GOODWAY — Investor Presentation 2021

Mar 25, 2021

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110326法人說明會

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1
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簡報大綱

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程泰集團
產品與應用
市場
營運績效
產品與技術
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2

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程泰集團

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3
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集團組織

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YAMA SEIKI USA 程泰機械 亞崴機電 益全機械 車銑複合機與磨床專業製造 加工中心機專業製造 加工中心機專業製造 程泰集團北美分公司 Since 1975 Since 1986 Since 1972 Since 2000

4

公司規模

( 單位： NT 元 )

公司 資本額 員工人數	備註
程泰機械 11億 373( 台) 137( 陸)	- - 1530 股票代號 1583 股票代號
亞崴機電 10億 436( 台) 112( 陸)
益全機械 1億 30( 台) 85( 陸)
YAMA SEIKI 0.7億 27
集團總計 - 1,200 人	-

5

營運中心 ─ 台灣

總公司

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程泰 ─ 台中工業區 18,600 m²
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程泰 ─ 中科 26,600 m²

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程泰 ─ 嘉義大埔美 56,000 m²

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總公司

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亞崴 ─ 新竹 26,000 m²
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亞崴 ─ 中科 26,600 m²

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亞崴 ─ 嘉義大埔美 56,000 m²

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總公司

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益全 ─ 台中工業區 10,400 m²
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益全 ─ 嘉義大埔美 38,000 m²

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全球合計

12 大營運中心

基地面積共計 400,000 m[2]

6

營運中心 ─ 海外分公司

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美國 中國大陸
YAMA SEIKI ─ L.A. 20,000 m² 程泰集團 ─ 吳江 66,800 m² 竹崴機電 ─上海 8,600 m²
程泰集團 ─ 東莞 500 m²
益全 ─ 嘉興 40,500 m²
7
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產品與應用

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8
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產品類型與分工

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工具機
80% 20%
切削 成型
40% 25%
加 放 拉 銑 鑽 磨 鉋 搪 線 車 塑 沖 折
工 電 床 床 床 床 床 床 切 床 膠 床 床
中 加 割 成
心 工 型
機
程泰
程泰
亞崴
全球工具機市場規模約700 億美元/ 年
益全
台灣工具機業的產值約1,200 億台幣/ 年
【工研院產業經濟與趨勢研究中心(IEK) , 2016.09 】
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9

– 我們客戶之應用 汽車業

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曲柄軸 汽缸
臥式車銑複合機 臥式加工機
傳動軸
保險桿模具
CNC 車床
龍門型加工機
鋁輪圈
剎車盤
輪圈加工機
立式車銑複合機
10
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– 我們客戶之應用 航太業

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渦輪葉片
翼肋
五軸車銑複合機
龍門型五軸加工機
座椅部件
高速五軸加工機
機匣
大型立式加工機
起落架 整體葉盤
臥式車銑複合機 五軸銑車複合機
11
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– 我們客戶之應用 醫材業

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肱骨髓內釘
牙釘
走心式車銑複合機
走心式車銑複合機
橈骨遠端掌側
動力寬螺釘
雙柱加壓接骨板
轉子鎖定骨板
小龍門型高速加工機
高速五軸加工機
脛骨鎖定加壓骨板
多角度鎖定
立式 4+1 軸加工機
足部骨板系統
立式五軸加工機
12
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– 我們客戶之應用 其它

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運動 電子
全方位的
鐘錶 能源
極致加工能力
國防 機械
13
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市場

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14
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全球行銷網絡

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行銷網絡遍及全球 48 個國家或地區
超過 60 個專業代理商之規模
瑞典
丹麥
德國
波蘭 芬蘭
瑞士 俄羅斯
英國
羅馬尼亞
荷蘭
匈牙利
加拿大 法國
⻄班牙 烏克蘭
葡萄牙 土耳其 南韓 日本
義大利
巴基斯坦
YAMA SEIKI USA, INC. 斯洛伐尼亞 以色列
泰國
克羅埃⻄亞 埃及
越南
捷克 印度
保加利亞 馬來⻄亞 新加坡
印尼
巴⻄
阿根廷 南非 澳洲
紐⻄蘭
芝加哥國際工具機展 歐洲國際工具機展 中國國際機床展 日本國際工具機展 台北國際工具機展
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15

市場分佈 (2020)

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美洲 歐洲 日本
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GOODWAY 13 % AWEA 7 % GOODWAY 34 % AWEA 17 % GOODWAY 1 % AWEA 1

