GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2011

Oct 22, 2011

新疆金风科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文

证券代码：002202 证券简称：金风科技 公告编号：2011-055

新疆金风科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓	未亲自出席董事职
		未亲自出席会议原因	被委托人姓名
名	务
李荧	董事	出差	武钢
王友三	独立董事	出差	施鹏飞

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人武钢、主管会计工作负责人孙亮及会计机构负责人(会计主管人员)霍常宝声明：保证 季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

			单位：元	单位：元	单位：元	单位：元
	2011.9.30		2010.12.31		增减幅度（%）
总资产（元）	31,019,140,803.07		28,061,583,461.44		10.54%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	12,941,041,738.55		13,288,987,794.89		-2.62%
股本（股）	2,694,588,000.00		2,694,588,000.00		0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/	4.8026		4.9317		-2.62%
股）
	2011年7-9月	比上年同期增减（%）		2011年1-9月		比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	4,225,928,921.44	-7.89%		9,420,345,900.91		-13.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	190,425,944.36	-74.92%		615,073,452.04		-59.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-		-6,843,225,268.78		-261.48%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/	-	-		-2.54		-198.82%
股）
基本每股收益（元/股）	0.0707	-79.14%		0.2283		-66.62%
稀释每股收益（元/股）	0.0707	-79.14%		0.2283		-66.62%
加权平均净资产收益率（%）	1.48%	-89.01%		4.64%		-81.76%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产	1.43%	-88.79%		3.91%		-83.96%
收益率（%）

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

1

新疆金风科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-2,390,780.94
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	112,773,774.77
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,349,600.68
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	491,435.28
所得税影响额	-16,772,753.81
少数股东权益影响额	-27,331.59
合计	96,423,944.39	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	313,401	313,401
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
香港结算有限公司	497,965,800	境外上市外资股
新疆风能有限责任公司	375,920,386	人民币普通股
中国三峡新能源公司	324,069,296	人民币普通股
中国-比利时直接股权投资基金	111,559,239	人民币普通股
新疆维吾尔自治区风能研究所	44,073,423	人民币普通股
深圳市远景新风投资咨询有限公司	26,600,000	人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持二户	22,399,999	人民币普通股
马鸿兵	19,650,840	人民币普通股
中国银行－易方达深证100交易型开放式指数 证券投资基金	18,691,338	人民币普通股
新疆太阳能科技开发公司	18,165,392	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债情况

• 1．货币资金 2011 年 9 月 30 日余额较上年年末减少 455,875.32 万元，降低 47.20%，主要是由于报告期内：1）公司 H 股上市 募集资金逐步投入募投项目；2）公司支付的材料采购款较上年增加；3）银行承兑汇票陆续到期承兑。

• 2．应收票据 2011 年 9 月 30 日余额较上年年末减少 21,393.02 万元，降低 41.32%，主要是由于报告期内公司贴现及背书转让 了大量应收票据。

• 3．应收账款 2011 年 9 月 30 日余额较上年年末增加 397,734.43 万元，增长 56.29%，主要是由于：1）受宏观经济环境影响， 应收账款回款速度变缓；2）本报告期确认收入的项目未到合同约定收款期的应收账款增加。

• 4．应收股利 2011 年 9 月 30 日余额较上年年末增加 431.55 万元，增长 42.36%，主要是由于报告期内应收联营公司股利增加。

• 5．预付账款 2011 年 9 月 30 日余额较上年年末增加 38,086.56 万元，增长 75.52%，主要是由于公司为满足后续订单交付，预 付的材料采购款增加。

• 应收利息 2011 年 9 月 30 日余额较上年年末减少 74.08 万元，降低 30.83%，主要是由于报告期末公司定期存款减少。

• 7．其他应收款 2011 年 9 月 30 日余额较上年年末增加 14,041.07 万元，增长 40.13%，主要是因为报告期末应收股权转让款增

2

新疆金风科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文

• 加。 8．存货 2011 年 9 月 30 日余额较上年年末增加 273,444.41 万元，增长 62.28%，主要是由于公司为防止关键零部件涨价及满 足后续订单交付，进行了原材料及自制半成品的储备。

• 9．长期股权投资 2011 年 9 月 30 日余额较上年年末增加 19,012.04 万元，增长 58.87%，主要是由于：报告期内，1）公司全 资子公司北京天润新能投资有限公司处置其三个风电项目公司的部分股权，该三家公司由控股子公司变为合营或联营公司；2） 公司子公司金风投资控股有限公司、Vensys Energy AG、北京天润新能投资有限公司对外投资增加。

