GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Mar 15, 2021

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2021-011

新疆金风科技股份有限公司

关于“国开证券 - 金风科技应收账款 1-4 期绿色资产支持专项 计划资产支持证券”获得无异议函的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆金风科技股份有限公司（下称“公司”或“金风科技”）于 2019 年 8 月 23 日召开的第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于申 请储架发行应收账款资产支持专项计划的议案》，同意通过储架发行 应收账款资产支持专项计划进行融资。本次专项计划拟储架发行的资 产支持证券规模不超过人民币 20 亿元。相关内容请详见公司于 2019 年 8 月 24 日在深交所指定媒体《证券时报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请储架发行应收账款资产支持 专项计划的公告》（公告编号 2019-072）。

一、本次专项计划发行方案

1、专项计划名称：国开证券-金风科技应收账款 1-4 期绿色资产 支持专项计划

2、基础资产：由原始权益人在专项计划设立日、循环购买日转 让给专项计划的、原始权益人依据《销售合同》及《应收账款转让合 同》对付款义务人享有的应收账款债权及其附属担保权益。

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• 3、申报储架发行规模：人民币 20 亿元，发行期数不超过 4 期，

• 各期发行规模不超过 10 亿元。

4、申请首期发行规模：人民币 5 亿元，其中优先级资产支持证 券的目标募集规模为 4.75 亿元，占比 95%；次级资产支持证券目标 规模为 0.25 亿元，占比 5%。

• 5、发行时间：根据实际资金需求和发行市场情况，在监管机构

• 规定的有效期内择机分期发行

  • 6、发行对象：向合格投资者发行

7、预计到期日：申请首期发行的专项计划的优先级资产支持证 券的预期到期日为专项计划设立日届满 2 年后的第三个季度的对应 日（若该日为非工作日则为该日后的第一个工作日）。

8、预期收益率：优先级资产支持证券为固定利率，具体的收益 率及其支付方式根据发行市场情况及资产证券化业务相关管理规定 确定。

9、交易结构：国开证券通过向投资者发行资产支持证券的方式 募集资金并设立专项计划，专项计划向金风科技购买基础资产。在专 项计划存续期间，基础资产回收资金产生的现金流将按约定划入指定 账户，由专项计划托管人根据管理人的分配指令对现金流进行分配。 金风科技作为流动性支持承诺人根据约定履行流动性支持义务。

• 10、上市发行场所：上海证券交易所

• 11、募集资金用途：用于风力发电系统的原材料及零部件采购、

• 补充营运资金、偿还有息负债等，具体用途将根据公司具体情况确定。

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二、收到符合挂牌转让条件的无异议函

近日，公司收到本次专项计划管理人国开证券股份有限公司（以 下简称“国开证券”）转发的上海证券交易所（以下简称“上交所”）《关 于对国开证券-金风科技应收账款 1-4 期绿色资产支持专项计划资产 支持证券挂牌转让无异议的函》（上证函[2021]472 号，以下简称“无 异议函”），具体情况如下：

（一）国开证券-金风科技应收账款 1-4 期绿色资产支持专项计 划资产支持证券采取分期发行方式，发行总额不超过 20 亿元，发行 期数不超过 4 期。首期发行应当自本函出具之日起 12 个月内完成。 本函自出具之日起 24 个月内有效，国开证券应在本函有效期内按照 报送上交所的相关文件完成发行。

（二）自本函出具之日起至每期资产支持证券挂牌转让前，如发 生可能影响当期资产支持证券挂牌条件、投资价值、投资决策判断等 重大事项或拟变更计划说明书相关内容，或者管理人于取得无异议函 3 个月后发行的，应及时向上交所报告。

（三）国开证券应当在每期证券完成发行后 5 个工作日内按规定 格式向上交所报告发行情况，并按照上交所相关规定申请挂牌转让。

公司将按照有关法律法规和无异议函的要求，在规定的有效期 内，办理本次资产支持专项计划发行相关事宜，并及时履行信息披露 义务。

特此公告。

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新疆金风科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 15 日

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