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台灣
中國
亞洲
39 %
21 %
5%
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GOODWAY 5 % AWEA 4 %

GOODWAY 14 % AWEA 27 %

GOODWAY 33 % AWEA 44 % 17

市場分佈 (2019)

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美洲 歐洲 日本
23 % 2 %
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GOODWAY 20 % AWEA 12 %
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GOODWAY 27 % AWEA 20 %

GOODWAY 5 % AWEA 0 %

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亞洲 台灣 中國
8% 20 % 31 %
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GOODWAY 8 % AWEA 8%

GOODWAY 11 % AWEA 26%

GOODWAY 29 % AWEA 34 %

16

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營運績效

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18
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近年營收

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(unit ： millon) Revenue/Year
9,000
8,382
8,000 7,578
7,000 6,485
6,126
6,000
5,205
4,872
5,000
4,232
3,637
4,000
3,418
3,094
3,000
2,000
1,000
0
2016 2017 2018 2019 2020
GW AW
19
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EPS

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EPS
6
5.41
5
4.39
3.92
4
3.45
3.44
3
2.43
2.24
1.83
2
1.42
1.23
1
0
2016 2017 2018 2019 2020
GW AW
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20

(綜合損益表-合併) 2020年VS 2019年

	2020	2020	2019	2019	YoY Change	YoY Change
Unit：NT$ M	Amount	%	Amount	%	Amount	%
Net Operating Revenues	5,205	100.0	6,125	100.0	-920	-15.0
Operating Cost	4,244	81.5	4,631	75.6	-387	-8.4
Gross Profit	961	18.5	1,494	24.4	-533	-35.7
Operating Expenses	903	17.3	1,029	16.8	-126	-12.2
Operating Profit	58	1.1	465	7.6	-407	-87.5
Net Non-operating Revenues and Expenses	576	11.1	11	0.2	565	5,136.4
Pre Tax Income	634	12.2	476	7.8	158	33.2
Income Tax Expense	(52)	-1.0	147	2.4	-199	-135.4
Net Income	686	13.2	329	5.4	357	108.5
Net Income Attributable to the Stockholders of the Parent	485	9.3	268	4.4	217	81.0
EPS(NTD)	4.39		2.43

21

(綜合損益表-合併) 2020年第四季VS 2020年第三季

	Q4'20	Q4'20	Q3'20	Q3'20	QoQ Change	QoQ Change
Unit：NT$ M	Amount	%	Amount	%	Amount	%
Net Operating Revenues	1,419	100.0	1,357	100.0	62	4.6
Operating Cost	1,160	81.7	1,116	82.2	44	3.9
Gross Profit	259	18.3	241	17.8	18	7.5
Operating Expenses	217	15.3	259	19.1	-42	-16.2
Operating Profit	42	3.0	-18	-1.3	60	-333.3
Net Non-operating Revenues and Expenses	35	2.5	11	0.8	24	218.2
Pre Tax Income	77	5.4	-7	-0.5	84	-1,200.0
Income Tax Expense	18	1.3	-31	-2.3	49	-158.1
Net Income	59	4.2	24	1.8	35	145.8
Net Income Attributable to the Stockholders of the Parent	52	3.7	10	0.7	42	420.0
EPS(NTD)	0.47		0.09

22

車铣複合機&標準機分析

營收佔比 年度 2016 2017 2018 2019 2020

複合機 標準機

58% 54% 49% 51% 44% 42% 46% 51% 49% 56%

毛利率 年度 2016 2017 2018 2019 2020 複合機 28% 29% 27% 27% 21% 標準機 25% 23% 23% 23% 17%

23

榮譽獎項

設備原價優良獎

TOYOTA 原廠頒發 綜合優秀獎

AIKITEC - HONDA、NISSAN 供應商

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台灣精品 台灣優良品 台北國際工具機展 優良設計產品獎 產業科技發 Autodesk
創新研究獎
獎 牌 展獎 3D 設計競賽獎
24
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產品與技術

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25
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程泰產品線

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多軸車銑複合機系列

應用於曲面、複雜型態之工件 GMS / GTW / GTZ / GTS / GTH

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走心式車銑複合機系列
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應用於高精密之微型工件 SW � / SW / SD

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立式車銑複合機系列

應用於大直徑之重型、盤型工 件 SUPER GV / G-1 / GVF / GV /

GVI

鋁輪圈加工機系列 鋁輪圈加工專用 GA-W

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臥式車銑複合機系列

應用於中小直徑之軸型工件 HA / GS / GA / GLS / GCL-2 / TS

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內外圓磨床系列
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圓形零件之精密研磨 GRW / GRA / GRU / GRC / GRI

