GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2015

Jul 17, 2015

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2015-040

新疆金风科技股份有限公司

关于境外子公司美元债券发行进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆金风科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年第一次 临时股东大会（以下简称“股东大会”）审议通过《关于发行公司债 务融资工具的议案》，具体内容详见公司于2014 年4 月26 日、2014 年7 月8 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于发行 公司债务融资工具的公告》（公告编号：2014-024）及《关于公司2014 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2014-031）。

根据股东大会对发行债券融资工具事项的相关授权，2015 年6 月 9 日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于申请发行境 外美元债券的议案》，同意公司通过全资子公司金风新能源（香港） 投资有限公司（以下简称“发行人”）在境外发行总额不超过3 亿美 元的美元债券。

发行人于2015 年7 月14 日起在境外召开关于上述美元债发行的 系列路演推介会。2015 年7 月16 日，发行人成功完成上述美元债的 定价并与中国银行股份有限公司、德意志银行新加坡分行、法国兴业 银行及公司订立认购协议。

一、债券的主要条款

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1、发行的债券

待若干完成条件达成后，发行人将发行本金总额为300,000,000 美元的债券（以下简称“债券”）。除根据债券的条款被提前赎回或购 买及注销外，债券将于2018 年7 月24 日按其本金额到期。 2、发行价

债券的发行价将为债券本金额的99.562%。

3、利息

债券将自2015 年7 月24 日起按年利率2.50%计息，每半年于每 年1 月24 日及7 月24 日以后付方式支付。 4、债券地位

债券构成发行人的直接、一般及无条件责任，将于任何时间均享 有同等地位，且至少与发行人现有及未来的所有其他无抵押责任享有 同等地位，但法律强制及普遍采用的条文规定的优先责任除外。 5、违约事件

债券违约事件包括未能支付任何债券本金或利息；发行人或公司 违反其根据债券、信托契据（指发行人、公司及受托人就债券将订立 的信托契据）或维好契据应负的其他责任；提前支付或拖欠发行人、 公司或任何发行人、公司附属公司的任何债务，而有关债务金额等于 或超过25,000,000 美元或其等值金额；维好契据不具十足效力及效 用（或公司声称其不具十足效力及效用），或经修改、修订或遭终止 而未能根据其条款及条件严格执行；备用信用证不可（或信用证银行 声称备用信用证不可）强制执行、有效或具十足效力及效用，或备用

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信用证在未取得受托人（即德意志信托（香港）有限公司）同意的情 况下经修改、修订或遭终止；提前支付或拖欠信用证银行的任何外部 债务，而有关债务金额等于或超过25,000,000 美元或其等值金额； 信用证银行、发行人、公司或信用证银行、发行人、公司的任何主要 附属公司无力偿债或清盘。

如发生任何上述债券违约事件，受托人可酌情根据适用条文向发 行人发出书面通知，宣告债券将即时到期及须予支付。发出书面通知 后，债券的本金额连同应计利息（如适用）应即时到期及须予支付， 而无须采取进一步行动或办理其他手续。

6、契诺

发行人承诺只要任何债券仍发行在外，其应继续作为公司的直接 或间接全资附属公司，且发行人的股份不会直接或间接被质押、准予 作为抵押权益，或被公司附加任何形式的产权负担或以其他方式处 置，除非法律或法规或法院最终判决所要求；除非获债券持有人批准， 否则发行人应尽力维持评级机构对债券的评级。

二、备用信用证

债券将受惠于备用信用证，而该备用信用证将由信用证银行发 出，并以受托人（代表债券持有人）为受益人。根据备用信用证，如： （1）发行人未能遵守债券条款及条件所订明的准备资金要求；（2） 发生任何违约事件及受托人已根据债券条款及条件向发行人发出通 知；或（3）发行人未能支付有关债券、信托契据或代理协议（指发 行人、公司、受托人及德意志银行香港分行（作为登记处、过户代理、

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主要支付代理、准备资金账户银行及信用证资金账户银行）就债券将 订立的代理协议）的到期费用、开支及所有其他款项，而自受托人向 发行人发出有关付款要求当日起7 日内仍未能支付，则在出示受托人 或其代表向信用证银行发出的经核实SWIFT 所提出之要求后，受托人 （代表债券持有人作为备用信用证受益人）可兑现备用信用证。 三、维好契据

债券亦将受惠于将由发行人、公司及受托人订立的维好契据。根 据维好契据，公司将向发行人及受托人承诺，发行人会一直继续为公 司的直接或间接全资附属公司，公司在发行人董事会所有成员之任免 事项上拥有投票权（不论直接或间接，不论透过拥有股本、拥有投票 权或其他方式）。公司亦将向发行人及受托人承诺，除非法律或法规 或法院最终判决所要求，公司不会直接或间接质押发行人任何股份， 或就有关股份授出抵押权益，或就有关股份附加任何形式的产权负 担，或以其他方式处置有关股份。

公司亦将向发行人及受托人承诺，其将促使（1）发行人的综合 净值于任何时间均至少为1.00 美元；（2）发行人在任何时间按照注 册成立所在司法管辖权区的法律或适用会计准则继续有偿付能力及 持续经营；及（3）发行人拥有充裕的流动资金，根据债券条款及条 件、信托契据及/或代理协议及时交付发行人于债券项下或相关的任 何应付款项，以及发行人拥有充裕的资金，履行有关任何及全部发行 人有关费用、开支及类似之责任，包括但不限于与发行人成立公司及 行政相关之费用及开支。

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四、募集资金用途

债券发行所募集资金将由发行人转借予任何受公司控制的公司 用于一般营运资金及再融资用途。

五、上市及评级

公司将向香港联交所申请批准债券以仅向专业投资者发行债券 的方式上市及买卖。香港联交所已确认债券的上市资格。债券于香港 联交所上市并不视为债券、发行人、公司或其附属公司的价值指标。

预期债券将获穆迪投资者服务公司（以下简称“穆迪”）给予A1 评级。债券的有关评级并不构成购买、出售或持有债券的推荐，且穆 迪可随时修订或撤销有关评级。衡量有关评级时，不应与发行人、公 司或信用证银行其他证券，或发行人、公司或信用证银行的任何其他 评级一并考虑。

公司将根据信息披露相关规则披露后续进展情况。 特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

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2015 年7 月17 日

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