GOODWE TECHNOLOGIES CO., LTD. — Capital/Financing Update 2022

Jun 17, 2022

固德威技术股份有限公司董事会

关于前次募集资金使用情况的报告

按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500 号） 的有关规定，固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对于 2020 年 9 月通 过首次公开发行股票的方式募集的资金（以下简称“前次募集资金”）截至 2022 年 3 月 31 日 止的使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏固德威电源科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1656 号）文件核准，固德威技术股份有限公司（曾 用名“江苏固德威电源科技股份有限公司”，以下简称“公司”或“本公司”）向社会公众发行人 民币普通股（A 股）22,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 37.93 元，共募集资金 834,460,000.00 元，扣除应付发行费用 59,392,118.36 元（不含税）后，实际 募集资金净额为人民币 775,067,881.64 元。上述募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通 合伙）出具的天衡验字（2020）00102 号《验资报告》验证。

2、募集资金累计使用情况及期末余额

（单位: 人民币元）

	（单位:人民币元）
募集资金专户摘要	金额
1、本次募集资金总额	834,460,000.00
减：扣除保荐及承销费	41,101,509.43
小计	793,358,490.57
2、募集资金专户资金的增加项
（1）银行利息收入	10,958,632.58
（2）理财产品收益	10,149,280.80
小计	21,107,913.38
3、募集资金专户资金的减少项
（1）对募集资金项目的投入	472,075,095.47
（2）财务费用（银行手续费及汇兑损益）	33,726.66
小计	472,108,822.13

1

4、截至2022年3月31日止专户余额	342,357,581.82
其中进行现金管理的募集资金：购买银行通知存款	113,000,000.00
购买银行定期存款	100,000,000.00
购买银行理财产品（结构性存款）	70,000,000.00

注：截至 2022 年 3 月 31 日止进行现金管理的募集资金明细见二、2 说明。

二、前次募集资金管理情况

1、募集资金管理情况

为了加强对公司募集资金的管理，规范募集资金的运用，切实保障投资者的利益，公 司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上 市规则》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和《固德威技术股份有限公司章程》 的规定，制订了《固德威技术股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、 使用及使用情况的管理与监督等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，公司 一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。

按照上述相关法律法规的规定，本公司在中国农业银行苏州科技城支行、宁波银行苏 州分行、苏州银行狮山路支行、招商银行苏州分行新区支行开设了四个募集资金账户，本 公司、保荐机构东兴证券股份有限公司和上述银行均签订了募集资金三方监管协议。另外， 本公司的子公司固德威电源科技（广德）有限公司（以下简称“广德固德威”）在中国农业 银行苏州科技城支行开设了一个募集资金账户，本公司、广德固德威、保荐机构东兴证券 股份有限公司和上述银行签订了募集资金四方监管协议，与《募集资金专户存储三方监管 协议（范本）》不存在重大差异。公司严格履行《三方监管协议》及《四方监管协议》，定 期对账并及时向保荐机构提供募集资金使用及余额状况。

2、募集资金专户存储情况

本公司（含子公司）有 5 个募集资金专户，截至 2022 年 3 月 31 日，前次募集资金专 户余额为 34,235.76 万元，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

2

开户主体	开户银行	银行帐号	存储方式	余额
本公司	中国农业银行苏州科技城支行	10548901040009142	专用账户	48,464.04
本公司	宁波银行苏州分行	75010122001355563	专用账户	21,900,105.14
本公司	苏州银行狮山路支行	51266200000875	专用账户	-
本公司	招商银行苏州分行新区支行	512904523610102	专用账户	1,689,066.29
本公司	宁波银行苏州分行[注1]	75010122001546608	通知存款	20,000,000.00
本公司	宁波银行苏州分行[注1]	75010122001594423	通知存款	50,000,000.00
本公司	宁波银行苏州分行[注1]	75010122001620307	定期存款	100,000,000.00
本公司	宁波银行苏州分行[注1]	75010122001627763	结构性存款	70,000,000.00
广德固德威	中国农业银行苏州科技城支行	10548901040011296	专用账户	35,719,946.35
广德固德威	中国农业银行苏州科技城支行[注2]	10548901040011296-1	通知存款	43,000,000.00
	合 计：			342,357,581.82

