GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2015

Mar 27, 2015

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2015-013

新疆金风科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2010]622 号文批准，本公司 2010 年 10 月于 中国境外首次公开发行 H 股，并于发行完成后在香港联合交易所上市。根据《关于前次 募集资金使用情况报告的规定》 ( 证监发行字 [2007]500 号 ) ，本公司对截至 2014 年 12 月 31 日的前次 H 股募集资金使用情况报告如下：

一、前次资金募集情况

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2010]622 号文批准，本公司 2010 年 10 月于中 国境外首次公开发行 H 股，并于发行完成后向香港联合交易所申请上市。本公司于香港 联合交易所发行 H 股 ( 含超额配售 ) 共计 454,588,000 股，每股面值人民币 1.00 元，发行 价格为每股港币 17.98 元，收到股东认缴股款共计港币 8,173,492,240.00 元，折合人民 币 7,038,787,640.20 元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行上市费用后实际净筹得募 集资金折合人民币 6,754,393,949.22 元。

2010 年 10 月 8 日，合计港币 6,787,553,776.40 元的募集资金缴存本公司在中国 银行 ( 香港 ) 有限公司、中国建设银行股份有限公司香港分行和交通银行股份有限公司香 港分行开立的港币账户内。 2010 年 10 月 14 日，合计港币 1,059,818,536.39 元的募 集资金缴存本公司在中国银行 ( 香港 ) 有限公司、中国建设银行股份有限公司香港分行和 交通银行股份有限公司香港分行开立的港币账户内。 2010 年 12 月 8 日，港币 29,739,224.95 元的募集资金缴存本公司在中国建设银行股份有限公司香港分行开立的 港币账户内。以上本公司收到的募集资金已扣除部分上市发行费用。截至 2014 年 12 月 31 日，以上银行账户均已销户，尚未使用的募集资金已转入本公司及本公司有关子 公司的其他银行账户内。

二、前次募集资金实际投资项目和其投资总额的变更情况

前次募集资金实际投资项目与本公司 H 股招股说明书披露的募集资金投资项目一 致，投资项目没有变更。具体投资项目中投资金额的变化，详见下文三、前次募集资 金实际使用情况的注 1 。

三、前次募集资金实际使用情况

根据本公司首次公开发行 H 股股票招股说明书披露的 H 股募集资金使用方案， H 股 发行募集资金扣除发行上市费用后，预计 40.20% 用于生产基地建设及业务优化， 14.60% 用于风力发电机组及零部件研发， 24.10% 用于拓展国际市场， 11.10% 用于偿 还银行借款及 10.00% 用作一般运营资金。

截至 2014 年 12 月 31 日，前次募集资金实际使用情况见如下的“前次募集资金使用 情况对照表”。

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三、前次募集资金实际使用情况 ( 续 )

前次募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金净额	募集资金净额	募集资金净额	675,439	675,439	675,439	已累计使用募集资金	已累计使用募集资金	已累计使用募集资金		601,405
变更用途的募集资金			(注1)34,380			各年度使用募集资金：
变更用途的募集资金比例			5.09%			2010年				205,825
						2011年				155,681
						2012年				203,326
						2013年				25,809
						2014年				10,764
投资项目			募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额			项目达到预定
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前	募集后	实际	募集前	募集后	实际	实际投资金额	可使用状态日期
			承诺投资 金额 (注1)	承诺投资 金额 (注1)	投资 金额 (注1)	承诺投资 金额	承诺投资 金额	投资 金额	与募集后承诺 投资金额的 差额(注2)	(或截止日项目 完工程度)
1	生产基地建设 及业务优化	生产基地建设 及业务优化	募集资金 的40.20%	271,526	271,526	募集资金 的40.20%	271,526	(注3) 251,150	20,376	不适用
2	风力发电机组 及零部件研发	风力发电机组 及零部件研发	募集资金 的14.60%	98,614	98,614	募集资金 的14.60%	98,614	46,395	52,219	不适用
3	拓展国际市场	拓展国际市场	募集资金 的24.10%	162,781	197,161	募集资金 的24.10%	162,781	195,722	(32,941)	不适用
4	偿还银行借款	偿还银行借款	募集资金 的11.10%	74,974	41,134	募集资金 的11.10%	74,974	41,134	33,840	不适用
5	营运资金	营运资金	募集资金 的10.00%	67,544	67,004	募集资金 的10.00%	67,544	67,004	540	不适用
	合计			675,439	675,439		675,439	601,405	74,034

