GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2015

Nov 18, 2015

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2015-060

新疆金风科技股份有限公司

关于申请注册发行长期限含权中期票据的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015 年11 月18 日，新疆金风科技股份有限公司(以下简称“公 司”)第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于申请注册发行长 期限含权中期票据的议案》，同意公司申请注册发行长期限含权中期 票据，具体情况如下：

• 一、长期限含权中期票据发行方案

1、注册发行规模：本次长期限含权中期票据拟注册规模为不超 过人民币30亿元，首次发行规模不超过人民币20亿元。最终的发行额 度将以中国银行间市场交易商协会备案通知中载明的额度为准；

• 2、发行方式：视市场情况、公司资金需求和监管要求分期发行；

• 3、发行期限：本次拟发行长期限含权中期票据的期限为5+N，不

• 设具体期限限制。在票据发行的第5年末，公司有赎回该票据的权利；

4、发行利率: 本次发行长期限含权中期票据的利率按照市场情 况确定；

• 5、资金用途：募集资金主要用于优化债务结构、置换贷款、项

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目投资、补充营运资金等；

• 6、本次决议的效力:本次发行事宜决议经公司股东大会审议通过

• 后,在本次发行的注册有效期内（两年）持续有效。

• 二、授权本公司董事长武钢先生完成本次长期限含权中期票据发

• 行的相关事项，包括但不限于：

• 1、根据公司需要以及市场条件决定本次长期限含权中期票据发

• 行的具体方案、具体条款和条件以及相关事宜，包括但不限于确定具 体发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金用途等；

• 2、在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规

• 及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管 部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

• 3、签署本次发行长期限含权中期票据所涉及的所有必要的法律

• 文件，并可授权公司其他人员在本次发行长期限含权中期票据的过程 中，签署必要的法律文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、 承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等；

• 4、决定聘请发行长期限含权中期票据的必要的中介机构；

• 5、决定其他与发行长期限含权中期票据相关的事宜。

• 三、本次长期限含权中期票据的审批程序

• 本次长期限含权中期票据的发行尚需获得公司股东大会的批准。 经股东大会审批后将报中国银行间市场交易商协会获准注册后

• 实施,最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

公司将按照有关法律、法规的规定,及时披露本次长期限含权中

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期票据的发行情况。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

董事会 2015 年11 月18 日

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