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换 公司债券的次数合并计算。

16、本次发行前的股份有限售期,有关限售承诺及限售期安排详见《招股意 向书》。上述股份限售安排系相关股东基于发行人治理需要及经营管理的稳定性, 根据相关法律、法规作出的自愿承诺。

17、中国证监会、上交所、其他政府部门对发行人本次发行所做的任何决定 或意见,均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险,审慎研判 发行定价的合理性,理性做出投资决策。

18、拟参与本次发行申购的投资者,须认真阅读2021年11月25日(T-6日)刊

登在上交所(www.sse.com.cn)的《招股意向书》。发行人和保荐机构(主承销 商)在此提请投资者特别关注《招股意向书》中"重大事项提示"及"风险因素"章 节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其经营状况及投资价值,并审慎 做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响,经营状况 可能会发生变化,由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。

19、本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险,提示和建 议投资者充分深入地了解证券市场的特点及蕴含的各项风险,理性评估自身风险 承受能力,并根据自身经济实力和投资经验独立做出是否参与本次发行申购的决 定。

发行人:嘉和美康(北京)科技股份有限公司 保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司 2021 年 12 月 2 日

(此页无正文,为《嘉和美康(北京)科技股份有限公司首次公开发行股票并 在科创板上市投资风险特别公告》之签章页)

(此页无正文,为《嘉和美康(北京)科技股份有限公司首次公开发行股票并在 科创板上市投资风险特别公告》之签章页)