注 1：宁波银行苏州分行 75010122001546608 通知存款账户、75010122001594423 通知 存款账户、75010122001620307 定期存款账户、75010122001627763 结构性存款账户均系 75010122001355563 活期存款账户的子账户，到期后将转回母账户；

注 2 ：中国农业银行苏州科技城支行 10548901040011296-1 通知存款账户系 10548901040011296 活期存款账户的子账户，通知存款到期后将转回母账户。

三、前次募集资金实际使用情况

1、前次募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 3 月 31 日，前次募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1。

2、前次募集资金变更情况

公司于 2021 年 11 月 25 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十五次 会议，审议通过《关于变更部分募投项目名称和实施地点的议案》，同意将募投项目之一 “苏州市高新区上市企业总部园地块江苏固德威电源科技股份有限公司新建智慧能源研发楼 项目”的项目名称和实施地点进行调整。

其中，项目名称由“苏州市高新区上市企业总部园地块江苏固德威电源科技股份有限公 司新建智慧能源研发楼项目”变更为“固德威技术股份有限公司智慧能源研发大楼”。实施地 点由“江苏省苏州市虎丘区汾湖路以西、规划马市路以南、大运路以东、金长路以北”变更为 “ ” 江苏省苏州市高新区狮山街道塔园路以西横山路以北 。

公司本次部分募投项目名称和实施地点变更有关事项未改变募集资金的使用方向，不 属于募投项目的实质性变更以及变相改变募集资金用途的情形，也未有损害公司及股东利

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益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求。

独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构东兴证券股份有限公司对本事项出具 了同意的核查意见。

3、前次募集资金实现效益情况

截至2022年3月31日，前次募集资金实现效益情况见附件2。

4、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

无。

5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2022年3月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

6、用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

公司于2021年9月3日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十三次会议 审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟在不影 响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理使用最高不超过人民币4亿元的暂时闲置募集 资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，自2021年9月24日起12个月之内有效。暂时闲 置募集资金可购买期限不超过12个月安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品（包括 但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），且该等现金管理产品不得用 于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在前述额度及使用期限范围内，资金可以 循环滚动使用。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构东兴证券股份有限公司对 本事项出具了同意的核查意见。

截至2022年3月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

开户主 体	签约方	产品名称	产品类 型	余额	起止日期	实际/预期 年化收益 率	截至2022 年3月31 日状态
本公司	宁波银行苏 州分行	通知存款	保本固 定收益	20,000,000.00	2021年10月13日 起	1.8%	正在履行
本公司	宁波银行苏 州分行	通知存款	保本固 定收益	50,000,000.00	2022年1月7日起	1.80%	正在履行
本公司	宁波银行苏 州分行	单位定期存 款	保本固 定收益	100,000,000.00	2022年3月4日- 2022 年6 月4 日	1.40%	正在履行
本公司	宁波银行苏 州分行	单位结构性 存款220535	保本浮 动收益	70,000,000.00	2022年3月23日- 2022 年6 月22日	1.00%- 3.40%	正在履行
广德固 德威	中国农业银 行苏州科技 城支行	通知存款	保本固 定收益	43,000,000.00	2021年9月28日 起	1.75%	正在履行

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开户主 体	签约方	产品名称	产品类 型	余额	起止日期	实际/预期 年化收益 率	截至2022 年3月31 日状态
合计				283,000,000.00

7、前次募集资金结余使用情况

截至 2022 年 3 月 31 日，本公司募集资金投资项目尚未投资完成，尚不存在结余募集 资金。

8、公司募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

上述前次募集资金实际使用情况与本公司在公司定期报告和其他信息披露文件中披露 的内容进行逐项对照，实际情况与披露内容不存在差异，前次募集资金实际使用情况对照 如下：