26

亞崴產品線

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五軸加工機系列

應用於曲面、複雜型態之工件 AG / RG / MEGA5 / FCV / FV

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立式加工機系列

應用於中小型尺寸之工件 A+ / AF / AV

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MVP or HTP
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五面加工機系列

應用於具多面加工需求之工件 MVP / HP / HTP / HVM / LPF

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臥式加工機系列
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應用於四面加工或切屑量大之工件 AH / EH

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LP or MCP
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龍門加工機系列

應用於中大型尺寸之工件 LG / MCP / LP / SP / VP / HD / EP / F

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臥式搪銑加工機系列
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應用於大型工件之深穴搪孔及銑削 JB / BL / MB

27

益全產品線

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立式加工機系列

應用於中小型尺寸之工件 EM / EL / M / L / LV

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隨便一台
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五軸加工機系列

應用於曲面、複雜型態之工件 SU / VH

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臥式加工機系列

應用於四面加工或切屑量大之工件 LH / EH

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龍門加工機系列

應用於中大型尺寸之工件 DL

28

產品特色

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關鍵接觸面經手工鏟花程序
螺桿經預拉處理
高剛性米漢納鑄鐵
高品級日系、歐系關鍵零組件
硬軌經熱處理與精密研磨 線軌經預壓處理與平行度校正
FEA 有限元素分析 拓樸最佳化結構設計
( Finite Element Analysis ) ( Topology Optimization )
29
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- 核心技術 程泰

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程泰動力刀塔

超過 20 年的研發、製造及商品化經驗 為台灣最早自主開發動力刀塔的工具機廠

複合化功能開發能力

• 5 軸同動 / C 軸 / Y 軸 / 副主軸 / 線上動平衡檢測 Done-in-one ( ⼀次裝夾，即可加工完成 )

靜壓軸承與自動潤滑 ( 磨床 ) 砂輪主軸之靜壓軸承與軸向軌道之靜壓潤滑 皆由程泰所自主研發

30

- 核心技術 NC 智能化

第二代車銑複合機智能化系統

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高階的硬體

21”多點觸控螢幕

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256 GB 固態硬碟

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強大的軟體功能

程泰對話式編程系統 主動式機器維護管理 3D 仿削模擬 電源管理功能 3D 即時防碰撞檢測 切削負載監控 機器稼動率效能分析 程泰刀具壽命管理

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31

- 智慧機械 程泰

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生產資訊整合系統

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遠端售服通訊盒 程泰雲端售服平台
故障分析、
程泰原廠 維修履歷
遠端 CNC 螢幕
售服人員
售服通訊盒
程泰代理商
可派工人選清單
終端使用者
32
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工業 4.0 對策

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Tier 1 Tier 2
大數據/ 分析
監督/ 決策
Tier 3
聰明的執行工作
正確的收集 / 上傳數據
準確的預測故障
33
工業4.0 智慧型工廠
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Tier 1
應
用
層
生產戰情室管理 行動裝置連結 機器預診服務 MIS / ERP 系統整合
平
CaaS / VPC / VPN
台
& IoT 服務平台
層
維運系統/ 專業團隊( 代管代維) 雲端版：用戶專屬虛擬雲端主機
網
路 Network Local server
層 ( option )
Smart sensor & hub
Temperature sensor
設 Vibration sensor
flow sensor
Power sensor
備
層 Balance sensor Pressure sensor
NC SCADA Water Level sensor
NFC 34
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- 核心技術 自動化設備整合

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單機+機械手臂 單機雙主軸+輸送帶自動上下料系統 單機+門型機械手臂 單機雙主軸+自動上下料系統 多機+門型機械手臂

35

- 核心技術 Turn-Key

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專用夾治具

自動頂料機構

自動支撐機構

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毛邊去除機構 工件檢知機構

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快速量測模組 36

- 核心技術 精密手工鏟花

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手工鏟花
機器精度的來源
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台灣最龐大的自訓鏟花團隊，傳承最精良的鏟花工藝 確保程泰集團所有產品優異的性能與精度。

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標準平台
真平度5μm
技師每月修整 鏟花點密度
三次元量測儀每年檢驗
固定面：10~15點/ in²
滑動面：15~20點/ in²
拓印記錄
完整的拓印紀錄隨
機出貨，確保最高
的品質承諾
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37

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感謝聆聽

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38
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