• 10．开发支出 2011 年 9 月 30 日余额较上年年末增加 5,111.48 万元，增长 48.24%，主要是由于报告期 2.5MW 永磁直驱风电 机组、3.0MW 混合传动风电机组项目开发支出增加。

• 11．长期待摊费用 2011 年 9 月 30 日余额较上年年末减少 99.57 万元，减少 37.53%，主要是由于报告期内按照受益期间正常 摊销了长期待摊费用。 12．其他非流动资产 2011 年 9 月 30 日余额较上年年末增加 5,510.76 万元，增长 57.79%， 主要是由于风电场开发项目预 付的设备采购、工程预付款等长期预付性质的款项增加。

• 13．短期借款 2011 年 9 月 30 日余额较上年年末增加 426,561.79 万元，增长 398.89%，主要是由于报告期内为满足正常的生 产经营需要，从银行借入的银行借款增加。

• 14．应付票据 2011 年 9 月 30 日余额较上年年末减少 170,794.24 万元，降低 49.04%，主要原因是银行承兑汇票报告期内陆续 到期兑付。_

• 15．应交税费 2011 年 9 月 30 日余额较上年年末减少 88,320.99 万元，减少 171.06%，主要是由于报告期末留抵增值税额较大。 16．应付职工薪酬 2011 年 9 月 30 日余额较上年年末减少 10,516.29 万元，减少 80.00%，主要是由于报告期内支付了上年末 计提的公司 2010 年度绩效奖励。

• 17．应付利息 2011 年 9 月 30 日余额较上年年末减少 461.03 万元，降低 47.78%，主要是由于当期应付利息在报告期末已经陆 续支付，未付部分较上年年末减少。

• 18．一年内到期的非流动负债 2011 年 9 月 30 日余额较上年年末减少 38,015.20 万元，减少 3.70%，主要是由于报告期内公司 全资子公司德国金风风能有限责任公司归还一年内到期的长期借款。

• 19． 其他流动负债 2011 年 9 月 30 日余额较上年年末增加 25,555.08 万元，增长 57.84%，主要是由于根据合同签订的质保期 限，预计在一年内耗用的预提产品质量保证支出比上年增加。

• 20．长期借款 2011 年 9 月 30 日余额较上年年末增加 64,907.00 万元，增长 44.30%，主要是由于风电场开发项目的需要，本 报告期取得的中长期贷款增加。

• 21．外币报表折算差额 2011 年 9 月 30 日余额较上年年末减少 4,951.78 万元，降低 117.86%，主要是因为报告期末境外经营的 子公司外币汇率比上年年末下降较多。

• 二、损益情况

• 22．营业收入、营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润截至 2011 年 9 月 30 日止九个月期间分别较上年同期减 少人民币 147,220.49 万元、100,830.74 万元、96,459.36 万元、91,686.76 万元，分别较上年同期降低 13.52%、56.38%、51.92% 及 59.85%。主要原因：1）报告期内机组销售总容量较上年同期略有下降；2）机组销售价格与上年同期相比有所下降。3） 公司的管理费用、财务费用与上年同期相比有所增加。

• 23．管理费用截至 2011 年 9 月 30 日止九个月期间较上年同期增加人民币 19,340.00 万元，较上年同期增长 77.82%，主要原 因：随着子公司数量增加、国际业务拓展及人员数量增加，管理费用相应增大。

• 24．财务费用截至 2011 年 9 月 30 日止九个月期间较上年同期增加人民币 6,339.21 万元，较上年同期增长 87.99%，主要是由 于：1）外币汇率变化导致外币汇兑损失增加；2）借款增加相应的利息支出增加。

• 25．公允价值变动损益截至 2011 年 9 月 30 日止九个月期间较上年同期减少人民币 265.03 万元，较上年同期减少 42.44%，主 要是由于报告期远期外汇合同交易较上年同期减少，由此而导致的公允价值变动损益减少。

• 26．投资收益截至 2011 年 9 月 30 日止九个月期间较上年同期增加人民币 16,368.53 万元，较上年同期增长 106.95%，主要是 由于处置风电场股权实现投资收益增加。

• 27．营业外收入截至 2011 年 9 月 30 日止九个月期间较上年同期增加人民币 4,544.56 万元，较上年同期增长 61.82%，主要是 由于报告期内与收益相关的财政补贴较上年同期增加。