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三、前次募集资金实际使用情况 ( 续 )

• 注 1 ： 本公司首次公开发行 H 股股票招股说明书披露， H 股募集资金的 24.10% 用于拓展国际市场， 11.10% 用于偿还银行借款及 10.00% 用 作一般营运资金。根据实际募集到的资金计算，人民币 162,781 万元 将用于拓展国际市场，人民币 74,974 万元将用于偿还银行借款及人民 币 67,544 万元将用作一般营运资金。根据本公司在 2010 年、 2011 年、 2012 年及 2013 年年度报告中“董事会报告”部分披露的前次 H 股募集资金实际使用情况，本公司计划将人民币 197,161 万元用于拓 展国际市场，将人民币 41,134 万元用于偿还银行借款及将人民币 67,004 万元用作一般营运资金。

• 注 2 ： 除注 1 说明的用于拓展国际市场、偿还银行借款及一般营运资金的募 集资金在承诺投资和实际计划投资方面的差异外，其他差异为截至 2014 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金。募投项目实际投资金额与投 资预期进度一致。

• 注 3 ： 本公司计划募集资金部分用于生产基地建设及风力发电机组研发。相 关生产基地已于 2009 年开工建设。募集资金后，本公司将计划用于 该些生产基地及风机发电机组研发的募集资金部分置换本公司于使用 募集资金前预先投入的资金，金额为人民币 35,938 万元。

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

不适用。

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四、前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告披露的有关内容的比较

上述前次 H 股募集资金实际使用情况与本公司在 2010 年、 2011 年、 2012 年和 2013 年年度报告中“董事会报告”部分及 2014 年年度业绩公告 “管理层分析与讨论”部分披露的前次 H 股募集资金实际使用情况对照如下：

前次募集资金实际使用与披露情况对照表

单位：人民币百万元

序号	实际投资项目		截止报告期末H股募集资金 实际使用金额	截止报告期末H股募集资金 实际使用金额	截止报告期末H股募集资金 实际使用金额		本公司年度报告或业绩公告披露H股募集资金 实际使用金额	本公司年度报告或业绩公告披露H股募集资金 实际使用金额	本公司年度报告或业绩公告披露H股募集资金 实际使用金额	本公司年度报告或业绩公告披露H股募集资金 实际使用金额	本公司年度报告或业绩公告披露H股募集资金 实际使用金额			差异
		2010 年	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年	2010 年	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年	2010 年	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年
1	生产基地建设 及业务优化	1,428	1,933	2,434	2,455	2,512	1,428	1,933	2,434	2,455		-	-	-	-	-
											2,512
2	风力发电机组及 零部件研发	-	151	238	422	464	-	151	238	422		-	-	-	-	-
											464
3	拓展国际市场	-	450	1,895	1,948	1,957	-	450	1,895	1,948		-	-	-	-	-
											1,957
4	偿还银行借款	-	411	411	411	411	-	411	411	411		-	-	-	-	-
											411
5	营运资金	630	670	670	670	670	630	670	670	670		-	-	-	-	-
											670
	合计	2,058	3,615	5,648	5,906	6,014	2,058	3,615	5,648	5,906		-	-	-	-	-
											6,014

本公司的前次 H 股募集资金实际使用情况与本公司在 2010 年、 2011 年、 2012 年和 2013 年年度报告中“董事会报告”部分及 2014 年年度业绩 公告“管理层分析与讨论”部分披露内容不存在差异。截至本报告日，本公司 2014 年年度报告尚未公布。

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五、结论

董事会认为，本公司按首次公开发行 H 股招股说明书披露的 H 股募集资金使用方 案以及上文三、前次募集资金实际使用情况使用了前次 H 股募集资金。本公司对前次 H 股募集资金的投向和进展情况均如实按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集 资金使用情况报告的规定》 ( 证监发行字 [2007]500 号 ) 履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

新疆金风科技股份有限公司董事会

2015 年 3 月 27 日

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