单位：人民币万元

					单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
序 号	投资项目	2021年末累计			2020年末累计
		实际使用	募集资金年度存放 与使用情况的专项 报告及年度报告	差异	实际使 用	募集资金年度存放 与使用情况的专项 报告及年度报告	差 异
1	固德威电源科技 （广德）有限公 司智能光伏逆变 器等能源管理系 统产品生产项目 （二期）	7,863.45	7,863.45
2	固德威技术股份 有限公司智慧能 源研发大楼（见 “三、2前次募 集资金实现效益 情况”说明）	3,706.48	3,706.48
3	全球营销及服务 体系基础建设项 目	7,215.99	7,215.99		320.92	320.92
4	补充流动资金	19,999.93	19,999.93

五、结论

董事会认为，本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，本公 司前次募集资金使用及披露不存在重大问题。

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本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附件 1：前次募集资金使用情况对照表

附件 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

固德威技术股份有限公司

2022 年 6 月 17 日

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附件 1.

前次募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 3 月 31 日止

编制单位：固德威技术股份有限公司	编制单位：固德威技术股份有限公司	编制单位：固德威技术股份有限公司	编制单位：固德威技术股份有限公司	编制单位：固德威技术股份有限公司	编制单位：固德威技术股份有限公司	编制单位：固德威技术股份有限公司					单位：万元
募集资金总额			77,506.79				已累计投入募集资金总额				47,207.51
变更用途的募集资金总额			—				各年度使用募集资金总额
							其中：2020年度				320.92
变更用途的募集资金总额比例			—				2021年度				38,464.92
							2022年1-3月				8,421.67
投资项目		募集资金投资总额					募集前承诺 投资总额	募集后承诺投 资总额	实际投资金额	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额	项目到达可使 用状态日期
承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更 （如有）	募集前承诺 投资总额		募集后承诺 投资总额	本年度投入 金额	实际投资金 额
固德威电源科技（广德） 有限公司智能光伏逆变器 等能源管理系统产品生产 项目（二期）	否	21,021.00		21,021.00	5,523.10	13,386.55	21,021.00	21,021.00	13,386.55	-7,634.45	不适用
固德威技术股份有限公司 智慧能源研发大楼（见 “三、2前次募集资金实现 效益情况”说明）	是	20,879.36		20,879.36	2,236.41	5,942.89	20,879.36	20,879.36	5,942.89	-14,936.47	不适用
全球营销及服务体系基础 建设项目	否	7,424.81		7,424.81	69.64	7,285.63	7,424.81	7,424.81	7,285.63	-139.18	不适用
补充流动资金[注]	否	20,000.00		20,000.00	592.51	20,592.44	20,000.00	20,000.00	20,592.44	592.44	不适用
超募资金	否			8,181.62				8,181.62		不适用	不适用
合计	—	69,325.17		77,506.79	8,421.67	47,207.51	69,325.17	77,506.79	47,207.51	-22,117.65

注：支出超过承诺投资总额的 592.44 万元系募投项目专户收到的利息收入、投资收益。

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附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2022 年 3 月 31 日止

编制单位：固德威技术股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目	实际投资项目	截止日投资项 目累计产能利 用率	承诺效 益	最近三年一期实际效益	最近三年一期实际效益	最近三年一期实际效益	最近三年一期实际效益	截止2022年 3月31日累 计实现效益	是否达到预计 效益[注1]
序号	项目名称			2019年度	2020年度	2021年度	2022年1-3月
1	固德威电源科技（广德）有限公司 智能光伏逆变器等能源管理系统产 品生产项目（二期）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	固德威技术股份有限公司智慧能源 研发大楼（见“三、2前次募集资金 实现效益情况”说明）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	全球营销及服务体系基础建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计			-

“ ” “ 注：募投项目 固德威电源科技（广德）有限公司智能光伏逆变器等能源管理系统产品生产项目（二期） 、 固德威技术股份有限公司智慧能源研 ” “ ” “ ” 发大楼 均按照计划实施，尚未完成；募投项目 全球营销及服务体系基础建设项目 、 补充流动资金 旨在加强公司国际市场营销和服务能力和扩大公司 规模，不产生直接的经济效益。

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