GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2015

Jun 9, 2015

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2015-029

新疆金风科技股份有限公司

关于发行境外美元债券的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆金风科技股份有限公司(以下简称“公司”)2014 年第一次 临时股东大会（以下简称“股东大会”）审议通过《关于发行公司债 务融资工具的议案》，具体内容详见公司于2014 年4 月26 日、2014 年7 月8 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于发行公 司债务融资工具的公告》（公告编号：2014-024）及《关于公司2014 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2014-031）。

根据股东大会对发行债券融资工具事项的相关授权，2015 年6 月9 日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于申请发行 境外美元债券的议案》，同意公司通过全资子公司金风新能源（香港） 投资有限公司在境外发行美元债券，具体如下：

• 1、 发行人：金风新能源（香港）投资有限公司；

• 2、 发行规模：总额不超过3 亿美元；

• 3、 担保银行：中国银行股份有限公司；

• 4、 期限：不超过三年（含三年）；

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5、 币种：美元；

• 6、 募集资金用途：公司日常运营，包括（但不限于）补充流

动资金和偿还银行借款；

• 7、 利率：本次境外美元债券的利率将按照市场情况确定；

• 8、 上市地：香港联合交易所有限公司。

中国银行股份有限公司以出具美元备用信用证的方式为本次发 行美元债券提供担保。同时，公司将就本次发行美元债券事项向中国 银行股份有限公司提供反担保，担保金额不超过3 亿美元。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

董事会 2015 年6 月9 日

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