• 营业外支出截至 2011 年 9 月 30 日止九个月期间较上年同期增加人民币 173.18 万元，较上年同期增长 44.50%，主要是由 于本期处置了部分即将到期的固定资产。

三、现金流量情况

1. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 495,010.72 万元，降低 261.48%。主要是报告期内：1) “销售商品、提供 劳务收到的现金”较上年同期减少 123,441.27 万元，降低 16.14%，减少原因：本期营业收入较上年同期有所下降，同时受宏 观经济环境影响应收账款回款速度变缓；2）“购买商品、接受劳务支付的现金”较上年同期增加 368,791.35 万元，增长 47.17%， 增加原因：零部件采购较上年同期有所增加；3）“支付给职工以及为职工支付的现金”较上年同期增加 13,718.51 万元，增长 44.76%，增加原因：报告期内公司规模不断扩大，职工人数明显增加。

2. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 64,968.64 万元，降低 54.54%。主要是报告期内：1）“购建固定、无形和 其他长期资产支付现金”较上年同期增加 48,520.45 万元，增长 38.39%，增加原因：报告期内对风电场开发项目的投资支付 比上年同期增加； 2）投资及取得子公司所支付的现金较上年同期增加 44,335.68 万元，增长 2,655.27%。增加原因：a、报告

3

新疆金风科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文

期内支付上年度收购天和叶片江苏有限公司及其附属子公司的收购款 16,800 万元；b、报告期内公司子公司金风投资控股有限 公司、Vensys Energy AG、北京天润新能投资有限公司、Goldwind Australia Pty Ltd.对外投资及取得子公司支付的现金增加。 31．筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 376,602.05 万元，增长 556.71%。主要是报告期内：“借款所收到的现金” 较上年同期增加 547,135.46 万元，增加 245.35%。主要原因：报告期内公司全资子公司北京天润新能投资有限公司新增的风 电场开发项目贷款比上年同期增加；同时，报告期内为满足正常的生产经营需要，从银行借入的短期借款比去年同期增加。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

1、公司无控股股东、无实际控制人，不存在向股东或其关联方提供资金的情况；公司不存在违反规定程序对外提供担保的情 况。

2、公司订单情况

截止 2011 年 9 月 30 日，公司待执行订单总量为 3,581MW，包括 1.5MW 机组 3,360MW，2.5MW 机组 215MW 及 3.0MW 机 组 6MW；其中：海外待执行订单 102MW。

除上述已经签订订单外，公司还有已经中标但未签订正式合同的项目总量为 3,412.5MW，包括

1.5MW 机组 2,262MW，2.5MW 机组 1,147.5MW 及 3.0MW 机组 3MW；其中：海外中标未签订正式合同 49.5MW。 3、无其它重大事项。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承	无	无	无
诺
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
	新疆风能有限责 任公司、中国三 峡新能源公司	避免同业竞争	履行
发行时所作承诺
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

4

新疆金风科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降50%以上	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降50%以上	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降50%以上	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降50%以上
	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度	50.00%		100.00%
2011年度净利润同比变动幅			～～
	为：
度的预计范围
	2011年归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比下降幅度为50%-100%。
2010年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	2,289,520,277.63
业绩变动的原因说明	1、风电行业增速放缓；2、市场竞争加剧，风电机组价格下降。。

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年07月11 日	公司办公楼	实地调研	EISAL (Hong Kong)	行业及公司基本情况
2011年07月15 日	公司办公楼	实地调研	Religare (Hong Kong)	行业及公司基本情况
2011年07月25 日	公司办公楼	实地调研	Merrill Lynch (Hong Kong), Analyst Rong Baiding	行业及公司基本情况
2011年09月06 日	公司办公楼	实地调研	KGI	行业及公司基本情况
2011年09月07 日	公司办公楼	实地调研	Tengyue (Taipei)	行业及公司基本情况
2011年09月15 日	公司办公楼	实地调研	海通	行业及公司基本情况
2011年09月20 日	公司办公楼	实地调研	Jefferies	行业及公司基本情况
2011年09月27 日	公司办公楼	实地调研	Morgan Stanley (Hong Kong), Simon Lee plus clients	行业及公司基本情况
2011年09月28 日	公司办公楼	实地调研	CLSA Capital (Hong Kong), Charles Yonts plus clien	行业及公司基本情况
2011年09月28 日	公司办公楼	实地调研	VantagePoint	行业及公司基本情况

新疆金风科技股份有限公司 董事长：武钢

二〇一一年十月二十一日

5